2015年山东东方海洋科技股份有限公司年报

山东东方海洋科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人于雁冰先生及会计机构负责人(会计主管人员)纪铁真女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以343,850,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介和主要财务指标......9 第三节公司业务概要......13 第四节管理层讨论与分析......37 第五节重要事项......46 第六节股份变动及股东情况......52 第七节优先股相关情况......52 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......53 第九节公司治理......61 第十节财务报告......68 第十一节备查文件目录......146 释义 释义项 指 释义内容 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东方海洋 股票代码 002086 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东东方海洋科技股份有限公司 公司的中文简称 东方海洋 公司的外文名称（如有） ShandongOrientalOceanSci-TechCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）OrientalOcean 公司的法定代表人 车轼 注册地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 注册地址的邮政编码 264003 办公地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 www.dfhy.cc 电子信箱 dfhy@dfhy.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于德海 刘益宏 联系地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 电话 0535-6929011 0535-6729111 传真 0535-6729055-9055 0535-6729055-9055 电子信箱 mpydh@126.com sddfhy@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 73469041-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号 签字会计师姓名 杨锡刚、李祥波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区源深路1088 华英证券有限责任公公司 岳远斌、刘晓平 2015.11.19—2016.12.31 号 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 674,606,421.29 604,504,765.46 11.60% 615,510,337.66 归属于上市公司股东的净利润 49,960,214.40 41,598,501.63 20.10% 57,006,323.60 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 38,586,623.20 21,275,753.09 81.36% 42,502,994.26 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 79,646,018.49 -43,541,084.12 282.92% 35,177,751.80 （元） 基本每股收益（元/股） 0.1981 0.1706 16.12% 0.2338 稀释每股收益（元/股） 0.1981 0.1706 16.12% 0.2338 加权平均净资产收益率 3.24% 3.01% 0.23% 4.27% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,767,744,771.80 2,646,335,624.13 42.38% 2,341,675,751.98 归属于上市公司股东的净资产 2,800,368,121.59 1,404,042,631.80 99.45% 1,305,474,108.34 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 113,834,280.71 225,454,975.06 156,092,691.59 179,224,473.93 归属于上市公司股东的净利润 1,566,558.07 38,444,448.38 3,529,296.41 6,419,911.54 归属于上市公司股东的扣除非经 -71,267.06 37,532,115.08 2,199,441.10 -716,514.59 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 53,518,281.08 34,898,476.92 -5,882,919.17 -2,887,820.