2017年浙江新光药业股份有限公司年报

浙江新光药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江新光药业股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 2018 年 04 月 浙江新光药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王岳钧、主管会计工作负责人邢宾宾及会计机构负责人(会计主管人员)邢宾 宾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临的风险如下： （1）产品结构集中风险。公司主营业务为中成药的研发、生产与销售，可生产 6 个剂型， 拥有 49 个药品生产批准文号、2 个保健食品批准文号。根据制药企业的发展特点，公司积聚 有限的资源，采取了单品突破的经营战略，占领市场和创立品牌优势。目前报告期公司产品 比较集中，黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊、西洋参口服液等 3 个主导产品的生产及销售状况直接 决定了公司的收入和盈利水平，存在产品结构集中的风险。对此，公司在做好主导产品推广 的同时，加大力度开拓其他产品的市场。 （2）销售区域集中风险。浙江省区域系公司所在地，也是公司业务发展的起源地。报告 期内，公司在浙江省区域近三年的销售收入占当期营业收入比例均超过 80%。浙江地区经营 情况对公司营业收入产生重要影响，因此，如浙江地区市场环境发生不利变化，将对公司业 绩带来不利影响。对此，公司已投资建设“区域营销网络建设项目”，积极拓展省外市场。 （3）产品降价风险。药品价格受国家政策影响较大。虽然，公司产品不受政府定价或指 导价格的限制，但公司被列入《国家基本药物目录》、国家医保目录及地方基本药物增补目录 和地方医保目录的药品会随着主管部门不断改进完善药品价格体制、医疗保险制度和药品集 中采购招标等制度，强化医保控费和“二次议价”，公司产品销售价格面临下调的风险。 （4）原材料价格波动风险。公司主导产品生产所需的主要原材料包括黄芪、党参、麦冬、 五味子、西洋参等中药材。由于中药材价格受产地气候变化、人工成本变化、市场供求关系 变化等多种因素影响，未来如公司所需主要中药材原料价格大幅上升，将对公司盈利状况造 成一定程度的不利影响。 （5）募集资金投资项目实施风险。公司 IPO 发行募集资金投资于“年产 2.2 亿支黄芪生 浙江新光药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 脉饮制剂生产线 GMP 建设项目”、“区域营销网络建设项目”和“研发质检中心建设项目”等 3 个项目。虽然公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但如果出现项目实施的 组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后市场环境发生重大不利变化或市场 拓展不力等情况，可能影响募集资金投资项目的实施效果。 （6）募集资金投资项目产能扩大后的销售风险。公司募集资金投资项目“年产 2.2 亿支 黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目”建成后，将使公司黄芪生脉饮及其他合剂（口服液） 的生产能力由原 1.33 亿支/年增至 3.53 亿支/年。如公司不能持续有效开拓市场，或后期市 场情况发生不可预见的变化，将会对扩产项目的投资回报和公司的预期收益产生不利影响。 公司将积极关注上述可能面临的风险，及时采取应对措施，力争实现 2018 年经营目标与 计划。 董事会审议的报告期利润分配预案： 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税） ，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 0 股。 浙江新光药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 28 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 49 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 56 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 63 第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 69 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 157 浙江新光药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 新光药业、公司、本公司 指 浙江新光药业股份有限公司 和丰投资 指 嵊州市和丰投资股份有限公司 顺丰投资 指 嵊州市顺丰投资有限公司 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 保荐机构、主承销商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 股东大会 指 浙江新光药业股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江新光药业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江新光药业股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《浙江新光药业股份有限公司章程》 浙江新光药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新光药业 股票代码 300519 公司的中文名称 浙江新光药业股份有限公司 公司的中文简称 新光药业 公司的外文名称（如有） Zhejiang Xinguang Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Xinguang