2024年浙江震元股份有限公司中报

浙江震元股份有限公司 2024 年半年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：吴海明 二〇二四年八月十九日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴海明、主管会计工作负责人张誉锋及会计机构负责人（会计主管人员）顾叶倩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司经营中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策变化的风险，市场竞争加剧的风险，药品研发创新及仿制药一致性评价的风险，原材料价格波动和生产技术风险，安全、质量、环保、廉洁等方面风险，项目投资风险等，敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义...... 1 第二节 公司简介和主要财务指标...... 4 第三节 管理层讨论与分析...... 6 第四节 公司治理...... 24 第五节 环境和社会责任...... 26 第六节 重要事项...... 29 第七节 股份变动及股东情况...... 34 第八节 优先股相关情况...... 38 第九节 债券相关情况...... 38 第十节 财务报告...... 38 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释 义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/ 指 浙江震元股份有限公司 浙江震元 震元健康集团 指 绍兴震元健康产业集团有限公司，公司控股股东 绍兴市国资委 指 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人 震元制药 指 浙江震元制药有限公司，为公司全资子公司 震元生物 指 浙江震元生物科技有限公司，为公司控股子公司 震元连锁 指 浙江震元医药连锁有限公司，为公司全资子公司 同源健康 指 绍兴市同源健康管理有限公司，为震元连锁全资子公司 震元医药 指 绍兴震元医药经营有限责任公司，为公司全资子公司 震元供应链 指 浙江震元医药供应链管理有限公司，为震元医药全资子公司 震元器化 指 绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，为震元医药全资子公司 震元饮片 指 绍兴震元中药饮片有限公司，为公司全资子公司 震元健康科技 指 浙江震元健康科技有限公司，为公司全资子公司 震欣医药 指 绍兴震欣医药有限公司，原为公司全资子公司，已注销 英文名为 Direct to Patient 的缩写，中文简称为“直接面向 DTP 指 病人”。患者在医院开取处方后，药房根据处方以患者或家属 指定的时间和地点送药上门，并且关心和追踪患者的用药进 展，提供用药咨询等专业服务。 B2C 指 Business-to-Consumer，指电子商务的一种模式，也是直接面 向消费者销售产品和服务商业的零售模式。 Online To Offline，即“线上到线下”的商业模式，是指将 O2O 指 线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平 台。 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 浙江震元 股票代码 000705 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江震元股份有限公司 公司的中文简称（如有） 浙江震元 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZHEJIANG ZHENYUAN 公司的法定代表人 吴海明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张誉锋 蔡国权 联系地址 浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东 浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东 路 558 号 路 558 号 电话 0575-85746658 0575－85139563 传真 0575－85148805 0575－85148805 电子信箱 000705@zjzy.com 000705@zjzy.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用  不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用  不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用  不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是  否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 营业收入（元） 1,958,842,949.88 2,115,775,975.35 -7.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 43,523,975.11 51,153,193.68 -14.