2019年津药达仁堂集团股份有限公司年报

公司代码：600329 公司简称：中新药业 天津中新药业集团股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人李立群、主管会计工作负责人牛胜芳及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计（中国准则），本公司2019年度实现净利润按中国会计准则核算为624,334,330.33元，公司年初累计未分配利润2,313,848,046.92元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金1,965,000元，2018年年度实施利润分配共计分配股利169,152,076.72元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为2,767,065,300.53元。 2019年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元人民币（含税）”。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......11 第五节 重要事项 ...... 40 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 60 第七节 优先股相关情况 ...... 67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 68 第九节 公司治理 ...... 76 第十节 公司债券相关情况 ...... 79 第十一节 财务报告 ...... 80 第十二节 备查文件目录 ...... 207 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中新药业、公司、本公司 指 天津中新药业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新交所 指 新加坡交易所 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 天津津联 指 天津津联投资控股有限公司 渤海国资公司 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 A 股 指 公司在上海证券交易所发行的股票 S 股 指 公司在新加坡交易所发行的股票 元 指 人民币元 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量 管理规范 CNAS 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中国合格评定国 家认可委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天津中新药业集团股份有限公司 公司的中文简称 中新药业 公司的外文名称 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 TZXP 公司的法定代表人 李立群 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦艳 谢希 联系地址 天津市南开区白堤路17号中新大厦 天津市南开区白堤路17号中新大厦 电话 022-27020892 022-27020892 传真 022-27020926 022-27020926 电子信箱 zxyy600329@163.com zxyy600329@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 天津市南开区白堤路17号 公司注册地址的邮政编码 300193 公司办公地址 天津市南开区白堤路17号 公司办公地址的邮政编码 300193 公司网址 http://www.zhongxinp.com 电子信箱 zxyy600329@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 天津市南开区白堤路17号公司办公地点 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中新药业 600329 S股 新加坡交易所 - - 六、 其他相关资料 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 内） 座 8 层 签字会计师姓名 姜斌（合伙人）、刘涛 名称 RSM Chio Lim LLP 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 8 Wilkie Road, #03-08, Wilkie 外） Edge, Singapore 228095 签字会计师姓名 Ng Thiam Soon 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期 比上 主要会计数据 2019年 2018年 年同 2017年 期增 减(%) 营业收入 6,993,881,697.60 6,358,622,318.61 9.99 5,689,242,496.07 归属于上市公司股东的 625,568,681.66 561,679,706.35 11.37 476,079,838.39 净利润 归属于上市公司股东的 596,675,465.54 544,747,210.30 9.53 409,890,301.94 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 495,488,678.78 350,144,366.53 41.51 -3,972,631.78 量净额 本期 末比 上年 2019年末 2018年末 同期 2017年末 末增 减（% ） 归属于上市公司股东的 5,388,173,826.96 4,926,990,477.02 9.36 4,476,757,551.23 净资产 总资产 7,843,177,241.57 7,105,306,204.62 10.38 6,621,804,787.64 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 2017年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.81 0.73 10.96 0.62 稀释每股收益（元／股） 0.81 0.73 10.96 0.62 扣除非经常性损益后的基本每股 0.78 0.71 9.86 0.53 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.16 11.93 增加0.23个百 11.05 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 11.60 11.57 增加0.03个百 9.51 