Pharma 公司的法定代表人 王岳钧 注册地址 浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号 注册地址的邮政编码 312400 办公地址 浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号 办公地址的邮政编码 312400 公司国际互联网网址 http:// www.xgpharma.com 电子信箱 xgpharma@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋源洋 裘大可 联系地址 浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号 浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号 电话 057583292898 057583292898 传真 057583292898 057583292898 电子信箱 xgpharma@163.com xgpharma@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 浙江新光药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 14 楼 签字会计师姓名 孙文军、边珊姗 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市青年路 389 号 志远大厦 18 层 亓华峰、廖晓靖 2016.6.24-2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 310,865,113.13 315,313,658.27 -1.41% 311,478,232.89 归属于上市公司股东的净利润 （元） 106,159,246.52 118,958,793.02 -10.76% 118,784,212.60 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 100,831,031.30 112,933,181.48 -10.72% 118,177,202.55 经营活动产生的现金流量净额 （元） 124,232,049.35 121,184,880.46 2.51% 124,840,438.23 基本每股收益（元/股） 0.66 0.89 -25.84% 1.98 稀释每股收益（元/股） 0.66 0.89 -25.84% 1.98 加权平均净资产收益率 15.71% 25.05% -9.34% 44.38% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增 减 2015 年末 资产总额（元） 775,047,461.09 700,950,955.55 10.57% 362,869,535.30 归属于上市公司股东的净资产 （元） 705,809,368.04 640,464,273.91 10.20% 309,351,550.74 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 160,000,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 浙江新光药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.6635 是否存在公司债 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 85,675,588.73 65,102,968.95 72,006,059.94 88,080,495.51 归属于上市公司股东的净利润 33,512,194.01 17,874,555.18 23,723,950.51 31,048,546.82 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 32,495,524.17 17,102,915.09 22,676,564.61 28,556,027.43 经营活动产生的现金流量净额 52,314,194.69 11,053,615.43 15,073,072.27 45,791,166.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -7,900.00 -18,556.45 -100,027.25 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 1,904,034.24 634,678.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 838,691.58 5,965,515.20 678,492.75 浙江新光药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 3,511,346.60 366,916.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 22,316.07 140,401.40 135,663.97 减：所得税影响额 940,273.27 1,063,343.21 107,119.42 合计 5,328,215.22 6,025,611.54 607,010.05 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江新光药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 （一）主营业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所属行业为医药制造业（分类代码为C27）。 此外，根据GB/T4754-2011《国民经济行业分类》，公司所属细分行业为中成药生产（分类代码为C2740）。 公司主要从事中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售。