2014年山东东方海洋科技股份有限公司年报

山东东方海洋科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人战淑萍女士及会计机构负责人(会计主管人员)纪铁真女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告......1 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......10 第五节重要事项......37 第六节股份变动及股东情况......38 第七节优先股相关情况......43 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......44 第九节公司治理......51 第十节内部控制......57 第十一节财务报告......64 第十二节备查文件目录......143 释义 释义项 指 释义内容 重大风险提示 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 东方海洋 股票代码 002086 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东东方海洋科技股份有限公司 公司的中文简称 东方海洋 公司的外文名称（如有） ShandongOrientalOceanSci-TechCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如 OrientalOcean 有） 公司的法定代表人 车轼 注册地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 www.dfhy.cc 电子信箱 dfhy@dfhy.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于德海 刘益宏 联系地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 电话 0535-6929011 0535-6729111 传真 0535-6729055-9055 0535-6729055-9055 电子信箱 mpydh@126.com sddfhy@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 2001年12月19 山东省工商行政 首次注册 3700001807067 370613734690418 73469041-8 日 管理局 2011年09月13 山东省工商行政 报告期末注册 370000018070675 370613734690418 73469041-8 日 管理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号 签字会计师姓名 杨锡刚、李祥波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 604,504,765.46 615,510,337.66 -1.79% 676,377,709.30 归属于上市公司股东的净利润 41,598,501.63 57,006,323.60 -27.03% 99,175,680.62 （元） 归属于上市公司股东的扣除非 21,275,753.09 42,502,994.26 -49.94% 90,348,951.17 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -43,541,084.12 35,177,751.80 -223.77% 116,264,971.50 （元） 基本每股收益（元/股） 0.1706 0.2338 -27.03% 0.4067 稀释每股收益（元/股） 0.1706 0.2338 -27.03% 0.4067 加权平均净资产收益率 3.01% 4.27% -1.26% 7.75% 本年末比上年末增 2014年末 2013年末 2012年末 减 总资产（元） 2,646,335,624.13 2,515,383,134.07 5.21% 2,341,675,751.98 归属于上市公司股东的净资产 1,404,042,631.80 1,362,439,311.16 3.05% 1,305,474,108.34 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 -302,703.48 -123,159.40 -14,777.63 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 20,684,651.73 14,768,756.39 8,945,953.54 量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -33,064.00 -20,000.00 出 少数股东权益影响额（税后） 59,199.71 109,203.65 84,446.46 合计 20,322,748.54 14,503,329.34 8,826,729.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，世界政治形势复杂多变，全球经济缓慢复苏，各经济体经济增速分化加剧，国内经济下行压力增大，实体经济增长滞缓，水产行业持续调整。面对诸多困难与挑战，公司积极调整思路，迎接挑战，迎刃而上，不断拓展市场的广度和深度，丰富公司的加工品种，完善公司的产品体系，继续坚持水产品加工与高端海珍品多元并举的战略发展规划，围绕资源、市场、技术等三大要素，调结构转方式，全面深化管理，积极寻求新的盈利增长点。 报告期内，公司围绕企业发展质量和效益这个中心，以科技和人才为动力，全力推进水产品加工事业健康发展，发力发展优质高效生态养殖，积极开拓国内贸易新局面。全年实现营业收入60,450.48万元，同比降低1.79%，实现归属于上市公司股东净利润4,159.85万元，同比减少27.03%，具体表现如下： 1、海水养殖方面，2014年水产养殖行业持续低迷，市场竞争日趋激烈，海参价格较往年同比向下微调，海参产量较为稳定。年内，公司继续加大人工造礁力度，按计划投放优质海参苗种，进一步改善海区环境，促进海底牧场养殖生产的良性循环，通过多层次综合养殖模式的开发、人工礁场构建等关键技术的研发，真正实现海洋从“资源掠夺型”向“耕海牧渔型”的转变。