2022年山东力诺医药包装股份有限公司中报

2022 年半年度报告 2022-048 2022 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙庆法、主管会计工作负责人丁亮及会计机构负责人(会计主管人员)丁亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析......9 第四节 公司治理......27 第五节 环境和社会责任......29 第六节 重要事项......31 第七节 股份变动及股东情况......36 第八节 优先股相关情况......42 第九节 债券相关情况......43 第十节 财务报告......44 备查文件目录 一、载有法定代表人（公司负责人）、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件。 四、以上备查文件置备地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 力诺特玻、公司、本公司 指 山东力诺特种玻璃股份有限公司 股东大会 指 山东力诺特种玻璃股份有限公司股东 大会 董事会、公司董事会 指 山东力诺特种玻璃股份有限公司董事 会 监事会 指 山东力诺特种玻璃股份有限公司监事 会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本期 指 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 上年同期 指 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 报告期末 指 2022年 6月 30日 元、万元、亿元 指 人民币元/万元/亿元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 药用玻璃 指 专门用于药品包装的玻璃 力诺集团 指 力诺集团股份有限公司 力诺投资 指 力诺投资控股集团有限公司 复星惟盈 指 宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 复星惟实 指 济南财金复星惟实股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 力诺特玻 股票代码 301188 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东力诺特种玻璃股份有限公司 公司的中文简称（如有） 力诺特玻 公司的外文名称（如有） Shandong Linuo Technical Glass Co.,Ltd. 公司的法定代表人 孙庆法 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁亮 联系地址 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地 电话 0531-88729123 传真 0531-84759999 电子信箱 lntbdsh@linuo.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见 2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 375,456,572.41 421,564,702.69 -10.94% 归属于上市公司股东的净利 61,739,044.45 61,534,815.06 0.33% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 47,553,770.78 56,488,126.04 -15.82% （元） 经营活动产生的现金流量净 -22,124,475.41 23,526,990.81 -194.04% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.27 0.35 -22.86% 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.35 -22.86% 加权平均净资产收益率 4.40% 10.57% -6.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,570,072,063.03 1,560,702,198.00 0.60% 归属于上市公司股东的净资 1,376,226,196.80 1,360,896,593.04 1.13% 产（元） 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 207,683.64 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 10,749,135.73 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 5,737,429.78 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -78,578.68 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 41,732.64 减：所得税影响额 2,472,129.44 合计 14,185,273.