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -118,361.77 -302,703.48 -123,159.40 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,574,861.55 20,684,651.73 14,768,756.39 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,064.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 76,399.88 少数股东权益影响额（税后） 159,308.46 59,199.71 109,203.65 合计 11,373,591.20 20,322,748.54 14,503,329.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主要从事水产品加工、生物科技、保税仓储物流及海水苗种繁育、养殖业务，是一家集冷藏食品加工、海水养殖、科研推广及国际贸易于一体的国家级高新技术企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家级水产良种场。 水产品加工出口方面：公司水产食品精深加工及进出口业务的主要产品包含冷冻食品、生食产品、调理产品、冷风干燥产品、烧烤产品、裹粉产品、蒸煮产品等多种系列，产品主要销往日本、韩国、美国及欧盟等国家和地区。公司冷藏加工厂的冷库是经青岛海关批准的自用型水产保税库、国家出入境检验检疫局注册的进境水产品备案存储冷库，随着水产品加工贸易基地的建成投产，公司水产品加工能力达58,000吨/年，现代化冷藏加工能力达80,000吨/次。冷藏加工厂生产管理体系完整有序，严格的品管控制计划，保证了产品的国际品质，被誉为“亚洲最具特色的食品加工厂”，现已成为全国农产品加工业示范企业。目前国内的水产品加工行业仍以海产品初级加工出口为主，且国内水产品消费以鲜活品为主的消费意识尚未改变，但随着全社会对食品安全的重视度越来越高，水产品加工业的技术门槛与质量标准将大幅度提升，全行业将面临重新调整，资金雄厚、规模较大、标准更高、拥有品牌的企业将在行业整合中获得更多的市场份额。 海水养殖方面：公司大力发展优质高效生态养殖，主要从事海参养殖和名贵鱼养殖等业务。公司与中国科学院海洋研究所合作共建了“海洋科技示范基地”以及“海珍品良种选育与健康养殖实验室”等，构建了具有国内领先水平、功能配套的海带、海参两个品种的保种、育种、良种繁育、生态养殖、精深加工等高技术产业技术体系。公司的海参养殖以底播养殖为主，销售以鲜销为主。公司还与中科院烟台海岸带研究所合同共建了国内首家、亚洲最大的“大西洋鲑鱼工厂化循环水养殖体系”，以三文鱼为主的多品种名贵鱼类工厂化生态养殖体系已趋成熟，目前公司通过经销商、农超对接等多种方式在国内市场销售。我国现代海水养殖业起步较晚，养殖企业多为传统的个体经营方式，但随着城镇化进程的加快，可供海水养殖业利用的海域资源有限，以及随着我国海水养殖行业进入快速成长阶段，海水养殖业正向区域化、规模化、标准化转变，行业资源趋于集中，有利于公司在产品细分市场占据优势地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是集科研、技术咨询和推广服务、生产加工和国际贸易于一体的农业产业化国家重点龙头企业、国家级高新技术企业，具有资源、技术、科研、人才、规模、质量控制和品牌等核心竞争优势。且公司所处渔业属国家重点扶持和鼓励发展的行业，公司地处的山东半岛蓝色海洋经济区建设已上升为国家发展战略，也是我国第一个以海洋经济为主题的区域发展战略，公司将在现有竞争优势的基础上，以国家各项优惠政策、支持政策为依托，加工业务突出规模化、标准化、高精化，养殖业务突出无公害、高品质、安全性，立足国际国内两个市场，凸显品牌亮点，不断提高市场竞争力。 （1）海域资源优势 海水的质量和养殖环境影响海珍品的品质和营养价值，随着城镇化进程的加快对海洋水域的污染，我国很多海域已缺乏适宜海珍品生长的清洁条件，市场资源将向拥有无污染的优质养殖海域的养殖企业集中，对优质海域资源的争夺将更加激烈。 公司所处胶东半岛海岸线虽很长，但适宜海参等海珍品生长的天然无污染海域不多，尤其海参的生长环境对水温、水质、水深等要求很高，随着城镇化的进展和气候变化，部分海域出现了环境污染或被用于其它项目开发，适宜养殖海参的海域已经非常有限。公司目前已拥有适合海参养殖国家一类水质标准的海域面积4.85万亩，每年可为公司带来较为稳定的经济效益，也为公司未来规模化经营奠定了基础。 （2）科研技术研发优势 近年来，公司不断整合高校院所的优势资源，共同搭建科技创新平台，着力增强企业创新驱动能力，进一步加深了产学研结合，在技术研发、成果转化、人才培养等方面发挥了重大作用。目前公司共有国家级研发平台7个（国家海藻与海参工程技术研究中心、海珍品良种繁育与生态养殖国家地方联合共建实验室、海藻遗传育种中心、国家农产品加工技术研发鱼类分中心、国家星火计划龙头企业技术创新中心、全国农产品加工企业技术创新机构、国家级水产良种场），省级研发平台4个（山东省海藻工程技术研究中心、山东省海珍品良种繁育与生态养殖工程实验室、山东省海参工程技术研究中心、山东省海藻遗传育种与栽培技术重点实验室）、产学研合作平台6个（海岸带生物资源利用技术中心、海珍品良种选育与健康养殖实验室、海洋食品研发中心、博士后联合培养基地、中俄海洋生物工程中心）。 