2015年阳普医疗科技股份有限公司一季报

广州阳普医疗科技股份有限公司 2015年第一季度报告 2015-047 2015年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计主管人员)林树明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 92,908,292.46 78,502,747.79 18.35% 归属于上市公司普通股股东的净利润 7,944,322.41 6,548,038.90 21.32% （元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -92,496,297.58 -29,682,412.46 -211.62% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.3125 -0.2006 -55.81% 股） 基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 加权平均净资产收益率 1.08% 0.95% 0.13% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.84% 0.64% 0.20% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,080,763,439.46 1,019,333,528.92 6.03% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 737,934,177.80 729,972,100.73 1.09% （元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 2.4930 2.4661 1.09% 产（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,171,363.15 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,000.00 减：所得税影响额 312,378.66 少数股东权益影响额（税后） -1,687.50 合计 1,770,671.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （1）新产品、新技术研发风险 公司所属医疗器械行业是技术性强且技术发展空间广阔的行业，技术更新和新产品的开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。公司若未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发准备及储备，将会对公司保持技术领先带来不利影响。另一方面，公司每年在新产品和新技术开发方面费用投入较大，若未能形成产品生产并产生销售收入，将对公司盈利带来不利影响。 因此，公司采取自主研发及加强与科研院所和医疗单位的合作，加强与国际同行的合作，促进科技研究及其成果应用，通过加快产品技术更新换代，保持公司技术的行业领先水平。此外，公司还需不断提高新技术、新产品产业化转化速度，不断提升公司盈利能力。 （2）集团化管理风险 随着公司规模的不断扩大，公司在国内外控股公司数量不断增加，这对公司管理控制水平提出了更高的要求，尤其是对控股子公司的管控需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。 对此，公司将进一步加强对控股子公司在财务方面及规范性治理等方面的指导和监管。 （3）公司产品及代理产品未能顺利取得注册证的风险 公司自产及进口的医疗器械产品需获得医疗器械产品注册证书方可销售，因此相关产品能否如期拿到产品注册证直接影响该等产品的推出时间及销量。医疗器械产品，尤其是第三类医疗器械产品注册周期长，公司自产及代理产品如期获得注册证书存在不确定性因素。 对此，公司对有些产品自主进行临床实验，有些产品委托第三方进行临床实验，力争尽快取得产品注册证书。 （4）公司快速扩张面临资金短缺的风险 2015年，公司及子公司无论是在固定资产投资及新产品推广方面均需要持续投入，而且快速扩展需要大量的资金作为支撑，因此可能面临资金短缺的风险。 对此，公司将加强应收账款催收力度，充分利用各种融资渠道融资，解决公司快速扩张所面临的资金压力。 （5）海外市场销售风险 2015年一季度，公司海外出口业务收入占公司营业收入的比例约为34.52%，2015年，公司将继续开拓海外市场。由于世界政治、经济形势的不确定性，且公司海外主要客户分布在俄罗斯、沙特、巴西、韩国等新兴市场国家，而这些国家的政治经济制度的不确定性更大，会直接影响我司产品在海外市场的销售。如2013年巴西的采血管生产厂家对所有向巴西出口采血管的企业提出反倾销申请、2014年俄罗斯卢布暴跌等，都对我公司海外销售造成了一定的不利影响，对此，公司一方面密切关注重点地区的政治经济形势变化及重要客户的经营活动情况变化，另一方面通过购买出口信用保险来防范海外销售的应收账款产生的坏账损失。 （6）汇率变动导致的财务风险 随着我国汇率市场化改革步伐加快，外汇汇率双向波动幅度越来越大，而我公司的进出口业务日益增加，汇率变化给公司带来了一定的风险。对此，公司将密切关注汇率变化，并利用外汇避险工具规避风险。 （7）投资项目及新产品效益不达预期的风险 一方面，公司部分募集资金建设项目产生规模效益仍需要一段时间；另一方面，公司新推出的医院智能采血管理系统、POCT系列产品、直乙肠镜诊查系统及代理的飞利浦设备、德国维润赛润诊断试剂等产品实际销售业绩取决于未来市场推广效果，因此新项目、新产品对公司的业绩贡献存在一定的不确定性影响。对此，公司一方面加大募投项目产品的市场销售力度，另一方面量身定制新产品的营销策略，为公司带来预期收益。