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 其他符合非经常性损益项目为公司收到的个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）所处行业情况 公司是一家致力于特种玻璃研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主要产品包括药用玻璃、耐热玻璃、电光源玻璃三大系列，应用于医药包装和日用消费领域。 随着“健康中国 2030”战略以及一致性评价、关联审批制度的推进，中国药用包装的质量和安全性 要求也在不断提高，我国药用玻璃瓶的规范逐渐与国际接轨，加快向中硼硅玻璃升级，国内药厂对中硼硅玻璃的需求持续增长。2021年 12 月，国家发布《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》，明确进一步落实审评审批制度改革要求，持续推进仿制药一致性评价工作，提高仿制药质量已成为国家药品和医疗器械审批制度改革中的重要改革目标之一。根据《中国药用玻璃包装深度调研与投资战略报告（2019 版）》，在国家医药政策改革推动下，未来的 5-10 年，药用玻璃中将会有 30%-40%由低硼硅玻璃、钠钙玻璃升级为中硼硅玻璃，用量增长空间 4-5 倍。据国金证券发布的报告，到 2026 年中国对 于中硼硅药玻的需求将从数十亿支上涨到数百亿支，产业规模将上涨到百亿规模。 面对可观的升级换代潜在空间，国内越来越多的企业加入到中硼硅药用玻璃行业，整个行处出现一片欣欣向荣的景象。近年来，国内企业逐渐在中硼硅玻璃管生产技术上实现了突破，中硼硅药用玻璃市场将迎来巨大的黄金机遇期。 在日用玻璃领域，随着人民对高品质生活要求的不断提高，对于高质量产品的需求不断扩大。高硼硅耐热玻璃制品产品中不含有砷、铅等对人体有害的矿物质,且在耐冲击、耐腐蚀等性能方面优势明显，应用领域广泛。伴随着各地限塑令的不断出台，高硼硅日用玻璃市场规模不断扩大。据有关报告显示， 我国人均年消费日用玻璃量值约 10 公斤/100 元左右，与国际发达国家 40 公斤/1000 元左右相比差距很 大，市场需求潜力较高。 2022 年上半年，新冠疫情的反复，海运物流不畅，大宗原材物料以及能源价格的飞涨，以及全球 经济不振导致的市场需求萎靡，给行业的发展带来了巨大的不利影响，更加考验公司的综合竞争能力。 （二）公司主要产品 公司主要从事特种玻璃的研发、生产及销售，主要产品有药用玻璃、耐热玻璃和电光源玻璃等系列。 药用玻璃主要应用于血液制品、生物制药、新药特药、疫苗等医药包装领域，产品包括中硼硅药用玻璃瓶、低硼硅药用玻璃瓶、低硼药用玻璃管等。公司掌握了低硼硅药用玻璃全套的制管、制瓶技术，产品在国内属于一流水平，在中硼硅药用玻璃瓶生产方面有着较为深厚的技术储备和较强的生产能力，产品质量较高，在国内中硼硅药用玻璃瓶领域具有较高的市场占有率和良好的客户口碑，在业内处于第一梯队。 耐热玻璃主要应用于包括餐饮用器皿、厨房用器皿、照明灯具等在内的居民生活领域，主要产品有耐热玻璃器皿、微波炉用玻璃托盘以及玻璃透镜等。目前，公司的微波炉玻璃转盘、高硼硅耐热玻璃器皿均处于国际领先地位。 电光源玻璃是制造光源设备、电器元件的主要原材料之一，主要产品有电光源玻壳和电光源玻管。 耐热玻璃和电光源玻璃同属日用玻璃领域，公司在耐热玻璃产品具有较为深厚的技术储备，在窑炉熔化、自动配料、高效节能生产等方面均形成了自身的核心技术，在业内具有较高的市场地位。 （三）公司经营情况 2022 年是力诺特玻关键的一年，也是项目建设年，在资本市场的加持之下，公司的发展进入新的 阶段。公司恪守“产业报国，追求卓越”精神，聚焦医药包装和耐热玻璃，创新管理模式，加大品牌建设力度。同时，公司以产品研发和技术创新为重心，加快发展步伐，进一步增强自主创新能力，提升产品核心竞争力，积极开拓国际国内市场，推动企业加快转型升级，为实现国家、社会、企业、员工、股东价值最大化做出新的贡献。 报告期内，公司深度挖掘内部潜力，确定了“成本年、质量年”的工作重点，通过提升公司内部管理能力，优化公司产品质量，持续降低成本，提升利润率，以应对原材料及能源价格上涨带来的不利冲击；全力推进募投项目建设，抓住医药政策改革机遇，尽快实现投产达产；不断开发新产品，丰富产品品类，应对现在经济环境下市场需求不振；加强环境保护，实现绿色生产，上半年荣获山东省级“绿色工厂”荣誉。 报告期内，公司实现营业收入 37545.66万元，较去年同期下降 10.94%；实现净利润 6173.90 万元， 较去年同期增长 0.33%。 1、药用玻璃产品继续保持快速增长。 报告期内，公司继续坚持“在现有产业基础上，以药用包材为下一步发展重点”的发展方针。药用玻璃方面，随着募投扩产项目的投产，公司产能不断增加，同时公司积极进行市场开发，扩大销售规模。