2020年长江医药控股股份有限公司中报

康跃科技股份有限公司 2020 年半年度报告 公告编号：2020-080 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭晓伟、主管会计工作负责人郑树峰及会计机构负责人(会计主管人员)郑树峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、产业政策的风险 公司销售的光伏设备、光伏组件以及内燃机零部件受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，将影响市场对公司产品的需求量与需求趋势，进而对本公司的生产经营和未来发展产生直接影响。 行业整体不景气时，可能会导致行业信心不足，使订单减少。同时，部分下游客户开工率较低或处于停产状态，资金状况恶化，可能会推迟货款的支付，使得公司无法按照合同约定在正常期限内回收货款。2020 年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，有可能导致全球光伏及内燃机零部件市场需求下降，公司订单有下滑风险。 对此，公司对内加强基础管理和现场管理，挖潜增效、降低成本，对外加大市场和下游客户的开发力度，加大新市场的开发投入，通过技术创新，提高产品性能，增强产品竞争力，提升产品的盈利能力。 2、财务风险 （1）应收账款风险 截至本报告期末，公司应收账款为 36,996.51 万元，占流动资产比例为 35.26%；应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。公司客户账款信用期较长，导致应收账款占用资金额度大。截至报告期末，公司的应收账款账龄基本为 1 年以内，质量良好。 对此，公司加强应收账款的管理，建立了销售回款考核机制，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。 （2）存货较高的风险 本报告期末，公司存货为 19,851.94 万元，占流动资产的比例为 18.92%， 公司存货占流动资产的比例较高。存货较高主要原因是为满足客户需要，必须根据客户需求量提供安全库存保障，以满足对客户交货期的要求。存货较高将占用公司流动资金，可能造成存货周转率下降，并影响公司的盈利能力。 对此，公司加强对客户需求的管理和对客户订单准确性的监控，努力优化产品结构，保证存货库存的合理。 3、经营管理风险 随着公司业务发展，特别是并购重组工作的推进，公司业务方向、经营模式等不断出现新的变化，管理的跨度进一步扩大，对公司运营管理、业务拓展、技术开发等各方面的能力带来更大的挑战。若公司的管理模式等不能适应并进行及时的调整、完善，将导致一定的经营管理风险。 对此，公司制定相应管理机制，提升集团管理水平，完善组织结构，改进内部控制和考核制度，以满足新形势下集团管控的业务需求。 4、并购风险 公司目前正在筹划并购重组事项，拟以现金方式收购湖北长江星医药股份有限公司不少于 51%的股权。公司与并购标的在业务模式、运营管理等方面均存在不同程度的差异。如果选择的并购标的不当，或者并购完成后未能做好资源整合，将存在并购目的不能实现或不能完全实现的风险。 对此，公司将标的公司的诚信规范运作、管理团队勤勉务实经营作为选择标的的重要条件，聘请经验丰富的专业团队制定方案，审慎做好尽职调查，科学决策。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......7 第三节 公司业务概要...... 10 第四节 经营情况讨论与分析...... 13 第五节 重要事项...... 21 第六节 股份变动及股东情况...... 36 第七节 优先股相关情况...... 40 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 41 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 42 第十节 公司债券相关情况...... 43 第十一节 财务报告...... 44 第十二节 备查文件目录...... 163 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、康跃科技 指 康跃科技股份有限公司 盛世丰华 指 深圳市盛世丰华企业管理有限公司 羿珩科技 指 河北羿珩科技有限责任公司，本公司之全资子公司 康跃投资 指 寿光市康跃投资有限公司，本公司之持股 5%以上股东 康诺精工 指 康诺精工有限公司，本公司之全资子公司 大连依勒斯 指 大连依勒斯涡轮增压技术有限公司，本公司之控股子公司 康诚新能源 指 山东康诚新能源科技有限公司，本公司之全资子公司 康炜进出口 指 青岛康炜进出口有限公司，本公司之全资子公司 启澜激光 指 江苏启澜激光科技有限公司 启澜进出口 指 江苏启澜进出口贸易有限公司 品威贸易 指 苏州品威国际贸易有限公司 香港羿珩 指 香港羿珩科技有限公司 香港伟恒 指 香港伟恒国际贸易有限公司 Sunspark 指 SunSpark Technology Inc. 