2014年广州达安基因股份有限公司中报

中山大学达安基因股份有限公司 （002030） 2014 年半年度报告 中国·广东·广州 2014 年 08 月 中山大学达安基因股份有限公司 2014 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人杨恩林及会计机构负责人(会计主 管人员)周艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中山大学达安基因股份有限公司 2014 年半年度报告全文 3 目 录 2014 年半年度报告............................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 7 第四节 董事会报告 ........................................................... 9 第五节 重要事项 ............................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 43 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 48 第九节 财务报告 ............................................................ 50 第十节 备查文件目录 ....................................................... 195 中山大学达安基因股份有限公司 2014 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、达安基因 指 中山大学达安基因股份有限公司 中大控股 指 广州中大控股有限公司 达安健康 指 高新达安健康产业投资有限公司，系公司控股子公司 达瑞抗体 指 广州市达瑞抗体工程技术有限公司，系公司控股子公司 中山生物 指 中山生物工程有限公司，系公司全资子公司 佛山达益 指 佛山达益生物工程技术有限公司，系公司全资孙公司 达安科技 指 广州市达安基因科技有限公司，系公司全资子公司 华生达 指 广州华生达救援生物技术有限公司 凯乐德 指 佛山市三水凯乐德卫浴有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 中山大学达安基因股份有限公司股东大会 董事会 指 中山大学达安基因股份有限公司董事会 监事会 指 中山大学达安基因股份有限公司监事会 《首期股票期权激励计划（草案）》 指 《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计 划（草案）》 PCR 指 聚合酶链反应 TRF 指 时间分辨荧光技术 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 中山大学达安基因股份有限公司 2014 年半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 达安基因 股票代码 002030 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山大学达安基因股份有限公司 公司的中文简称（如有） 达安基因 公司的外文名称（如有） DA AN GENE CO., LTD. OF SUN YAT-SEN UNIVERSITY 公司的外文名称缩写 （如有） DAJY 公司的法定代表人 何蕴韶 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张斌 曾宇婷 联系地址 广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号 广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号 电话 020-32290420 020-32290420 传真 020-32290231 020-32290231 电子信箱 zhangbin@daangene.com zengyuting@daangene.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年 报。 2、信息披露及备置地点 中山大学达安基因股份有限公司 2014 年半年度报告全文 6 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期 无变化，具体可参见 2013 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 中山大学达安基因股份有限公司 2014 年半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 490,558,832.19 380,839,221.34 28.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,178,446.40 56,880,423.51 5.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 41,112,265.46 28,009,356.07 46.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -50,427,872.65 -44,680,262.05 -12.86% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33% 加权平均净资产收益率 8.23% 9.45% -1.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,256,143,327.60 1,155,181,397.92 8.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 761,582,969.13 701,435,654.74 8.57% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 549,182,176 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变 化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 中山大学达安基因股份有限公司 2014 年半年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,099,612.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,815.