2024年江西天新药业股份有限公司中报

公司代码：603235 公司简称：天新药业 江西天新药业股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人余小兵、主管会计工作负责人罗雪林及会计机构负责人（会计主管人员）梁亮声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 √适用 □不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 7 第四节 公司治理 ...... 14 第五节 环境与社会责任 ...... 15 第六节 重要事项 ...... 18 第七节 股份变动及股东情况 ...... 35 第八节 优先股相关情况 ...... 38 第九节 债券相关情况 ...... 39 第十节 财务报告 ...... 40 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会 备查文件目录 计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 江西天新药业股份有限公司 报告期、本期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 本报告 指 2024 年半年度报告 天新有限 指 江西天新药业有限公司（曾用名：江西天新医药化工有限公司）， 公司前身 上海博纳赛恩 指 上海博纳赛恩医药研发有限公司 天新热电 指 乐平市天新热电有限公司 宁夏天新 指 宁夏天新药业有限公司 青铜峡热力 指 青铜峡市天新鼎恒热力有限公司 厚鼎投资 指 天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙） 厚盛投资 指 天台县厚盛投资管理合伙企业（有限合伙） 厚泰投资 指 天台县厚泰投资管理合伙企业（有限合伙） 汇弘投资 指 天台县汇弘投资管理合伙企业（有限合伙） 浙江天新 指 浙江天新药业有限公司 上海纽瑞茵 指 上海纽瑞茵生物技术有限公司 浙江新维士 指 浙江新维士生物科技有限公司 上海新维特 指 上海新维特生物科技有限公司 NUVIT（马绍尔） 指 SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO.,LTD.，设立于马绍尔群岛， 已注销 NUVIT（BVI） 指 SHANGHAINUVITBIO-TECHCO.,LTD.，设立于英属维京群岛 指 一类水溶性维生素，主要包括 B1（硫胺素）、B2（核黄素）、 B 族维生素 B3（烟酸）、B4（胆碱）、B5（泛酸）、B6（吡哆素）、B7（生 物素）、B9（叶酸）、B12（钴胺素） ABL 指 α-乙酰基-γ-丁内酯，是一种为无色透明的液体，主要用途是用于 合成维生素 B1 和农药 《公司章程》 指 《江西天新药业股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江西天新药业股份有限公司 公司的中文简称 天新药业 公司的外文名称 JiangXi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 TIANXIN PHARMA 公司的法定代表人 余小兵 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董忆 林莉 联系地址 江西省景德镇市乐平市工业园 江西省景德镇市乐平市工业园 电话 0798-6709288 0798-6709288 传真 0798-6702388 0798-6702388 电子信箱 ir@txpharm.com ir@txpharm.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江西省景德镇市乐平市工业园 公司注册地址的历史变更情况 2024年6月18日，公司注册地址由“江西省乐平市乐安江 工业园”变更为“江西省景德镇市乐平市工业园”。 公司办公地址 江西省景德镇市乐平市工业园 公司办公地址的邮政编码 333300 公司网址 http://www.txpharm.com/ 电子信箱 ir@txpharm.com 详见公司于 2024年6月 20日在上海证券交易所网站（ 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发 营业执照的公告》(公告编号：2024-038)。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 公司证券部办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天新药业 603235 - 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 1,066,613,193.86 1,120,547,937.20 -4.81 归属于上市公司股东的净利润 345,168,461.44 329,956,160.32 4.61 归属于上市公司股东的扣除非经常 329,199,671.07 317,364,467.46 3.73 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 