2019年山东东方海洋科技股份有限公司年报

山东东方海洋科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 06 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人车轼、主管会计工作负责人于雁冰及会计机构负责人(会计主管人员)纪铁真声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司董事唐昊涞先生无法保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，敬请投资者关注。 公司董事唐昊涞先生反对的理由为： 1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定。 2、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正 式审计报告截止 2020 年 6 月 28 日仍未提供给董事。 3、公司 2019 年年度报告在 2020 年 6 月 25 日深夜方提供，无法在短时间 内对相关事实进行调查了解，无法对其真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已做详细说明和独立意见，请投资者注意阅读。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制自我评价 报告出具了内部控制鉴证报告，该报告鉴证了公司在内部控制方面存在的重大缺陷。本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已做详细说明和发表意见，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事 畜禽、水产养殖业务》的披露要求 虽然公司养殖水域具有区位优势，达到国家一类养殖水质标准，但仍然可能存在养殖水域的环境污染、海洋自然灾害及海水养殖产品的疾病传播等风险，一旦发生，将会给公司的经营带来不利影响，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......6 第三节公司业务概要......10 第四节经营情况讨论与分析......15 第五节重要事项......35 第六节股份变动及股东情况......55 第七节优先股相关情况......60 第八节可转换公司债券相关情况......61 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况......62 第十节公司治理......70 第十一节公司债券相关情况......77 第十二节 财务报告......78 第十三节 备查文件目录...... 193 释义 释义项 指 释义内容 公司、东方海洋、东方海洋科技公司 指 山东东方海洋科技股份有限公司 海洋集团、控股股东 指 山东东方海洋集团有限公司 艾维可生物 指 艾维可生物科技有限公司 FDA 指 美国食品药品监督管理局 HIV 指 人类免疫缺陷病毒 质谱生物 指 质谱生物科技有限公司 会计师事务所 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 ST 东海洋 股票代码 002086 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东东方海洋科技股份有限公司 公司的中文简称 东方海洋 公司的外文名称（如有） Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Oriental Ocean 公司的法定代表人 车轼 注册地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 www.dfhy.cc 电子信箱 dfhy@dfhy.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱开星 朱开星 联系地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 电话 0535-6729111 0535-6729111 传真 0535-6729055-9055 0535-6729055-9055 电子信箱 zhukaixing99@163.com zhukaixing99@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000734690418Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 签字会计师姓名 刘学伟、韩伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 方正证券承销保荐有限责任公司 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 袁鸿飞、朱福涛 2018.05.09-2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 585,575,782.24 725,034,292.17 -19.23% 779,407,279.46 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,020,993,843.41 -788,151,047.60 -29.54% 124,054,068.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） -891,698,957.40 -743,364,751.12 -19.95% 66,031,174.97 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,485,805.73 -850,450,976.55 101.59% 59,547,178.70 基本每股收益（元/股） -1.35 -1.080 -25.00% 0.1804 稀释每股收益（元/股） -1.35 -1.080 -25.00% 0.1804 加权平均净资产收益率 -45.50% -27.10% -18.40% 4.25% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 3,748,011,897.50 4,162,385,427.58 -9.96% 4,047,613,498.06 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,735,009,405.87 2,754,599,621.04 -37.01% 2,973,713,617.14 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 114,186,138.70 241,292,545.73 154,605,922.43 75,491,175.38 归属于上市公司股东的净利润 362,023.04 34,038,828.20 -5,062,076.05 -1,050,332,618.