2019年浙江新和成股份有限公司中报

浙江新和成股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)王晓碧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......1 第二节 公司简介和主要财务指标 ......4 第三节 公司业务概要 ......7 第四节 经营情况讨论与分析......10 第五节 重要事项 ......21 第六节 股份变动及股东情况......34 第七节 优先股相关情况 ......38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......39 第九节 公司债相关情况 ......40 第十节 财务报告 ......41 第十一节 备查文件目录 ......139 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新和成 指 浙江新和成股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 PPS 指 聚苯硫醚 PPA 指 高温尼龙 山东氨基酸 指 山东新和成氨基酸有限公司 7S 现场管理 指 整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约管理方式 HSE 管理 指 健康、安全和环境三位一体的管理体系 MES 系统 指 制造执行系统 EAM 指 企业资产管理 CRM 指 客户关系管理 COD 指 化学需氧量 VOC 指 挥发性有机化合物 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新和成 股票代码 002001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江新和成股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新和成 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG NHU COMPANY LTD. 公司的外文名称缩写（如有）NHU 公司的法定代表人 胡柏藩 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 张莉瑾 联系地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号 418 号 电话 (0575)86017157 (0575)86017157 传真 (0575)86125377 (0575)86125377 电子信箱 sgq@cnhu.com 002001@cnhu.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 上年同期 本报告期比上年同 项目 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,867,375,725.69 4,651,169,915.08 4,651,169,915.08 -16.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,155,557,075.04 2,058,544,371.13 2,058,544,371.13 -43.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,056,250,176.56 2,005,950,369.02 2,005,950,369.02 -47.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 755,304,713.20 1,364,262,252.46 1,812,363,434.46 -58.32% 基本每股收益（元/股） 0.54 0.96 0.96 -43.75% 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.96 0.96 -43.75% 加权平均净资产收益率 7.00% 13.87% 13.87% 下降 6.87 个百分点 上年度末 本报告期末比上年 项目 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 26,552,821,521.66 21,934,888,570.86 21,934,888,570.86 21.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 15,823,644,523.69 16,170,396,082.67 16,170,396,082.67 -2.14% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1) 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。 2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简 称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 3)本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行 经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 991,659.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 50,105,722.59 委托他人投资或管理资产的损益 64,363,194.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -4,995,972.45 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,113,057.57 减：所得税影响额 15,270,763.36 合计 99,306,898.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的生产和销售的国家级高新技术企业。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。 营养品：作为添加剂开发的先驱，我们成功研制出多种饲用、人用添加剂。既提升动物营养健康和养殖利润，也推动了人类健康保健取得重大进展。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、蛋氨酸、生物素、虾青素、辅酶Q10等。