2021年山东力诺医药包装股份有限公司年报

2021 年年度报告 2022-014 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙庆法、主管会计工作负责人丁亮及会计机构负责人(会计主管人员)丁亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以：232,410,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析......10 第四节 公司治理......37 第五节 环境和社会责任......65 第六节 重要事项......67 第七节 股份变动及股东情况......109 第八节 优先股相关情况......119 第九节 债券相关情况......120 第十节 财务报告......121 备查文件目录 一、载有法定代表人（公司负责人）、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。 释义 释义项 指 释义内容 力诺特玻、公司、本公司 指 山东力诺特种玻璃股份有限公司 股东大会、公司股东大会 指 山东力诺特种玻璃股份有限公司股东大会 董事会、公司董事会 指 山东力诺特种玻璃股份有限公司董事会 监事会、公司监事会 指 山东力诺特种玻璃股份有限公司监事会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元/万元/亿元 力诺集团 指 力诺集团股份有限公司 力诺投资 指 力诺投资控股集团有限公司 复星惟盈 指 宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） 复星惟实 指 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 肖特药包 指 肖特药品包装（浙江）有限公司 格雷斯海姆中国 指 双峰格雷斯海姆药包装（镇江）有限公司 山东药玻 指 山东省药用玻璃股份有限公司 正川股份 指 重庆正川医药包装材料股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 金捷燃气 指 山东金捷燃气有限责任公司 ISO14001 指 国际标准化组织制定的环境管理和环境保护国际标准 药用玻璃 指 专门用于药品包装的玻璃 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 力诺特玻 股票代码 301188 公司的中文名称 山东力诺特种玻璃股份有限公司 公司的中文简称 力诺特玻 公司的外文名称（如有） Shandong Linuo Technical Glass Co.Ltd. 公司的法定代表人 孙庆法 注册地址 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地 注册地址的邮政编码 251604 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地 办公地址的邮政编码 251604 公司国际互联网网址 https://www.linuoglass.com 电子信箱 lntbdsh@linuo.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁亮 联系地址 山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地 电话 0531-88729123 传真 0531-84759999 电子信箱 lntbdsh@linuo.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 媒体名称：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 王鑫、王士超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国（上海）自由贸易试验 2021 年 11 月 11 日至 2024 民生证券股份有限公司 王启超、杜慧敏 区浦明路 8 号 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 888,879,852.56 660,054,912.17 34.67% 656,273,688.92 归属于上市公司股东的净利润 （元） 124,780,673.54 90,803,000.02 37.42% 82,867,755.13 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 116,149,697.65 84,938,131.73 36.75% 80,397,029.67 经营活动产生的现金流量净额 （元） 52,467,645.38 88,704,124.54 -40.85% 80,138,957.18 基本每股收益（元/股） 0.70 0.52 34.62% 0.48 稀释每股收益（元/股） 0.70 0.52 34.62% 0.48 加权平均净资产收益率 18.60% 17.93% 0.67% 19.88% 本年末比上年末增 2021 年末 2020 年末 减 2019 年末 资产总额（元） 1,560,702,198.00 709,872,278.66 119.86% 691,817,607.42 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,360,896,593.04 551,496,131.93 146.76% 461,075,287.15 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 196,529,204.68 225,035,498.01 210,923,765.56 256,391,384.31 归属于上市公司股东的净利润 24,420,400.93 37,114,414.13 32,882,525.44 30,363,333.04 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 22,126,252.72 34,361,873.32 32,136,499.68 27,525,071.92 经营活动产生的现金流量净额 24,351,732.23 -824,741.42 32,764,217.53 -3,823,562.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 176,188.55 523,804.23 -15,911.