净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 上表中有关股本的数据均是以公司总股本 768,873,076 股计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 1,753,428,846.52 1,780,288,725.67 1,643,758,662.99 1,816,405,462.42 归属于上市公司股 190,006,868.27 156,855,652.18 98,202,381.25 180,503,779.96 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 171,528,132.79 153,772,693.18 91,154,055.59 180,220,583.98 损益后的净利润 经营活动产生的现 114,995,184.10 41,985,822.91 117,345,193.17 221,162,478.60 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 注：1. 公司第三季度利润比其他三个季度减少的主要原因是营业收入的减少和所得税费用的增加。 2.公司第二季度经营活动产生的现金流量净额比第一、第三季度减少的主要原因是第二季度购买商品支付的现金及支付的税费增加。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2019 年金额 （如适 2018 年金额 2017 年金额 用） 非流动资产处置损益 29,162,721.32 3,782,247.82 39,072,186.72 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 12,006,624.47 11,572,578.58 11,241,632.77 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 债务重组损益 -347,520.68 除同公司正常经营业务相关的 13,926,871.31 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 3,241,478.70 6,636,153.61 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外 -15,237,852.20 574,735.91 4,472,099.27 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 3,105,525.39 5,153,463.94 损益项目 少数股东权益影响额 -1,034,232.12 -2,254,994.78 -947,095.30 所得税影响额 -2,351,049.44 -3,378,225.09 -6,382,101.58 合计 28,893,216.12 16,932,496.05 66,189,536.45 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 应收款项融资 386,554,208.69 424,126,689.73 37,572,481.04 交易性金融资产 53,306,952.84 43,524,720.00 -9,782,232.84 3,416,026.44 其他权益工具投资 142,085,807.49 142,711,877.15 626,069.66 2,361,015.34 合计 581,946,969.02 610,363,286.88 28,416,317.86 5,777,041.78 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司是以中药制造为核心，业务涵盖中成药、中药材、化学原料及制剂、生物医药、营养保健品研发制造及医药商业等众多领域。公司产品资源丰富，拥有 17 个剂型，499 个药品批准文号，拥有专利申请 1,259 件，其中发明专利 748 件。产品含括心脑血管药、呼吸系统药、脾胃药、感冒药、肿瘤用药、妇科、儿科用药等多系列产品群。 1．医药制造领域。公司医药制造领域形成了以隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、六中药四大中成药生产企业为核心，中药材、中药饮片生产、加工、经营企业中新药业药材公司为配套的中药生产企业群，知名产品包括速效救心丸、舒脑欣滴丸、紫龙金片、清肺消炎丸、藿香正气软胶囊、通脉养心丸、胃肠安丸、清咽滴丸、海马补肾丸等。公司还拥有化学原料药及制剂的生产企业中新药业天津新新制药厂、头孢菌素生产企业天津新丰制药有限公司以及通过合作建立的生物制药企业中新科炬和生物芯片等。 2．医药商业领域。公司已建成立足天津，覆盖全国，辐射全球的医药商业体系。中新药业医药公司是天津市药品经销龙头企业，是公司市内商业的支柱企业。中新药业销售公司主营速效救心丸、舒脑欣滴丸等重点品种，营销网络覆盖全国。 3．大健康领域。以天津隆顺榕发展制药有限公司为主体，主营既包括灵芝孢子粉、蛋白粉、蜂胶等保健品，又有深受大众喜爱的梅系列、梨系列、柠檬水等特色饮料。还有药食同源理念下开发的天然果干、蜂蜜等系类食品，2019 年底还开发出草本膏、代用茶和阿胶膏等新系列药食同源产品。 （二）经营模式 1．坚定推进大品种战略，深化营销模式整合。注重产品的市场属性分析，明确产品定位，坚持以学术化、专业化推广为重点，加大临床品种的区域覆盖和终端覆盖，深化、细化、优化、强化市场终端服务和管理，提升营销质量。 2．拓展“互联网+”营销思路，创新营销模式。努力探索中新药业特色电商运营模式；实现微信公众号全功能化运行；发挥电子采购平台和销售平台作用，实现药材全品种的电子化采购及系统内工业供应信息化；打造电商业务平台，提升销售；加强网络营销管理，实现网上宣传销售一体化。 3．强化集约管理，保持商业持续增长。商业公司坚持“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”的经营方针，确立大品种群，持续发挥商业大品种集群的规模销售优势，以维护好一线品种为基础，着手二线品种的市场调研、分析、策划和培养增量工作，加强产品覆盖，努力完成增量指标。 4．围绕大健康核心产业，延展产业链。隆顺榕发展制药有限公司以保健食品、功能食品和饮料为发展重心，力争以创新产品立足保健品行业。 （三）行业情况 医药行业宏观环境： 国际形势。从宏观看，全球经济增长趋势放缓，动荡源和风险点增多。据联合国 2020 年世界经济形势与展望报告显示，在贸易摩擦加剧、地缘冲突、金融市场动荡等不确定因素影响下，2019年全球经济增长率降至 2.3%，为 10 年来最低水平。 国内经济。中国 GDP 总量和人均 GDP 实现双突破。据国家统计局 1 月 17 日发布的 2019 年我 国国民经济运行情况显示，2019 年全年我国国内生产总值达 990,865 亿元，首次逼近 100 万亿元 人民币的高