2019年上海润达医疗科技股份有限公司三季报

公司代码：603108 公司简称：润达医疗 上海润达医疗科技股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘辉、主管会计工作负责人凌海卿及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 8,588,928,988.15 7,542,987,931.15 13.87 归属于上市公司股东的净 2,742,557,940.61 2,505,563,204.49 9.46 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 （1-9 月） 末 比上年同期增减(%) （1-9 月） 经营活动产生的现金流量 138,793,459.52 225,482,253.05 -38.45 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9 月） 末 （%） （1-9 月） 营业收入 5,192,724,478.93 4,336,340,165.26 19.75 归属于上市公司股东的净 291,984,144.43 243,212,415.50 20.05 利润 归属于上市公司股东的扣 292,873,385.08 239,673,007.86 22.20 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 10.90 10.20 增加 0.7 个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.50 0.42 19.05 稀释每股收益（元/股） 0.50 0.42 19.05 说明： 1、 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 20.05%，主要原因是报告期公司业务保持稳定增长。 2、报告期内公司营收稳定，经营活动产生的现金流量净额持续保持为正，公司 2018 年上半年从上游供应商获得了更优的信用政策，2018 年经营性现金流有了突破性的改善，2019 年该等信用政策持续稳定，并维持经营性现金流与利润规模合理匹配。 本报告期公司主营业务分行业经营情况列示如下： 单位：元 币种：人民币 分行业 本期营业收入 比上年同期增减（%） 商业 4,990,363,923.36 18.93% 工业 198,413,944.00 45.40% 说明： 1、商业：即公司主要从事医学实验室综合服务业务，属于体外诊断产品流通与服务，主要为商业业态； 2、工业：即公司自主品牌产品的研发、生产、销售业务，属于体外诊断产品研发、生产制造，主要为工业业态。 3、本报告期公司加大自主品牌产品的市场推广，实现营业收入 1.98 亿元，同比增长 45.40%；报告期研发投入 3811 万元，同比增长 38.30%，积极推进公司自主品牌产品开发； 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 1,198,419.53 -1,922,970.63 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 5,504,293.93 10,965,643.11 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 569,818.95 2,266,962.50 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 -1,730,406.39 -9,423,628.17 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 101,989.23 363,916.27 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -7,106.50 -1,017,592.17 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额（税后） -791,082.46 70,528.77 所得税影响额 -1,506,585.25 -2,192,100.33 合计 3,339,341.04 -889,240.65 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16,458 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 朱文怡 117,422,176 20.26 15,032,020 质押 98,752,077 境内自然人 冯荣 54,009,425 9.32 0 质押 53,000,000 境内自然人 刘辉 42,028,771 7.25 22,548,029 质押 24,798,029 境内自然人 卫明 28,615,712 4.94 0 质押 18,643,000 境内自然人 付小铜 24,136,537 4.16 0 无 境内自然人 刘伟 15,741,000 2.72 0 无 境内自然人 西藏博恩资产管理有 15,200,000 2.62 0 境内非国有 限公司－博恩添富 7 无 法人 号私募证券投资基金 东营东创投资合伙企 14,989,162 2.59 14,989,162 质押 14,989,161 境内非国有 业（有限合伙） 法人 九江昊诚投资管理中 14,989,162 2.59 14,989,162 质押 14,989,161 境内非国有 心（有限合伙） 法人 李青 8,776,350 1.51 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 朱文怡 102,390,156 人民币普通股 102,390,156 冯荣 54,009,425 人民币普通股 54,009,425 卫明 28,615,712 人民币普通股 28,615,712 付小铜 24,136,537 人民币普通股 24,136,537 刘辉 