2020年浙江新和成股份有限公司年报

浙江新和成股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)王晓碧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,148,662,300 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 2 股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......11 第五节 重要事项...... 29 第六节 股份变动及股东情况 ...... 47 第七节 优先股相关情况 ...... 53 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 54 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 55 第十节 公司治理...... 62 第十一节 公司债券相关情况 ...... 68 第十二节 财务报告...... 69 第十三节 备查文件目录 ...... 178 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新和成 指 浙江新和成股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 ISC 指 集成供应链 PPS 指 聚苯硫醚 COD 指 化学需氧量 VOC 指 挥发性有机化合物 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 新和成 股票代码 002001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江新和成股份有限公司 公司的中文简称 新和成 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG NHU COMPANY LTD. 公司的外文名称缩写（如有）NHU 公司的法定代表人 胡柏藩 注册地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http://www.cnhu.com 电子信箱 002001@cnhu.com 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 曾淑颖 联系地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 电话 (0575)86017157 (0575)86017157 传真 (0575)86125377 (0575)86125377 电子信箱 sgq@cnhu.com 002001@cnhu.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000712560575G 公司上市以来主营业务的变化情 无变更 况（如有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 滕培彬、余芳芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本 年 比 2019 年 上 年 增 2018 年 项目 2020 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 10,314,084,354.21 7,620,982,935.87 7,660,412,519.26 34.64% 8,683,381,746.84 8,731,706,336.53 归属于上市公司股东 的净利润（元） 3,563,759,939.48 2,168,616,205.89 2,165,282,489.11 64.59% 3,078,884,552.84 3,075,141,222.50 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 3,410,367,513.01 1,934,679,280.23 1,934,679,280.23 76.28% 2,889,118,351.12 2,889,118,351.12 的净利润（元） 经营活动产生的现金 3,122,807,363.21 流量净额（元） 2,102,315,194.76 2,106,765,618.26 48.23% 3,660,322,312.11 3,657,708,623.87 基本每股收益（元/ 股） 1.66 1.01 1.01 64.36% 1.43 1.43 稀释每股收益（元/ 股） 1.66 1.01 1.01 64.36% 1.43 1.43 加权平均净资产收益 增 加 率 19.63% 13.24% 13.20% 6.43 个 20.54% 20.48% 百分点 本 年 末 2019 年末 比 上 年 2018 年末 项目 2020 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 30,897,007,799.54 28,501,522,704.89 28,723,817,186.44 7.57% 21,934,888,570.86 22,044,674,253.85 归属于上市公司股东 的净资产（元） 19,336,254,922.95 16,848,122,324.18 17,010,913,336.77 13.67% 16,170,396,082.67 16,194,814,428.04 备注：系子公司浙江新和成特种材料有限公司本期同一控制下企业合并取得绍兴勤进新材料有限公司、绍兴纳岩材料科技有限公司股权及子公司山东新和成控股有限公司本期同一控制下企业合并取得潍坊璟和置业有限公司股权，公司对相关财务报表数据进行追溯调整。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,624,605,161.78 2,678,560,340.47 2,170,163,165.68 2,840,755,686.28 归属于上市公司股东的净利润 899,742,390.12 1,309,187,887.08 726,592,641.58 628,237,020.70 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 879,433,307.00 1,235,403,798.23 686,225,513.80 609,304,893.98 经营活动产生的现金流量净额 258,196,301.24 869,363,918.87 917,120,965.75 1,078,126,177.