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,746,840.00 一次性转让孙公司佛山达益生物工 程技术有限公司股权取得投资收益 减：所得税影响额 3,089,911.07 少数股东权益影响额（税后） 686,545.56 合计 19,066,180.94 --对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中山大学达安基因股份有限公司 2014 年半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，按照董事会提出的要求，在公司经营班子和全体员工的共同努力下，公司继续立足中 国市场，通过夯实以发展——合作——共赢为基础的全国性网络化多层次业务平台，同时积极开拓国际市 场，并以投资为抓手继续推进公司产业链深入整个健康服务和诊断产业领域，使得公司业绩继续得到持续 的增长，公司保持了高效、较好的发展。主要经营成果如下： 1、公司业绩实现了持续的增长 报告期内，公司的品牌影响力、市场拓展能力和销售能力得到有效的发挥，积极推动了新领域、新市 场、 新产品的发展， 主营试剂与仪器设备的销售数量都取得了持续增长， 实现营业收入490,558,832.19元， 比上年同期增长28.81%；利润总额78,645,643.61元，比上年同期增长14.11%；归属于上市公司股东的净 利润60,178,446.40元，比上年同期增长5.80%。全面完成了2014年上半年的各项经营指标。 2、 继续完善具有达安特色的营销体系， 构建了全国性网络化多层次的业务平台， 不断提高公 司的盈利能力 报告期内， 公司坚持以市场需求为导向、 为客户创造价值的经营理念， 推进建设以发展——合作—— 共赢为基础的营销平台，继续完善并深化具有达安特色的营销体系，构建全国性网络化多层次业务平台， 积极将营销体系打造成一个合作分享的平台。基于销售任务，强化、理顺区域管理体系，进行科学规划和 优化资源配置。同时，以提高主营PCR产品的增长速度为目标，从规模性经营逐步向效益性经营转变，保 证产品的盈利能力， 持续提高人均劳动效率， 落实了专业化市场经营策略。 从而使公司的新技术、 新产品、 新服务持续进入市场，取得了良好的经营效果，保证了公司业绩的增长。 2014年上半年，公司分子诊断试剂的销售取得持续、较快的发展，保持了在国内分子诊断领域的领先 地位，发展势头良好。公共卫生、时间分辨(TRF)、免疫、血筛、科研服务等产品线都获得持续较快的发 展。 3、 达安研究院继续加大自主创新的力度， 以夯实和发展关键技术平台、 不断提升产品研发能 力和实现产业化为工作定位，构建开放型、强有力的研发平台，为公司保持持续、较快的发 展提供了坚实的保证 中山大学达安基因股份有限公司 2014 年半年度报告全文 10 报告期内，继续加大自主创新力度，建设没有围墙的研究院，加快产品研发的速度，不断提高产品的 技术含量和质量水平，促进产品的技术升级，和公司的所有合作伙伴去合作、去分享技术的创新和市场发 展 。 （1） 坚持以培育和提升企业核心技术及其关键要素为技术创新原则， 不断丰富和发展现有支撑产品特 别是分子诊断产品的核心优势，使公司的技术优势保持国内一流、并具有世界水平的领先地位。 （2） 坚持以核心技术为基础的产品开发原则， 作为产品创新的出发点， 加强关键技术平台和设施建设， 不断完善新型技术平台,促进公司分子诊断技术的可持续发展。 （3） 坚持三高产品 （高技术含量、 高质量、 高附加值） 的产品跟踪组合原则， 不断提高公司盈利能力， 优化产品组合。 （4）重视梯队建设，加强人才培养，树立标准化、模块化、流程化的研发观念,加快产品开发速度。 （5）实现核心原料和关键工艺实现的突破，加强中试工艺，进一步提高产品产业化的质量和水平；全 面完成课题申报任务和结题任务，高质量地完成产品注册工作。 4、继续加强全国性网络化医学独立实验室的建设，持续提升独立实验室的运营管理水平 报告期内，随着医改政策的不断推进和医疗机构观念的持续转变，独立医学实验室的发展环境得到不 断改善。 2014年上半年，医学独立实验室的经营获得持续发展，在效益与规模并行发展的工作目标的指引下， 实现营业收入140,623,182.82元，比上年同期增长38.36%，各个实验室的运营状况正在得到不断改善。 5、 继续推进公司的投资产业布局， 加强对投资企业的整合和监管力度， 让达安基因成为一个 优良的创业平台 继续推进与加快公司的投资产业布局，通过投资实施和完善公司的产业链发展战略，以资源共享为基 调，开放公司的销售平台、服务平台、研发平台、报批平台和资本平台来帮助所有合作伙伴实现发展和提 高，让达安基因成为一个优良的创业平台、合作平台和梦想实现的平台。 6、进一步推进企业文化体系的建设，不断提升公司的管理水平和运营效率 报告期内，公司进一步推进企业文化体系的建设，持续宣贯“简单、阳光、规范、高效、尽责” 的 达安管理理念，促进全体员工树立“分享成长价值”这一核心价值观，为建立“百年达安”奠定了扎实的 企业哲学思想。 2014年上半年公司继续推进公司的职业化、规范化管理，不断提升公司的管理能力，提高了整个公司 中山大学达安基因股份有限公司 2014 年半年度报告全文 11 运营效率。 7、 进一步完善了公司的绩效与激励体系， 通过股权激励计划的制定来进一步推进公司人力资 源管理体系的科学化建设 报告期内，公司继续加强工作指标——绩效——激励三位一体化的绩效与激励管理体系，员工的精神 面貌与工作效率得到充分地提升，发挥了激励与约束机制的科学性、整体性、协同性和监督性。 根据中华人民共和国财政部教科文司 《关于回复教育部下属中山大学达安基因股份有限公司首期股票 期权激励方案修改意见的函》（财教便函[2012]368号），公司修订了《首期股票期权激励计划（草案）》， 并于2013年3月5日将修订的《首期股票期权激励计划（草案）》等相关文件再次提交中大控股、教育部、 财政部审批。 2014年2月11日，公司收到中华人民共和国财政部《关于批复教育部中山大学达安基因股份有限公司 首期股票期权激励计划的函》（财教函[2013]236号），公司《首期股票期权激励计划（草案）》已获得财政 部的正式批复。 公司根据财政部的批复意见对 《首期股票期权激励计划 （草案）》 重新进行修订， 并于2014 年2月24日公司召开的第五届董事会第一次临时会议审议通过。随后公司严格按照《中小企业板信息披露 业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等规定继续进行申报工作，将《首期股票期权 激励计划（草案）》等相关文件报送证监会，并就上述事项做了沟通。根据证监会的有关反馈意见，公司 对《首期股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行修订并报送证监会进行了备案。 