2017年浙江新光药业股份有限公司一季报

浙江新光药业股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-017 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郁玉萍 董事 因事 王震 公司负责人王岳钧、主管会计工作负责人邢宾宾及会计机构负责人(会计主管人员)邢宾宾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 85,675,588.73 94,790,675.47 -9.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,512,194.01 39,775,292.25 -15.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 32,495,524.17 39,750,091.32 -18.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 52,314,194.69 64,396,435.13 -18.76% 基本每股收益（元/股） 0.42 0.66 -36.36% 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.66 -36.36% 加权平均净资产收益率 5.10% 12.11% -7.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 722,001,158.66 700,950,955.55 3.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 673,960,846.74 640,464,273.91 5.23% 非经常性损益项目和金额 √适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 342,295.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 853,786.51 得的投资收益 减：所得税影响额 179,412.32 合计 1,016,669.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 公司可能面临的风险如下： （1）产品结构集中风险。公司主营业务为中成药的研发、生产与销售，可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号。根据制药企业的发展特点，公司积聚有限的资源，采取了单品突破的经营战略，占领市场和创立品牌优势。目前黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊、西洋参口服液等3个产品是公司的主导产品，其生产及销售状况直接决定了公司的收入和盈利水平。国内医药市场上与公司上述主导产品适用病症类似的中成药产品较多，该类产品与公司主导产品形成一定的市场竞争。报告期公司产品比较集中。上述主导产品的生产、销售的异常波动将对本公司经营业绩产生较大的影响。对此，公司在做好主导产品推广的同时，加大力度开拓其他产品的市场。 （2）销售区域集中风险。浙江省区域系公司所在地，也是公司业务发展的起源地。报告期内，公司在浙江省区域近三年的销售收入占当期营业收入比例均超过80%。浙江地区经营情况对公司营业收入产生重要影响，因此，如浙江地区市场环境发生不利变化，将对公司业绩带来不利影响。对此，公司已投资建设“区域营销网络建设项目”，积极拓展省外市场。 （3）产品降价风险。药品作为与国民经济发展和经济生活关系重大的商品，其价格受国家政策影响较大。根据国家发改委等7个部委联合发布的《关于印发推进药品价格改革意见的通知》（发改价格【2015】904号），自2015年6月1日起，除麻醉药品和第一类精神药品外，取消原政府制定的药品价格，完善药品采购机制，发挥医保控费作用，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。公司产品均不属于麻醉药品或第一类精神药品，自2015年6月1日起不再受政府定价或指导价格的限制。目前，公司多个品种被列入《国家基本药物目录》、国家医保目录及地方基本药物增补目录和地方医保目录。随着主管部门不断改进完善药品价格体制、医疗保险制度和药品集中采购招标等制度，强化医保控费，公司产品销售价格面临下调的风险。 （4）原材料价格波动风险。公司主要产品黄芪生脉饮生产所需的主要原材料包括黄芪、党参、麦冬、五味子、南五味子等中药材。由于中药材原料种植具有一定的区域性、季节性特征，其供应状况受气候等多种自然因素影响，此外，随着近年来中药材品种市场需求变化，价格呈现不同程度波动。未来如公司所需主要中药材原料价格大幅上升，而公司产品销售价格不能相应提高，将会降低公司主要产品毛利率，从而导致公司净利润下降，将对公司生产经营造成一定不利影响。 （5）产品质量风险。药品质量直接关系到用药者的健康和生命安全，责任重大。药品的质量和最终疗效取决于原材料采购、制剂生产、运输、贮存和使用等多个环节，任一环节的疏漏都有可能对药品质量产生不利影响。公司坚持“以质量铸就品牌”的经营策略，产品质量是公司的竞争优势之一。但由于主导产品均为中成药，其有效成分和作用机理相对复杂。公司药品生产、运输保管和使用过程中的不当操作均有可能影响产品质量或使用效果，甚至造成医疗事故，对公司经营和业绩将产生不利影响。 （6）募集资金投资项目产能扩大后的销售风险。公司募集资金投资项目“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”建成后，将使公司黄芪生脉饮及其他合剂（口服液）的生产能力由原1.33亿支/年增至3.53亿支/年。虽然，黄芪生脉饮产品市场需求良好，但募集资金投资项目的实施将会大幅扩大公司产能，因此对公司的营销水平提出了更高的要求。如公司不能持续有效开拓市场，或后期市场情况发生不可预见的变化，将会对项目的投资回报和公司的预期收益产生不利影响。 公司将积极关注上述可能面临的风险，及时采取应对措施，力争实现2017年经营目标与计划。