2015年四川金石亚洲医药股份有限公司年报

四川金石东方新材料设备股份有限公司 2015年年度报告 2016-012 2016年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒯一希、主管会计工作负责人纪宏杰及会计机构负责人何崇惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 一、国民经济周期波动的风险 公司所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资增速和政府用于基础设施的资金投入直接影响公司产品的销售情况。近年来我国GDP同比增速重新进入了下降通道，社会固定资产投资增速逐步放缓，各地政府和企业的融资渠道减少，对公司的经营业绩造成了一定的影响。在未来若干年内国家将继续着力推进城镇化进程、加大城市排水防涝设施改造投资、推动供水管网更新改造、城市地下老旧管网改造，将对下游行业的固定资产投资起到促进作用，从而为公司的发展提供有利条件。 但如果未来宏观经济形势不能保持平稳较快增长的态势，政府削减基础设施投资规模，放缓投资进度，甚至再次出现金融危机，公司将面临因经济周期而引发的业绩波动风险。 二、产品单一风险 公司自成立以来一直将主营业务定位于钢增强塑料复合管道技术的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备（生产线），形成了缠绕钢丝增强管生产线和钢带增强塑料管生产线两大产品类别，构成公司最重要的盈利来源。该两大产品的生产及销售状况基本决定了公司的整体收入和盈利水平，但产品相对单一亦使公司面临一定的经营风险。若现有产品销售出现不可预见的波动或新产品研发及上市不能顺利实现，将给公司经营业绩带来较大影响。 三、订单减少或延缓执行的风险 受到国内经济增速放缓的影响，虽然市政排水管道等领域市场需求依然巨大，但基础设施投资资金趋紧，下游管道制造企业回款困难，扩产计划放缓，导致公司产品销量有所下降，订单有所减少；也出现部分客户与公司签订了销售合同却无法按期付款提货，因此延缓了公司部分订单的执行，上述情况致使公司 的产能利用率下滑，营业收入和净利润下降。如果未来宏观经济形势不能维持平稳较快增长的态势，可能对公司经营业绩带来较大影响。 四、募集资金投资项目风险 本次募集资金主要用于钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目、钢丝网骨架塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目、新型复合管道研发及实验基地建设项目。上述项目的实施将大大提高公司的产能水平以及研发设计能力，但由于项目投资规模较大，项目实施和市场的发展具有不确定性，可能会对项目的建设进度以及建成后的利用情况产生影响，进而影响公司的业绩。另外，根据募投计划以及公司现行固定资产折旧和无形资产摊销政策，项目建成后因固定资产和无形资产增加导致折旧和摊销费用有所增加，可能对公司短期内的收益水平产生影响。 五、技术泄密或专利被侵权的风险 公司目前为高新技术企业，截止报表日，公司拥有35项国家专利，其中2项国家发明专利，33项实用新型专利。公司目前拥有的专利技术是公司生存和发展的基础，也是公司保持优势竞争地位的重要因素。 公司专利技术具有原创性，公司高度重视相关专利的保护，在不侵犯公司知识产权的前提下，竞争对手难以设计和制造出能够生产公司同类型管材产品的生产线。但如果公司拥有的重要技术被泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负面影响，公司面临着技术泄密或专利被侵权的风险。 六、业绩下滑风险 受公司营业收入下降，综合毛利率略有波动的影响，报告期内公司经营业绩有所下降，如果未来宏观经济景气度持续下行，下游固定资产投资持续放缓，或公司不能有效扩展国内外新客户以消化募集资金投资项目的新增产能，都将使公司面临较大的经营压力。在上述情况下，公司存在经营业绩下滑的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以68,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......6 第三节公司业务概要......10 第四节管理层讨论与分析......14 第五节重要事项......31 第六节股份变动及股东情况......51 第七节优先股相关情况......58 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......59 第九节公司治理......65 第十节财务报告......71 第十一节备查文件目录......167 释义 释义项 指 释义内容 公司、四川金石 指 四川金石东方新材料设备股份有限公司 成都金石 指 成都金石新材料科技有限公司，公司全资子公司 四川鼎润 指 四川鼎润新材料科技有限公司，公司全资孙公司 报表日 指 2015年12月31日 报告日 指 2015年04月10日 报告期 指 2015年1月~12月 股东大会 指 四川金石东方新材料设备股份有限公司股东大会 董事会 指 四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 