2014年7月14日，公司获悉证监会已对公司报送《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励 计划（草案）》及修订部分确认无异议并进行了备案。 2014年7月23日，公司召开第五届董事会2014年第七次临时会议审议通过了《中山大学达安基因股份 有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案》，本激励计划（草案修订稿）尚需经提 交股东大会审议。 8、获得各级政府部门的大力支持和表彰 报告期内，公司被广州开发区科技和信息化局评为“广州开发区2013年瞪羚企业” ；公司获得中小企 业板上市公司2013年度信息披露考核A级单位。 二、主营业务分析 概述 中山大学达安基因股份有限公司 2014 年半年度报告全文 12 报告期内，公司的品牌影响力、市场拓展能力和销售能力得到有效的发挥，积极推动了新领域、新市 场、新产品的发展，严格控制管理成本，主营试剂与仪器设备的销售数量都取得了持续增长，实现营业收 入490,558,832.19元，其中：主营业务收入489,662,449.10元，营业收入比上年同期增长28.81%；利润总 额78,645,643.61元，比上年同期增长14.11%；净利润60,178,446.40元，比上年同期增长5.80%，全面完 成了董事会下达的2014半年度的各项经营指标，实现了公司持续、健康、稳定的发展。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 报表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 490,558,832.19 380,839,221.34 28.81% 公司主营业务持续发展。 营业成本 244,506,131.61 188,769,887.22 29.53% 主营业务持续发展，相应成本增加。 销售费用 103,138,327.80 82,277,963.80 25.35% 1、业务增长相应的费用增加；2、子公 司新产品服务市场拓展费用增加。 管理费用 76,048,379.03 69,263,695.77 9.80% 主营业务持续发展，相应管理费用增加。 财务费用 5,138,029.93 5,953,307.63 -13.69% 出售孙公司佛山达益生物工程技术有限 公司，股权购买方延迟付款利息收入。 所得税费用 15,779,800.03 12,548,125.52 25.75% 利润总额增加，所得税费用相应增加。 研发投入 42,374,554.88 27,493,845.48 54.12% 开发新产品的研发投入加大。 经营活动产生的现金流 量净额 -50,427,872.65 -44,680,262.05 -12.86% 1、仪器产品线扩张；2、新研发项目投 入增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -55,954,916.67 -7,744,055.85 -622.55% 1、新研发项目投入固定资产增加；2、 购置杭州房产支付部分款项。 筹资活动产生的现金流 量净额 59,004,746.35 33,226,364.58 77.58% 1、仪器产品线扩张；2、新研发项目投 入增加。 现金及现金等价物净增 加额 -47,288,765.46 -19,386,513.69 -143.93% 1、仪器产品线扩张；2、新研发项目投 入增加。 货币资金 60,974,875.72 108,263,641.18 -43.68% 1、仪器产品线扩张；2、新研发项目投 入增加；3、支付部分厂房购置款。 应收票据 5,486,940.00 351,856.00 1,459.43% 应收票据未到期。 预付款项 70,387,333.28 51,558,440.10 36.52% 1、 仪器产品线销售增加， 采购增加 ； 2、 购买厂房预付款；3、工程预付款。 短期借款 210,000,000.00 145,000,000.00 44.83% 1、仪器产品线扩张；2、新研发项目投 中山大学达安基因股份有限公司 2014 年半年度报告全文 13 入增加。 应付账款 107,385,991.50 79,725,027.29 34.70% 各产品线销售增加，采购增加。 预收款项 19,188,578.21 50,580,160.54 -62.06% 期初预收股权款及部分货款交易完成。 应交税费 19,591,430.13 34,286,461.14 -42.86% 2013 年汇算清缴完成。 未分配利润 217,916,088.52 157,737,642.12 38.15% 2013 年分红送配于 2014 年下半年完成 主营业务收入 489,662,449.10 380,490,584.54 28.69% 各产品线特续稳步增长。 资产减值损失 922,788.68 49,774.92 1,753.92% 根据企业会计准则计提的坏账准备 投资收益 10,632,322.15 26,567,377.17 -59.98% 报告期相比去年同期减少转让一个子公 司股权。 营业外支出 360,789.96 49,796.37 624.53% 支付客户违约金及固定资产报废损失。 少数股东损益 2,687,397.18 -506,557.77 630.52% 子公司经营业绩增长。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、 募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内 的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、 募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报 告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 无。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 生物制品业 489,662,449.10 244,102,704.65 50.15% 28.69% 29.35% -0.25% 中山大学达安基因股份有限公司 2014 年半年度报告全文 14 分产品 试剂类 218,610,490.44 80,301,214.10 63.27% 24.70% 15.54% 2.91% 仪器类 122,664,114.83 101,669,158.66 17.12% 30.06% 50.45% -11.23% 服务收入 143,178,207.91 57,310,075.95 59.97% 32.24% 16.43% 5.44% 其他 5,209,635.92 4,822,255.94 7.44% 100.02% 99.64% 0.18% 分地区 华南区 159,011,940.99 70,56