主营维生素市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显，处于国内领先，国外知名的市场地位。报告期内，公司主导产品维生素A、维生素E及其他营养品受市场价格因素影响，与上年同期相比销售额有所下降，但销量均有不同程度的提升，多个产品实现了价值最大化，为公司盈利做出了贡献。公司营养品项目和生物发酵项目按计划稳步推进，为公司进一步提升竞争力奠定了基础。 香精香料：产品应用覆盖日化、食品和医药等各大领域。主要产品包括芳樟醇系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、柠檬醛等。主营香料产品市场占有率高，基本是国内独有产品，与国际大公司同台竞技。报告期内，香精香料类产品生产满负荷运行，部分产品工艺优化成本下降，香精香料业务收入9.12亿元，占公司总收入23.58%。为公司稳定发展提供了有效保障。 高分子新材料：重点产品主要有PPS、PPA等，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力。新材料是国家七大战略新兴产业之一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新材料、功能性改善等特种新材料有着广阔发展前景。报告期内，PPS二期产能释放，盈利同比大幅增长。公司将继续加强研发，优化工艺流程，提升产品技术和质量水平，同时推进与重要战略伙伴的合作，加快新规格产品的开发和市场推广，努力将新材料业务打造成新和成的一个重要产业。 原料药：基于精细化工业务的积淀，我们将专注医药中间体业务的开发，为制剂企业提供高品质的原料药中间体。现处于产品结构调整、转型升级阶段。报告期内，公司加大原料药准入市场信息的研究，健全规范的质量管理体系，积极推动现有产品的开发优化与市场拓展。未来，公司将推进原料药战略布局和规划，加快高层次创新型专业人才引进，提升团队专业能力，抓住原料药行业发展契机，加快产品的转型升级。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产较年初增长 13.89%，主要系报告期内联营企业浙江春晖环保能源股份有限公司 实现利润及新增对丹麦 CysBioApS 公司的投资共同影响所致。 在建工程 在建工程较年初增长 80.05%，主要系报告期内年产 25 万吨蛋氨酸项目、山东产业园一 期项目、黑龙江生物发酵项目建设投入所致。 货币资金 货币资金较年初增长 64.27%，主要系报告期内经营产生现金净流量及借款增加所致。 预付账款 预付账款较年初增长 50.69%，主要系报告期内预付原料款增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产的具体 保障资产安 境外资产占 是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 大减值风险 措施 的比重 委派董事、聘 请会计师事 NHU 务所审计年 EUROPE 设立 581,051,422. 德国汉堡 贸易企业 9,548,099.00 0.64% 否 17 度财务报告， GmbH 确保资产安 全。 委派董事、聘 NHU 请会计师事 Performance 设立 德国吕讷堡 贸易企业 务所审计年 否 Materials 6,257,721.60 度财务报告， -683,911.91 0.02% GmbH 确保资产安 全。 委派董事、聘 非同一控制 请会计师事 Bardotermina 下企业合并 16,912,724.0 德国吕讷堡 仓储运输业 务所审计年 否 l GmbH 取得的子公 9 度财务报告， 1,388,204.37 0.10% 司 确保资产安 全。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以营养品、香精香料、高分子新材料等产品为主要经营业务的精细化工企业，主导产品市场占有率位居世界前列。公司在文化、研发、设备、品牌等方面具有较大竞争优势。 1、企业文化与管理团队优势。公司秉承“创造财富、成就员工、造福社会”的企业宗旨，“创新、人和、竞成”的价值观，“创富、均衡、永续”的经营哲学，保证了企业的稳健发展。“求实、求新、求质、求效”的企业精神，以倡导贤者为师、能者为师，谦虚做人，精心育人的“老师文化”，塑造了一支开拓创新、务实高效的人才队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队，推动公司持续健康快速发展。 2、技术资源和技术研发能力。公司与浙江大学、北京化工大学、江南大学、中科院上海有机所等多家研究院所高校开展密切合作，拥有超临界反应实验室，浙江省首批外国专家工作站，建有国家级企业技术中心、国家级博士后工作站等，配备了核磁共振、等离子体发射光谱仪等国内领导设备，掌握了超临界反应、高真空精馏、连续化反应等国内领先技术。 3、生产设备和生产管控能力。及时提供高质量、低成本的产品，提升产品竞争力。公司根据战略和发展的需求及相关 方的要求，结合新产品投资与老产品技改，不断优化其他相应设施设备的配置，配备国内先进、国际一流的生产设备。公司拥有一套实际的安全保障系统，使安全工作由保障型向责任型转变，并不断健全安全设备，减少并杜绝生产、安全等各类事故的发生，促进公司持续稳健快速发展。同时，公司致力于发展绿色化工，大力推行清洁生产、循环经济和7S现场管理，采取一手抓源头控制，一手抓末尾处理的环境治理模式，走可持续发展之路。 4、品牌资源。坚持以“诚信为本”，把客户价值利益的最大化作为企业追求的目标。通过不断技术创新，为客户提供最安全优质高效的产品和服务。公司经过发展积累，在全球精细化工行业中具有良好的市场口碑和荣誉，是中国十大饲料添加剂品牌之一，全国大型的维生素类饲料添加剂企业之一，为公司发展打下了坚实的基础。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司紧紧围绕“落实战略、突破关键、稳定生产、全面提升”的经营指导思想，严格执行年初制定的经营计划，各项工作落地有效，在公司主导产品市场价格下降的情况下，公司依然保持稳健运营，实现了既定的经营计划。报告期内，公司实现营业收入386,737.57万元，比上年同期减少16.85%；利润总额135,803.51万元，比上年同期减少44.32%；归属于上市公司股东的净利润115,555.71万元，比上年同期减少43.87%。 报告期内，公司主要经营工作情况如下： 1、坚持营销为龙头，推动公司业绩稳步提升。公司深化“创造需求，服务客户”的营销理念，稳步推进价值营销、以产促销等销售策略，积极应对市场变化，发挥行业领先优势，实现多个产品价值最大化。报告期内，公司营养品及香精香料类主导产品