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -1,644,125.40 30,785,410.15 -6,566,102.95 -914,274,139.20 经营活动产生的现金流量净额 875,979,620.23 18,949,382.28 41,303,722.01 -922,746,918.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -176,391.74 -353,397.96 32,463,555.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,583,337.36 12,373,644.94 30,780,105.71 委托他人投资或管理资产的损益 1,984,064.39 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -150,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,575,061.32 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,154,608.04 93,321,620.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -35,987.09 -61,863.40 减：所得税影响额 12,102.46 -6,924.17 4,986,000.00 少数股东权益影响额（税后） 94,246.84 99,100.83 172,903.66 合计 -129,294,886.01 -44,786,296.48 58,022,894.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主要从事海水苗种繁育、养殖，水产品加工，生物科技，保税仓储物流以及体外诊断试剂的研发、生产与销售和检测服务等业务，是一家集海水养殖、冷藏加工、生物制品、医药中间体、科研推广及国际贸易于一体的国家级高新技术企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家级水产良种场。2019年，公司继续全力推进海洋产业和大健康产业的共同发展，加快推动公司产业转型、升级，实现企业双轮驱动、创新可持续发展。目前两大事业部正保持健康、稳步发展态势。 （一）海洋事业部 1、海水养殖业务：公司大力发展优质高效生态养殖，主要从事海参养殖和名贵鱼养殖等业务。公司与中国科学院海洋研究所合作共建了“海洋科技示范基地”以及“海珍品良种选育与健康养殖实验室”等，构建了具有国内领先水平、功能配套的海带、海参两个品种的保种、育种、良种繁育、生态养殖、精深加工等高技术产业技术体系。公司的海参养殖以底播养殖为主，销售以鲜销为主。名贵鱼养殖方面，深化鱼类工厂化循环水养殖基地建设，开展多品种优质鱼类大规模养成，加大新品种名贵鱼的培育、养殖，努力实现多品种名贵鱼养殖国产化、工厂化、生态化，努力打造绿色健康养殖系统。目前公司通过经销商、农超对接等多种方式在国内市场进行销售。 2、水产品加工出口业务：公司水产食品精深加工及进出口业务的主要产品包含冷冻食品、生食产品、调理产品、冷风干燥产品、烧烤产品、裹粉产品、蒸煮产品等多种系列，产品主要销往日本、韩国、美国及欧盟等国家和地区。公司冷藏加工厂的冷库是经青岛海关批准的自用型水产保税库、国家出入境检验检疫局注册的进境水产品备案存储冷库，随着水产品加工贸易基地的建成投产，公司水产品加工能力达58,000吨/年，现代化冷藏能力达80,000吨/次。 （二）大健康事业部 质谱生物科技有限公司的“25-羟基维生素D检测试剂（液相色谱-串联质谱法）”、皮质醇检测试剂盒（液相色谱-串联质谱法）、干式免疫荧光分析仪已经取得山东省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，其中，液相色谱-串联质谱法是国际公认的维生素D检测项目的金标准，皮质醇检测试剂盒为目前国内同类产品中唯一取得质谱检测法二类注册证的类固醇激素产品。此外，质谱生物已取得18个试剂产品和2个设备产品的备案批文。艾维可生物科技有限公司目前已取得6个山东省食品药品监督管理局颁发的医疗器械产品注册证（体外诊断试剂），分别用于体外定量测定人血清样本中胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II和胃泌素17的含量。天仁医学检验实验室有限公司已获批医疗机构执业许可证。 与此同时，数十种自主研发的免疫及质谱诊断产品已分别进入国家药品监督管理局（NMPA）注册过程中的注册检验、临床试验阶段。其中，新生儿遗传代谢性疾病筛查试剂、25-羟基维生素D检测试剂以及胃功能检测系列试剂等已具备欧盟市场准入资质，另有部分产品正在申请欧盟批文。Avioq公司的人T淋巴细胞白血病病毒I/II型抗体检测试剂盒（酶联免疫法）已向国家药监局提请进口注册。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 -- 固定资产 -- 无形资产 -- 在建工程 -- 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 保障资产安 境外资产占 是否存在 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 重大减值 措施 的比重 风险 总资产 系公司全资子公 健全风险控 19,283.76 万 净利润为 Avioq,Inc. 股权收购 美国 司，集研发、生产、制制度并有 3.30% 否