公司依托上述技术研发平台，逐步形成了重大技术项目攻关、关键技术突破与原创性应用技术开发和成果转化相结合的技术创新体系。 （3）人才优势 公司始终坚持“科技强企、人才强企”的发展战略，紧紧围绕蓝区建设，强化人才管理，充分发挥科技领军人才和青年科技人才的作用，努力造就结构合理、素质优良的人才队伍，争取做到人尽其才，才尽其用。几年来，公司不断加大科技投入，强化内部培训教育，深化与各大院校、科研院所的技术合作，培养了一大批核心技术骨干，目前公司拥有各类专业技术人员近二百人，其中研究员6人，高级工程师14人，工程师等中级职称89人。2015年新引进硕士3人，高学历人才资源储备充足，共拥有博士7人，硕士45人，初步建立起一支专业结构合理、技术力量雄厚的科技创新团队。 （4）规模优势 水产品加工：主要包括调理食品系列、冷冻鱼片系列、海参系列加工产品、胶原蛋白系列产品等。现有24个加工车间，总面积66,400m2，其中GMP车间500m2，水产品加工能力达58,000吨/年，现代化冷藏加工能力达80,000吨/次。 水产品养殖：主要包括海带、海参、鱼类苗种繁育，以及工厂化养鱼、海参养殖等，其中海带、海参保种育种和养殖技术已居全国同行业领先水平。海参养殖海区4.85万亩、海参精养池4,000多亩、海参育苗、养成车间60,000m2、工厂化鱼类育苗养成车间38,000m2、海带育苗车间10,000m2。 保税仓储物流：拥有低温保税仓储库2座，仓储能力6万吨，标准仓储库3座，仓储面积4万平方米，对外冷藏周转能力14万吨，是经青岛海关批准的公用型保税仓库，AAAA级物流 企业。 （5）质量控制及品牌优势 公司被出入境检验检疫部门认定为良好生产企业，在源头管理、质量体系运行以及企业自检自控能力等方面均达行业领先水平，先后通过了欧盟卫生注册、美国HACCP质量体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSMS18001认证、英国BRC认证、IFS标准认证、ETI认证、GMP认证；保税仓储已通过4A级仓储物流企业认证；海参品牌已获准使用烟台海参地理标志产品专用标志。 公司积极推行标准化生产和管理，建立并实施了从原料到成品的食品安全保证体系。公司海水养殖基地获山东省无公害水产品产地认定，大菱鲆、海参（刺参）获无公害农产品认证。2008年大菱鲆养殖通过ChinaGAP认证，取得我国水产养殖业第一张证书。 报告期内，公司不断完善品质控制体系，加强员工培训，提升全员质量意识，各加工厂先后完成了相关认证复核评审工作，较好地完成了各级检查和验厂评审。其中冷藏加工厂保持了QS资质，通过了日本高端寿司连锁的检查评审；加工贸易基地保持通过了LOWSON、佳世客和沃尔玛的资质检查，子公司山海食品保持了QS、7-11、佳世客资质，参与起草了《冷冻调制食品技术规则》和《冷冻调制食品检验规则》两个国家标准，并已获批准发布实施。 报告期内，公司在大众证券报和新浪财经联合举办的第十届“大众证券杯”中国上市公司竞争力公信力调查活动中获“最佳中小板上市公司奖”，被山东省食品安全委员会确定为2014年度“食安山东”食品生产加工示范企业，被山东省海洋与渔业厅确定为“海上粮仓—海洋牧场建设示范基地”、“山东省远洋渔业产品深加工及冷链物流基地”，并通过了中国物流与采购联合会“四星级冷链物流企业”评审。东方海洋牟平海钓基地被中国休闲垂钓协会评为“2015年度中国十大海钓路亚休闲基地”、被确定为“国际海钓交流中心”、被山东省海洋与渔业厅确定为“山东省休闲渔业示范基地”。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年全球政治、经济形势错综复杂，各经济体增速分化加剧，国内经济下行压力依然较大，实体经济增长动力不足，国外原油等大宗商品持续大幅下跌，国内金融市场也遭遇了罕见的剧烈波动。面对复杂多变的困难局面，公司成功完成非公开发行A股股票一亿股，新增股份于2015年11月19日在深圳证券交易所上市（详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。此次定向增发募集资金13.73亿元，用于偿还银行贷款、短期融资券及补充流动资金以降低公司的财务费用，进一步优化公司的资产结构。相对较低的资产负债率以及充裕的现金流为公司下一步的腾飞发展打下了坚实的基础。 报告期内，公司坚持以质量和效益为中心，以科技和人才为动力，调整思路、转变方式，积极应对国内经济下行带来的诸多考验与挑战，努力拓展市场覆盖面，并注重加强新产品研发以丰富公司产品层次与种类，积极开拓新渠道，完善公司销售体系，提高市场占有率。同时，公司积极调整产业结构，优化产业布局，全面深化企业管理，加大销售力度，转变发展思路，积极寻求新的利润增长点。通过公司全体上下的一致努力，公司实现营业收入674,606,421.29元，较去年同期增加11.60%；实现利润总额51,420,392.91元，较去年同期增加17.20%；实现归属于母公司净利润49,960,214.40元，较去年同期增加20.10%。在国内全面深化改革的市场大环境下，企业的困难与机会并存，公司将坚持创新发展、持续发展、健康发展的思路，迎难而上，不断突破瓶颈，迎接未来更大的发展。 1、海水养殖方面 当前，受各种不利因素影响，水产养殖行业持续低迷。为化解不利因素影响，公司一方面不断完善养殖设施设备，努力降低养殖成本，争取养殖利益最大化；另一方面不断强化生产技能，加强海上安全生产管理，提高养成质量。报告期内，公司继续加强海洋牧场建设，按照“耕海牧渔