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常 37,797,126.00 49,490,125.29 -23.63% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 136,349,201.25 97,507,945.74 39.83% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33% 加权平均净资产收益率 2.20% 2.68% 下降0.48个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产（元） 3,119,665,167.18 2,939,079,216.37 6.14% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,974,439,561.57 1,975,931,610.49 -0.08% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况 □ 适用  不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净 利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况 □ 适用  不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净 利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,431.29 —— 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 575,734.60 —— 府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,009,675.46 —— 其他符合非经常性损益定义的损益项目 991,016.74 —— 减：所得税影响额 1,860,690.30 —— 少数股东权益影响额（税后） -7,681.32 —— 合计 5,726,849.11 —— □ 适用  不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明 □ 适用  不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求。 （一）报告期内公司从事的行业情况 公司所处行业为医药行业，作为我国国民经济的重要组成部分，医药行业对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。当前，我国正处于深化医药卫生体制改革的关键阶段，在医疗反腐、国际地缘政治因素、医保控费等压力下，医药行业加速进入大破大立的新周期，产业整合、集中度提升、创新破卷等趋势开始加速确立。 1、合成生物前景广阔，政策助力产业提速。合成生物学作为一项前沿技术，是新质生产力的代表，是重要的战略性新兴产业、未来产业，在“十四五”相关文件中，国务院、科技部、发改委等均有相关支持合成生物学产业发展的举措。发改委陆续发布“十四五”生物经济发展规划、加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案等政策；农业农村部陆续推出了《猪鸡饲料玉米豆粕减量替代技术方案》、《饲用豆粕减量替代三年行动方案》等文件，旨在引导饲料养殖行业减少豆粕用量，促进饲料粮节约；2024年1月，工信部等7部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出加快细胞和基因技术、合成生物、生物育种等前沿技术产业化。国家政策的持续出台，为合成生物产业提供良好的政策环境，加速合成生物产业发展。麦肯锡发布的报告《生物革命：创新改变了经济、社会和人们的生活》显示，未来全球60%的产品可以由生物法合成，2030到2040年间，全 球每年通过生物合成的材料、化学品及能源品将产生约2至4万亿美元的直接经济影响。而短期来看，合成生物学在工业化学品、食品和饮料、农业、消费品等细分领域增速较快。健康领域仍是其中最大细分市场，其相关应用每年对全球的直接经济贡献预计为0.5-1.3万亿美元，占合成生物学总直接经济贡献的35%，有望缓解全球疾病总负担的1%-3%。其次是农业、食品领域。 2、化学制药国际合作日益频繁，加速原料药转型升级。化学制药行业是医药行业的支撑产业，由化学原料药和化学药品制剂两个子行业组成。在居民收入持续提升、人口数量不断增长、人口老龄化进程加快、医保体系逐渐健全及政府医药卫生支出不断增加的背景下，药物市场需求大幅增加，化学制药行业发展迅速。根据中商产业研究院预测，2024年我国化学药市场规模将增加至9,450亿元。同时，面对全球性的传染病防控、慢性病治疗等健康挑战，化学药品制剂国际间的交流日益频繁。随着国内需求和出口量不断增加，我国化学药品制剂行业市场规模持续扩大，进而带动原料药市场持续扩大。在全球原料药市场蓬勃发展带动下，中国企业逐步从初级竞争者向中、高级竞争者迈进，并深度参与全球医药行业的研发和生产，并已成为世界上最大的原料药生产和出口国。此外，受环保安全监管趋严以及供给改革不断深化的影响，一些高能耗、高污染、工艺技术落后、过剩的原料药产能被逐步淘汰，绿色化学与可持续发展理念成为化学药品行业的重要导向。企业纷纷加大在环保型原料、低能耗生产工艺以及废弃物循环利用技术上的研发投入，推动了化学原料药行业的转型升级。 3、药店内卷持续扩大，专业化服务推动药店转型。今年来，药店零售行业接连遭遇挑战，药品比价政策推出、线上医保购药加速落地、集采药品进药店试点开始，叠加门诊共济分流、个账支付能力下行等因素影响，全国零售药店从3月开始客流呈下滑趋势，同时客单价、品单价、客品数均低于2023年同期。此外，零售药店还面临成本控制、人效/坪效走低等挑战。多重承压之下，药品零售行业进入弱增长阶段，多元趋势变化共同推动药品零售行业变革。零售药店的专业化服务水平是药店提升服务质量、增加消费者粘性、提升品牌差异化竞争优势以及专业化形象的重要手段。在医药分家大趋势下，随着消费者对药品需求的日益个性化，零售药店持续探索专业化、数字化、智能化转型路径，积极拓展服务范围，开展健康体检、慢病自测、药事服务与慢病管理，对特药疾病患者提供咨询服务和跟踪回访，逐步从以商品销售为中心向以消费者服务为中心转型，更好满 足人民群众日益增长的健康需求。