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 9,923,868.59 12,020,622.28 4,604,962.54 府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 795,729.32 委托他人投资或管理资产的损益 166,027.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 25,227.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 12,286.12 -131,850.63 -310,715.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,929.87 -5,673,464.50 -1,807,219.95 减：所得税影响额 1,530,525.16 1,040,270.87 796,119.76 合计 8,630,975.89 5,864,868.29 2,470,725.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 其他符合非经常性损益项目为公司收到的个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是一家致力于特种玻璃研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主要产品包括药用玻璃、耐热玻璃、电光源玻璃三大系列，主要应用于医药包装和日用消费，所处行业与国民健康、生活紧密相关。国民经济的增长、人民对美好生活的需求，对行业产生了正面影响。 药用玻璃方面，一方面，受益于国内医药市场需求的持续增长，药用玻璃市场规模不断扩大。另外一方面，药用玻璃直接关乎国民用药安全，目前欧美发达国家的中硼硅玻璃使用比例超过2/3，注射剂基本全部采用中硼硅玻璃，印度、俄罗斯等国也在对药用玻璃包材进行升级，而我国仍然以钠钙玻璃和低硼硅玻璃为主，中硼硅玻璃使用占比低。受益于国家医药政策改革、医保体系的健全以及消费水平的提高，我国药用玻璃逐渐向中硼硅转换升级，公司业绩直接受益于一致性评价带来的中硼硅药用玻璃市场的增长。2021年，公司中硼硅药用玻璃瓶销售2.20亿元，较去年同期增长144.73%。 公司生产的高硼硅耐热玻璃与电光源玻璃均属于日用玻璃领域。国民经济的增长，居民消费观念的转变，带动整体日用玻璃市场规模的扩大。根据国际能源署（IEA）统计数据，过去五年中，有60多个国家实行对一次性塑料实施禁令或征税，欧盟、美国和中国等主要经济体“限塑令”日益严格。2020年7月，国家发展改革委、生态环境部、工业和信息化部等九部门联合发布了《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，详细界定禁、限塑管理的细化标准。公司生产的耐热玻璃均为高硼硅玻璃制品，耐热玻璃抗酸碱等化学侵蚀性能更优，产品中不含有砷、铅等对人体有害的矿物质，广受消费者喜爱。2021年全年，公司耐热玻璃制品实现营业收入5.16亿元，较去年同期增长23.20%。 面对市场机会，公司以“新起点、新理念、新格局”为指导，通过外延式发展和内涵式发展相结合，实现企业的健康良性发展。在全体员工的努力之下，报告期内公司实现营业务收入8.89亿元，较去年同期增长34.67%，实现净利润1.25亿元，较去年同期增长37.42%。面对复杂的环境，公司聚焦于医药包装、耐热玻璃，以“成就顾客，服务社会，富裕员工，回报股东”为使命，致力于构建面向未来的长期竞争优势。 一、药用玻璃行业 医药产业发展，带动药用玻璃产业规模持续增长。我国目前是世界上第二大医药市场，是全球药品消费增速最快的地区之一。2021年我国医药行业市场规模已超过18,000亿元，国内人均消费保健支出2,115元，同比增长14.8%。国内医药市场的增长推动药用玻璃需求的提升，2020年中国药用玻璃市场规模达234 亿元，根据国际Reportlinkrer的报告，未来几年，中国药用玻璃市场规模的年复合增长率将达到9%,到2025年中国药用玻璃市场规模将超过400亿元。2021年公司药用玻璃实现营业收入3.08亿元，较同期增长 78.90%，远超行业增长速度。 政策支持推动中硼硅玻璃市场规模的增长。伴随供给侧结构性改革的全面推进，国家对医药工业的政策扶持度不断加大。药品的一致性评价工作和关联审批工作的推进，加强了药用玻璃的产业升级，增强了医药包材和新药品之间的粘性，双轮驱动药用玻璃向中硼硅升级。2020年5月，药品审评中心《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求》等系列文件发布，一致性评价要求使用的包装材料和容器的质量和性能不得低于参比制剂，而参比制剂多为国外原研药，其包材广泛采用中硼硅玻璃，因此药企在开展一致性评价时有足够动力使用中硼硅玻璃包装。 目前我国药用玻璃市场规模超200亿元，钠钙玻璃、低硼硅药用玻璃制品仍占据主导地位，中硼硅药用玻璃占比不到10%，而欧美发达国家以中硼硅药用玻璃为主。根据制药网数据，我国药玻产品年需求800亿支，其中模制瓶150亿支、管制瓶150亿支、安瓿瓶400亿支以及其他药玻种类100亿支。目前，中硼硅药用玻璃渗透率仅有7%-8%。根据《中国药用玻璃包装深度调研与投资战略报告（2019 版）》，在国家医药政策改革推动下，未来的5-10年，药用玻璃中将会有30%-40%由低硼硅玻璃、钠钙玻璃升级为中硼硅玻璃，用量增长空间4-5倍。据国金证券发布的报告，到2026年中国对于中硼硅药玻的需求将从数十亿支上涨到数百亿支，产业规模将上涨到百亿规模。 从2017年一致性评价开始前，公司就成立专业团队对接药企研发及药品持有人，从研发端给与药企及药品持有人支持。目前，公司已经成为上药集团、扬子江药业集团、齐鲁制药、神威药业、复星医药、华润医药集团等著名企业的核心供应商。 中硼硅药用玻璃布局加速。一方面，中硼硅药用玻璃制品的上游企业，为了应对中硼硅玻管的需求增加，国外中硼硅药用玻璃管生产厂商在中国建厂，抢占市场份额。2021年12月，肖特宣布对华增资约8亿人民币，用于对浙江缙云的医药包装产线进行新一轮的投资，预计完成后可提升该工厂总体产能的3倍。康宁宣布在蚌埠设立合资玻璃制造工厂已于2021年11月正式投产，预计新工厂将每年为全球生产提高2万吨高品质硼硅酸盐玻璃管。在此背景下，中硼硅药用玻璃管供应量大幅增加，成本有望降低。 另外一方面，中硼硅药用玻璃制品的主要竞争者均积极布局发展中硼硅药用玻璃业务，抢占市场，中硼硅渗透率将加速提升。在关联审批政策下，药用玻璃瓶生产企业与制药企业的合作紧密度提升，制药企业更换供应商的成本较高，因此对于布局早且拥有客户优势的龙头企业而言，其竞争优势将进一步得到释放。 公司是国内最早从事中硼硅药用玻璃生产的企业之一，拥有国内最大的药用中硼硅安瓿生产基地。报告期内，公司按规划积极推进募投项目，扩大公司在中硼硅产品的产能，公司中性硼硅药用玻璃瓶扩产项目将在2022年陆续投产，达产后公司将新增产能16亿支，整体产能规模将达到26