2017年浙江震元股份有限公司年报

浙江震元股份有限公司 二〇一七年年度报告 浙江震元股份有限公司 董事长：吕 军 二〇一八年三月二十八日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长吕军先生、财务总监金明华先生、财务经理丁佩娟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的主要风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......10 第五节 重要事项......24 第六节 股份变动及股东情况......31 第七节 优先股相关情况......35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......35 第九节 公司治理......41 第十节 公司债券相关情况......47 第十一节 财务报告......47 第十二节 备查文件目录 ......49 释 义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/浙江震元 指 浙江震元股份有限公司 震元健康集团 指 绍兴震元健康产业集团有限公司，为公司控股股东 绍兴市国资委 指 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会，为公司实际控制人 震元制药 指 浙江震元制药有限公司，为公司全资子公司 震元连锁 指 浙江震元医药连锁有限公司，为公司控股子公司 震元医药 指 绍兴震元医药经营有限责任公司，为公司控股子公司 震元器化 指 绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，为公司控股子公司 震欣医药 指 绍兴震欣医药有限公司，为公司全资子公司 震元物流 指 浙江震元物流有限公司，为公司全资子公司 震元饮片 指 绍兴震元中药饮片有限公司，为公司全资子公司 同源健康 指 绍兴市同源健康管理有限公司，为公司控股子公司 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 浙江震元 股票代码 000705 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江震元股份有限公司 公司的中文简称 浙江震元 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）ZHEJIANG ZHENYUAN 公司的法定代表人 吕军 注册地址 浙江省绍兴市解放北路289号 注册地址的邮政编码 312000 办公地址 浙江省绍兴市解放北路289号 办公地址的邮政编码 312000 公司网址 http://www.zjzy.com 电子信箱 000705@zjzy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周黔莉 杨婧华 联系地址 浙江省绍兴市解放北路289号 浙江省绍兴市解放北路289号 电话 0575－85144161 0575－85144161 传真 0575－85148805 0575－85148805 电子信箱 000705@zjzy.com 000705@zjzy.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（法务部） 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330000145919552E 1997年3月14日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学 药制剂、健字号营养滋补药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加公司上市以来主营剂、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。 业务的变化情况1998年8月12日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学 （如有） 药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素制剂、健字号营养滋补药品、 医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、营养食品、饲料添加剂、化工原料、五金交电、建筑材料的销售。 2004年6月1日变更后经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学 药制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、抗生素、生化药品；放射性药品、诊断药品、生物制品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、特殊食品等。 2010年9月13日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品经 营许可证》），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 2011年12月22日变更后经营范围为：许可经营项目：药品的批发（范围详见《药品 经营许可证》），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经营企业许可证》），预包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品流通许可证》经营），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 2015年7月8日变更后经营范围为：药品的批发（范围详见《药品经营许可证》），预 包装食品兼散装食品及乳制品（含婴幼儿配方乳粉，凭《食品流通许可证》经营），中药饮片的生产（限分支机构凭有效许可证经营）。食用农产品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、兽药、饲料添加剂、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售、商务咨询服务、房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。 2016年11月18日，公司完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证等“五证合一”， 领取了新版营业执照，统一社会信用代码为91330000145919552E，其他登记事项不变。 1997年4月10日在深交所上市时，公司控股股东为绍兴市国有资产投资经营有限公司； 2004年11月4日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]896号文批准， 公司控股股东变更为绍兴震元（集团）国有资本投资有限公司； 历次控股股东的变2009年10月12日，公司控股股东绍兴震元集团国有资本投资有限公司变更企业名称 更情况（如有） 为绍兴市旅游集团有限公司。 