优尼科贸易 指 香港优尼科国际贸易有限公司 Konway 指 Konway Technology LLC 康跃（山东） 指 康跃科技（山东）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 股东大会 指 康跃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 康跃科技股份有限公司董事会 监事会 指 康跃科技股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年半年度 GW 指 指吉瓦,太阳能电池片的功率单位，1 吉瓦＝1,000 兆瓦 MW 指 指兆瓦,太阳能电池片的功率单位，1 兆瓦＝1,000 千瓦 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 康跃科技 股票代码 300391 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 康跃科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 康跃科技 公司的外文名称（如有） Kangyue Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Kangyue Technology 公司的法定代表人 郭晓伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨月晓 王敏 联系地址 山东省寿光市经济开发区洛前街 1 号 山东省寿光市经济开发区洛前街 1 号 电话 0536-5788238 0536-5788238 传真 0536-5788238 0536-5788238 电子信箱 yuexiao_yang@chinakangyue.com wmin@email.chinakangyue.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 368,695,236.50 457,818,920.66 -19.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,359,246.27 45,754,521.89 -116.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -13,079,424.81 43,155,458.92 -130.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -35,008,631.60 21,225,921.89 -264.93% 基本每股收益（元/股） -0.0210 0.1306 -116.08% 稀释每股收益（元/股） -0.0210 0.1306 -116.08% 加权平均净资产收益率 -0.98% 3.14% -4.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,455,221,641.98 1,523,130,740.93 -4.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 753,435,843.53 757,855,932.88 -0.58% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -861,523.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,679,200.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,709.04 减：所得税影响额 1,018,789.82 合计 5,720,178.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务板块包括内燃机零部件业务、智能装备业务及光伏组件业务。 （一）内燃机零部件业务主要为涡轮增压器产品的研发、生产及销售。 1、行业形势 根据中国内燃机工业协会网站发布的1-6月份内燃机行业市场经济运行综述，由于受新冠疫情影响，1-2月内燃机工业经济总体出现了大幅下滑；3月为有序复工复产推进的月份，截至3月底内燃机工业重点企业复工达产率78%；4月全国内燃机销量恢复至常年水平；5月，在国家一系列利好政策的拉动下企业加快了复工复产复市的步伐，受汽车、工程机械等终端产品产销加速恢复形势向好的影响，内燃机当月销量延续了上月的同比增长；6月终端市场明显回暖，在汽车、工程机械、农业机械等行业增长的拉动下，内燃机销量延续了前两个月的增长，且当月销量同比增长超10%，又上了一个台阶，累计销量降幅继续收窄。 据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据，1-6月累计销量1956.14万台，同比下降12.84%。 从长远来看，内燃机行业紧跟下游道路及非道路用移动机械等行业发展与配套的需要，不断呈现体积小、轻量化、大功率等发展趋势，行业发展迅速，产品结构不断优化，新技术应用加速。