195,249,037.79 401,420,301.67 -51.36 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,327,816,595.20 4,232,947,161.44 2.24 总资产 5,102,645,148.83 5,090,159,178.34 0.25 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.79 0.75 5.33 稀释每股收益（元／股） 0.79 0.75 5.33 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.75 0.72 4.17 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.92 7.81 增加0.11个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 7.55 7.51 增加0.04个百分点 资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 -138,180.45 值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 19,667,890.94 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 364,869.03 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,695,920.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 759,353.56 减：所得税影响额 2,989,221.98 少数股东权益影响额（税后） 合计 15,968,790.37 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务 公司是一家专业从事单体维生素研发、生产和销售的高新技术企业。公司以“做强企业、成就员工、服务社会、健康人类”为宗旨，致力于在人类健康、动物营养领域为全球客户提供解决方案。得益于领先的维生素行业市场地位以及多年积累的维生素专业技术，公司已与数千家客户建立了稳定的合作关系。内销方面，公司在国内各省份均有销售；外销方面，以欧洲、美洲、亚洲等国家和地区为主。 目前公司产品分为 B 族维生素、其他维生素、精细化工品等三大板块。 1、B 族维生素：B 族维生素属于水溶性维生素，绝大部分以辅酶或辅基的形式参与酶系统活动。目前公司在该产品领域已经建立起较强的全球竞争力，产品包括维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸、维生素 B5 等。 2、其他维生素：公司生产经营的其他维生素产品包括维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素 E 粉等。公司通过构建多元化的维生素产品组合，为下游客户提供解决方案，满足下游客户的采购需求。 3、精细化工品：公司生产经营的精细化工品主要包括 ABL 等。公司围绕维生素产业链向部分上游原材料延伸，其中 ABL 产品在配套自身维生素 B1 生产的基础上，富余部分对外销售。 （二）经营模式 1、采购模式 原材料采购方面，公司根据生产计划和销售订单制定采购计划，保证物料按时、按质、按量购进，在确保日常生产供应的基础上兼顾价格，并建立一定安全库存。在采购策略方面，公司通过供求分析和市场调研，动态掌握市场变动趋势，及时调整原料采购节奏；在供应商筛选方面， 公司制定了规范的供应商评价体系，和主要供应商建立长期合作关系；以上措施均有效保障了公司原材料的供应稳定和价格优势。 能源采购方面，公司生产过程中所需能源主要为煤、电和蒸汽，市场供应充足。公司全资子公司天新热电为公司供应蒸汽和部分电力。天新热电电力供应不足的部分公司向国家电网采购。 2、生产模式 公司产品主要用作饲料添加剂、食品添加剂、原料药等多种用途，不同产品销量每年均有变化，公司根据各类产品的销售计划和在手订单制定生产计划。销售部按年度、月度制定销售计划，将生产指令传递给生产部，生产部根据生产指令组织生产活动，控制生产进度，确保生产效率，并负责生产过程中的环保管理和安全管理。质管部负责对所有涉及质量的活动进行监督与管理，保证公司质量体系的有效运行。 3、销售模式 按照销售区域不同，公司建立了国内贸易部和国际贸易部，分别负责境内外销售的市场策划、产品销售工作。按照客户类型不同，公司建立了直销为主、经销为辅的销售模式，其中直销模式是指直销客户采购公司产品后自用，此类直销客户主要为下游生产厂商或其集团采购中心；经销模式是指经销客户采购公司产品后进行批发或零售，此类经销商主要为进出口商、批发商、零售商。 （三）行业地位 维生素作为生命营养品，是人和动物在生长、代谢、发育过程中必须摄取的一种微量有机物质，广泛应用于饲料、医药、食品等下游领域。维生素行业的需求具有刚性特征，短期受到经济周期波动的影响，中长期受益于全球人口数量增长和居民健康意识提升，市场用量规模总体呈现稳中有升。维生素行业的整体供给较为分散，但是各个单体维生素品类的供应集中度较高，行业规模化产能的进入或退出都有可能导致维生素价格的波动。