2018年迈克生物股份有限公司一季报

迈克生物股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-030 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管人员)尹珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 518,926,852.93 363,141,938.65 42.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,343,817.54 80,590,754.83 24.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 98,807,443.51 77,665,458.47 27.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -92,626,650.92 -28,447,251.35 225.61% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.14 28.57% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.14 28.57% 加权平均净资产收益率 3.93% 3.53% 0.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,736,394,887.86 3,583,177,151.33 4.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,470,257,615.79 2,500,698,777.99 -1.22% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -248,493.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 298,747.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 1,738,615.90 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,715.82 减：所得税影响额 244,777.35 少数股东权益影响额（税后） 4,002.79 合计 1,536,374.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （1）国家政策变化风险 随着国家医改政策、产业政策的密集出台并逐渐落地，行业监管部门也在持续不断地完善和调整相关行业法律法规，如果公司不能在经营上及时调整以适应医药卫生体制改革带来的市场规则及行业监管政策的变化，将会对公司的经营产生不利影响。 （2）产品质量导致的潜在风险 公司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品质量的潜在风险。一方面，随着公司产品产能的进一步扩大，对公司采购、生产环节的质量管理体系和环境管理体系的要求更严格，管理体系的控制问题始终是公司重点关注的问题；另一方面，在运输和存储等环节也可能出现质量控制风险。如发生质量事故，可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 （3）行业竞争加剧的风险 随着中国体外诊断行业的日渐成熟，行业竞争不断升级，已经从产品的竞争向商业模式竞争升级。体外诊断行业从单纯向客户销售产品，变为向客户提供全面的解决方案。行业竞争要素从自主产品、代理产品、服务能力、单产品的价格升级到资本、产品组织能力、综合服务能力、整体性价比。未来，公司如果不能在产品质量、品种结构、研发能力、销售与服务等方面持续提升，将导致公司竞争力下降，对公司未来业绩产生不利影响。公司高度关注产业布局，将在产品结构、生产能力、市场渠道以及研发平台建设方面实现快速提升，诊断产品的优势将进一步增强，行业地位得到持续提高，不断提高竞争力。 （4）技术创新与技术泄密的风险 我国体外诊断行业起步较晚，超过50%的市场份额有国外高端产品所占据，国内产品以跟随国际先进水平为主。在体外诊断技术创新过程中，人才培养、团队稳定、研发平台的建设以及工艺路线的选择等重要因素都会影响创新的成败，存在技术创新的风险。而同时，体外诊断产品的核心技术，包括各种试剂配方、仪器设计方案、关键工艺参数以及操作规程等，也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的考虑，公司仅将其中部分技术申请了专利，大部分技术均属于专有技术，只能以非专利技术的方式存在，不受《专利法》的保护，存在技术泄密的风险。公司以现有研发平台和产品为基础，通过加大研发投入、不断提升自主创新能力，持续优化产品结构，做大做强主营业务。同时，公司进一步完善信息保密制度，完善核心技术管理机制，降低核心技术失密风险。 （5）并购整合不达预期的风险 报告期内，结合战略布局，公司在产品与渠道两方面展开了并购，双方将在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合。如果本公司在对标的公司的整合过程中，未能及时制定与之相适应的组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会达不到预期效果，从而对整体运营造成一定的影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 20,742股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 唐勇 境内自然人 12.20% 68,062,301 67,506,796质押 26,000,000 郭雷 境外自然人 10.64% 59,393,290 59,144,340质押 26,910,000 王登明 境内自然人 9.95% 55,512,580 54,927,855质押 24,000,000 刘启林 境内自然人 7.19% 40,127,360 39,998,160质押 7,000,000 