2015年阳普医疗科技股份有限公司三季报

广州阳普医疗科技股份有限公司 GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO.，LTD. 2015年第三季度报告 公告编号：2015-113 股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 二零一五年十月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计主管人员)林树明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,330,538,411.25 1,019,333,528.92 30.53% 归属于上市公司普通股股东的股 907,654,640.35 729,972,100.73 24.34% 东权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 2.9393 2.4661 19.19% 股净资产（元/股） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减 营业总收入（元） 137,228,189.69 11.57% 368,665,793.62 15.74% 归属于上市公司普通股股东的净 11,233,267.71 -48.19% 28,967,161.85 -28.81% 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -66,434,637.64 -56.40% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 -- -- -0.2151 49.90% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.1 -28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.1 -28.57% 加权平均净资产收益率 1.48% -1.59% 3.86% -1.95% 扣除非经常性损益后的加权平均 1.35% -1.16% 3.34% -1.44% 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,811.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,865,280.20 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -967,943.39 减：所得税影响额 886,857.79 少数股东权益影响额（税后） 152,135.29 合计 3,861,154.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （1）新产品、新技术研发风险 公司所属医疗器械行业是技术性强且技术发展空间广阔的行业，技术更新和新产品的开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。公司若未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发准备及储备，将会对公司保持技术领先带来不利影响。另一方面，公司每年在新产品和新技术开发方面费用投入较大，若未能形成产品生产并产生销售收入，将对公司盈利带来不利影响。 因此，公司采取自主研发及加强与科研院所和医疗单位的合作，加强与国际同行的合作，促进科技研究及其成果应用，通过加快产品技术更新换代，保持公司技术的行业领先水平。此外，公司还需不断提高新技术、新产品产业化转化速度，不断提升公司盈利能力。 （2）集团化管理风险 随着公司规模的不断扩大，公司在国内外控股公司数量不断增加，这对公司管理控制水平提出了更高的要求，尤其是对控股子公司的管控需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。 对此，公司将进一步加强对控股子公司在财务方面及规范性治理等方面的指导和监管。 （3）公司产品及代理产品未能顺利取得注册证的风险 公司自产及进口的医疗器械产品需获得医疗器械产品注册证书方可销售，因此相关产品能否如期拿到产品注册证直接影响该等产品的推出时间及销量。医疗器械产品，尤其是第三类医疗器械产品注册周期长，公司自产及代理产品如期获得注册证书存在不确定性因素。 对此，公司对有些产品自主进行临床实验，有些产品委托第三方进行临床实验，力争尽快取得产品注册证书。 （4）公司快速扩张面临资金短缺的风险 报告期内，公司及子公司无论是在固定资产投资及新产品推广方面均需要持续投入，而且快速扩展需要大量的资金作为支撑，因此可能面临资金短缺的风险。 对此，公司将通过加强应收账款催收力度，筹划非公开发行股票等事项充分利用各种融资渠道融资，解决公司快速扩张所面临的资金压力。 （5）海外市场销售风险 报告期内，公司海外出口业务收入占公司销售收入的比例约为21.00%，2015年，公司将继续开拓海外市场。由于世界政治、经济形势的不确定性，且公司海外主要客户分布在俄罗斯、沙特、巴西、韩国等新兴市场国家，而这些国家的政治经济制度的不确定性更大，会直接影响我司产品在海外市场的销售。如2013年巴西的采血管生产厂家对所有向巴西出口采血管的企业提出反倾销申请、2014年俄罗斯卢布暴跌等，都对我公司海外销售造成了一定的不利影响. 对此，公司一方面密切关注重点地区的政治经济形势变化及重要客户的经营活动情况变化，另一方面通过购买出口信用保险来防范海外销售的应收账款产生的坏账损失。 （6）应收账款增加，汇率变动导致的财务风险 报告期内，应收账款余额18,883.80万元，比年初增加3,411.66万元，同比增长22.05%。未来公司采用分销为主的销售扩张方式，导致分销应收账款增加，财务风险增加。对此，公司加大应收账款催款力度，以降低财务风险，随着我国汇率市场化改革步伐加快，外汇汇率双向波动幅度越来越大，而我公司的进出口业务日益增加，汇率变化给公司带来了一定的风险。 对此，公司将密切关注汇率变化，并利用外汇避险工具规避风险。 （7）投资项目及新产品效益不达预期的风险 一方面，公司部分募集资金建设项目产生规模效益仍需要一段时间；另一方面，公司新推出的医院智能采血管理系统、POCT系列产品、直乙肠镜诊查系统、代理的飞利浦设备、德国维润赛润诊断试剂等产品实际销售业绩取决于未来市场推广效果，因此新项目、新产品对公司的业绩贡献存在一定的不确定性影响。 对此，公司一方面加大募投项目产品的市场销售力度，另一方面量身定制新产品的营销策略，以提高公司预期收益。 (8)进入医疗服务领域的风险 报告期内，公司积极响应国家号召，专门设立了医疗事业部，开展医院合作PPP项目。并成立了医学检验公司，正式进入医疗服务领域。由于该项业务处于前期投入阶段，在报告期内及未来一段时间内，公司将在以往各类研发、市场和销售投入的基础上，将增加医疗服务平台打造的投入，而医疗服务平台在短期内未能快速带来效益，可能会在一段时间内对公司的资金需求及利润水平带来一定不确定风险。同时，医疗服务行业受政策环境因素影响较大，存在一定的政策风险。公司业务转型，介入新的业务范围，对公司的管理能力提出了新的要求，存在一定的经营风险。 对此，公司将积极关注国内医疗卫生领域的政策动向，以期在最短时间里根据政策与市场环境制定符合公司的医疗服务发展战略。同时，公司正在大力引进医疗服务领域的专业人才，并通过银行借款、股权融资等各类融资渠道引进资金，提高资金使用效率，以期降低由此带来的资金短缺风险。此外，公司正在大力推进产业领域内各项主营业务和新产品的销售，以缓解由此带来的业绩压力。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 22,137 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 邓冠华 境内自然人 23.43% 72,358,074 55,156,074质押 67,570,000 赵吉庆 境内自然人 7.72% 23,830,000 质押 21,700,000 广州科技创业投资有 国有法人 4.76% 14,685,820 限公司 中信建投基金－华夏 银行－华夏银行权益国有法人 3.24% 10,016,305 类2号资产管理计划 中央汇金投资有限责 国有法人 3.12% 9,620,800 任公司 高育林 境内自然人 2.84% 8,783,454 8,783,454 广东省医药保健品进 国有法人 2.42% 7,465,166 出口公司 招商银行股份有限公 司－宝盈新价值灵活国有法人 1.62% 5,000,504 配置混合型证券投资 基金 中国建设银行－宝盈 资源优选股票型证券国有法人 1.26% 3,888,164 投资基金 工银瑞信基金－农业 银行－工银瑞信中证国有法人 0.93% 2,871,100 金融资产管理计划 南方基金－农业银行 －南方中证金融资产国有法人 0.93% 2,871,100 管理计划 中欧基金－农业银行 －中欧中证金融资产国有法人 0.93% 2,871,100 管理计划 博时基金－农业银行 －博时中证金融资产国有法人 0.93% 2,871,100 管理计划 大成基金－农业银行 －大成中证金融资产国有法人 0.93% 2,871,100 管理计划 嘉实基金－农业银行 －嘉实中证金融资产国有法人 0.93% 2,871,100 管理计划 广发基金－农业银行 －广发中证金融资产国有法人 0.93% 2,871,100 管理计划 华夏基金－农业银行 －华夏中证金融资产国有法人 0.93% 2,871,100 管理计划 银华基金－农业银行 －银华中证金融资产国有法人 0.93% 2,871,100 管理计划 易方达基金－农业银 行－易方达中证金融国有法人 0.93% 2,871,100 资产管理计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 赵吉庆 23,830,000人民币普通股 23,830,000 邓冠华 17,202,000人民币普通股 17,202,000 广州科技创业投资有限公司 14,685,820人民币普通股 14,685,820 中信建投基金－华夏银行－华夏银行 10,016,305人民币普通股 10,016,305 权益类2号资产管理计划 中央汇金投资有限责任公司 9,620,800人民币普通股 962,080 广东省医药保健品进出口公司 7,465,166人民币普通股 7,465,166 招商银行股份有限公司－宝盈新价值 5,000,504人民币普通股 5,000,504 灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行－宝盈资源优选股票型 3,888,164人民币普通股 3,888,164 证券投资基金 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 2,871,100人民币普通股 2,871,100 中证金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证金融 2,871,100人民币普通股 2,871,100 资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融 2,871,100人民币普通股 2,871,100 资产管理计划 博时基金－农业银行－博时中证金融 2,871,100人民币普通股 2,871,100 资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融 2,871,100人民币普通股 2,871,100 资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 2,871,100人民币普通股 2,871,100 资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金融 2,871,100人民币普通股 2,871,100 资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金融 2,871,100人民币普通股 2,871,100 资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融 2,871,100人民币普通股 2,871,100 资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中证 2,871,100人民币普通股 2,871,100 金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融 2,871,100人民币普通股 2,871,100 资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明无 参与融资融券业务股东情况说明（如 无 有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 首发后个人限售 邓冠华 51,606,000 3,550,074 55,156,074 2018-09-30 及高管锁定 高育林