2021年浙江震元股份有限公司年报

浙江震元股份有限公司 2021 年年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：吴海明 二〇二二年四月七日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴海明先生、主管会计工作负责人陈富根先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁佩娟女士声明 ：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 334,123,286 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......5 第三节 管理层讨论与分析 ......9 第四节 公司治理 ......24 第五节 环境和社会责任 ......35 第六节 重要事项 ......37 第七节 股份变动及股东情况......41 第八节 优先股相关情况 ......45 第九节 债券相关情况 ......46 第十节 财务报告 ......46 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/浙 指 浙江震元股份有限公司 江震元 震元健康集团 指 绍兴震元健康产业集团有限公司，为公司控股股东 绍兴市国资委 指 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会，为公司实际控制人 震元制药 指 浙江震元制药有限公司，为公司全资子公司 震元连锁 指 浙江震元医药连锁有限公司，为公司控股子公司 震元医药 指 绍兴震元医药经营有限责任公司，为公司控股子公司 震元器化 指 绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，为公司全资子公司 震欣医药 指 绍兴震欣医药有限公司，为公司全资子公司 震元供应链 指 浙江震元医药供应链管理有限公司，为公司全资子公司 震元饮片 指 绍兴震元中药饮片有限公司，为公司全资子公司 同源健康 指 绍兴市同源健康管理有限公司，为公司全资子公司 震元生物 指 浙江震元生物科技有限公司，为公司控股子公司 震元进出口 指 浙江震元医疗器械进出口有限公司，为公司控股孙公司 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 浙江震元 股票代码 000705 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江震元股份有限公司 公司的中文简称 浙江震元 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZHEJIANG ZHENYUAN 公司的法定代表人 吴海明 注册地址 浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558 号 注册地址的邮政编码 312000 1993 年 4 月 2 日公司成立，注册地址为绍兴市解放北路 186 号； 1994 年 7 月 13 日注册地址变更为：绍兴市解放北路 158 号； 1996 年 3 月 18 日注册地址变更为：浙江省绍兴市解放北路 289 号； 公司注册地址历史变更情况 2019 年 2 月 28 日注册地址变更为：浙江省绍兴市越城区中兴中路 276 号 现代大厦 A 座 8-11 层； 2020 年 7 月 31 日注册地址变更为：浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东 路 558 号。 办公地址 浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558 号 办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http://www.zjzy.com 电子信箱 000705@zjzy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周黔莉 蔡国权 联系地址 浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558 号 浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558 号 电话 0575－85144161 0575－85139563 传真 0575－85148805 0575－85148805 电子信箱 000705@zjzy.com 000705@zjzy.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000145919552E 1997 年 3 月 14 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学 药制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加 剂、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。 公司上市以来主 1998 年 8 月 12 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学 营业务的变化情 药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素制剂、健字号营养滋补药品、况（如有） 医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑 材料的销售。 2004 年 6 月 1 日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药 制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素、生化药品；放射性药品、诊断 药品、生物制品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、特殊食品等。 2010 年 9 月 13 日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品经 营许可证》），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 2011 年 12 月 22 日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品经 营许可证》），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》），预包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品流通许可证》经营），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 2015 年 7 月 8 日变更后经营范围为：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》），预 包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品流通许可证》经营），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。食用农产品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 2016 年 11 月 18 日，公司完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证等“五证合一”， 领取了新版营业执照，统一社会信用代码为 91330000145919552E，其他登记事项不变。 2018 年 6 月 28 日，变更后经营范围为：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》）， 预包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品经营许可证》经营），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。 