2020年四川合纵药易购医药股份有限公司年报

四川合纵药易购医药股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李燕飞、主管会计工作负责人雷启岗及会计机构负责人(会计主管人员)郭小美声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析” 之“公司未来发展的展望” 部分就此做了专门说明，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 95,666,682 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 10 第三节 公司业务概要 ...... 16 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 30 第五节 重要事项...... 39 第六节 股份变动及股东情况 ...... 44 第七节 优先股相关情况 ...... 44 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 44 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 45 第十节 公司治理...... 46 第十一节 公司债券相关情况 ...... 54 第十二节 财务报告...... 60 第十三节 备查文件目录 ...... 61 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、合纵药易购、药易购 指 四川合纵药易购医药股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 四川合纵药易购医药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 合升易科技 指 成都合升易科技有限公司 健康之家连锁 指 四川合纵药易购健康之家连锁有限公司 药易达物流 指 四川药易达物流有限公司 合时代 指 四川合时代食品饮料有限公司 尚医咨询 指 四川合纵尚医企业管理咨询有限公司 河南药易购 指 合纵药易购（河南）医药有限公司 康乐康连锁 指 四川康正康乐康大药房连锁有限公司 易诊云 指 四川易诊云医院管理连锁有限公司 福合科技 指 四川福合科技有限公司 老百姓四川 指 老百姓健康药房（四川）有限公司 金沛方药业 指 四川金沛方药业有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《企业所得税法》 指 《中华人民共和国企业所得税法》 《公司章程》 指 《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》 报告期/报告期内/本报告期/本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范 Enterprise Resource Planning，企业资源计划。指建立在信息技术基 ERP 指 础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手 段的管理平台，实现对整个供应链的有效管理 Warehouse Management System，仓库管理系统，能够按照运作的业 指 务规则和运算法则,对信息、资源、行为、存货和分销运作进行更完 WMS 美地管理，使其最大化满足有效产出和精确性的要求，包括:收货、 上架、补货、拣货、包装、发货 TMS 指 Transportation Management System，运输管理系统，主要包括订单 管理、调度分配、行车管理、GPS 车辆定位系统、车辆管理、人员 管理、数据报表、基本信息维护、系统管理等模块。该系统对车辆、 驾驶员、线路等进行全面详细的统计考核，能大大提高运作效率， 降低运输成本 MAH 指 药品上市许可持有人 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 药易购 股票代码 300937 公司的中文名称 四川合纵药易购医药股份有限公司 公司的中文简称 合纵药易购 公司的法定代表人 李燕飞 注册地址 成都市金牛区友联一街 18 号 13 层 注册地址的邮政编码 610081 办公地址 成都市金牛区友联一街 18 号 13 层 办公地址的邮政编码 610081 公司国际互联网网址 http://www.hezongyy.com/ 电子信箱 hzxz@hezongyy.com；haorz@hezongyy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝睿智 沈金洋 联系地址 成都市金牛区友联一街 18 号 13 层 成都市金牛区友联一街 18 号 13 层 电话 028- 83423435 028- 83423435 传真 028- 83423435 028- 83423435 电子信箱 haorz@hezongyy.com haorz@hezongyy.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券及投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张宇 王忆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限 新疆乌鲁木齐市高新区（新 2021 年 1 月 27 日—2024 年 责任公司 市区）北京南路 358 号大成 刘强、杨晓 12 月 31 日 国际大厦 20 楼 2004 室 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 2,790,133,940.28 2,289,374,798.00 21.87% 2,023,988,593.92 归属于上市公司股东的净利润 （元） 54,017,717.66 64,663,460.43 -16.46% 56,557,769.06 