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -37,808,614.38 31,242,497.42 -11,265,505.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 125,612,538.90 89,067,069.07 73,611,615.78 补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 106,249,559.87 154,280,805.13 151,244,098.62 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 -4,136,941.61 -3,333,716.78 -3,743,330.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 6,293,430.49 -8,720,482.58 -15,132,437.45 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,107,533.03 4,462,321.94 21,162,342.54 减：所得税影响额 31,786,463.26 36,378,554.21 29,749,273.76 少数股东权益影响额（税后） -76,449.49 16,731.11 104,638.11 合计 153,392,426.47 230,603,208.88 186,022,871.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料的生产和销售的国家级高新技术企业。公司专注于精细化工，秉承客户导向理念，以客户为中心创造价值，为全球100多个国家和地区提供解决方案，以优质健康和绿色环保的产品不断改善人类生活品质，以共赢发展创造可持续的价值。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和知名的特种工程塑料生产企业。 营养品：作为营养健康的使者，我们成功研制出多种健康高效的饲用和食用添加剂。既提升动物营养健康和养殖利润，也推动了人类健康保健的发展。此外，我们通过持续的营养研究、应用技术研究和技术服务，为营养品添加提供更优质的产品和更完善的解决方案。公司的主营业务维生素产品市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显，处于国内领先、国外知名的市场地位。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素C、蛋氨酸、维生素D3、生物素、辅酶Q10、类胡萝卜素等。公司积极实施营养品系列化差异化发展，同时通过优化工艺路线、攻关重点课题，促使产品竞争力显著提升。除此之外，公司充分内联外合、开放合作，积极布局前沿生物科技，打造公司“生物+”平台。报告期内，蛋氨酸一期5万吨生产线实现满负荷生产，全年成本显著下降，有效提升产品竞争力，二期25万吨/年项目其中10万吨装置如期投入使用，目前已正常生产，15万吨装置按计划进行，总体进程可控；生物发酵项目（一期）顺利完成达产验收，实现满负荷生产。 香精香料：作为全球香精香料品牌企业，依托化学合成与生物发酵两大技术平台，不断丰富香料品种，满足不断变化的市场需求。公司主要产品包括芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女贞醛等，覆盖日化、食品和医药等多个领域。目前主营香料面向全球市场，产品竞争力强，市场占有率高，市场格局相对稳定。报告期内，公司通过内部挖潜，现有产品竞争力持续提升，新产品研发和产业化加速，未来公司产品的内生潜力将继续稳步增长。 高分子新材料：我们以高性能树脂的聚合工艺及下游应用研发为基础，通过高效、稳定、节能、环保的专业性生产，为人类生活提供更舒适、更环保、更健康的材料产品。新材料是国家七大战略新兴产业之一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新材料、特种工程材料等有着广阔发展前景。报告期内，公司在做好疫情防控的同时，及时复工复产，全年开工率接近100%，下半年市场需求回暖后，销量快速恢复。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产较年初增加 22.22%，主要系报告期内对浙江春晖环保能源股份有限公司计提投资收 益及对 CysBio ApS 投资共同影响所致。 固定资产 固定资产较年初增加 78.44%，主要系报告期内新项目达可使用状态转入固定资产所致。 在建工程 在建工程较年初减少 78.30%，主要系报告期内新项目转入固定资产所致。 货币资金 货币资金较年初增加 43.85%，主要系报告期内募集资金理财存款增加所致。 存货 存货较年初增加 43.72%，主要系报告期内新项目投产所致。 交易性金融资产 交易性金融资产较年初减少 39.13%，主要系报告期内理财产品到期赎回所致。 预付款项 预付账款较年初增加 115.45%，主要系报告期内原材料预付金额增加所致。 其他流动资产 其他流动资产较年初减少 49.02%，主要系报告期内理财产品到期赎回所致。 应收款项融资 应收账款融资较年初增加 112.49%，主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 保障资产安全 境外资产占 是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 性的控制措施 收益状况 公司净资产 大减值风险 的比重 委派董事、聘请 NHU 会计师事务所 EUROPE 设立 669,294,493.01 德国吕讷堡 贸易企业 审计年度财务 32,313,423.32 0.73% 否 GmbH 报告，确保资产 安全。 委派董事、聘请 NHU 会计师事务所 Performance 设立 德国吕讷堡 贸易企业 审计年度财务 否 Materials 21,909,745.94 -1,160,917.06 0.05% 报告，确保资产 GmbH 安全。 非同一控 委派董事、聘请 制下企业 仓储运输 会计师事务所 Bardotermina 德国吕讷堡 审计年度财务 否 合并取得 19,197,028.79 业 1,068,451.82 0.06% l GmbH 报告，确保资产