2021年长江医药控股股份有限公司中报

康跃科技股份有限公司 2021 年半年度报告 公告编号：2021-072 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭晓伟、主管会计工作负责人郑树峰及会计机构负责人(会计主管人员)郑树峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、产业政策的风险；2、财务风险；3、业务拓展及整合风险；4、业绩承诺补偿不足的风险；5、商誉减值风险。具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”十“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理...... 22 第五节 环境与社会责任 ...... 23 第六节 重要事项...... 25 第七节 股份变动及股东情况 ...... 53 第八节 优先股相关情况 ...... 57 第九节 债券相关情况 ...... 58 第十节 财务报告...... 59 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、康跃科技 指 康跃科技股份有限公司 本次重大资产重组 指 康跃科技现金收购长江星 52.7535%股权的交易行为 羿珩科技 指 河北羿珩科技有限责任公司，本公司之全资子公司 康跃（山东） 指 康跃科技（山东）有限公司，本公司之全资子公司 康跃投资 指 寿光市康跃投资有限公司，本公司原控股股东 康诺精工 指 康诺精工有限公司，本公司之全资子公司 大连依勒斯 指 大连依勒斯涡轮增压技术有限公司，本公司之控股子公司 康诚新能源 指 山东康诚新能源科技有限公司，本公司之全资子公司 康炜进出口 指 青岛康炜进出口有限公司，本公司之全资子公司 启澜激光 指 江苏启澜激光科技有限公司，羿珩科技之全资子公司 启澜进出口 指 江苏启澜进出口贸易有限公司，羿珩科技之全资子公司 Konway 指 Konway Technology LLC，本公司之全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 股东大会 指 康跃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 康跃科技股份有限公司董事会 监事会 指 康跃科技股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年半年度 GW 指 指吉瓦,太阳能电池片的功率单位，1 吉瓦＝1,000 兆瓦 MW 指 指兆瓦,太阳能电池片的功率单位，1 兆瓦＝1,000 千瓦 长江星 指 湖北长江星医药股份有限公司，本公司之控股子公司 盛世丰华 指 深圳市盛世丰华企业管理有限公司，本公司控股股东 盛世铸金 指 深圳前海盛世铸金投资企业（有限合伙） 盛世景 指 盛世景资产管理集团股份有限公司 长江有限 指 湖北长江星医药胶囊有限公司，长江星前身 长江源 指 湖北长江源制药有限公司，长江星之全资子公司 长江丰 指 湖北长江丰医药有限公司，长江星之全资子公司 健泽大药房 指 湖北健泽大药房有限公司，长江星之全资子公司 新峰制药 指 湖北新峰制药有限公司，长江星之全资子公司 永瑞元 指 湖北永瑞元医药有限公司，长江星之全资子公司 花源健康 指 湖北花源健康产业有限公司，长江星之全资子公司 明月和 指 湖北明月和医药科技有限公司，长江星之全资子公司 长江星胶囊 指 湖北长江星胶囊科技有限公司，长江星之全资子公司 舒惠涛 指 湖北舒惠涛药业有限公司，长江星之全资子公司 长江伟创 指 湖北长江伟创中药城有限公司，长江源之全资子公司 长药良生 指 宁夏长药良生制药有限公司，本公司之全资子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 康跃科技 股票代码 300391 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 康跃科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 康跃科技 公司的外文名称（如有） Kangyue Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Kangyue Technology 公司的法定代表人 郭晓伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨月晓 王敏 联系地址 山东省寿光市经济开发区洛前街 1 号 山东省寿光市经济开发区洛前街 1 号 电话 0536-5788238 0536-5788238 传真 0536-5788238 0536-5788238 电子信箱 yuexiao_yang@chinakangyue.com wmin@email.chinakangyue.