面对日益严峻的能源危机和环保问题，世界各国都制定了严格的污染物排放和燃油消耗率法规，促使发动机厂商及零部件供应商不断改进技术，向高效、节能、环保的方向发展。 内燃机行业市场需求受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响。我国民族增压器生产企业竞争处于一片红海之中，目前公司行业排名处于民族增压器生产商前列，为响应国家节能环保政策和号召，公司不断加快增压器产品技术迭代升级的步伐，通过技术创新、质量提升、管理优化，积极抢占增压器市场份额，为我国打赢蓝天保卫战和国六排放标准的全面实施做好了充分准备。 2、经营模式和业绩驱动因素 公司是专业的内燃机零部件生产企业，具备较强的新产品开发、制造能力，行业排名处于民族增压器生产商前列。公司拥有专业化研发团队，致力于增压器核心技术的自主研发和创新，能根据市场需求，及时开发、制造出客户所需产品，同时公司拥有较为完善的营销体系，通过营销团队的努力，建立较为稳固的客户群体，属于“设计+生产+销售”型经营模式。 3、主营产品 公司产品目前主要为柴油机用涡轮增压器，广泛应用于商用车、铁路机车、工程机械、农业机械、船舶、发电机组等，公司正在进行燃料电池用电控增压器的研发。涡轮增压器产品能够有效提高内燃机使用功率，降低燃油消耗，减少有害物排放，具有节能增效环保的优势。 （二）公司之全资子公司羿珩科技主要从事层压机、叠焊机等光伏设备、激光装备、高铁和环保等智能成套装备的研发、生产和销售。 1、行业形势 2020年因突如其来的新冠肺炎疫情打乱了光伏产业发展计划，一季度项目普遍推迟，海外出口受到冲击，光伏行业市场需求减缓。 从全球看，即使偶有波折，但较高的性价比为光伏发展提供了有力的支持，根据可再生能源署（IRENA）给出的发展路线图预测，到2050年光伏的全球总装机量将达到8519GW，占所有能源的比重超过 40%，成为最主要的发电形式。国内市场从长周期看，“十四五”或是更久的未来，光伏仍作为重要的新能源品种，装机量还会进一步提升，前景较为广阔。 羿珩科技作为国内首批研发、制造光伏组件封装设备的企业，也是光伏组件封装设备的龙头企业，主要产品层压机为光伏组件生产线的关键节点设备，直接影响到光伏组件生产的效率及产成品的品质，并能对光伏组件生产线的产能起到重要影响。公司依据市场需求，先后率先推出双层三腔层压机、大面积层压机，进一步提升了公司的市场占有率，进一步奠定了公 司在行业中的头部企业地位。电加热层压机的研发，也将为公司产品的多样化和竞争力提供助推。 羿珩科技依托多年来机电一体化、自动化的持续正向研发，积累了国内领先的智能化装备开发技术能力，实现高端智能装备的快速产业化。截至目前，羿珩科技已阶梯有序地实现了光伏、激光、高铁、环保等高端智能装备的研发与产业化。 2、经营模式和业绩驱动因素 公司是专业的太阳能光伏组件装备生产企业，具备较强的新产品开发、制造能力。拥有二十年的行业深耕经验、对行业竞争状况及产品发展趋势深度了解，拥有技术过硬具有创新研发能力的技术队伍，有专业高效的市场营销队伍，立足市场前沿，积极为客户提供定制化、全方位的产品服务，属于“设计+生产+销售”型经营模式。 3、主营产品 公司致力于太阳能光伏组件装备的研发与制造，主要产品为全自动层压机以及全自动汇流条焊接机，均为光伏组件生产线的核心设备。其中，全自动层压机以双层三腔全自动层压机、双层双腔全自动层压机为主要产品。 （三）光伏组件业务 凭借在光伏组件封装装备领域的领先优势，羿珩科技于2015年在美国加利福尼亚州成立全资子公司SunSpark进行美国制造布局，从事光伏组件生产及销售，加利福尼亚州是美国光伏装机的主要地区。 1、行业形势 由于受新冠疫情及中美贸易摩擦影响，多家国际分析机构纷纷下调对2020年全球新增光伏装机的市场预期。面对复杂的市场形势，中国光伏企业凭借着坚强的韧性，仍保持了相对稳定的发展态势。疫情过后，全球会加大对可再生能源的投资以拉动经济增长。国际能源署（IEA）认为，受新冠肺炎疫情影响，全球各国电力消费都出现大幅下降，能源需求总量预计将创下近70年来的最大跌幅，但可再生能源将会成为2020年唯一需求正增长的能源方式。 2、经营模式和业绩驱动因素 SunSpark是专业的太阳能光伏组件生产企业，目前光伏组件产能200MW，为美国本土制造，通过积极开拓美国当地市场，与多家光伏系统集成商展开合作，属于“生产+销售”型经营模式。 近年来，受美国光伏行业反倾销政策影响，反倾销的制裁范围由中国扩大到部分东南亚国家和地区，2019年三季度反倾销制裁产品由光伏组件扩大到光伏组件的核心部件电池片，SunSpark的电池片主要从东南亚进口，东南亚电池片被制裁后，SunSpark原材料采购受到影响，导致采购成本上升、产品毛利率下降、业绩大幅下滑。市场竞争压力不断增加，订单减少，竞争对手间为抢占市场相互降价销售，产品销售价格不断降低。 报告期内受美国新冠疫情持续肆虐影响，SunSpark尚未完全复工，生产销售受影响严重。 3、主营产品 SunSpark的主营产品为太阳能光伏组件，公司产品主要是针对美国本土客户。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 保障资产安 境外资产占 是否存在重 内容 形成原因 资产规模