2014年浙江震元股份有限公司年报

浙江震元股份有限公司 二〇一四年年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：宋逸婷 二〇一五年三月二十六日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士、财务副经理丁佩娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......8 第五节 重要事项......32 第六节 股份变动及股东情况......35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......40 第八节 公司治理......47 第九节 内部控制......52 第十节 财务报告......54 第十一节 备查文件目录......112 释 义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/浙江震元 指 浙江震元股份有限公司 旅游集团 指 绍兴市旅游集团有限公司，为公司控股股东 绍兴市国资委 指 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会，为公司实际控制人 震元制药 指 浙江震元制药有限公司，为公司全资子公司 震元连锁 指 浙江震元医药连锁有限公司，为公司控股子公司 震元医药 指 绍兴震元医药经营有限责任公司，为公司控股子公司 震元器化 指 绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，为公司控股子公司 震元商务 指 绍兴市震元商务咨询有限公司，为公司全资子公司 震欣医药 指 绍兴震欣医药有限公司，为公司全资子公司 震元物流 指 浙江震元物流有限公司，为公司全资子公司 元/万元 指 人民币元/万元 重大风险提示 面对日益严峻的医药行业政策环境和日趋激烈的市场竞争,公司可能存在药品价格政策改革、各地招投标政策不确定性、药品研发、药品质量安全及环保、人才缺乏等风险，敬请广大投资者注意投资风险。具体详见本年度报告第四节“董事会报告”有关内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 浙江震元 股票代码 000705 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江震元股份有限公司 公司的中文简称 浙江震元 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD 公司的法定代表人 宋逸婷 注册地址 浙江省绍兴市解放北路289号 注册地址的邮政编码 312000 办公地址 浙江省绍兴市解放北路289号 办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http://www.zjzy.com 电子信箱 000705@zjzy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周黔莉 蔡国权 联系地址 浙江省绍兴市解放北路289号 浙江省绍兴市解放北路289号 电话 0575－85144161 0575－85144161 传真 0575－85148805 0575－85148805 电子信箱 000705@zjzy.com 000705@zjzy.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记 企业法人营业执 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 日期 照注册号 浙江省绍兴市工商行政 首次注册 19930614 绍市14591955-9 330602145919552 14591955-2 管理局 报告期末注册 20141212 浙江省工商行政管理局 330000000052820 330602145919552 14591955-2 1997年3月14日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。 1998年8月12日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。 2004年6月1日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素、生化药品；放射性药品、诊断药品、生物制品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、特殊食品等。 公司上市以来主营2010年9月13日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品经 业务的变化情况营许可证》），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》），中药饮片的生产 （如有） （限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一 类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器 械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务， 展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 