2021年长江医药控股股份有限公司一季报

康跃科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 公告编号：2021-028 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郭晓伟、主管会计工作负责人郑树峰及会计机构负责人(会计主管人员)郑树峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 785,147,049.48 125,518,776.48 525.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 59,407,361.17 -5,048,517.31 1,276.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 54,982,979.56 -10,168,067.14 640.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -36,074,307.49 -6,480,908.22 -456.62% 基本每股收益（元/股） 0.1696 -0.0144 1,277.78% 稀释每股收益（元/股） 0.1696 -0.0144 1,277.78% 加权平均净资产收益率 7.37% -0.62% 1,288.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,769,078,942.55 4,683,035,941.29 1.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 836,340,779.74 776,694,642.74 7.68% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,184,194.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,931,156.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,220.86 减：所得税影响额 754,771.14 少数股东权益影响额（税后） 418.92 合计 4,424,381.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 8,582 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 深圳市盛世丰华 企业管理有限公 境内非国有法人 29.90% 104,750,500 0 质押 71,417,127 司 寿光市康跃投资 境内非国有法人 质押 有限公司 11.32% 39,666,347 0 12,000,000 刘丽丽 境内自然人 5.05% 17,681,253 0 冯军智 境内自然人 1.59% 5,559,539 5,559,539 质押 5,559,539 李玉芳 境内自然人 1.37% 4,795,035 0 青岛三和泰投资 境内非国有法人 有限公司 1.28% 4,500,000 0 中国银行股份有 限公司－华泰柏 瑞中证光伏产业 其他 0.78% 2,746,100 0 交易型开放式指 数证券投资基金 庄景华 境内自然人 0.63% 2,220,000 0 周翠云 境内自然人 0.57% 2,000,000 0 姚智军 境内自然人 0.57% 1,993,100 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳市盛世丰华企业管理有限公 人民币普通股 司 104,750,500 104,750,500 寿光市康跃投资有限公司 39,666,347 人民币普通股 39,666,347 刘丽丽 17,681,253 人民币普通股 17,681,253 李玉芳 4,795,035 人民币普通股 4,795,035 青岛三和泰投资有限公司 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 中国银行股份有限公司－华泰柏 2,746,100 人民币普通股 2,746,100 瑞中证光伏产业交易型开放式指 数证券投资基金 庄景华 2,220,000 人民币普通股 2,220,000 周翠云 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 姚智军 1,993,100 人民币普通股 1,993,100 袁琴美 1,867,900 人民币普通股 1,867,900 上述股东关联关系或一致行动的 除深圳市盛世丰华企业管理有限公司报告期内为公司控股股东，寿光市康跃投资有限公 说明 司与刘丽丽为公司持股 5%以上的股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司股东深圳市盛世丰华企业管理有限公司除通过普通证券账户持有 79,750,500 股外， 还通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股，合计持有 104,750,500 股，股东寿光市康跃投资有限公司除通过普通证券账户持有 31,528,347 股 前 10 名股东参与融资融券业务股 外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,138,000 股， 东情况说明（如有） 实际合计持有 39,666,347 股；股东庄景华通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 2,220,000 股。