报告期内，公司药用玻璃实现营业收入 15435.06 万元，较去年同期增长 9.95%。耐热玻璃方面，上半 年，受疫情影响，海上运输不畅，通货膨胀以及外部地缘政治风险等多方面的影响，消费市场需求萎靡，公司高硼硅耐热玻璃制品销售受到较大影响。 2、全力提升内部管理水平，降低生产经营成本。 上半年，公司生产所用的硼砂、硼酸等原材料，以及电力、天然气等能源价格均有较大幅度的增长。为了应对成本上升带来的不利影响，公司管理层在谨慎判断原材料未来走向的基础上，进行了战略性采购，储备了硼砂、硼酸等原材料，有效保证公司的生产，降低了生产成本。另外一方面，公司通过内部管理水平，加强机物料的管控，减少生产浪费；加强技术改造，优化工艺，在玻璃液利用率、产品合格率等方面均有了一定程度的提升；通过电力品质改善、料道燃烧系统改造、水节约专项课题等，实现综合能耗降低 10%，有效的节约了公司成本。 3、稳步推进募投项目建设，中硼硅扩产项目实现部分投产。 为了迅速提升公司产能，扩大公司市场占有率，公司克服疫情影响，全力保障募投项目的建设。2022 年 5 月份，首次公开发行股票募集资金投资项目“中性硼硅药用玻璃扩产项目”部分生产线具备了生产条件，部分生产线投入使用。公司使用超募资金建设的全电智能药用玻璃生产线项目计划于 7 月份点火，轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目计划于 8 月份点火。募投项目的稳步推进，有利于进一步提升公司的竞争实力。 4、强化研发，探索新的业务增长点。 2022 年上半年，公司与齐鲁工业大学签署了《特种玻璃材料联合研究院共建协议书》，合作建立 “特种玻璃材料联合研究院”。通过共建“研究院”，力争在中性硼硅药用玻璃、虚拟现实玻璃基板、微晶玻璃、光学玻璃等特种玻璃领域取得突破。此外，公司继续强化研发投入，一方面继续加强新产品品类的研发，扩宽公司的产品类别，上半年，公司启动了“棕色中硼硅药用玻璃拉管项目”，目前项目正处于建设过程中，卡式瓶项目预计将于下半年投产。另外一方面，公司持续加强质量管理，提升合格率，继续强化公司在产品方面的竞争优势。在知识产权方面，公司新增 5 项专利，其中外观设计专利 3 项，实用新型专利 2 项，截至报告期末，公司共计拥有专利 80 余项。 5、安全管理和环境保护继续加强。 报告期内，公司继续遵守“安全第一，预防为主，以人为本，持续改进”的 EHS 方针，定期组织安 全生产培训，并监督目标完成情况，杜绝和减少各类安全环境事故发生。在环境保护方面，一方面，公司积极加强绿色生产理念的传导，另外一方面，通过技术改造，实现能源消耗降低，有效降低了碳排放量。2022 年 6 月，公司荣获山东省级“绿色工厂”的荣誉称号。 （四）主要经营模式 对药用玻璃客户，公司主要采取直销方式开展业务，与客户建立合作关系并签订合同，对产品数量、价格、质量标准、包装要求、交付方式、结算等条款作明确约定，按照销售订单需求组织生产活动。对日用玻璃客户，公司采取以 OEM 为主的经营模式。公司与客户建立合作关系后，客户就产品的功能、外观、尺寸、工艺等向公司提出个性化需求，公司根据客户需求确定生产方案，并根据方案计算相应的成本及费用，向客户进行报价，双方进一步确认产品的规格要求、价格、数量，形成销售订单，公司综合考虑销售计划和订单需求组织生产活动。 1、采购模式 公司设立了独立的采购部门，统一负责采购事宜。公司日常生产中主要采购的原材料包括硼砂、石英砂、中硼硅药用玻璃管、包装材料及辅料等，主要采购的能源为电力、天然气等。公司制定了规范的供应商遴选与考核制度，从供应商调查、遴选和考核等方面进行了严格的把控。日常采购过程中，公司对采购的每个环节均制定了规范的要求，严格控制物料需求的确定、采购计划的编制、采购订单下达、入库检验、款项支付等各个环节。对不同种类的原材料，采购部门会根据其供需特点，制定不同的采购计划，保障公司生产过程所需物料的稳定供应。 2、生产模式 公司主要产品为药用玻璃、耐热玻璃和电光源玻璃等特种玻璃产品。公司实行“以销定产、弹性制造”的生产模式，根据销售订单和市场需求情况，结合自身产品的生产周期合理制定生产计划，在满足客户订单需求的基础上根据运营需要保持一定的安全库存。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后除大修等情形外，通常情况下不能停产。对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大，公司会进行适度备货，以便有效利用产能。 公司设有生产部门负责产品生产，各生产车间负责具体产品的生产流程管理，同时对产品的制造过程、工艺要求、卫生规范、产品质量负责。公司质量控制部门负责对产品质量和生产工艺进行管理与监督。生产计划部门根据客户需求计划统筹安排生产，制订生产计划，统一协调组织、指挥生产活动。公司在各生产环节均设置了标准化的操作流程，并高度注重在生产资源的配置上保持适度的弹性，保证能够迅速、及时满足市场需求。 3、销售模式 公司设立了专门的市场营销部门，负责具体产品的市场开拓、营销以及售后服务等。公司按照产品类型对客户进行分类管理，针对不同类型产品的市