2012年深圳市尚荣医疗股份有限公司年报

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年度报告全文 深圳市尚荣医疗股份有限公司 Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. 2012年度报告（更正后） 股票简称：尚荣医疗 股票代码：002551 披露日期：2013年4月23日 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年度报告全文 1 目录 2012年度报告 ................................................................ 2 一、重要提示、目录和释义 ..................................................... 2 二、公司简介 ................................................................ 5 三、会计数据和财务指标摘要 ................................................... 7 四、董事会报告 .............................................................. 9 五、重要事项 ............................................................... 36 六、股份变动及股东情况 ...................................................... 52 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................... 57 八、公司治理 ............................................................... 63 九、内部控制 ............................................................... 70 十、财务报告 ............................................................... 74 十一、备查文件目录 ......................................................... 187 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2、公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员) 张文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本 为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金 向全体股东每10股转增5股。 5、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、尚荣医疗、发行人 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司 公司股东大会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司股东大会 公司董事会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会 公司监事会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会 公司章程 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 尚荣医用工程 指 深圳市尚荣医用工程有限公司 尚荣医院后勤 指 深圳市尚荣医院后勤管理服务有限公司 荣昶科技 指 深圳市荣昶科技有限公司 布兰登 指 深圳市布兰登医疗科技开发有限公司 江西尚荣 指 江西尚荣投资有限公司 中泰华翰 指 深圳市中泰华翰建筑设计有限公司 华荣健康 指 深圳市华荣健康医疗设备有限公司 尚云科技 指 深圳尚云科技有限公司 尚荣控股 指 深圳尚荣控股有限公司 本次发行 指 发行人首次公开发行2050万股A股的行为 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示 一、买方信贷风险 买方信贷是公司的特色服务之一，由公司提供买方信贷额度和贷款保证担保，银行放款 专项用于经营状况良好、资金紧缺的医院购买本公司的产品或服务。本公司以及银行将对医 院的经营状况、财务状况进行系统评估后，确认医院在未来能够及时还款的条件下，方才提 供买方信贷服务。银行对贷款进行全程监管，保证贷款专项用于购买本公司的产品及服务。 虽然公司所提供买方信贷服务的医院均属于所在区域排名前列的医院，属于区域医疗中心， 承担所在区域常见病及大病的诊疗职能，门诊量较大，现金流充足，偿债能力较强，还款来 源有保障，且公司自2003年开展“买方信贷”服务至今，未发生因医院不能偿还银行贷款而 带来的担保风险，但仍存在财政拨款不及时和医院资金周转困难致使不能及时偿还银行贷款， 从而导致公司承担连带责任的风险。 二、原材料价格波动导致经营成本上升的风险 公司经营所需主要原材料包括金属材料、建筑装饰材料、空调机组设备、电子元器件等， 原材料的价格随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动。公司根据业务的需要及 原材料市场价格变动趋势，适时进行相关原材料的采购，并制定了完善的询比价制度、供应 商管理制度，确保公司原材料采购价格的相对稳定，但公司仍面临因原材料价格波动而导致 经营成本上升的风险。 三、人员配备及经营管理风险 公司近几年发展迅速，规模扩张较快。公司将吸引大批管理人才和技术人才加盟，如何 巩固管理团队，提高管理水平，加速不同成员之间的磨合和员工培训是公司需要应对的问题。 尽管本公司在多年的经营运作中已经建立了一套完整有效的内部控制制度，但如果本公司在 人才储备、管理模式及信息管理等方面不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度 未能随着规模的扩大而及时调整和完善，将影响公司的高效运营，使公司面临一定的管理风 险。 四、变更项目完工时间的风险 公司近两年签署的“医院建设整体解决方案”，由于项目实施周期都在两年以上，公司在 对项目实施的过程中，可能存在对方根据项目实施情况，要求变更项目完工时间的风险。 本公司2013年度选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬 请投资者注意投资风险。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 尚荣医疗 股票代码 002551 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市尚荣医疗股份有限公司 公司的中文简称 尚荣医疗 公司的外文名称（如有） Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GMF 公司的法定代表人 梁桂秋 注册地址 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼 注册地址的邮政编码 518116 办公地址 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼 办公地址的邮政编码 518116 公司网址 Http://www.glory-medical.com.cn 电子信箱 Gen@glory-medical.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林立 陈凤菊 联系地址 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号 尚荣科技工业园 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号 尚荣科技工业园 电话 0755-82290988 0755-82290988 传真 0755-89926159 0755-89926159 电子信箱 Gen@glory-medical.com.cn Gen@glory-medical.