公司所生产药品治疗范围以心脑血管 疾病、外伤科疾病为主，涵盖了呼吸系统、消化系统、泌尿系统、儿科疾病以及提高免疫能力等方面。公 司可生产6个剂型，拥有49个药品生产批准文号、2个保健食品批准文号。 （二）主要产品 报告期内，公司主要产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。具体如下： 黄芪生脉饮：心脑血管类；产品功能主治：具有益气滋阴，养心补肺功效。用于气阴两虚，心悸气短 的冠心病患者。 伸筋丹胶囊：伤科用药；产品功能主治：具有舒筋通络，活血祛瘀，消肿止痛的功效。用于血瘀络阻 引起的骨折后遗症，颈椎病，肥大性脊椎炎，慢性关节炎，坐骨神经痛，肩周炎等。 西洋参口服液：保健食品；产品功能主治：以西洋参等为主要原料制成的保健食品，具有抗疲劳的保 健功效。 （三）经营模式 1、采购模式 本公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。 本公司生产所需的原材料包括黄芪、党参、西洋参等中药材、包装材料和辅料等。公司制定了严格的中药 材采购管理制度，对原材料的采购流程和质量控制有严格标准，包括中药材供应商的评价及选择程序、中 药材请购、询价、招投标、合同审批、运输、验收、付款等内控关键节点均有严格的管控措施。 2、生产模式 本公司的产品生产采取“以销定产”的模式。 公司根据年度销售计划分解为季度、月度销售计划，生产部结合库存、周转及实际生产情况制订季度、 月度的生产计划，组织生产。 公司严格按照国家GMP规定组织生产，由生产部制定生产计划，协调和督促生产计划的完成，同时对 产品的生产过程、工艺要求、卫生规范等执行情况予以监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产管理。 在产品生产过程中，由质量部对各生产环节的原材料、中间产品、半成品、产成品的质量进行全过程质量 管理。 3、销售模式 公司营销模式主要为经销商经销模式。公司药品主要通过参加省级药品集中采购中标后，将公司产品 直接销售给经销商，经销商再通过其销售渠道将药品配送、销售给医院、药店、诊所等零售终端，最终由 零售终端将产品销售给消费者。公司与经销商之间进行货款结算。报告期内公司经销商比较稳定。 浙江新光药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 （四）报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，我们居民收入和消费水平的提高，城市和农村医疗保险覆盖率和支付率的提高，以及人口 老龄化、全面二胎政策、医疗体系改革深化等多种因素，均推动医药行业保持持续、稳定的增长趋势，也 为公司业务发展提供了良好的机遇。关注产品的临床价值、科技含量、市场需求、政策扶持，加强学术推 广，支持医生的临床合理用药，获得医生和患者的口碑，是未来药企发展的方向。 报告期内，国内有关医疗、卫生和药品的政策密集出台，推动医药卫生体制改革不断深入，政策的多 变、不定等现象，成为行业的新常态。药品的价格随着国内各省份药品价格信息共享、集中招标采购、价 格谈判、二次议价等而逐渐下降。未来药品销售将面临招标降价、医保控费的共同压力。 （五）行业发展情况 公司所属行业为医药制造业。 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域，是推进健 康中国建设的重要保障，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来，在国内经济不 断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下，我国医药行业 发展迅速。根据工信部、发改委等部门发布的《医药工业发展规划指南》，“十二五”期间，规模以上医药 工业增加值年均增长13.4%，占全国工业增加值的比重从2.3%提高至3.0%。2015年，规模以上企业实现主 营业务收入26885亿元，实现利润总额2768亿元，“十二五”期间年均增速分别为17.4%和14.5%，始终居工 业各行业前列。同时，该规划还指出我国“十三五”期间，医药工业主营业务收入要保持中高速增长，年 均增速要高于10%，占工业经济的比重显著提高。此外，据IMS Health预测，至2020年，我国将成为全球 除美国以外的第二大医药消费国。伴随我国居民支付能力的不断提高，以及人口老龄化、医疗改革进程的 推进，可以预见，未来我国医药行业仍将保持持续、稳定的增长态势，为公司发展提供良好机遇。 医药行业存在着较高的行业政策性壁垒，国家在医药行业准入、生产经营等方面制定了一系列的法律、 法规，以加强对药品行业的监管。公司致力于中药现代化制造，致力于中成药的研发和生产，符合国家确 立的中医药标准化、现代化和国际化的发展方向。 根据国家统计局《2017年国民经济和社会发展统计公报》显示，截至2017年末，我国60岁及以上老年 人口达2.41亿，占总人口的17.3%，预计“十三五”期间我国每年新增老年人口将达到1000万，到2050年， 我国老年人口总量将超过4亿。我国已经步入老龄社会，随着老龄化进程加快，促使我国的人均用药水平 不断提高。由人口老龄化的因素将直接持续拉动医药行业特别是中医药行业的发展，老年病、慢性病人口 的增多，以及多层次多样化健康服务需求增加，将进一步释放中医药健康服务的潜力和活力。 心脑血管疾病是老龄化社会最主要的病种之一。公司主导产品黄芪生脉饮具有益气滋阴、养心补肺的 功效，主要用于气阴两虚，心悸气短的冠心病患者和中老年虚弱症，是适应老龄化社会的用药需求的具有 广阔市场前景的好产品，具有广阔的市场前景。 由于现代社会生活方式的改变，导致颈椎病、肩周炎等疾病高发。公司主导产品伸筋丹胶囊具有舒筋 通络，活血祛瘀，消肿止痛的功效，主要用于血瘀络阻引起的骨折后遗症，颈椎病，肥大性脊椎炎，慢性 关节炎，坐骨神经痛，肩周炎。因此，伸筋丹胶囊具有广阔的市场空间。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期未发生变化 固定资产 本报告期增长 58.32%，主要系募投项目建设设备安装及基建转入 浙江新光药业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 无形资产 本报告期未发生重大变化 在建工程 本报告期未发生重大变化 投资性房地产 本报告期减少