19,480,742 人民币普通股 19,480,742 刘伟 15,741,000 人民币普通股 15,741,000 西藏博恩资产管理有限公司－博恩 15,200,000 人民币普通股 15,200,000 添富 7 号私募证券投资基金 李青 8,776,350 人民币普通股 8,776,350 上海达恩慧投资有限公司 7,450,186 人民币普通股 7,450,186 陈政 5,851,019 人民币普通股 5,851,019 上述股东关联关系或一致行动的说 朱文怡和刘辉系母子关系；未知其他前十名无限售条件股东之 明 间是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动比 主要变动原因 例（%） 货币资金 607,002,469.26 372,655,032.24 62.89 融资规模增加 应收票据 45,622,626.58 26,586,780.27 71.60 增加应收票据，提高货款回收效率 预付款项 243,154,409.37 126,016,041.53 92.96 预付货款及租赁费增加；新增并表 公司瑞美 其他应收 135,573,722.06 69,559,264.42 94.90 招投标业务保证金增加 款 一年内到 期的非流 218,831.38 2,501,281.16 -91.25 部分融资租赁业务到期，押金结清 动资产 其他流动 48,163,672.67 128,726,379.57 -62.58 赎回理财投资 资产 可供出售 按照新金融工具准则要求，将“可 金融资产 9,700,000.00 -100.00 供出售金融资产”调整至“其他 权益工具投资” 在建工程 26,240,663.39 1,062,669.40 2369.32 实验室项目装修及实验室装备 无形资产 51,483,907.30 31,600,910.05 62.92 新增并表公司瑞美 其他非流 9,076,493.59 5,723,103.27 58.59 购买信息软件系统 动资产 以公允价 值计量且 按照新金融工具准则要求，将“以 其变动计 260,231,348.05 -100.00 公允价值计量且其变动计入当期 入当期损 损益的金融负债”调整至“交易 益的金融 性金融负债” 负债 应付票据 140,953,958.20 18,894,116.11 646.02 增加应付票据，延长供应商信用期 其他应付 684,172,599.46 445,744,255.54 53.49 新增企业借款 款 一年内到 期的非流 415,832,519.55 317,750,094.67 30.87 融资租赁及长期借款重分类影响 动负债 长期借款 109,100,000.00 252,399,689.51 -56.77 归还部分并购贷款 递延所得 6,587,326.97 1,466,517.60 349.18 税收新政，固定资产加速折旧税收 税负债 影响 其他综合 -449,181.67 149,371.17 -400.72 主要系 1077801 B.C. LTD.外币折 收益 算影响 未分配利 1,147,984,767.12 859,954,573.82 33.49 利润所得 润 项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动比例 主要变动原因 （%） 研发费用 38,106,391.68 27,553,209.19 38.30 加大研发投入，研发人员增加；研 发项目增加，耗用材料增加 资产减值 按照新金融工具准则要求，将信用 损失 224,615.44 56,951,548.08 -99.61 风险减值从“资产减值损失”调 整至“信用减值损失” 公允价值 -9,423,628.17 -15,991,677.02 41.07 应付股权转让款现金流进行折现。 变动收益 资产处置 -1,922,970.63 7,672,690.06 -125.06 系固定资产处置损益 收益 营业外收 8,336,575.91 13,826,091.70 -39.70 去年同期发生偶然扶持资金收入 入 营业外支 1,339,105.16 731,246.16 83.13 主要是优化融资结构产生提前还 出 贷违约金等 报告期内公司营收稳定，2018 年 经营活动 上半年从上游供应商获得了更优 产生的现 138,793,459.52 225,482,253.05 -38.45 的信用政策，2018 年经营性现金 金流量净 流有了突破性的改善，2019 年该 额 等信用政策持续稳定，并维持经营 性现金流与利润规模合理匹配。 筹资活动 2019 年同期筹资活动现金流量净 产生的现 51,625,106.89 -271,904,476.18 118.99 额 5,162.51 万元，主要系公司融 金流量净 资规模增加 额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 朱文怡、冯荣等七方于2019年8月31日与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）、刘辉签署了《朱文怡、冯荣等7方与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司、刘辉关于上海润达医疗科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）及相关的《表决权委托协议》《业绩承诺补偿协议》《质押协议》等协议，合计向下城国投转让其持有的共计116,000,000股（占公司总股本的20.02%）公司股票（详见公告：临2019-070）。 截至本报告披露日，双方已取得上海证券交易所的针对本次协议转让的合规确认，个人转让方已取得缴纳个人所得税的完税证明文件，待进一步完成中登审核与交割。 本次股权转让,引进国有战略投资人作为公司实际控制人，将从融资等方面为公司未来业务的拓展增强实力，同时公司整体质押率及朱文怡等大股东的股票质押率将大幅下降。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海润达医疗科技股份有 限公司 法定代表人 刘辉