2011年12月22日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》），预包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品流通许可证》经营），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 1997年4月10日在深交所上市时，公司控股股东为绍兴市国有资产投资经营有限公司； 2004年11月4日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]896号文批准，历次控股股东的变公司控股股东变更为绍兴震元（集团）国有资本投资有限公司； 更情况（如有） 2009年10月12日，公司控股股东绍兴震元集团国有资本投资有限公司变更企业名称 为绍兴市旅游集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层 签字会计师姓名 黄元喜、宋鑫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用□ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限 杭州市杭大路15号 2012年11月至募集资金 王俊、许金洋 公司 嘉华国际商务中心 使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用√ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本年比上年增 2014年 2013年 2012年 减(%) 营业收入（元） 2,081,233,140.90 2,018,147,645.28 3.131,812,211,115.12 归属于上市公司股东的净 39,078,858.14 64,438,124.15 -39.35 47,672,702.75 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 37,831,091.03 58,214,493.97 -35.01 42,798,130.27 （元） 经营活动产生的现金流量 81,407,567.93 17,390,497.74 368.12 126,488,862.69 净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.12 0.19 -36.84 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.19 -36.84 0.18 加权平均净资产收益率（%） 3.28 5.68 -2.4个百分点 7.32 本年末比上年 2014年末 2013年末 2012年末 末增减(%) 总资产（元） 1,802,559,893.15 1,743,724,105.28 3.371,652,252,502.65 归属于上市公司股东的净 资产（归属于上市公司股东 1,211,602,527.07 1,168,582,011.21 3.681,103,227,090.80 的所有者权益）（元） 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 334,123,286 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 是否存在公司债 □是√否 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 27,426.40 3,533,116.56 25,692.20 冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 757,279.17 1,526,521.36 3,389,927.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 1,846,479.02 2,564,707.52 2,600,350.00 外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 812,498.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 73,746.82 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,079,182.52 675,175.20 516,780.95 所得税影响额 186,125.48 1,941,637.72 1,411,402.97 少数股东权益影响额（税后） 4,354.93 134,252.74 246,775.42 合计 1,247,767.11 6,223,630.18 4,874,572.48 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年是深化医药卫生体制改革之年，也是医药行业政策事务多变之年，是调整、挑战与机遇并存之年。2014年医药行业面对诸多挑战：外部面临宏观经济减速的“新常态”，医保控费、药品降价、基药目录调整以及医药企业间竞争加剧，内部也面临着项目建设、认证密集、运营成本上升、业绩增长乏力的压力。随着百姓对自我健康需求的释放，新版《GSP、GMP规范》的实施，医疗改革的深入和行业法规的逐步健全，以及国家未来放开药价和网上售药、推进医疗市场化改革，将有利于医药行业未来的健康发展，在带来挑战的同时，也提供了发展的机遇。 面对宏观经济减速的“新常态”，面对医药行业的严峻形势，面对公司今年项目建设任务重、认证多的实际，确立了2014年为公司的项目建设年、认证年、调整年。