王传英 境内自然人 5.42% 30,249,260 0质押 500,000 陈梅 境内自然人 5.34% 29,787,150 0 吕磊 境内自然人 3.53% 19,679,160 0 徐劲松 境内自然人 1.39% 7,729,940 5,849,430 谢友运 境内自然人 1.24% 6,930,380 6,930,380 吕利刚 境内自然人 1.20% 6,691,150 0质押 5,730,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王传英 30,249,260人民币普通股 30,249,260 陈梅 29,787,150人民币普通股 29,787,150 吕磊 19,679,160人民币普通股 19,679,160 吕利刚 6,691,150人民币普通股 6,691,150 中国银行股份有限公司－工银瑞 信医疗保健行业股票型证券投资 6,600,025人民币普通股 6,600,025 基金 张卫东 6,571,810人民币普通股 6,571,810 中国证券金融股份有限公司 6,345,636人民币普通股 6,345,636 迈克生物股份有限公司回购专用 6,004,985人民币普通股 证券账户 6,004,985 上海高毅资产管理合伙企业（有限 5,203,891人民币普通股 合伙）－高毅晓峰2号致信基金 5,203,891 王俊 4,999,005人民币普通股 4,999,005 上述股东关联关系或一致行动的无 说明 参与融资融券业务股东情况说明无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 唐勇 首发前个人限售2018年5月28 67,506,796 67,506,796股、高管锁定股日 郭雷 首发前个人限售2018年5月28 59,144,340 59,144,340股、高管锁定股日 王登明 首发前个人限售2018年5月28 54,927,855 54,927,855股、高管锁定股日 刘启林 首发前个人限售2018年5月28 39,998,160 39,998,160股、高管锁定股日 徐劲松 高管离职锁定 2019年1月25 7,799,240 1,949,810 5,849,430 日 谢友运 高管离职锁定 2019年1月25 6,930,380 6,930,380 日 周跃国 2,293,942 2,293,942高管锁定股 - 杨慧 137,450 34,363 103,087高管锁定股 - 王林 2,449,432 585,000 1,864,432高管锁定股 - 邹媛 1,459,170 241,200 1,217,970高管锁定股 - 史炜 1,105,065 1,105,065高管锁定股 - 吴明建 905,355 905,355高管锁定股 - 合计 244,657,185 2,810,373 0 241,846,812 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、其他应收款：本报告期末较年初增幅70.76%，主要系投标保证金和员工备用金增加所致。 2、其他流动资产：本报告期末较年初降幅46.11%，主要系为满足募投项目投入，公司减少暂时闲置资金购买银行理财产品所致。 3、在建工程：本报告期末较年初增幅42.12%，主要系公司募投项目投入增加所致。 4、开发支出：本报告期末较年初增幅65.14%，主要系公司加大研发投入所致。 5、短期借款：本报告期末较年初增幅29.27%，主要系公司为满足经营及投资需求，增加短期融资借款所致。 6、预收账款：本报告期末较年初增幅74.64%，主要系随公司销售规模扩大，预收货款增加所致。 7、应付职工薪酬：本报告期末较年初降幅54.55%，主要系公司发放2017年末绩效薪酬所致。 8、库存股：本报告期末较年初增幅100%，主要系公司回购股份所致。 （二）利润表项目 1、营业收入：本年1季度较上年同期增长42.90%，主要系公司市场拓展和渠道建设卓有成效，公司营收保持强劲增长。 2、营业成本：本年1季度较上年同期增长45.83%，主要系随营业收入增长，成本同向增长所致。 3、营业税金及附加：本年1季度较上年同期增长58.16%，主要系随营业收入增长，税金及附加同向增长所致。 4、销售费用：本年1季度较上年同期增长39.80%，主要系公司加大市场拓展投入所致。 5、管理费用：本年1季度较上年同期增长55.34%，主要系公司加大研发投入所致。 6、财务费用：本年1季度较上年同期增长258.64%，主要系随公司融资规模扩大，融资利息增加所致。 7、资产减值损失：本年1季度较上年同期增长169.45%，主要系按照会计政策计提的坏账准备增加所致。 8、其他收益：本年1季度较上年同期下降88.13%，主要系上年度同期，公司收到政府补助金额较大所致。 9、所得税费用：本年1季度较上年同期增长37.83%，主要系随营业收入增长，所得税同向增长所致。 （三）现金流量表项目 1、经营活动现金流量净额：本年1季度经营活动产生的现金流量流出净额较上年同期增长225.61%，主要系随公司渠道扩张，营运资金投入增加所致。 2、投资活动现金流量净额：本年1季度投资活动产生的现金流量流出净额较上年同期增长317.06%，主要系本年度公司募投项目投入及资产购置投资增大所致。 3、筹资活动现金流量净额：本年1季度筹资活动产生的现金流量流入净额较上年同期增长134.42%，主要系公司为满足经营及投资需求，融资借款增大所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2018年第一季度公司实现营业收入51,892.69万元，较上年同期增长42.90%；其中自产产品实现销售19,298.39万元，较 上年同期增长33.12%。2018年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润10,034.38万元，较上年同期增长24.51%；实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,880.74万元，较上年同期增长27.22%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 公司各研发技术平台立项和研发进度按计划正常、有序开展，报告期内研发投入3,