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 14,598股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 王岳钧 境内自然人 38.25% 30,600,000 30,600,000 嵊州市和丰投资境内非国有法人 股份有限公司 36.75% 29,400,000 29,400,000 上海浦东发展银 行股份有限公司 －长信金利趋势其他 0.31% 251,900 0 混合型证券投资 基金 梁刚 境内自然人 0.27% 216,500 0 王鹰 境内自然人 0.20% 161,000 0 深圳市红犇资本 管理有限公司－其他 红犇资本－宁江 0.20% 158,313 0 客商成长基金 高志成 境内自然人 0.17% 139,767 0 李吟 境内自然人 0.17% 135,000 0 黄俊杰 境内自然人 0.15% 120,000 0 黄雅敏 境内自然人 0.11% 85,801 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 上海浦东发展银行股份有限公司 －长信金利趋势混合型证券投资 251,900人民币普通股 251,900 基金 梁刚 216,500人民币普通股 216,500 王鹰 161,000人民币普通股 161,000 深圳市红犇资本管理有限公司－ 158,313人民币普通股 红犇资本－宁江客商成长基金 158,313 高志成 139,767人民币普通股 139,767 李吟 135,000人民币普通股 135,000 黄俊杰 120,000人民币普通股 120,000 黄雅敏 85,801人民币普通股 85,801 冯贯明 80,100人民币普通股 80,100 孙惠良 80,000人民币普通股 80,000 上述股东关联关系或一致行动的 股东王岳钧与嵊州市和丰投资股份有限公司之间不存在关联关系和一致行动关系。股东 说明 王岳钧、嵊州市和丰投资股份有限公司与上述其他股东之间也不存在关联关系和一致行 动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□ 不适用 报告期内，公司营业收入8,567.56万元，较上年同期数减少了911.51万元，同比降低了9.62%；归属于上市公司股东的净利润3351.22万元，较上年减少了626.31万元，同比减少了15.75%；经营活动产生的现金流量净额5231.42万元，同比减少18.76%，基本每股收益0.42元/股，同比下降36.36%。主要原因是： 1、本报告期内受医药行业政策环境的不利影响，省内医疗机构减少库存量和采购量，导致营业收入有所下降； 2、报告期内，公司采购的部分原药材价格有所上升，营业收入减少，导致净利润减少； 3、报告期内经营活动产生的现金流量净额减少主要原因为销售商品收到的现金比上年同期下降； 4、基本每股收益下降的原因主要是上年同期公司未上市，按照发行前股本计算。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1、主营业务 公司主要从事中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售。公司所生产药品治疗范围以心脑血管疾病、外伤科疾病为主，涵盖了呼吸系统、消化系统、泌尿系统、儿科疾病以及提高免疫能力等方面。公司可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号。 2、报告期经营情况 报告期内，公司主要产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。 报告期内，受医药行业政策环境的不利影响，浙江省内医疗机构受控制药占比、价格谈判、二次议价等因素的影响，采购量有所减少，同时，由于部分原药材价格有所上升，导致生产成本有所上升。报告期内，公司实现营业收入85,675,588.73元，与上年同期相比下降9.62%，实现利润33,512,194.01元，同比下降15.75%。实现每股收益0.42元。报告期内，公司继续加大募投项目实施力度，加快区域营销网络建设进度，加快其他产品的培育，报告期内除主导产品外的其他产品销售与上年同期相比增长72.47%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□ 不适用 公司采用招投标方式采购原辅包装材料。报告期内公司前五大供应商有所变化，上年同一报告期第3大供应商下降为第7大供应商，第6大供应商上升为第4大供应商，第3大供应商下降为第12大，原第11大供应商上升为第5大供应商。上述变化对公司未来经营无影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□ 不适用 报告期内公司前五大经销商无变化，排名有变化，占比从上年报告期内的38.07%下降到本报告期内的34.56%，略有下降，主要系公司报告期内加大对各级经销商整合力度，对公司未来经营无影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□ 不适用 报告期内，公司继续保持和发扬自身优势，积极应对医药行业不利的政策环境，主动适应医药行业“新常态”，坚持主营业务方向，认真落实年度经营计划： （1）报告期内，公司继续不断完善法人治理结构，规范公司治理制度，健全内部控制体系，加强风险防控、规范运作，全面提升企业经营管理水平，及时、准确、完整披露公司信息，做好投资者关系管理工作，维护投资者的合法权益。 （2）报告期内，医疗机构为应对药品招投标、药价谈判、二次议价等工作的启动，普遍采取减少库存量，减少采购量。面对这一局面，公司采取加大品牌宣传力度，加大省内市场的深耕挖潜工作，稳固主导产品的主导地位，同时加大其他产品的培育。省外市场采取壮大营销队伍，逐步推广试点经验，培育主导产品新的市场增长点。 （3）报告期内，公司加快“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂GMP生产线建设项目”的提取车间调试，准备GMP验收的基础工作。 （4）报告期内，公司加强生产各环节的管理，科学合理安排生产计划，精心调度组织生产，确保产品供应。同时，加强GMP管理，确保产品质量，报告期内产品市场抽检合格率100%。 （5）报告期内，面对原材料、能源价格、人工成本上涨压力，公司继续做好大宗物料的招投标采购，确保原材料质量，合理控制采购成本。同时，加强企业内部管理，加强能源计量管理，减少各个环节的浪费，降低生产成本。 （6）报告期内，公司加大人才招聘力度，加大职工教育培训力度，加强绩效考核，优化绩效考核指标。 报告期内，年度经营计划未发生重大变化。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□ 不适用 详见第二节重大风险提示。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 1、自公司股票上市之日起 首次公开发行或再融 股份限售承 36个月内，不转让或者委 2016年06月 资时所作承诺 王岳钧 诺 托他人管理本人所直接或 06日 36个月 正常履行中 间接持有的公司股份，也不 由公司回购该部分股份。 1、和丰投资自新光药业股 票在证券交易所上市交易 嵊州市和丰投 之日起12个月内，不转让 资股份有限公 股份限售承 或者委托他人管理本公司 2016年06月12个月 正常履行中 司 诺 直接或间接持有的新光药 06日 业股份，也不由新光药业回 购和丰投资持有的该部分