食用农产品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售，商务咨询服务，房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购，消毒用品的销售，增值电信业务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2022 年 2 月 24 日，变更后的经营范围为：药品批发；食品销售；药品生产；第三类医 疗器械经营；消毒器械销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；兽药经营；中药饮片代煎服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；金属制品销售；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；地产中草药(不含中药饮片）购销；中草药收购；消毒剂销售（不含危险化学品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 1997 年 4 月 10 日在深交所上市时，公司控股股东为绍兴市国有资产投资经营有限公司； 2004 年 11 月 4 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]896 号文批准，公 司控股股东变更为绍兴震元（集团）国有资本投资有限公司； 历次控股股东的 2009 年 10 月 12 日，公司控股股东绍兴震元集团国有资本投资有限公司变更企业名称为 变更情况（如有）绍兴市旅游集团有限公司。 2015 年 10 月 26 日，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于浙江震元股份有限公司 国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2015〕667 号），办妥股权 划转手续，公司控股股东变更为绍兴震元健康产业集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 宋鑫、方燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用  不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用  不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是  否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 3,612,045,255.57 3,439,840,440.43 5.01% 3,243,149,411.12 归属于上市公司股东 77,295,070.82 89,392,934.21 -13.53% 211,570,678.31 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 60,152,987.05 65,322,517.64 -7.91% 60,854,530.04 的净利润（元） 经营活动产生的现金 75,165,175.26 154,814,640.09 -51.45% 118,359,124.14 流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.23 0.27 -14.81% 0.63 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.27 -14.81% 0.63 加权平均净资产收益率 4.30% 5.21% -0.91 个百分点 13.36% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末 2019 年末 增减 总资产（元） 2,986,396,531.76 2,701,279,049.18 10.55% 2,588,554,088.01 归属于上市公司股东 1,853,653,536.89 1,741,455,077.20 6.44% 1,689,964,066.17 的净资产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性：否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值：否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用  不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用  不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用  不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 855,334,430.90 874,342,707.01 904,360,412.16 978,007,705.50 归属于上市公司股东的净利润 18,110,636.45 25,910,092.07 12,961,008.30 20,313,334.00 归属于上市公司股东的扣除非 15,560,052.52 20,465,720.46 7,581,130.50 16,546,083.57 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -149,399,290.61 26,106,965.96 95,864,521.75 102,592,978.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是  否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 1,586,002.49 8,481,975.32 163,849,480.27 —— 资产减值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税 251,092.32 290,567.75 217,572.63 —— 收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司 —— 正常经营业务密切相关，符合国家 5,522,308.41 5,504,621.03 3,914,427.82 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受得政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收 9,244,568.03 9,911,139.84 9,900,491.08 —— 取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 6,946,431.38 8,699,257.35 221,280.69 —— 单独进行减值测试的应收款项减 170,369.37 174,446.40 2,157,064.93 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收 -3,799,184.31 -2,485,380.04 -1,861,088.49 —— 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 1,900,817.37 87,832.76 2,176,873.23 —— 益项目 减：所得税影响额 4,616,355.62 6,484,689.85 28,605,026.21 —— 少数股东权益影响额（税后） 63,965.67 109,353.99 1,254,927.68 —— 合计 17,142,083.77 24,070,416.57 150,716,148.27 —— 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用  不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用  不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的行业情况 公司所处行业为医药行业，医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。近年来，随着“健康中国”战略的推进实施，医药卫生体制改革不断深化，政策频出，精准施政，医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型，机遇与挑战并存。 （一）“健康中国”落地落实，大健康产业持续增长。 大健康是健康概念的延伸，围绕着人类衣食住行、生老病死等一系列活动而展开，贯穿于疾病预防、诊治护理以及保健管理的全生命周期。随着“健康中国 2030”国家战略的深入实施，以及大数据、人工智能等新一代信息技术的广泛应用，正在推动健康医疗用户需求由“以治病为中心”加速向“以健康为中心”转变，服务供给由“以医院为中心”加速向“以个体为中心”转变，行业竞争态势由“资源竞争”加速向“创新竞争”转变，资源投放由“优 化配置”加速向“提质增效”转变。据 2021 年 11 月 26 日，主题为“数字改变未来”的 2021 首届华夏大健康产业高峰论坛上发布的《2021 年中