2019年丽珠医药集团股份有限公司年报

丽珠医药集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 3 月 目录 董事长致辞......1 财务摘要......3 第一节 重要提示和释义 ......6 第二节 公司简介和主要财务指标 ......9 第三节 公司业务概要 ......14 第四节 经营情况讨论与分析（董事会报告） ......16 第五节 重要事项 ......62 第六节 股份变动及股东情况 ......92 第七节 优先股相关情况 ......99 第八节 可转换公司债券相关情况 ......100 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ......101 第十节 公司治理及企业管治报告 ......113 第十一节 公司债相关情况 ......128 第十二节 财务报告 ......129 第十三节 备查文件目录 ......268 董事长致辞 尊敬的各位股东： 近几年，中国医药行业经营环境发生了重大而深刻的变化，各项改革政策新规相继推出。新医改进入新周期，优胜劣汰和行业洗牌加快，市场重构。随着医药行业市场准入规则与经营生态的改变、政策多而复杂、监管愈加严格、市场准入标准提高，医药行业的经营环境正在向着合规、创新及竞争加剧的方向发展。 作为制药企业，丽珠始终坚信：只要不断地苦练内功，拥有质量过硬的产品，不断提升公司的综合竞争能力，积极应对行业环境的变化，就能在风云变幻的市场闯出一条适合自己的新路子，实现本集团的高质量发展。回首 2019 年，本集团以“改革、责任、创新、发展”为管理方针，实施“人才、产品、市场”三大战略，通过全体员工努力拼搏，利润增长创新高，经营成果喜人。 2019 年回顾 2019 年，本集团实现营业收入人民币 9,384.70 百万元，同比增长 5.91%；实现净利润人民币 1,461.58 百万 元，同比增长 23.68%；实现归属于本公司股东的净利润人民币 1,302.88 百万元，同比增长 20.39%；若剔除非经常性损益项目收益，本公司 2019 年主营业务实现的归属于本公司股东的净利润为人民币 1,191.54 百万元，同比增长 25.79%。 基于本集团 2019 年度经营业绩情况和整体财务状况，董事会建议本集团 2019 年度利润分配预案为：以公 司 2019 年末总股本 934,762,675 股为基数，每 10 股派发现金股利 11.50 元（含税），共计派发 1,074,977,076.25 元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。2019年度利润分配预案尚待公司二零一九年度股东大会审议通过。 2019 年，我们进一步加强市场准入工作，提升对终端销售人员的精细化考核及销售市场的统筹管理，不断扩大重点品种的医院覆盖率，艾普拉唑肠溶片增加反流性食管炎医保报销范围，盐酸哌罗匹隆片进入医保常规目录，注射用艾普拉唑钠进入医保谈判目录，都将有利于产品的市场推广及未来销售，对丽珠未来的经营业绩产生积极影响；我们在全球范围内积极开拓市场、发展及维护战略合作，原料药和中间体海外销售占比逐年提升，产品销售已遍布全球，制剂药品国际市场推广也不断加大。研发方面，我们继续以自主创新及高壁垒仿创为研发理念，以满足未被满足的临床需求为目标，不断提升研发水平，优先推进重点在研品种的进展，探索原料-制剂一体化策略。另外，我们生产与质量的管理水平稳步提升，在生产线达到国内 GMP 标准要求的同时，积极推进国际化认证。在战略发展方面，我们通过在境内外设立公司及对外投资的方式，以提升丽珠股权投资的专业化水平、丰富丽珠现有的研发管线和发挥业务协同整合效应、及加快丽珠的国际化产业布局。 为了让广大员工、股东和社会公众一同分享丽珠发展的红利，继实施 2015 年限制性 A 股激励计划、2018年股票期权激励计划之后，丽珠今年年底制定了三年（2019 年-2021 年）股东回报规划，并推出了中长期事业合伙人持股计划（草案），该持股计划构建了创新的高级管理人员及核心技术团队持股的长期激励机制，将有效推动与促进其从“经理人”向“合伙人”身份的转变，能够促进公司长期稳健发展及提升公司整体价值。 未来展望 展望 2020 年，丽珠将继续肩负“丽珠世界、生命常青”的使命，以“一切归零，重新创业”为发展理念，坚持高效务实、一丝不苟的工作态度，加大企业改革和创新力度，对标一流企业，齐心协力全面完成 2020年任务。人才方面，要着重选人用人育人，采取内部培养和外部引进人才相结合的方式，锤炼一支优秀高效的人才梯队；生产方面，要把安全环保质量当作生命，同时严格控制成本；研发和销售方面，要敢于创新及拼搏，不断地推陈出新，不断超越自我。 新的一年，我们将秉承着创新精神，以一切归零的心态去迎接新的挑战。为此，要抓好以下四点： 第一，把现有产品和优势领域做到极致。做强现有产品的市场竞争优势，扎实做好已经布局的新产品上市工作。 第二，开拓新产品、新市场。在原有生殖领域、消化道领域等优势领域的基础上，加强神经领域、肿瘤免疫等领域产品。同时，继续推进在微球缓释技术平台、生物药研发平台、原料药及多肽技术等研发平台的进展。 第三，提升团队战斗力。坚持以“唯才是用，德才兼备”为用人原则，精准定位内部管理，实行科学有效、以结果为导向的考核，搭建好干部考核机制，加快后备人才的培养。 第四，营销团队实行优胜劣汰机制，充分调动销售人员的积极性。强制考核市场覆盖率，进行精细化数据管理。研发销售资源整合，打造更专业的销售团队。 昨天已经过去，一切为了明天。在新一轮市场竞争格局中，丽珠已经做好了充分准备，准备向更高的目标发起冲击。面对大浪淘沙，这将是一次丽珠实现新的发展的历史机遇。我们将积极拥抱变革，以百倍的进取和奋斗精神，将更加优质的产品和服务提供给广大医患人员，致力于成为国内领先、国际一流的国际化制药企业。 在此，我谨向各位股东、董事会成员、本集团管理层及所有员工和合作伙伴们对本集团的长期关心和支持表示诚挚的感谢！ 