2019年长江医药控股股份有限公司年报

康跃科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-041 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭晓伟、主管会计工作负责人郑树峰及会计机构负责人(会计主管人员)郑树峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 1、产业政策的风险 公司销售的光伏设备、光伏组件以及内燃机零部件受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，将影响市场对公司产品的需求量与需求趋势，进而对本公司的生产经营和未来发展产生直接影响。 行业整体不景气时，可能会导致行业信心不足，使订单减少。同时，部分下游客户开工率较低或处于停产状态，资金状况恶化，可能会推迟货款的支付，使得公司无法按照合同约定在正常期限内回收货款。2020 年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，有可能导致全球光伏及内燃机零部件市场需求下降，公司订单有下滑风险。 对此，公司对内加强基础管理和现场管理，挖潜增效、降低成本，对外加 大市场和下游客户的开发力度，加大新市场的开发投入，通过技术创新，提高产品性能，增强产品竞争力，提升产品的盈利能力。 2、财务风险 （1）应收账款风险 截至本报告期末，公司应收账款为 33,016.53 万元，占流动资产比例为 30.18%；应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。公司客户账款信用期较长，导致应收账款占用资金额度大。截至报告期末，公司的应收账款账龄基本为 1 年以内，质量良好。 对此，公司加强应收账款的管理，建立了销售回款考核机制，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。 （2）存货较高的风险 本报告期末，公司存货为 18,806.67 万元，占流动资产的比例为 17.19%， 公司存货占流动资产的比例较高。存货较高主要原因为公司销量增加，为满足客户需要，必须根据客户需求量提供安全库存保障，以满足对客户交货期的要求。存货较高将占用公司流动资金，可能造成存货周转率下降，并影响公司的盈利能力。 对此，公司加强对客户需求的管理和对客户订单准确性的监控，努力优化产品结构，保证存货库存的合理。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 2 第二节公司简介和主要财务指标...... 6 第三节公司业务概要...... 9 第四节经营情况讨论与分析...... 12 第五节重要事项...... 29 第六节股份变动及股东情况...... 49 第七节优先股相关情况...... 56 第八节可转换公司债券相关情况...... 57 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 58 第十节公司治理...... 64 第十一节公司债券相关情况...... 69 第十二节财务报告...... 70 第十三节备查文件目录...... 200 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、康跃科技 指 康跃科技股份有限公司 本次重大资产重组 指 康跃科技以发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方合计持 有的羿珩科技的 100%股份 羿珩科技 指 河北羿珩科技有限责任公司 康跃投资 指 寿光市康跃投资有限公司，本公司原控股股东 康诺精工 指 康诺精工有限公司，本公司之全资子公司 大连依勒斯 指 大连依勒斯涡轮增压技术有限公司，本公司之控股子公司 康诚新能源 指 山东康诚新能源科技有限公司，本公司之全资子公司 康炜进出口 指 青岛康炜进出口有限公司，本公司之全资子公司 启澜激光 指 江苏启澜激光科技有限公司 启澜进出口 指 江苏启澜进出口贸易有限公司 品威贸易 指 苏州品威国际贸易有限公司 香港羿珩 指 香港羿珩科技有限公司 香港伟恒 指 香港伟恒国际贸易有限公司 Sunspark 指 SunSpark Technology Inc. 优尼科贸易 指 香港优尼科国际贸易有限公司 Konway 指 Konway Technology LLC 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 股东大会 指 康跃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 康跃科技股份有限公司董事会 监事会 指 康跃科技股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年年度 GW 指 指吉瓦,太阳能电池片的功率单位，1 吉瓦＝1,000 兆瓦 MW 指 指兆瓦,太阳能电池片的功率单位，1 兆瓦＝1,000 千瓦 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 康跃科技 股票代码 300391 公司的中文名称 康跃科技股份有限公司 公司的中文简称 康跃科技 公司的外文名称（如有） Kangyue Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Kangyue Technology 公司的法定代表人 郭晓伟 注册地址 寿光市开发区（原北洛镇政府驻地） 注册地址的邮政编码 262718 办公地址 寿光市开发区（原北洛镇政府驻地） 办公地址的邮政编码 262718 公司国际互联网网址 http://www.chinakangyue.com 电子信箱 kysecu@chinakangyue.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨月晓 王敏 联系地址 山东省寿光市经济开发区洛前街 1 号 山东省寿光市经济开发区洛前街 1 号 电话 0536-5788238 0536-5788238 传真 0536-5788238 0536-5788238 电子信箱 yuexiao_yang@chinakangyue.com wmin@email.chinakangyue.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦七层 签字会计师姓名 秦秀贞、李桂凤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 725,310,882.76 881,022,368.14 -17.67% 744,154,806.61 归属于上市公司股东的净利润 （元） -669,698,127.69 101,988,481.39 -756.64% 69,716,990.