维生素行业经过多次重大整合和产业链转移之后，中国已经成为维生素的主要生产国和出口国，中国企业掌握了所有单体维生素的生产能力，并凭借技术、成本和规模优势在多数单体维生素品种上具备了全球竞争力。 近几年来，在产业资本和金融资本推动下，维生素行业的产能供给增加，呈现阶段性供应过剩、同质化竞争加剧的格局，行业盈利能力下探，部分生产厂商面临业绩下降甚至亏损的压力，行业整合效应开始显现。2024 年上半年，维生素市场的景气度有所上升，部分维生素产品的价格从低位恢复，相比年初出现企稳回升。 公司致力于单体维生素的研发、生产和销售，在维生素领域拥有较强的核心竞争力，目前已建立形成维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸、维生素 B5、维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素 E 粉等多产品矩阵，为全球饲料、医药、食品等行业的客户提供配套服务。凭借多年深耕维生素领域的技术积累、不断进取的市场开拓、优良的产品品质，公司产品受到客户的广泛认可，具有较高的市场美誉度和品牌影响力。 公司是全球 B 族维生素市场的重要供应商之一，在多个 B 族维生素产品领域占据较高的市场 份额，根据博亚和讯统计，公司维生素 B6 和维生素 B1 产品的市场占有率全球领先，生物素和叶酸产品的市场占有率处于行业第一梯队。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）全面、完善的管理与认证体系 公司拥有完善的综合管理体系，其由三个部分构成：质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系。 公司的质量管理体系是在 ICHQ7（原料药的优良制造规范指南）、GMP（药品生产质量管理规范）、ISO22000（食品安全管理体系）以及 FAMI-QS（饲料添加剂和预混合饲料生产质量管理规范）的基础上建立和保持的，其核心是全面质量管理，为从根本上保证产品质量与可追溯性、防止差错和产品污染提供了强有力的保障，并实现持续改进。公司生产场地通过了 FDA 认证，且 维生素 B6、维生素 B1（盐酸）亦取得了 FDA 的 DMF（药物主控文件）备案；公司的维生素 B6、 维生素 B1（盐酸）、维生素 B1（硝酸）取得了欧洲药品质量管理局授予的 CEP（欧洲药典适用性证书）。 公司环境管理体系是按照 ISO14001（环境管理体系标准）的要求建立和保持的。公司以绿色发展为理念，注重科技和资金的投入，以源头控制为前提，综合回收，变废为宝，确保持续符合相关法规要求，实现循环经济。 公司按照 OHSAS45001（职业健康与安全管理体系标准）的要求建立了职业健康与安全管理体系并制定相关安全防护措施，优化培训机制，提升员工技能，帮助员工健康成长。 （二）领先的技术和研发优势 公司的技术和研发以研发子公司上海博纳赛恩和公司技术中心为依托。上海博纳赛恩对公司现有产品的工艺不断进行优化、提升，确保公司产品的竞争优势；同时结合客户及市场需求对在研项目和新产品进行试验，为后续新产品开发奠定技术基础。公司技术中心的主要任务是与上海研发子公司密切合作，进行新产品、新工艺的中试和产业化，完成技术从实验室到大生产的转化和落地。同时，公司技术中心致力于合成工艺优化和生产技术改进，针对生产中遇到的问题提供具体解决方案，促进生产水平的持续提高。 在深耕产品、内部挖潜的同时，公司还与知名院校保持长期良好的合作，共同组建产品开发团队，并与长三角绿色制药协同创新中心联合成立了“长三角绿色制药协同创新中心天新药业维生素类药物联合研发中心”，为公司新项目研发与工艺技术优化提供了强有力的保障。此外，公司持续完善技术研发等高层次人员的引进、培养培训、激励奖励制度和人才绩效评价制度，为公司科研目标的顺利完成提供政策与制度支持。 （三）规范的环保体系 公司高度重视环境保护，在生产过程中严格遵守国家及地方政府的环保法律法规，并建立了完善的制度，确保公司的生产经营符合环保要求。 公司持续重视环保投入，建有废水预处理车间、污水处理站、废气治理系统、危废处理中心以及相关的各类监测设备设施。除了建设规范的环保设施外，公司在日常经营过程中也严格落实各项环保法律法规、制度的要求，使公司的产品生产绿色、环保。 在日益严峻的环保形势下，公司规范的环保体系、完善的环保设施以及重视环保先行的发展策略为今后的长远发展奠定了基础，在环保政策趋紧的大背景下，公司将获得更大的发展机遇。 （四）优质的销售服务 公司从总体战略出发，合理进行市场布局，开拓国内外市场。公司产品远销亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非洲等国家和地区。公司在市场调研以及与客户有效沟通的前提下，面向客户需求提供高质量产品，并与重点客户建立了稳定的合作关系。 公司在上海成立了销售服务中心。经过十多年的推广，公司已形成了以上海为中心，辐射海内外各地的相对健全的营销布局。公司重视客户建议，持续改进，不断创新，优化产品，为客户提供全面优质的服务，创建和保持互信互利互惠的双赢关系。 （五）完备的生产制造能力 公司围绕产品质量提升、生产成本控制及环境保护等方面，不断优化生产工艺流程，积累了丰富的工艺经验，拥有复杂化学反应的工业化生产能力，并在生产过程