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 16,289 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 邓冠华 境内自然人 23.25% 68,808,000 51,606,000质押 49,804,800 赵吉庆 境内自然人 8.29% 24,550,000 0质押 20,500,000 广州科技创业投 国有法人 5.21% 15,416,481 0 资有限公司 中信建投基金－ 华夏银行－华夏 其他 3.38% 10,016,305 0 银行权益类2号 资产管理计划 广东省医药保健 国有法人 2.90% 8,595,166 0 品进出口公司 中国银行股份有 限公司－工银瑞 信医疗保健行业其他 1.47% 4,337,428 0 股票型证券投资 基金 中国农业银行股 份有限公司－国 泰国证医药卫生其他 1.32% 3,919,089 0 行业指数分级证 券投资基金 中国工商银行－ 南方隆元产业主 其他 1.18% 3,490,659 0 题股票型证券投 资基金 平安资产－邮储 银行－如意10 其他 1.11% 3,284,673 0 号资产管理产品 全国社保基金一 其他 1.03% 3,035,763 0 零七组合 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 赵吉庆 24,550,000人民币普通股 24,550,000 邓冠华 17,202,000人民币普通股 17,202,000 广州科技创业投资有限公司 15,416,481人民币普通股 15,416,481 中信建投基金－华夏银行－华夏 10,016,305人民币普通股 10,016,305 银行权益类2号资产管理计划 广东省医药保健品进出口公司 8,595,166人民币普通股 8,595,166 中国银行股份有限公司－工银瑞 信医疗保健行业股票型证券投资 4,337,428人民币普通股 4,337,428 基金 中国农业银行股份有限公司－国 泰国证医药卫生行业指数分级证 3,919,089人民币普通股 3,919,089 券投资基金 中国工商银行－南方隆元产业主 3,490,659人民币普通股 3,490,659 题股票型证券投资基金 平安资产－邮储银行－如意10号 3,284,673人民币普通股 3,284,673 资产管理产品 李郁林 2,048,656人民币普通股 2,048,656 上述股东关联关系或一致行动的 无 说明 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东李郁林通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 （如有） 2,048,656股，合计持有公司股份2,048,656股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 邓冠华 51,606,000 0 0 51,606,000 连庆明 1,702,270 0 0 1,702,270 沈一珊 585,000 0 0 585,000 于修安 120,037 0 0 120,037 申子瑜 102,712 0 0 102,712 郑桂华 34,987 0 0 34,987 钱传荣 33,750 0 0 33,750 闫红玉 21,937 0 0 21,937 徐立新 4,500 0 0 4,500 张文 168,750 0 0 168,750 张红 24,705 0 0 24,705 合计 54,404,648 0 0 54,404,648 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金期末余额比年初余额减少56,608,627.18元，减少比例为40.84%。减少主要原因是：子公司深圳希润支付融资租赁设备款增加。 2、应收票据期末余额比年初余额增加343,990.08元，增加比例为172.00%，增加主要原因是：子公司杭州龙鑫收到银行汇票增加。 3、预付账款期末余额比年初余额增加41,321,308.41元，增加比例为132.61%，增加主要原因是：公司扩大业务规模，采购量增加，相应预付账款增加；子公司杭州龙鑫预付设备款增加；子公司湖南阳普预付工程款增加；子公司广州瑞达代理产品业务预付货款增加。 4、应收利息期末余额比年初余额减少319,425.36元，减少比例为50.25%，减少主要原因是：银行定期存款减少，计提利息收入减少。 5、其他应收款期末余额比年初余额增加13,791,955.03元，增加比例为117.80%，增加主要原因是：年底公司收回各销售区域备用金，年初公司根据备用金管理制度支付各销售区域备用金。 6、其他流动资产期末余额比年初余额减少1,500,000.00元，减少比例为38.46%，减少主要原因是：子公司购买理财产品（结构性存款）到期。 7、长期应收款期末余额比年初余额增加68,950,541.08元，增加比例为68.21%，增加主要原因是：子公司深圳希润应收融资租赁款增加。 8、其他非流动资产期末余额比年初余额减少4,238,252.16元，减少比例为100.00%，减少主要原因是：非流动资产本报告期已结转为在建工程。 9、短期借款期末余额比年初余额增加67,552,850.00元，增加比例为61.32%，增加主要原因是：母公司银行借款增加。 10、应付票据期末余额比年初余额减少10,118,197.57元，减少比例为100.00%，减少主要原因是：以银行承兑汇票方式支付采购款项减少。 11、预收账款期末余额比年初余额增加9,881,140.98元，增加比例为87.73%，增加主要原因是：母公司及子公司预收货款增加。 12、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少376,844.97元，减少比例为56.70%，减少主要原因是：期末应付未付职工薪酬减少。 13、应付利息期末余额比年初余额增加136,027.84元，增加比例为64.36%，增加主要原因是：母公司及子公司应付借款利息增加。 14、外币报表折算差额期末余额比年初余额增加15,389.10元，增加比例为50.42%，增加主要原因是：外币汇率变动。 （2）利润表项目 1、财务费用比上年同期增加2,940,433.08元，增加比例为221.79%，增加主要原因是：母公司短期借款增加，借款利息增加。 2、资产减值损失比上年同期增加356,497.01元，增加比例为1451.40%，增加的主要原因是:子公司深圳希润长期应收款计提减值准备增加。 3、投资收益比上年同期减少445,696.77元，减少比例为99.27%，减少主要原因是：子公司深圳阳和本报告期未纳入合并范围，购买结构性存款收益减少。 4、营业利润比上年同期增加3,542,856.52元，增加比例为76.07%，增加主要原因是：报告期子公司深圳希润和阳普实业利润增加、母公司营业总收入的增加额大于营业总成本的增加额。 5、营业外支出比上年同期增加89,861.4元，增加主要原因是:报告期捐赠支出增加。 6、利润总额比上年同期增加3,232,005.45元，增加比例为44.54%，增加主要原因是：报告期营业利润增加，利润总额增加。 7、所得税费用比上年同期增加920,613.05元，增加比例为61.02%，增加主要原因是：本报告期子公司深圳希润增加利润322万，深圳希润的所得税税率为25%，母公司所得税税率为15%；利润总额增加，所得税费用增加。 8、净利润比上年同期增加2,311,392.41元，增加比例为40.21%，增加主要原因是：报告期利润总额增加，净利润增加。 9、少数股东损益比上年同期增加915,108.91元，增加比例为114.43%，增加主要原因是：报告期控股子公司杭州龙鑫净利润增加。 10、其他综合收益比上年同期减少15,133