朱保国 董事长 2020 年 3 月 25 日 财务摘要 本年度重点产品销售收入（人民币百万元）及同比变动 第一节 重要提示和释义 重要提示 丽珠医药集团股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告（“本报告”）内容的真实性、准确性和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带法律责任。 本集团截至 2019 年 12 月 31 日止年度之财务报告乃按《中国企业会计准则》编制，经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意见审计报告书。 本公司负责人朱保国先生、财务负责人（主管会计工作负责人）司燕霞女士、及会计机构负责人（会计主管人员）庄健莹女士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司全体董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。 经本公司董事会审议通过，本公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年末总股本 934,762,675 股为基 数，预期于 2020 年 6 月 29 日，向全体股东每 10 股派发现金股利 11.50 元（含税），共计派发 1,074,977,076.25 元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例（“年度派息计划”）。年度派息计划还需提交本公司二零一九年度股东大会（“年度股东大会”）审议批准。本公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析（董事会报告）”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。 本报告涉及若干基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，该等陈述会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。 本报告分别以中文及英文编订。如中英文文本有任何差异，概以中文文本为准。 释义 本报告内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 丽珠医药集团股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. *，一家根据中国法 本公司、公司 指 例成立的股份有限公司，其 H 股于香港联交所主板上市及其 A 股于深交所主板 上市 本集团 指 本公司及其附属公司 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 股东 指 本公司股东 A 股 指 本公司注册股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，在深交所主板上市及买卖 B 股 指 本公司原发行的境内上市外资股 H 股 指 本公司注册股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，在香港联交所主板上市及 买卖 A 股股东 指 本公司 A 股持有人 H 股股东 指 本公司 H 股持有人 本年度、本年、本报告期、 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止的十二个月 报告期、本期 上年同期、上期、上年 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止的十二个月 上年末、上年度期末 指 2018 年 12 月 31 日 年初、报告期初、期初、 指 2019 年 1 月 1 日 本年末、年末、报告期末、 指 2019 年 12 月 31 日 期末 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》 《中国企业会计准则》 指 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 以及其他相关规定 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《深圳上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《企业管治守则》 指 《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》 《标准守则》 指 《香港上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 《证券及期货条例》 指 《证券及期货条例》（香港法例第 571 章） 《公司章程》 指 《丽珠医药集团股份有限公司章程》 B 转 H 项目 指 公司境内上市外资股（B 股）转换为 H 股以介绍方式在香港联交所主板上市及 挂牌交易项目 限制性 A 股激励计划 指 经本公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准的限制性 A 股激励计划（经修订 草案） 限制性股票 指 根据本公司限制性 A 股激励计划向激励对象授出之 A 股 健康元药业集团股份有限公司（上海证券交易所股票代码∶600380），一家依据 健康元 指 中国法律注册成立的股份有限公司，其于 2001 年在上海证券交易所主板上市， 为本公司的控股股东之一 健康元集团 指 健康元及其子公司（本集团除外） 百业源 指 深圳市百业源投资有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司（TOPSINO INDUSTRIES LIMITED） 保科力 指 广州市保科力贸易公司 焦作合成 指 焦作丽珠合成制药有限公司 丽珠单抗 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 新北江制药 指 丽珠集团新北江制药股份有限公司 福州福兴 指 