2019年津药达仁堂集团股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：600329 公司简称：中新药业 天津中新药业集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李立群、主管会计工作负责人牛胜芳及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、（二）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9 第五节 重要事项 ...... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 34 第七节 优先股相关情况 ...... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 37 第九节 公司债券相关情况 ...... 39 第十节 财务报告 ...... 39 第十一节 备查文件目录 ...... 165 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中新药业、公司、本公司 指 天津中新药业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新交所 指 新加坡交易所 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 天津津联 指 天津津联投资控股有限公司 渤海国资公司 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 A 股 指 公司在上海证券交易所发行的股票 S 股 指 公司在新加坡交易所发行的股票 元 指 人民币元 GMP 指 GoodManufacturing Practice，药品生产 质量管理规范 CNAS 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment， 中国合格评定国家认可委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津中新药业集团股份有限公司 公司的中文简称 中新药业 公司的外文名称 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 TZXP 公司的法定代表人 李立群 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦艳 谢希 联系地址 天津市南开区白堤路17号中新 天津市南开区白堤路17号中新 大厦 大厦 电话 022-27020892 022-27020892 传真 022-27020926 022-27020926 电子信箱 zxyy600329@163.com zxyy600329@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 天津市南开区白堤路17号 公司注册地址的邮政编码 300193 公司办公地址 天津市南开区白堤路17号 公司办公地址的邮政编码 300193 公司网址 http://www.zhongxinyaoye.com 电子信箱 zxyy600329@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 天津市南开区白堤路17号公司办公地点 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中新药业 600329 S股 新加坡交易所 - - 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 3,533,717,572.19 3,112,247,334.47 13.54 归属于上市公司股东的净利润 346,862,520.45 313,491,871.21 10.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性 325,300,825.97 305,118,315.64 6.61 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 156,981,007.01 213,195,114.68 -26.37 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 5,108,016,205.20 4,926,990,477.02 3.67 总资产 7,569,840,236.07 7,105,306,204.62 6.54 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.451 0.408 10.54 稀释每股收益（元／股） 0.451 0.408 10.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.423 0.397 6.55 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.84 6.79 增加0.05个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 6.41 6.61 减少0.20个百分 产收益率（%） 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 √适用 □不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 346,862,520.45 313,491,871.21 5,108,016,205 4,926,990,477.0 .20 2 按国际会计准则调整的项目及金额： 本公司持有联营 公司中新科炬股 2,042,292.87 权稀释差异 按国际会计准则 346,862,520.45 315,534,164.08 5,108,016,205.2 4,926,990,477.0 0 2 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 19,567,945.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 4,059,026.66 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 375,103.59 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -768,736.13 少数股东权益影响额 -816,470.38 所得税影响额 -855,175.06 合计 21,561,694.48 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司是以中药制造为核心，业务涵盖中成药、中药材、化学原料及制剂、生物医药、营养保健品研发制造及医药商业等众多领域。公司产品资源丰富，拥有 17 个剂型，499 个药品批准文号，297 项专利和 1,222 件专利申请，含括心脑血管药、呼吸系统药、脾胃药、感冒药、肿瘤用药、妇科、儿科用药等多系列产品群。 1、医药制造领域。