2024年8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，在第（十一）条健康消费板块中指出，支持明确提出“强化零售药店健康促进、营养保健等功能”。药品零售企业围绕患者和消费者健康需求，进一步形成专业化、病种化的健康服务中心，打造专业的药师队伍，为购药者提供专业的药事服务。 4、药品流通市场规模稳步增长，行业集中度持续提升。医药流通行业是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分，是连接医药产品生产与最终消费市场的桥梁，在医药产业链中发挥着承上启下的重要作用。近几年，国家按照现代化思路对药品流通行业经营格局同步进行了深层次改革，为我国药品流通企业建立了良好的生态环境，药品流通行业发展日趋成熟，市场规模稳步增长。但同时，自“两票制”、药品集采等政策在全国范围内逐步实施以来，药品流通中间环节大幅减少，带动药品流通市场整合步伐加快。行业内集中度持续提升，龙头药品流通企业收入规模增长明显。在医药流通领域，政府旨在打破传统壁垒，提升流通效率和服务质量，致力于构建更加高效、透明、安全的药品供应体系。报告期内，医药集中带量采购工作加强区域协同，提升联盟采购规模和规范性，形成以国家组织的集中采购、省份牵头的全国联盟集中采购为主体，省级集采为补充的集中采购新格局。 5、政府扶持力度持续加大，新药研发步伐加速。新药研发是医药领域最为前沿和关键的环节之一，它关乎着人类健康与生命的未来。随着科学技术的飞速发展，新药研发的步伐也在不断加快，为众多疾病的治疗带来了新的希望和可能。药智网数据显示，2024年上半年，国家药品监督管理局药品审评中心完成审评5316个品种，同比增长8.85%。共有60个新药品种获批上市，包括1类创新药30个、2类改良型新药30个。2024年7月，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，提出要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。随着政策的深入实施，越来越多的医药企业开始加大对科研的投入，加速新药从实验室到市场的转化过程。特别是针对罕见病、肿瘤等难治性疾病的治疗药物研发，政府更是给予了高度的关注和支持，通过设立专项基金、提供税收优惠等多种方式，鼓励企业开展前沿技术的探索和应用。 （二）报告期内公司的经营情况 公司是一家综合性医药上市企业，经营业态涵盖医药流通、医药工业、中药饮片和健康产品及服务等。 1、主要业务领域 （1）医药流通 批发业务：公司及子公司绍兴震元医药经营有限责任公司主要批发经营药品、药材、中药饮片、医疗器械等，与国内外众多知名药企建立并保持了长期、稳定的合作关系，与省内公立医院、民营医院、基层医疗卫生机构等长年保持业务往来。 零售业务：子公司浙江震元医药连锁有限公司，是以百年老店“震元堂”为龙头组建的全国百强医药连锁企业。报告期内，震元连锁被评为2023-2024年度中国药店价值榜百强，位列第63名；14家直营门店入围“中国药店单店榜百强（综合药房）”，4家直营门店入围“中国药店单店榜百强（专业药房）”；在2024乌镇健康大会暨第三届中国OTC大会上获评“西湖奖·中国医药广阔市场零售成长力企业”；在第十七届健康产业（国际）生态大会暨2024西普会上，获评“2024药品零售综合竞争力百强”“2024药品零售长三角南部城市群竞争力十强”。 震元连锁作为浙江省内区域龙头医药连锁企业，相比区域内竞争对手浙江华通医药连锁有限公司、绍兴华枫医药连锁有限公司、绍兴英特华虞大药房有限公司等，有着较强的竞争优势：中华老字号品牌优势，拥有震元堂、光裕堂等百年老字号门店，实施“名店、名医、名药”特色经营模式；中医药文化优势，震元堂传统中医药文化是绍兴市非物质文化遗产，是千年越医实践与传承的代表药店，历史上绍兴的名老中医以到震元堂坐堂为荣，时至今日，依然有近200位中医在公司下属门店提供中医坐诊服务；网点优势，门店遍布绍兴、杭州区域；商品渠道优势，经营DTP品种500余个，其中独家品种100余个，作为绍兴“越惠保”项目指定合作药店，拥有20余个合作品种；人力资源优势，拥有完备的药师（执业药师）团队，保证每家门店都配备专业的药师，是提升专业化药学服务能力的重要保障。 ①门店分布及收入情况 门店数量（家） 面积（㎡） 报告期主营业务收入（万元） 绍兴市内 177 31,348 58,516.32 绍兴市外 3 270 130.48 合计 180 31,618 58,646.8 ②收入前10名门店情况 序号 名称 地址 开业日期 面积 经营 物业权属 （㎡） 模式 1 善禄堂药店 浙江省绍兴市越城区迪荡街 2001年10月 535 自营 租赁 道中兴北路月丽大厦1层 浙江省诸暨市陶朱街道健民 2 诸暨大药房 路18-14、18-15、18-16、18-17 2006年8月 141 自营 租赁 营业房 3 绍兴震元堂药店 浙江省绍兴市越城区府山街 2001年10月 1,330 自营 租赁 道胜利东路1号一层 4 上虞健康药店 浙江省绍兴市上虞区百官街 2003年10月 712 自营 部分自有 道半山路129-145号一层 部分租赁 5 新昌大药房 浙江省新昌县南明街道鼓山 2007年5月 205 自营 租赁 中路118号-1号一楼 浙江省绍兴市嵊州市三江街 6 兴隆药店 道领带园二路188号剡江越 2008年8月 440 自营 自有 园29号一层、30号一层、31 号一层、32号一层 7 延安路药店 浙江省绍兴市越城区延安路 2017年3月 116 自营 租赁 238-240号 8 上虞王充路药店 浙江省绍兴市上虞区百官街 2018年7月 90 自营 租赁 道王充路527号 9 震元堂国药馆 浙江省绍兴市越城区府山街 2012年1月 1,270 自营 租赁 道人民西路333号一层西侧 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街 10 天宝堂药店 道城市之星公寓4-5幢0119室 2018年12月 1400 自营 自有 一层西侧 ③门店变动情况 数量（家） 面积（㎡） 物业权属 对公司业绩的影响 新增门店