丽珠集团福州福兴医药有限公司 宁夏制药 指 丽珠集团（宁夏）制药有限公司 制药厂 指 丽珠集团丽珠制药厂 丽珠试剂 指 珠海丽珠试剂股份有限公司 四川光大 指 四川光大制药有限公司 上海丽珠 指 上海丽珠制药有限公司 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司 蓝宝制药 指 广东蓝宝制药有限公司 丽珠基因 指 珠海市丽珠基因检测科技有限公司 丽珠香港 指 丽珠（香港）有限公司 Livzon Biologics 指 Livzon Biologics Limited Livzon International 指 Livzon International Limited Joincare BVI 指 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd 生物公司 指 丽珠生物科技香港有限公司 生物医药公司 指 珠海市丽珠生物医药科技有限公司 中国 指 中华人民共和国 香港 指 中国香港特别行政区 人民币、RMB 指 人民币，中国法定货币 港币、HKD 指 港币，香港法定货币 澳门币、MOP 指 澳门币，澳门法定货币 美元、USD 指 美元，美利坚合众国法定货币 巨潮网 指 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司网站 指 本公司网站（www.livzon.com.cn） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 A 股 H 股 股票简称 丽珠集团 丽珠医药注1、丽珠 H 代注2 股票代码 000513 01513 注1、299902 注2 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 丽珠医药集团股份有限公司 公司的中文简称 丽珠集团 公司的英文名称 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. * 公司的英文名称缩写 LIVZON GROUP 公司的法定代表人 朱保国 国内注册地址 中国广东省珠海市金湾区创业北路 38 号总部大楼 国内注册地址的邮政编码 519090 国内办公地址 中国广东省珠海市金湾区创业北路 38 号总部大楼 国内办公地址的邮政编码 519090 香港主要营业地点 香港湾仔告士打道 38 号中国恒大中心 13 楼 1301 室 公司网址 www.livzon.com.cn 电子信箱 LIVZON_GROUP@livzon.com.cn 注 1：2014 年 1 月 16 日，本公司境内上市外资股（B 股）转换为境外上市外资股（H 股）以介绍方式在香 港联交所主板上市及挂牌交易。公司 H 股股票代码为“01513”，股票简称为“丽珠医药”。 注 2：该简称和代码仅供本公司原境内 B 股股东自本公司 H 股在香港联交所主板上市后交易本公司的 H 股 股份使用。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨亮 叶德隆 联系地址 中国广东省珠海市金湾区创业北路 38 号总部大楼 电话 （0756）8135888 （0756）8135888 传真 （0756）8891070 （0756）8891070 电子信箱 yangliang2014@livzon.com.cn yedelong@livzon.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载本报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 香港登载本报告的网址 www.hkexnews.hk，www.livzon.com.cn 本报告备置地点 本公司董事会秘书处、本公司香港主要营业地点 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914404006174883094 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 最近十年，公司控股股东未有变更 五、其他有关资料 1.公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 李恩成、张芳 2.公司根据《香港上市规则》委任的授权代表及所聘机构 根据《香港上市规则》委任的授权代表 唐阳刚注、杨亮 公司秘书 杨亮 替任授权代表 袁蔼铃 H 股证券登记处名称 卓佳证券登记有限公司 H 股证券登记处地址 香港皇后大道东 183 号合和中心 54 楼 注：陶德胜先生已于 2019 年 8 月 16 日辞任本公司授权代表职务。另，经公司第九届董事会第三十次会议 审议批准，本公司执行董事及总裁唐阳刚先生获委任为本公司授权代表，自 2019 年 8 月 16 日起生效。 3.公司聘请的本年度内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号 于春宇、徐卫力 2016年9月20日至2019 民生金融中心 A 座 16-18 层 年 12 月 31 日 4.公司聘请的本年度内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更及会计差错更正 √ 适用 □ 不适用 1.会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 2019 年 3 月 27 日，公司召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》， 公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》，对公司会计 政策进行相应变更，并于 2019 年 1 月 1 日起执行。 2020 年 3 月 25 日，公司召开了第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》， 公司根据中华人民共和国财政部颁布的