公司章程 指 四川金石东方新材料设备股份有限公司公司章程 国家财政部于2006年颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项会计 企业会计准则 指 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定 元、万元 指 人民币元、人民币万元 钢增强塑料复合管生产线 指 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管生产线和钢丝网骨架塑料复合管生产线 公司自主研发的埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管生产线，系公 钢带增强塑料管生产线 指 司主要产品之一 公司自主研发的钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管生产线，系公司主 缠绕钢丝增强管生产线 指 要产品之一 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金石东方 股票代码 300434 公司的中文名称 四川金石东方新材料设备股份有限公司 公司的中文简称 金石东方 公司的外文名称 SichuanGoldstoneOrientNewMaterialEquipmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GSM 公司的法定代表人 蒯一希 注册地址 双流县九江镇万家社区 注册地址的邮政编码 610200 办公地址 成都市青羊区家园路8号大地新光华广场A1区8楼 办公地址的邮政编码 610072 公司国际互联网网址 www.goldstone-group.com 电子信箱 goldstone@goldstone-group.com 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林强 张天涯 联系地址 成都市家园路8号大地新光华广场A1区8楼 成都市家园路8号大地新光华广场A1区8楼 电话 028-87086807 028-87086807 传真 028-87086861 028-87086861 电子信箱 goldstone@goldstone-group.com goldstone@goldstone-group.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际二期E座12层 签字会计师姓名 赵小微，杨载波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2015年4月24日～ 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号海通证券大厦14层 王中华、洪晓辉 2018年4月23日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 117,112,086.05 172,830,050.30 -32.24% 238,588,152.44 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,380,632.92 32,105,976.83 -27.18% 48,900,710.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性 16,518,286.05 31,483,705.06 -47.53% 46,066,921.19 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,807,539.34 26,204,718.02 17.56% 39,929,721.34 基本每股收益（元/股） 0.380 0.630 -39.68% 0.96 稀释每股收益（元/股） 0.380 0.630 -39.68% 0.96 加权平均净资产收益率 7.19% 15.49% -8.30% 27.30% 项目 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 432,428,555.32 287,255,774.22 50.54% 278,126,868.76 归属于上市公司股东的净资产（元） 383,704,100.49 221,587,767.57 73.16% 199,681,790.74 六、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 40,514,581.75 29,534,733.22 25,760,172.76 21,302,598.32 归属于上市公司股东的净利润 9,330,137.18 5,664,285.68 3,721,129.45 4,665,080.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性 9,175,353.03 2,084,811.63 3,870,664.42 1,387,456.97 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 18,577,851.46 5,603,146.31 -6,114,673.03 20,869,814.