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 51,823,032.37 62,646,387.35 -17.28% 56,663,316.16 经营活动产生的现金流量净额 （元） 69,319,600.48 42,333,762.32 63.75% 7,167,071.07 基本每股收益（元/股） 0.75 0.9 -16.67% 0.82 稀释每股收益（元/股） 0.75 0.9 -16.67% 0.82 加权平均净资产收益率 10.75% 14.58% -3.83% 16.09% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 839,378,687.05 743,643,453.31 12.87% 634,371,711.41 归属于上市公司股东的净资产 （元） 518,024,241.68 475,781,668.15 8.88% 411,118,207.72 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5646 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 704,233,474.23 630,358,449.53 689,298,473.81 766,243,542.71 归属于上市公司股东的净利润 10,478,657.35 12,018,701.01 9,920,923.11 21,599,436.19 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 10,420,338.94 11,940,375.63 7,854,627.45 21,607,690.35 经营活动产生的现金流量净额 50,410,138.83 68,166,325.32 -57,991,434.31 8,734,570.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 固定资产处置损失 减值准备的冲销部分） -60,045.11 -266,700.76 -428,761.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务 上市奖励、产业扶 密切相关，按照国家统一标准定额或定 2,049,691.42 2,655,632.57 319,426.81 持金、稳岗补贴及 量享受的政府补助除外） 个税返还手续费等 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 249,331.38 67,113.28 76,383.56 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 638,807.82 -177,742.29 -137,475.60 减：所得税影响额 650,638.13 261,229.72 -64,879.84 少数股东权益影响额（税后） 32,462.09 合计 2,194,685.29 2,017,073.08 -105,547.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务情况 药易购是一家专注于“院外市场”的医药流通综合服务商。公司通过创新的互联网及大数据技术、高效的仓储及物流系统、完善的品类管理以及全方位、多层次的服务体系等，逐步减少院外市场中间流通环节，为广大的社区医药终端和基层医疗机构提供便捷、高效、低成本的医药流通服务。 公司旨在提供方便快捷的采购体验和及时高效的配送服务，能够有效提高对医药终端的服务效率，以增强终端客户的采购黏性，提升终端覆盖率及单客采购量，促进公司业绩持续稳定增长。报告期内，公司实现销售收入27.90亿元，目前覆盖的社区医药终端和基层医疗机构数量超过7万家。公司目前以四川省作为主要市场，已经覆盖了省内 80%以上的医药连锁企业、70%以上的单体药店和40%以上的诊所，并形成 800余家下级分销商的医药分销体系。截止报告期末，公司拥有6家全资子公司、4家控股子公司、4家参股公司。 （二）主要产品及其用途 针对院外市场医药终端丰富的用药需求，经过多年积累，公司已建立起完善的医药品种管理体系并持续优化。一方面，报告期内公司经营的医药类产品数量超过18,000个，覆盖西药、中成药、中药饮片和中药材、食品和保健食品、医疗器械及非药品及其他等多个类别，能有效满足院外医药终端常见病患的用药需求，为终端客户在本公司进行一站式采购奠定了基础。 另一方面，在满足下游客户多样性需求的同时，公司结合自身渠道优势和区域性用药习惯，重点开发和培养自身的优势品种资源，有效保障公司盈利能力的同时，亦对客户保持极高的吸引力。2020年度公司拥有1,200家制药企业7,400余个医药品种的全国或区域代理、经销资格，其中，包括150余家制药企业350余个品种的独家代理资格。 （三）公司的经营模式及业务流程 1、总体业务模式及业务流程 公司医药产品的终端纯销、商业分销及零售连锁的总体业务流程如下图所示： 2、品种管理策略 公司在院外市场医药流通行业积累了丰富的经验，充分掌握和挖掘终端客户的用药需求，形成公司特有的针对院外市场的品种数据库，在此基础上公司利用大数据技术形成科学的决策机制，制定品种采购计划。同时，依靠广域的终端覆盖数量，公司逐步增强对上游供应商的议价能力，结合资金周转优势和渠道整合能力，实现品种采购计划的落地。 3、采购模式 根据供应商及采购渠道的属性，公司的采购渠道分为“工业直采（包括独家代理和一级经销）”、“协议分销”和“市场比价”。公司建有供应商评价与档案管理制度，与质量优良、信誉良好的供应商确立长期稳定的合作关系，有利于降低公司整体采购成本。 4、销售模式 公司的销售模式包括终端纯销、商业分销、医药零售和其他增值服务业务，新兴的电子商务业务（B2B）为拓展终端纯销业务的重要手段。报告期内，公司收入规模保持持续稳定增长。其中，终端纯销业务实现持续快速增长，同比2019年增长率达24.16%，商业分销业务小幅增长，医药零售业务规模尚小。 5、返利模式 作为医药流通企业，公司的利润主要来自于产品的进销