2015年10月26日，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于浙江震元股份有限公 司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2015〕667号），办妥股权 划转手续，公司控股股东变更为绍兴震元健康产业集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号9楼 签字会计师姓名 黄元喜、金东伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用□ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 杭州市杭大路15号嘉华王为丰、柳治 2012年11月至募集资金 国际商务中心 使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 2,577,916,046.90 2,440,003,892.51 5.65% 2,165,277,471.66 归属于上市公司股东 61,082,490.36 45,275,577.95 34.91% 33,535,608.37 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 44,665,601.56 38,388,934.06 16.35% 23,234,071.03 的净利润（元） 经营活动产生的现金 51,721,832.31 115,993,133.87 -55.41% 55,814,995.07 流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.18 0.14 28.57% 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.14 28.57% 0.10 加权平均净资产收益率 4.59% 3.53% 1.06个百分点 2.70% 2017年末 2016年末 本年末比 2015年末 上年末增减 总资产（元） 2,051,128,213.05 2,017,140,314.96 1.68% 1,949,042,483.37 归属于上市公司股东 1,368,925,404.70 1,293,309,710.08 5.85% 1,268,076,086.68 的净资产（元） 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 334,123,286 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.18 是否存在公司债 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 624,238,757.68 630,216,956.53 628,770,791.25 694,689,541.44 归属于上市公司股东的净利润 10,973,899.66 31,711,723.29 3,829,481.49 14,567,385.92 归属于上市公司股东的扣除非 8,804,607.01 29,498,320.49 2,138,577.71 4,224,096.35 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -49,516,579.48 42,395,529.20 69,003,871.62 -10,160,989.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 11,062,834.34 -94,424.64 135,056.01 销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 762,332.40 1,236,571.56 2,201,566.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 1,918,579.39 2,813,876.54 10,928,570.04 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,905,660.38 7,775,264.92 —— 委托他人投资或管理资产的损益 56,241.92 121,428.76 1,150,564.37 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 —— -1,387,767.79 —— 期净损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 18,884.73 480,748.21 —— 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,177,462.14 -2,314,493.05 -1,928,847.43 减：所得税影响额 5,080,447.49 2,132,280.74 2,063,493.09 少数股东权益影响额（税后） 49,734.73 -387,720.12 121,879.36 合计 16,416,888.80 6,886,643.89 10,301,537.34 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 公司是一家从事药品生产、销售的医药公司，主要生产经营中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、生化药品、麻醉药品、精神药品、医疗器械、化学试剂等。 公司业务主要分为医药商业、医药工业、医药物流、健康服务等部分。公司医药商业销售网络完善，业态涵盖招标配送、商业分销、社区基层、OTC、医院增值服务、医药零售连锁、医药电商等。 子公司浙江震元制药有限公司，是国家高新技术企业，主要产品有丁二磺酸腺苷蛋氨酸、氯诺昔康、醋酸奥曲肽、美他多辛、泮托拉唑钠、伏格列波糖、托烷司琼、克拉霉素、制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料药及制剂。子公司浙江震元医药连锁有限公司，是以百年老店“震元堂”为龙头组建的全国百强医药连锁企业，实施“名店、名医、名药”特色经营模式，拥有90余家零售连锁门店，震元堂等多家门店位列中国药店百强榜。 子公司浙江震元物流有限公司专业从事医药第三方物流服务，是《药品冷链物流运作规范》国家达标企业和中国医药供应链“金质奖”十佳供应链企业。子公司绍兴震元中药饮片有限公司，是浙江省率先通过新版GMP认证的中型中药饮片企业。子公司绍兴市同源健康管理有限公司主要从事健康信息咨询、母婴护理服务、家政服务等，现有母婴护理中心一家，在绍兴地区具有较高的品牌知名度。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 —— 固定资产 —— 无形资产 增加主要系原列入其他非流动资产的福地环保地块部分转入无形资产所致 在建工程 增加主要系原列入其他非流动资产的福地环保地块部分转入在建工程所致 其他非流动资产 减少主要系福地环保地块转入在建工程、固定资产、无形资产所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1、品牌优势 公司坚持“修药明理、奋发有为”的企业精神，着力构筑企业品牌，着重做好品牌的经营和维护，不断丰富老字号品牌内涵，做好品牌的传承与创新，树立了良好的品牌形象。“震元”商标为“中国驰名商标”，“震元”商号为浙江省知名商号，百年老店震元堂是商务部认定的首批中华老字号。累计获得“亚洲名优品牌奖”、“亚洲品牌 500 强”、“中国最具品牌力医药企业 50 强”、“中国自主品牌创新贡献奖”等多项殊荣，公司品牌价值不断突显。 2、中医药文化优势 作为千年越医实践与传承的代表药店，震元堂独特的中药饮片加工工艺被全面地保留传承了下来，从“切、炒、炙、煅”到“四组八刀”的制作工艺，恪守“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的古训，树立“修合无人见，存心有天知”的自律意识，造就了兢兢业业、精益求精的严谨精神，生产加工的中药饮片因“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显着”而受到广大消费者追捧。震元堂传统中医药文化因此被列入绍兴市非物质文化遗产保护名录。 3、科技研发优势 震元制药是高新技术企业、省级创新型示范和