2020年上海润达医疗科技股份有限公司三季报

公司代码：603108 公司简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵伟东、主管会计工作负责人廖上林及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 9,821,907,446.25 9,032,848,918.07 8.74 归属于上市公司股东的净 3,107,330,474.62 2,758,404,144.13 12.65 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流量 140,912,110.53 138,793,459.52 1.53 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 4,924,879,561.78 5,192,724,478.93 -5.16 归属于上市公司股东的净 235,791,379.71 291,984,144.43 -19.25 利润 归属于上市公司股东的扣 226,366,032.69 292,873,385.08 -22.71 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 8.09 10.90 减少 2.81 个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.41 0.50 -18.00 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.50 -18.00 说明： 1、报告期公司营业总收入较上年同期减少 5.16%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少19.25%，主要系上半年公司主营业务受疫情影响，医院常规检测需求阶段性下滑。随着国内疫情得到有效防控，第三季度公司各项业务快速恢复，单季度营业收入及净利润均较去年同期实现增长。 2、 报告期经营活动产生的现金流量净额持续保持为正，现金流净额 1.41 亿元，同比增长 1.53%。本报告期公司主营业务分行业经营情况列示如下： 单位：元 币种：人民币 分行业 本期营业收入 比上年同期增减（%） 商业 4,647,633,319.62 -6.87% 工业 271,788,216.57 36.98% 说明： 1、商业：即公司主要从事医学实验室综合服务业务，属于体外诊断产品流通与服务，主要为商业业态；报告期内服务型业务（集约化业务/区域检验中心业务）营业收入已恢复至去年同期水平，其中三季度营业收入实现同比增长 12.23%，恢复较快。 2、工业：即公司自主品牌产品的研发、生产、销售业务，属于体外诊断产品研发、生产制造，主要为工业业态；报告期内工业板块实现营业收入较去年同期增长 36.98%，第三季度营业收入较去年同期增长 80.77%。主要系报告期内上海瑞美纳入报表及公司其他自主产品销售快速恢复所致。3、本报告期公司继续积极推进自主品牌产品开发，报告期内研发投入 5644 万元，同比增加 48.10%。非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 4,141,383.41 5,113,269.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 7,152,797.88 16,902,239.68 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 387.74 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,038,785.08 3,090,442.96 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 -3,589,225.69 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 68,276.73 268,958.41 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,587,457.00 -6,273,594.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -1,503,907.85 -2,036,179.26 所得税影响额 -2,603,510.04 -4,050,951.33 合计 5,706,368.21 9,425,347.02 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16,755 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 限售条 股份 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份 状态 数量 数量 杭州市下城区国有投资控股 116,000,000 20.02 0 无 0 国有法人 集团有限公司 朱文怡 54,938,408 9.48 0 质押 38,000,000 境内自然人 刘辉 42,028,771 7.25 0 质押 23,200,000 境内自然人 上海高毅资产管理合伙企业 21,500,000 3.71 0 0 其他 （有限合伙）－高毅邻山 1 号 无 远望基金 卫明 21,461,784 3.7 0 无 0 境内自然人 冯荣 19,009,425 3.28 0 质押 18,000,000 境内自然人 东营东创投资合伙企业（有限 14,989,162 2.59 0 质押 13,989,161 境内非国有 合伙） 法人 九江昊诚投资管理中心（有限 14,989,162 2.59 0 质押 13,989,161 境内非国有 合伙） 法人 西藏博恩资产管理有限公司 14,500,088 2.50 0 0 其他 －博恩添富 7 号私募证券投资 无 基金 王君 14,000,000 2.42 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 杭州市下城区国有投资控股集团有 116,000,000 人民币普通股 116,000,000 限公司 朱文怡 54,938,408 人民币普通股 54,938,408 刘辉 42,028,771 人民币普通股 42,028,771 上海高毅资产管理合伙企业（有限合 21,500,000 人民币普通股 21,500,000 伙）－高毅邻山 1 号远望基金 卫明 21,461,784 人民币普通股 21,461,784 冯荣 19,009,425 人民币普通股 19,009,425 东营东创投资合伙企业（有限合伙） 14,989,162 人民币普通股 14,989,162 九江昊诚投资管理中心（有限合伙） 14,989,162 人民币普通股 14,989,162 西藏博恩资产管理有限公司－博恩 14,500,088 人民币普通股 14,500,088 添富 7 号私募证券投资基金 王君 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说 1、2019 年 8 月，杭州市下城区国有投资控股集团有限公司 明 （以下简称“下城国投”）与冯荣及卫明签署《表决权委托协 议》，冯荣及卫明将所持股份的股东表决权全部授权给下城 国投行使。期限至冯荣、卫明所持润达医疗股份出让及/或减 持完毕之日，或下城国投出现丧失润达医疗实际控制人地位 的之日止。冯荣与卫明承诺，在签署《表决权委托协议》之 日起五年内不出让及/或减持所持有的股份。 2、朱文怡及刘辉为母子关系。 3、未知其他前十名无限售条件流通股股东之间存在关联关 系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2020年9月30日 2019年9月30日 变动比 主要变动原因 例（%） 2019年公司增加销售商品 一年内到期的 13,391,152.62 218,831.38 6019.39 分期收款业务形成的长期 非流动资产 应收款，本年重分类至一 年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,021,493.51 48,163,672.67 -37.67 去年同期结构性存款重分 类影响 主要为本年新增参股公 长期股权投资 844,578,759.86 457,404,142.41 84.65 司：苏州润赢、上海通用 润达、上海润林，共支付 投资款25,470.53万 递延所得税资 91,176,740.07 61,231,008.99 48.91 信用减值准备和可抵扣亏 产 损所形成的暂时性差异。 同期对比短期借款净增加 短期借款 3,548,230,792.95 1,875,687,725.50 89.17 9亿，主要是疫情期间贷款 政策支持医疗企业力度加 大，新增专项贷款8.2亿。 交易性金融负 269,654,976.22 -100.00 股权收购款完成支付 债 按照新收入准则要求，预 预收款项 6,818,762.59 81,025,200.99 -91.58 收款项拆分为“预收账 款”，“合同负债”，“其他 流动负债” 主要系归还前期部分利息 其他应付款 175,286,011.77 684,172,599.46 -74.38 较高的借款，净归还约 4.23亿；支付股权转让款 1.99亿 长期借款 11,021,928.70 109,100,000.00 -89.90 支付到期并购贷款 2020年6月末可转换公司 债券发行成功及2017年非 应付债券 434,559,448.09 313,027,301.17 38.82 公开发行公司债券（第二 期）债券余额重分类至“一 年内到期的非流动负债”。 长期应付款 47,249,623.45 174,532,844.70 -72.93 支付到期应付融资租赁款 预计负债 1,548,009.40 346,691.53 346.51 2020年7月1077801 B.C. LTD公司纳入合并报表范 围影响 2020年7月1077801 B.C. 递延收益 17,782,341.76 6,651,542.47 167.34 LTD公司纳入合并报表范 围影响 其他综合收益