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,297,636,956.91 368,695,236.50 251.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,994,308.73 -7,359,246.27 1,241.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 77,160,407.76 -13,079,424.81 689.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,266,174.48 -35,008,631.60 209.30% 基本每股收益（元/股） 0.2398 -0.0210 1,241.90% 稀释每股收益（元/股） 0.2398 -0.0210 1,241.90% 加权平均净资产收益率 10.26% -0.98% 11.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,317,878,266.79 4,683,035,941.29 -7.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 861,643,974.34 776,694,642.74 10.94% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,207,709.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,745,937.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -655,061.70 减：所得税影响额 1,609,878.15 少数股东权益影响额（税后） -145,194.58 合计 6,833,900.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司主营业务情况 康跃科技主营业务包含医药制造业、通用设备制造业及新能源业，形成以医药制造业务为主，内燃机零部件业务与光伏设备业务多元并进的发展格局。 （一）公司控股子公司长江星主要从事中药饮片、药用胶囊的研发、生产和销售以及医药批发等业务。 1、行业形势 医药行业是关系国计民生的重要产业，国务院发布的《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》提出大力扶持中医药的发展，到2030年，中医药服务领域实现全覆盖。不断深化的医疗体制改革从医疗机构和患者需求两方面提升了药品的市场需求，推动了医药制造业的整体发展。 社会经济的持续健康发展，是我国医药产业发展的基础。近年来，我国居民人均可支配收入呈上升趋势，生活水平逐步提高、居民健康意识逐步提升直接拉动了药品需求的增长。人口增长及人口老龄化进程加速等社会发展因素，也直接带动了我国药品市场需求的持续提升。随着国家医疗保险覆盖面的持续扩大及国家财政对医疗卫生支出投入不断增加，我国药品消费需求也将大幅提高。 长江星主营业务涵盖了医药制造、药用辅料生产和医药、保健品及医疗器材批发，构筑了从中药饮片生产、空心胶囊生产和医药物流网络为一体化的医药产业链布局。 2、经营模式和业绩驱动因素 长江星的主要业务可分为自产产品及医药批发业务两大类，其中自产产品包括中药饮片和空心胶囊；医药批发业务系标的公司向医药物流企业或制药企业采购药品、保健品及医疗器械等，并将采购的产品销售给客户以赚取利润。长江星自成立以来，依托完善的中药饮片炮制工艺技术、全自动化胶囊生产技术、优化的辅料配方、先进的检测技术等，生产满足客户需求的高品质产品；借助在医药领域上下游的业务资源，逐步建立起连接制药企业、医药物流企业和零售终端的医药物流网络。 同时，长江星已经建立起中药材种植、精细化炮制加工、销售的完整中药饮片生产链，依托自身优势，将持续扩大道地药材种植品种和面积，相应提升生产加工能力，不断提高行业影响力和竞争优势，借助我国中医药振兴战略不断快速发展。 3、主营产品 长江星主要从事中药饮片、药用胶囊生产销售，以及药品、保健品和医疗器械批发等业务。 （1）长江源及新峰制药生产的中药饮片品种繁多，涉及根茎类、果实种子类、全草花叶类、树皮类、藤木树脂类、动物类、菌藻类等数百种品类。根据处理方式的不同，将饮片产品分为普通饮片、毒性饮片、口服饮片以及高档精致饮片花茶系列产品等。 （2）长江星生产的空心胶囊根据外观的不同可分为透明、半透明、不透明三种，广泛应用于医药和保健品领域，并主要用于灌装粉状、粒状固体药物，如自制散剂、保健品、药剂等。空心胶囊具有良好的掩味作用、很好的生物利用度、更高的患者偏好，同时其定制的颜色和印字设计使药物更具辨识度，结合药企进行品牌宣传，成为制药企业和保健品公司的优先选择。 （3）长江丰、舒惠涛和永瑞元医药批发业务主要包括药品、保健品及医疗器械等的批发销售。医药批发行业是连接上游医药生产企业和下游零售终端承上启下的重要环节。公司从其他流通企业或上游医药生产企业处采购药品、保健食品及医疗器械，然后再批发给下游的流通企业、药店、诊所等，通过交易差价获取利润。 （二）公司全资子公司康跃（山东）主要从事涡轮增压器产品的研发、生产及销售。 1、行业形势 内燃机行业2021年上半年整体运行平稳。2021年1-6月内燃机累计销量2506.94万台，同比增长28.16%；累计功率完成135943.77万千瓦，同比增长25.54%。 内燃机行业市场需求受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响。我国民族增压器生产企业竞争激烈，目前公司行业排名处于民族增压器生产商前列，为响应国家节能环保政策和号召，公司不断加快增压器产品技术迭代升级的步伐，通过技术创新、质量提升、管理优化，积极抢占增压器市场份额，为我国打赢蓝天保卫战和国六排放标准的全面实施打下了坚实的基础。 2、经营模式和业绩驱动因素 公司是专业的内燃机零部件生产企业，具备较强的新产品开发、制造能力，行业排名处于民族增压器生产商前列。公司拥有专业化研发团队，致力于增压器核心技术的自主研发和创新，能根据市场需求，及时开发、制造出客户所需产品，同时公司拥有较为完善的营销体系，通过营销团队的努力，建立较为稳固的客户群体，属于“设计+生产+销售”型经营模式。 3、主营产品 公司产品目前主要为柴油机用涡轮增压器，广泛应用于商用车、铁路机车、工程机械、农业机械、船舶、发电机组等，公司正在进行燃料电池用电控增压器的研发，处于样机测试优化阶段。涡轮增压器产品能够有效提高内燃机使用功率，降低燃油消耗，减少有害物排放，具有节能增效环保的优势。 （三）公司之全资子公司羿珩科技主要从事层压机、叠焊机等光伏设备的研发、生产和销售。 1、行业形势 （1）从光伏行业整体看，2021年光伏行业仍持续发展，全球新增光伏发电量将达160GW，全球光伏装机预测150-170GW,国内55-65GW。中国光伏需求增长将在2021年与全球平均水平持平。 （2）政策方面，我国“十四五”政策推动传统能源转型清洁能源持续加速，作为能源转型的主力，光伏年均装机可达70GW+。 （3）2021年光伏组件市场需求仍呈上涨趋势，2021年上半年尽管在供应链剧烈波动下，光伏产业依然延续了去年的扩张潮。随着上游硅料、玻璃等原材料涨价，光伏市场开始调涨组件价格，光伏产业链以“涨价”为特征的价格战也将持续进行。 （4）光伏装备方面，光伏设备端主流机型仍以182、210大尺寸组件占据市场主体，叠焊机设备端以电磁焊接模式需求为主。电加热层压机设备需求增长趋势明显。 2、经营模式和业绩驱动因素 公司是专业的太阳能光伏组件装备生产企业，具备较强的新产品开发、制造能力。拥有二十余年的行业深耕经验、对行业竞争状况及产品发展趋势深度了解，拥有技术过硬具有创新研发能力的技术队伍，有专业高效的市场营销队伍，立足市场前沿，积极为客户提供定制化、全方位的产品服务，属于“设计+生产+销售”型经营模式。 3、主营产品 公司致力于太阳能光伏组件装备的研发与制造，主要产品为全自动层压机以及全自动汇流条焊接机，均为光伏组件生产线的核心设备。其中，全自动层压机以双层三腔全自动层压机为主要产品。 （二）报告期内公司经营情况 公司报告期实现营业收入129,763.70万元，同比增长251.95%，归属于上市公司股东的净利润8,399.43万元，同比增长1,241.34%，公司报告期内营业收入、净利润与上年同期相比均出现增长，增长的主要原因为公司自2020年12月取得长江星控股权，将其纳入合并报表范围。 1、医药制造业务经营情况 报告期内，医药制造业务实现营业收入81,706.72万元，报告期内实现净利润16,099.27万元，归属于母公司所有者的净利润8,492.93万元。 2、内燃机零部件业务经营情况 报告期内，内燃机零部件业务实现营业收入24,969.84万元，同比增长33.82%，主要原因为本报告期内，公司抓住排放标准切换的有利时机，加大市场开拓力度，产品销售量增加。报告期内实现净利润751.58万元。 3、光伏设备业务经营情况 报告期内，光伏设备业务实现营业收入21,371.06万元，同比增长21.65%，实现净利润-473.46万元。 二、核心竞