公司医药制造领域形成了以隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、六中药四大中成药生产企业为核心，中药材、中药饮片生产、加工、经营企业中新药业药材公司为配套的中药生产企业群，知名产品包括速效救心丸、舒脑欣滴丸、紫龙金片、清肺消炎丸、藿香正气软胶囊、通脉养心丸、胃肠安丸、清咽滴丸、海马补肾丸等。公司还拥有化学原料药及制剂的生产企业中新药业天津新新制药厂、头孢菌素生产企业天津新丰制药有限公司以及通过合作建立的生物制药企业中新科炬和生物芯片等。 2、医药商业领域。公司已建成立足天津，覆盖全国，辐射全球的医药商业体系。中新药业医药公司是天津市药品经销龙头企业，是公司市内商业的支柱企业。中新药业销售公司主营速效救心丸、舒脑欣滴丸等重点大品种，营销网络覆盖全国。公司以国际业务部为实体开展面相国际市场的中成药销售。 3、大健康领域。 （1）营养保健品。以天津隆顺榕发展制药有限公司为主体，主营既包括灵芝孢子粉、蛋白粉、蜂胶等保健品，又有药食同源理念下开发的天然果干、蜂蜜等系类食品，还有深受大众喜爱的酸梅汤（梅味道、梅印象）等特色饮料。 （2）药食同源健康品。随着天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司的投产，将在药食同源品种上开发“达仁堂”牌的枸杞子、三七粉等系列产品，充分利用“达仁堂”中华老字号品牌优势，在健康品领域发力。 （二）经营模式 1、坚定推进大品种战略，深化营销模式整合。注重产品的市场属性分析，明确产品定位，坚持以学术化、专业化推广为重点，加大临床品种的区域覆盖和终端覆盖，深化、细化、优化、强化市场终端服务和管理，提升营销质量。 2、拓展“互联网+”营销思路，创新营销模式。努力探索中新药业特色电商运营模式。实现微信公众号全功能化运行。发挥电子采购平台和销售平台作用，实现药材全品种的电子化采购及系统内工业供应信息化。打造电商业务平台，提升销售。加强网络营销管理，实现网上宣传销售一体化。 3、强化集约管理，保持商业持续增长。商业公司坚持“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”的经营方针，确立大品种群，持续发挥商业大品种集群的规模销售优势，以维护好一线 品种为基础，着手二线品种的市场调研、分析、策划和培养增量工作，加强产品覆盖，努力完成增量指标。 4、围绕大健康核心产业，延展产业链。隆顺榕发展制药有限公司以保健食品、功能食品和饮料为发展重心，力争以创新产品立足保健品行业。 （三）行业情况 医药行业宏观环境：从宏观看，2018 年全球经济在动荡中前行，贸易保护主义抬头，主要经济体之间的贸易战造成全球经济动能趋缓。中国经济喜忧参半，下行压力依旧。2018 年中国经济总量突破 90 万亿元且 GDP 同比增长优于预期，高技术制造业、战略新兴产业、装备制造业增长较快，但投资持续下滑、出口增速放缓、工业震荡下行等造成经济增速下滑的局面。值得一提的是，2018 年国内最终消费支出对国内生产总值增长贡献率达到了 76.2％，相较去年同期上升 18.6 个百分点。而医药产业作为最终消费的一大领域稳中有变，面临来自宏观经济、医药政策以及产业自身三大领域的风险，下行压力加大。 中药产业：十九大报告提出，“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”。中药产业已经成为国家战略新兴产业的重要组成部分。近年来，《中医药发展规划纲要（2016-2030）》、《中医药“一带一路”发展规划》、《“健康中国 2030”规划纲要》、《中医药发展“十三五”规划》、 《中国的中医药白皮书》等重要文件相继发布。2017 年 7 月 1 日，《中医药法》正式实施，以法 律的形式明确了中医药事业的重要地位，坚持扶持与规范并重。国家对于中医药产业的扶持力度可谓空前。同时在中医诊所、中医医师准入、中药管理等多个方面对现有的管理制度进行了改革创新。中医药逐渐成为国民经济与社会发展中具有独特优势和广阔市场前景的战略性产业。预计到 2020 年，我国中医药大健康产业的市场规模将突破 3 万亿元。 2018 年，我国医药行业仍在深化改革中前行。2018 年，国家医疗保障局（国家医保局）成立。我国形成了卫健委、药监局、医保局三大全新的机构。其中，国家医保局将人力资源和社会保障部的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，国家卫生和计划生育委员会的新型农村合作医疗职责，国家发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，民政部的医疗救助职责整合，结束了以往“九龙治水”的局面，行政效率大大提高。国家医药政策频出，尤其是随着新医改政策的不断推进，两票制、药品零加成、药品注册、一致性评价、“4+7 城市药品集中采购”等政策贯彻实施，让行业面临新的机遇与挑战。 （四）行业周期性特点 与其他行业相比，医药行业作为需求刚性较为明显的行业，属于弱周期性行业，与经济周期关联度较低。但是，医药行业却与区域性有着明显的关联，经济发达地区医药行业需求较为旺盛。世界范围日益突出的人口老龄化问题，我国经济转型升级不断深入，城镇化率提高，国民收入水平提高以及人民健康意识的增强等因素居民对医药产品的需求将持续推动医药行业未来持续发展。二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、具有完善的法人治理结构，境内外两地上市的融资平台 中新药业在新加坡和上海两地分别上市，依照境内外法律法规的从严要求，规范完善了法人治理结构，对外透明度高。两地上市的平台为公司提供了充分的资本运作和融资空间。 2、具有全国领先的中药制药生产基地 中新药业不断引进新工艺和新的制造技术，拥有先进的滴丸制造和中药口服固体制剂产业基地，具备了强大的生产能力。通过生产程控化、输送管道化、包装机电化、检测自动化等，实现了中药生产的全程质量控制。 3、具有研发、生产和物流一体的医药产业架构 中新药业技术创新基础好，现拥有 1 个国家级企业技术中心、5 个市级企业技术中心、1 个企 业重点实验室、1 个市级现代化技术工程中心及国家人事部批准的博士后科研工作站，形成了自 有的研发和产品转化平台。截止 2019 年 6 月 30 日，公司所属达仁堂（亳州）饮片厂首次通过 GMP 认证，中新制药厂、新新制药厂通过 GMP 认证（复审），公司所属测试部保持中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可资质。商业企业严格按照新版 GSP 规范进行药品经营活动，公司具有从研发、生产到医药物流等较为完善的医药产业架构，助力企业发展。 4、具有较高的品牌优势 中新药业拥有一批以速效救心丸为代表的一批国内外知名中成药，品牌价值凸显。公司拥有达仁堂、松柏、乐仁堂、隆顺榕、京万红和痹祺等六件中国驰名商标，以及隆顺榕、达仁堂和乐仁堂等三个中华老字号品牌，具备了很强的品牌优势。 5、规模庞大的产品群 经过几十年不断地挖掘和开发创新，中新药业已具有丰富且治疗门类齐全的品种资源，拥有 国家机密品种 1 个，国家秘密品种 1 个，中药保护品种 5 个，独家生产品种 94 个，75 个品种的 中成药和化学药品及 601 种中药饮片收载于 2018 年版《国家基本药物目录》，216 个品种纳入国 家医保品种。公司通过实施大品种战略，业已形成以速效救心丸和通脉养心丸等为代表的心脑血管用药，以清肺消炎丸和清咽滴丸等为代表的呼吸系统用药，以胃肠安丸和藿