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -676,789,804.75 87,715,897.85 -871.57% 63,156,266.56 经营活动产生的现金流量净额 （元） 22,302,178.44 137,087,581.18 -83.73% 38,957,030.17 基本每股收益（元/股） -1.9116 0.4423 -532.20% 0.3714 稀释每股收益（元/股） -1.9116 0.4423 -532.20% 0.3714 加权平均净资产收益率 -61.13% 7.59% -68.72% 9.44% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 1,523,130,740.93 2,084,243,883.47 -26.92% 1,968,962,399.57 归属于上市公司股东的净资产 （元） 757,855,932.88 1,435,132,252.53 -47.19% 935,014,813.12 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 259,671,479.05 198,147,441.61 128,646,477.00 138,845,485.10 归属于上市公司股东的净利润 24,977,086.86 20,777,435.03 -18,459,300.55 -696,993,349.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 23,469,329.63 19,686,129.29 -19,891,442.28 -700,053,821.40 经营活动产生的现金流量净额 -3,780,992.23 25,006,914.12 42,352,908.95 -41,276,652.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 367,873.30 -985,412.79 -85,717.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,219,442.08 18,785,922.38 7,627,385.61 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 764,660.38 -863,373.12 156,073.94 减：所得税影响额 1,252,796.36 2,578,752.10 1,159,652.08 少数股东权益影响额（税后） 7,502.33 85,800.83 -22,633.97 合计 7,091,677.07 14,272,583.54 6,560,723.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务板块包括智能装备业务、内燃机零部件业务及光伏组件业务。 （一）公司之全资子公司羿珩科技主要从事层压机、叠焊机等光伏设备、激光装备、高铁和环保等智能成套装备的研发、生产和销售。 2019年我国光伏行业稳步发展，市场集中度加速提高，中美贸易摩擦影响严重，海外市场提升明显。根据中国光伏行业协会的最新统计数据显示，截至2019年底，国内多晶硅产量34.2万吨，同比增长32%；硅片产量134.6GW，同比增长25.7%；电池片产量108.6GW，同比增长27.7%；组件产量98.6GW，同比增长17%。光伏制造业的强劲增长得益于海外市场需求的拉动。 根据国家能源局数据显示，2019年全国新增光伏发电装机30.11GW，同比下降31.6%，其中集中式光伏新增装机17.91GW，同比减少22.9%；分布式光伏新增装机12.20GW，同比增长41.3%。光伏发电累计装机达到204.30GW，同比增长17.3%，其中集中式光伏141.67GW，同比增长14.5%；分布式光伏62.63GW，同比增长24.2%。 羿珩科技作为国内首批研发、制造光伏组件封装设备的企业，也是光伏组件封装设备的龙头企业，主要产品层压机为光伏组件生产线的关键节点设备，直接影响到光伏组件生产的效率及产成品的品质，并能对光伏组件产线的产能起到重要影响。2019年，研发团队依据市场需求，率先推出大面积（7m×2.6m）层压机，提高了工作效率，满足了市场对大组件的层压需求，引领了国内层压机的发展趋势，并得到了客户的一致好评。未来大面积层压机仍会有较大发展使用空间。羿珩科技同时进行组件产线重要节点设备全自动汇流条焊接机等产品的研发、生产与销售。 羿珩科技依托多年来机电一体化、自动化的持续正向研发，积累了国内领先的智能化装备开发技术能力，实现高端智能装备的快速产业化。截至目前，羿珩科技已阶梯有序地实现了光伏、激光、高铁、环保等高端智能装备的研发与产业化。 （二）内燃机零部件业务主要为涡轮增压器产品的研发、生产及销售。 内燃机行业市场需求受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响。我国民族增压器生产企业竞争处于一片红海之中，目前公司行业排名处于民族增压器生产商前列，为响应国家节能环保政策和号召，公司不断加快增压器产品技术迭代升级的步伐，通过技术创新、质量提升、管理优化，积极抢占增压器市场份额，为我国打赢蓝天保卫战和国六排放标准的实施做好了充分准备。 公司产品目前主要为柴油机用涡轮增压器，广泛应用于商用车、铁路机车、工程机械、农业机械、船舶、发电机组等，公司正在进行燃料电池用电控增压器的研发。涡轮增压器产品能够有效提高内燃机使用功率，降低燃油消耗，减少有害物排放，具有节能增效环保的优势。 （三）光伏组件业务 凭借在光伏组件封装装备领域的领先优势，羿珩科技于2015年在美国加利福尼亚州成立全资子公司SunSpark进行美国制造布局，从事光伏组件生产及销售，加利福尼亚州是美国光伏装机的主要地区。 SunSpark目前光伏组件产能200MW，为美国本土制造，通过积极开拓美国当地市场，与多家光伏系统集成商展开合作。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 商誉 并购羿珩科技形成的商誉，经减值测试，公司计提商誉减值 58,147.85 万元。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 保障资产安 境外资产占 是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 大减值风险 措施 的比重 股权投资 企业合并 28,366.37 万 美国 独立经营 亏损 15.01% 是 1-sunspark 元 三、核心竞争力分析 一、公司全资子公司羿珩科技核心竞争力优势 1、凭借近二十年深耕行业、扎身行业的态度，积极为客户提供定制化、全方位的产品服务，多年来与晶科能源、天合光能、阿特斯、晶澳太阳能等主流光伏组件厂商保持长期稳定的合作关系，并积极开发新客户，有利于保持业务稳定增长以及持续发展。 2、羿珩科技是高新技术企业，与诸多高校或科研机构建立了长期合作研发关系，多次进行新项目技术路径分析和成果推广领域的研究。 3、羿珩科技立足于智能专用设备的研发，相继开发出油加热层压机、BIPV双玻组件专用层压机、双层式流水线对接层压机、双联动全自动层压机、三联动式层压机、全套智能封装设备流水线、双层三腔全自动层压机、全自动汇流条焊接机、大面积层压机等产品，不断攻克技术难点，提升了本土同类产品的运行效率与性能，填补了国产组件封装设备自动化、智能化的空白，在国内光伏组件封装设备领域具有较强的技术优势。羿珩科技开发的多项技术在国内居于领先地位。在光伏领域的