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -3,824.49 -1,623.90 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 4,690,000.00 228,000.00 3,350,200.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,176,027.81 503,679.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,372,482.74 405.00 -14,000.00 减：所得税影响额 1,372,339.19 109,812.67 500,786.42 合计 6,862,346.87 622,271.77 2,833,789.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务情况 公司的主营业务为钢增强塑料复合管道技术的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备（生产线）。 区别于一般的设备制造，公司并非仅为某种成熟产品提供生产设备，而是首先开发新型管道产品，经过对其经济、工艺、专利保护可行性充分地论证，研发出工业化生产的方法，再为客户提供该新产品的全套生产设备及完整的工艺和技术，使设备制造成为管道产品技术价值体现的载体。公司引导和参与了“埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管”（以下简称“钢带增强塑料管”）及“钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件”（以下简称“缠绕钢丝增强管”）建设部行业标准的制定。公司自主研发的“大口径钢带增强螺旋波纹管材成套生产技术及设备”经国家建设部部级科技成果评估认定：该项目应用技术具有较大的创新性，形成了自主知识产权，填补了国内空白，其技术处于国际先进水平。 公司开发的缠绕钢丝增强管和钢带增强塑料管两种新型钢增强塑料复合管具有较强的市场竞争力和较高的综合经济效益，但公司并不直接生产这些管材，而是通过生产制造这些管材的成套生产设备，牢牢占据了产业价值链的高端，依靠下游客户开拓管材应用市场，分享创新带来的成果，达到共同成长的目标。 公司的主要产品为钢增强塑料复合管生产线，现有两大类别：缠绕钢丝增强管生产线和钢带增强塑料管生产线。 缠绕钢丝增强管生产线是公司利用自主知识产权开发的新一代复合管材成套生产设备，用于生产公司开发的缠绕钢丝增强管。缠绕钢丝增强管属埋地压力管材，可用于市政给水、燃气输送、工业输送、矿渣输送等应用领域，在外径Φ1000mm以下规格，可以替代目前广泛运用的塑料实壁管（包括PE管、PVC管等）和钢管。在抵抗快速应力开裂、抗蠕变、持续机械强度等方面，优于塑料实壁管。在承受同等内部压力的条件下，该管材的管壁厚度相较塑料实壁管大幅减少，降低原材料耗用，显着降低成本。 钢带增强塑料管生产线是公司利用自主知识产权开发的新型复合管材成套生产设备，用于生产公司开发的钢带增强塑料管，管材口径从内径250mm至3000mm。该管材为埋地排水管材，主要用于市政排水、排污领域，以替代塑料结构壁管（如PE双壁波纹管）、混凝土管、铸铁管和镀锌管等管材，其在矿业瓦斯输送、农业灌溉等领域也有广阔的推广前景。钢带增强塑料管是一种以高密度聚乙烯（HDPE）为基体（内外层）与表面涂敷粘接树脂钢带复合的缠绕结构壁管，该管材设计独特，使性能与物料消耗达到了较好的 平衡。与混凝土管、铸铁管和镀锌管等传统管材相比，在性价比、抗腐蚀性、运输和施工便利程度、密封性等方面，钢带增强塑料管表现优异。 （二）公司的主要经营模式 1、公司的主要经营模式及其形成的原因和影响因素 公司不仅是塑料管道设备制造者，还是新型管道产品的开发者。公司通过对新型管道产品本身的开发和推广，最终以设备作为技术的载体，为客户提供该管道成套生产设备的“交钥匙工程”，以实现自身的经营业绩。根据新型管道市场需求、核心团队技术研发能力、所在地区机械加工配套资源、所处产业链上下游发展情况等综合因素，公司形成了目前的经营模式。 2、采购模式 公司原材料主要以外购件、外协件采购为主。公司原材料中的外购件主要是通用标准件。公司外购件主要由采购部负责采购，生产所需的重要外购件提前1-3个月左右向供应商订购。外协件是外协单位按照公司设计的图纸生产加工出的非通用零部件，主要为机械加工件。公司的外协件采购主要由采购部负责，生产所需的重要外协件需要提前45天至60天左右向外协厂商订购。 3、生产模式 公司根据订单需求结合提前储备的方式，会同各部门召开合同评审会，编制生产任务单，将生产所需原材料分解为外协机械零部件、外购通用件和公司自制的核心技术件，分别对外发包、采购和自加工。对加工完成的零部件经检验后组装成部件模块，再集成总装为成套生产线。 4、销售模式 公司通过“企业品牌推广、引导和参与行业标准制定、知识产权保护”建立了品牌营销为核心的营销模式。 （三）2015年度，公司主要业务的变化和应对措施 2015年，受国内外经济增速放缓、市政基础建设投资趋紧