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市尚荣医疗股份有限公司证券部 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年03月13日 深圳市工商行政管 理局 27953492-2 440301279534922 27953492-2 报告期末注册 2012年09月17日 深圳市市场监督管 理局 440301103299533 440301279534922 27953492-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 丁伟萍、钟平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路1012号国信 证券大厦16-22层 刘卫兵、陈大汉 2011年2月26日-2013年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 421,318,874.73 348,427,757.95 20.92% 270,035,501.98 归属于上市公司股东的净利润 （元） 58,331,527.43 44,157,770.35 32.1% 46,393,062.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 55,493,475.80 42,717,487.18 29.91% 45,832,763.24 经营活动产生的现金流量净额 （元） 31,734,303.85 -56,528,182.93 156.14% 50,984,723.88 基本每股收益（元/股） 0.32 0.25 28% 0.38 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.25 28% 0.38 净资产收益率（%） 4.87% 4.33% 0.54% 18.4% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,523,422,541.67 1,328,395,755.11 14.68% 488,620,580.38 归属于上市公司股东的净资产（归 属于上市公司股东的所有者权益） （元） 1,213,472,981.93 1,179,741,454.62 2.86% 275,290,793.14 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 58,331,527.43 44,157,770.35 1,213,472,981.93 1,179,741,454.62 按国际会计准则调整的项目及金额 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 58,331,527.43 44,157,770.35 1,213,472,981.93 1,179,741,454.62 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -167,043.20 -23,450.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,339,667.29 1,993,004.29 743,272.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,491.88 -131,031.17 -25,229.30 所得税影响额 -494,050.68 -254,239.49 -133,095.24 少数股东权益影响额（税后） 11,926.90 -407.26 -1,198.00 合计 2,838,051.63 1,440,283.17 560,299.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2012年是我国深化医改承上启下的关键之年，医疗卫生是关系到国计民生的重要行业， 关乎全社会的生命健康和医药卫生事业的发展。公司作为现代化医院系统集成供应商，主要 为医疗机构提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户是各综合和 专科医疗机构，公司的主营业务与医院的建设发展密切相关。报告期内，公司秉承“以德为 尚，以质为荣”的经营理念，紧抓行业发展机遇，在董事会的正确决策和全体员工的共同努 力下，经营管理团队通过持续不断的研发创新，优化营销团队，强化产品质量控制，完善售 后服务体系，加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系等措施，使公司在日益加剧的 市场竞争格局下取得了较好的经营业绩，保证了公司持续、稳定的发展。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，随着公司主营规模的不断扩大，公司主营业务得到较快发展，取得了较好的 经营业绩：公司实现营业收入4.21亿元，同比增长20.92%；实现利润总额7255万元，同比增 长39.41%；实现归属于上市公司股东的净利润为5833万元，同比增长32.10%。公司继续保持 “优资产低负债”的资产运行格局，截止2012报告期末，公司资产总额为15.23亿元，同比增 长14.68%；归属于上市公司股东的所有者权益为12.13亿元，资产负债率为19.94%。 项目 2012年 2011年 本年比上年变 动幅度（%） 营业收入 421,318,874.73 348,427,757.95 20.92% 营业成本 352,091,295.88 298,082,495.82 18.12% 研发经费 11,326,641.80 7,740,342.22 46.33% 利润总额 72,547,053.15 52,040,192.05 39.41% 归属于上市公司股东的净利润 58,331,527.43 44,157,770.35 32.10% 经营活动产生的现金流量净额 31,734,303.85 -56,528,182.93 156.14% 资产总额 1,523,422,541.66 1,328,395,755.11 14.68% 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年度报告全文 10 归属于上市公司股东的所有者权益 1,213,472,981.93 1,179,741,454.62 2.86% （1）报告期内，营业收入比上年同期增长20.92%，主要系主营业务规模不断扩大，主营 业务收入较快增长以及总包管理费大幅增加所致； （2）报告期内，研发经费比上年同期增长46.33%，主要系公司加大了研发投入所致； （3）报告期内，利润总额比上年同期增长39.41%，归属于上市公司股东的净利润比上年 同期增长32.10%，主要系主营业务综合毛利率提高、大型项目开工增加，总包管理费较大幅 增加所致； （4）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长156.14%，主要系公司加 大了回款力度，同时大项目合作建设单位的预付首期款，导致经营活动净现金流改善所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司紧紧围绕年初确定的战略目标，外拓市场，内挖潜力，不断增强公司综合 实力和核心竞争力，主要通过以下几方面提升公司经营管理： （一）继续加强营销平台建设，全力开拓市场 1、公司为提升销售管理水平，公司实行销售区域化管理，按照绩效考核制，建立了有序 的内部竞争，既激发了业务人员的潜能又将业务成绩直接与业务人员的收益挂钩； 2、为了使业务人员第一时间了解公司新产品，公司实施逐级培训计划，首先对公司大区 经理进行培训，再由大区经理对分管的区域业务员进行培训，使业务人员在推广公司原有产 品的同时给客户逐个进行新产品渗透和推介，为公司未来的市场推广打下坚实基础； 3、公司继续加大了学术营销的推广力度，每年公司通过与专业学术机构合作开展专业学 术交流会议，通过最直接的方式了解市场的最新需求及要求，将学术与公司的产品应用紧密 结合，加大了公司的市场占有率，提升了公司的品牌形象。 （二）扩大经营规模，完善公司产业链条 公司由原来主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供以现代化 医院建设整体解决方案。为了适应公司业务发展和长期可持续发展战略的需求，增加公司产 能及业务拓展的需要，更好的整合公司医疗产业资源，增强公司在医疗领域的市场开拓能力 和产品研发能力，公司利用自身的资源优势在江西省南昌市设立全资子公司投资建设尚荣医 疗健康产业综合体项目，为公司的未来赢得了更大的发展和盈利空间。 报告期内，公司及公司子公司投资设立了江西尚荣投资有限公司、深圳尚荣控股有限公 司和深圳市华荣健康医疗设备有限公司，进一步完善了公司在医疗领域的产业布局。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年度报告全文 11 （三）加强公司各项内控管理 随着公司业务和规模的不断扩大，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关 法律、法规的有关规定，结合实际情况、自身特点和管理需求，不断完善公司法人治理结构， 健全内部控制体系，确保公司规章制度健全落实，业务经营和财务管理依法合规，各项内控 工作确实有效，不断提高公司治理水平。 （四）落实人才引进和员工培训工作 报告期内，公司通过网络招聘、内部推荐、内部提升、人才