公司 以“围绕主业，做强做大企业”为指针，以项目建设为重点，内抓管理、外拓市场，全力推动企业可持续发展：注重市场导向原则，加快调整改革，着力抓好组织机构、产品结构、销售结构等内部结构的调整，实时关注招投标工作进展，增强市场反应机制，因地而异制定营销策略，有效拓展市场空间；持续探索创新服务，积极推动医院医用耗材的集中配送等，不断推进与医院的深入合作，终端销售显着提升；持续做大震元中医中药文章，以质量为抓手，增值服务为推动，中医服务为载体，稳步推进中药材基地建设、中药代煎业务和中医相关业务，积极推进经络养生馆和针灸室的设立；紧扣质量标准要求，强化质量管理体系建设，持续推进GSP、GMP长效管理机制，全面完成公司及下属子公司的新版GSP、GMP认证工作；增速企业转型升级，募投项目按计划有序推进；加大研发和产品创新力度，科研创新再显成效；继续健全完善内部控制，强化风险控制，优化人才队伍建设，加大安全、环保投入，夯实发展根基，企业管理呈健康有序态势。报告期内，公司实现营业收入20.81亿元，较上年增长3.11%；实现归属于母公司股东的净利润为3,907.89万元，较上年下降39.35%。 一年来，公司在品牌创新、服务创新、管理创新等方面有新的突破，先后荣获国家级“重合同守信用”企业、全国药品流通行业最佳企业管理奖、最佳对医疗机构服务奖和最佳质量管理创新奖、浙江省服务业百强企业、浙江省商贸流通业诚信示范企业、绍兴市百强企业、绍兴市服务业龙头骨干企业突出贡献奖等荣誉称号，“震元”企业商号被延续认定为浙江省知名商号。 二、主营业务分析 1、概述 是否与董事会报告中的概述披露相同 √是 □否 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 生产经营 医药商业：2014年，公司从产品结构、销售结构、客户结构等内部结构调整着手，克服新版GSP认证、三方物流就地改造等对经营带来的影响，实现销售收入17.48亿元，同比增长5.53%。2014年公司积极实施销售转型策略，变注重销售规模的扩张为有效销 售的实现，着力做好全省药品集中招投标工作，持续推进与医院的深入合作，积极抓好医院医用耗材集中配送工作，参加国际医疗设备展，举办学术会议等形式，促进医院及OTC销售比例的提高，医院与OTC终端销售均实现了两位数的增长。以中药饮片厂的认证，煎药房的扩建，山茱萸、薏苡仁、麦冬等中药材基地的建设为抓手，着重中药材质量控制水平的提高和优质中药饮片生产，通过增强与医院、零售连锁药店的粘合度，促进中药饮片销售的增长，全年实现销售收入9,079万元，同比增长7.91%。零售连锁以中医健康服务为载体，加大对现有中医门店的调整改造，逐步扩大中医相关业务，增设经络养生馆和针灸室，针对不同门店与销售季节，有计划的筹划开展各种节日门店营销活动，促进零售连锁销售的增长。零售连锁全年实现销售收入3.61元，同比增长11.3%。 医药工业：2014年，震元制药对经营管理体制进行调整，设立销售、原料药、制剂三个分公司，理顺效益机制，强化内部管理，建立产销信息的快速反应机制。2014年，震元制药原料药主导产品内外销均遭遇量增价跌的市场变化，罗红霉素虽抓住了底部反弹契机满负荷生产，但全年平均售价仍低于去年，出现销量二位数增长、销售收入同比下降的反差；原料药全年实现销售收入1.48亿元，同比下降9.88%。制剂方面，销售分公司针对各地招标政策，因地而异制订综合策略，使部分产品或入选国家发改委低价药品清单，或进入多个省份的低价药增补清单。龙头品种氯诺昔康针剂销售同比增长约 20%，新品种美他多辛注射液市场导入出现成效，重点品种伏格列波糖胶囊、盐酸头孢他美酯系列等产品继续保持增长态势，受注射剂车间认证延期的不利影响，醋酸奥曲汰注射液、泮托拉唑钠等销售下降，制剂全年实现销售收入1.69亿元，同比下降5.38%，但制剂销售比重继续稳步提升。出口方面，随着硫酸奈替米星印度注册认证通过，有效地促进了出口业务的恢复，全年实现出口2,436万元，与去年基本持平。 项目建设与并购 2014年，公司有序推进募投项目实施工作。震元制药震元科技园区二期升级改造项目（制剂产品）注射剂项目通过新版GMP认证取得证书，已正式进行生产；仓库和科研办公楼通过竣工验收投入使用；固体口服制剂项目正在抓紧建设中，车间建设已具雏型，并已申请中央投资产业振兴和技术改造专项资金。震元物流设立，第三方物流项目上半年完工，并于8月取得省药监局《开展第三方药品物流业务确认件》正式投入运行，这是绍兴市首家通过审批的现代医药物流中心，也是2014绍兴市服务业重点项目。直营门 店及营销网络建设项目，由于国家宏观调控，房产市场低迷，房价一路走低，同时互联网和电子商务新模式的兴起，传统的开设实体药店的模式受到较大挑战，对此公司密切关注市场变化，暂缓推进该项目。2014年公司积极开展购并工作，筹划一次并购，虽未成功，但对公司在未来并购方面积累了经验。2014年随着国家环保政策的趋严，《环保法》的即将出台，震元制药加大环保的投入，《固废焚烧炉改造项目》、《新增1000吨/天污水处理升级改造项目》、《工业污水管网系统整治提升项目》相继落地，震元制药通过ISO14000环境管理体系复认证，并被评为市城市节水先进集体。 质量管理 2014年是公司的认证年，公司迎来了执行新版GSP、GMP标准的众多认证工作，认证的密集程度前所未有。为此，公司严格按照新版GSP、GMP标准要求，全力以赴、统筹兼顾，做好认证工作：一是以认证为契机，重点做好质量管理体系建设和信息系统建设，梳理公司及各子公司质量制度建设、计算机系统升级改造、药品质量档案、客户质量管理体系评价等工作；二是有序推进公司及子公司新版GSP、GMP认证相关工作，先后通过了中药饮片厂的新版GMP认证，公司、震元连锁、震元医药、震欣医药等商业子公司的新版GSP认证，震元制药注射剂车间、部分原