股东周翠云通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 2,000,000 股；股东袁琴美通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 1,867,900 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 寿光市康跃投资 重大资产重组承 2021 年 1 月 25 有限公司 1,501,272 1,501,272 0 0 诺 日 合计 1,501,272 1,501,272 0 0 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司增压器业务、光伏设备业务收入较去年同期均有较大幅度的增加，2020年12月将湖北长江星医药股份有限公司纳入合并范围，导致报告期与去年同期相比营业收入增加525.52%，营业成本增加537.55%，销售费用增加102.09%，管理费用增加85.75%，财务费用增加175.56%，归属于母公司的净利润增加1276.73%。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内公司实现营业收入78,514.70万元，较上年同期增加525.52%，实现归属于上市公司股东净利润 5,940.74万元， 营业收入同比增加的主要原因为： （1）2020年12月将长江星纳入合并范围。 （2）公司增压器业务、光伏设备业务收入较上年同期均有较大幅度的增加。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 供应商 采购额（不含税） 占采购总额的比例 1 供应商一 72,830,256.58 14.01% 2 供应商二 48,344,642.47 9.30% 3 供应商三 27,549,764.89 5.30% 4 供应商四 18,429,295.35 3.55% 5 供应商五 13,234,665.45 2.55% 合计 180,388,624.74 34.71% 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 客户 销售额（不含税） 占销售总额比例 1 客户一 79,962,768.79 10.12% 2 客户二 65,808,715.60 8.33% 3 客户三 49,912,695.58 6.32% 4 客户四 46,152,481.05 5.84% 5 客户五 36,823,604.14 4.66% 合计 278,660,265.15 35.27% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司年度经营计划没有发生重大变更。公司面对的行业市场形势充满了机遇与挑战。公司充分发挥多年来积累形成的行业经验、技术积累等竞争优势，针对市场形势和下游行业需求变化进行应对，对外加大下游客户的开拓力度，加快新产品的研发进度；对内加强产品质量管理、技术创新、严格控制成本费用支出。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、产业政策的风险 公司销售的光伏设备、内燃机零部件以及药品制造业受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，将影响市场对公司产品的需求量与需求趋势，进而对本公司的生产经营和未来发展产生直接影响。 行业整体不景气时，可能会导致行业信心不足，使订单减少。同时，部分下游客户开工率较低或处于停产状态，资金状况恶化，可能会推迟货款的支付，使得公司无法按照合同约定在正常期限内回收货款。 对此，公司对内加强基础管理和现场管理，挖潜增效、降低成本，对外加大市场和下游客户的开发力度，加大新市场的开发投入，通过技术创新，提高产品性能，增强产品竞争力，提升产品的盈利能力。 2、财务风险 （1）应收账款风险 截至本报告期末，公司应收账款为123,620.87万元，占流动资产比例54.85%；应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。公司客户账款信用期较长，导致应收账款占用资金额度大。截至报告期末，公司的应收账款账龄基本为1年以内，质量良好。 （2）存货较高的风险 本报告期末，公司存货为19,509.01万元，占流动资产比例8.66%，公司存货占流动资产的比例较高。存货较高主要原因为公司销量增加，为满足客户需要，必须根据客户需求量提供安全库存保障，以满足对客户交货期的要求。存货较高将占用公司流动资金，可能造成存货周转率下降，并影响公司的盈利能力。 对此，公司加强应收账款的管理，建立了销售回款考核机制，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。加强对客户需求的管理和对客户订单准确性的监控，努力优化产品结构，保证存货库存的合理。 3、业务拓展及整合风险 本次重大资产重组完成后，上市公司主营业务将新增涵盖中药饮片、空心胶囊及医药批发等医药相关产业。鉴于医药产业在客户群体、经营模式、盈利要素和风险属性等方面与上市公司原有业务有较大差异，若上市公司的管理能力和管理水平不能有效满足标的资产相关业务的发展需要，将可能对公司医药业务的发展产生不利影响，从而影响上市公司的盈利水平。 对此，公司与子公司加强管理互助，结合各自管理优势，互动推介学习，逐步形成集团管理思维。尊重各并购企业多年形成的企业核心文化，对各自文化精髓鼓励吸收利用，对落后于现代企业管理要求的文化现状提出改善建议。 4、业绩承诺补偿不足的风险 本次重大资产重组中，根据上市公司与业绩承诺人签署的《业绩补偿协议》，业绩承诺人承诺2020年度、2021年度经审 计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于18,000.00万元、20,000.00万元，2020年度-2022年度三年累计不低于61,000.00万元，若本次交易无法在2020年度实施完毕,则业绩承诺期限延续至2023年度，2021年