以三文鱼为主的多品种名贵鱼工厂化生态养殖体系日趋成熟。年内，公司在莱州新建了一个工厂化鱼类循环水养殖基地，主要养殖品种有云纹石斑，珍珠龙胆等，同时新增了枫叶鲑、海鳟等养殖品种。 2、水产品加工出口方面，汇率、原料供应、产品需求在不断变化，这些因素使得水产品加工业务竞争更加激烈，水产品出口形势日趋严峻。年内，公司水产品加工企业在整合资源、突出优势、加快新项目启动和推进的基础上，千方百计寻找商机，发展新的客户资源，开发新的加工项目，引进新业务，引进先进设备，细化管理，节能降耗，尽力规避市场风险，实现利润最大化。同时，加大了对软硬件的整改力度，不断完善品质控制体系，不断调整出口市场和产品结构，生食产品、即食产品、调理产品的比重越来越大，对产品质量标准不设上限，精益求精，内销产品得到了越来越多的客户认可。 3、国内贸易方面，2014年公司加大国内市场开发力度，从产品结构到营销渠道，从上到下，由内而外，多层次多方式推进内销工作，积极应对市场大环境不景气带来的困难，注重 开发新客户，妥善维护老客户，努力拓展电商业务。年内，公司大力推动“产品入超，农超对接”，以三文鱼为代表的鲜活名贵鱼入驻永辉超市福州、北京、上海等多地多家门店，针对国内消费者开发的多种优质即食、调理食品进驻上海联华等商超门店，“好产品+好平台”，强强联合，取得了一定的成果。同时，公司加大了广告宣传力度，丰富了产品层次，积极进行微信营销、网络营销，力争内销工作更上一层楼。 4、科技研发方面，科技是第一生产力，多年来，公司始终高度重视科技与人才的力量，不断加大科技投入，强化人才管理，紧紧围绕蓝色海洋发展战略规划，着力提升企业创新驱动能力。年内，公司充分发挥已建有的国家海藻与海参工程技术研究中心、海珍品良种选育与生态养殖国家地方联合工程实验室、农业部海藻遗传育种中心、国家星火计划龙头企业技术创新中心、国家海水鱼类加工技术研发中心等国家级科技创新平台和省级企业重点实验室等省级科技创新平台，以及海岸带生物资源利用技术中心、海珍品良种选育与健康养殖试验室、博士后联合培养基地等产学研共建创新平台的优势，共争取国家、省市科技项目6项，获山东省科技进步一等奖1项（海参功效成份研究与精深加工关键技术开发），获国家专利授权5项，并成功培育了5个国家级藻类新品种，其中“东方6号”海带新品系于2014年3月通过全国水产原良种审定委员会品种审定，成为我公司培育的第五个国家级海带新品种。“东方7号”海带新品种于2014年11月份向全国水产原良种审定委员会提交了品种审定材料，耐高温刺参和多刺刺参连续三年通过专家验收，海葡萄工厂化栽培于2014年9月通过专家现场验收，笼目海带人工育苗于2014年10月通过专家现场验收。 综上所述，公司水产品加工业务随着市场波动和行业竞争的影响加剧，收入和毛利呈下降趋势，对公司的利润贡献度较低。海水养殖业务随着养殖规模不断扩大，收入逐渐增加，已替代水产品加工出口业务成为公司利润的主要来源。且随着国内经济继续探底，行业继续深度调整，尤其是随着公司业务发展和转型升级，公司目前尚且面临一些困难： （1）公司的生产流动资金大部分依靠银行贷款，贷款利率偏高，导致财务费用较高，随着公司业务发展和转型升级，资金需求量的加大给公司资金面带来更大的压力。 （2）原材料价格上涨、劳动力成本升高以及熟练工人招聘困难等因素进一步压缩了水产品加工业务的利润区间，加大了水产品加工业务的运营负担，且全球经济复苏缓慢，国际政治形势复杂多变，公司加工出口业务亦面临较大压力。 （3）国内经济下行，高端餐饮消费市场不景气，公司主营产品的销售受到了一定冲击，且公司国内市场开拓时间较短，虽不断加大投入力度，但目前品牌建设仍然有待加强，市场 份额与产品知名度有待进一步提高。 面对目前复杂的形势与诸多的挑战，公司将上下一心，迎难而上，不断突破瓶颈，坚持创新、持续、健康发展。公司将积极调整自身产业结构，全面深化企业管理，加大销售力度，转变发展思路，着手眼前，布局未来，以扎实的基础和饱满的热情迎接未来更大的发展。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司营业收入较去年同期减少1.79%，营业成本较去年同期增加0.56%，销售费用较去年同期减少24.94%，管理费用较去年同期增加7.33%，财务费用较去年同期增加11.01%，营业税金及附加较去年同期减少69.63%，现金及现金等价物净增加额较去年同期减少64.69%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，公司按照全年工作目标，以企业发展质量和效益为中心，以科技和人才为动力，围绕资源、市场、技术等三大要素，凝心聚力，开拓创新，调结构转方式，全面深化企业管理，积极应对实际经营中遇到的各种困难与挑战，基本实现了年度经营目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 报告期内，公司营业收入无重大变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 161,621,404.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.74% 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 83,457,385.50 13.81% 2 第二名 31,180,986.58 5.16% 3 第三名 16,451,738.25 2.72% 4 第四名 15,519,511.01 2.57% 5 第五名 15,011,783.06 2.48% 合计 -- 161,621,404.40 26.74% 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减 金额 金额 重 重 海水养殖业 海水养殖 148,766,723.23 32.30% 108,935,856.46 23.78% 36.56% 水产品加工业 水产品加工 302,514,635.71 65.68% 338,764,052.54 73.97% 10.70% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减 金额 金额 重 重 进料加工 进料加工 251,726,362.40 54.66% 297,286,914.74 64.91% -15.33% 海参 海参 111,314,474.09 24.17% 90,512,698.01 19.76%