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千亿收购CGT CDMO龙头被欧盟正式批准

2024年12月7日,欧盟委员会正式无条件批准了诺和诺德子公司Novo Holdings对CGT CDMO龙头公司Catalent的收购案。据悉,其收购总价高达165亿美元(约1190亿人民币)。

批准为该交易在全球范围内推进注入了一剂强心针,预计美国联邦贸易委员会本月对此交易的批准做出决定。鉴于这两个监管机构过往的合作记录,此次欧盟委员会的积极回应进一步提升了该收购交易顺利完成的可能性。

Catalent是一家拥有90年历史的老牌CDMO企业,在全球拥有超过40家工厂设施,雇佣近1.35万名员工,此前,Catalent通过一系列的战略并购,例如Paragon Bioservices(腺相关病毒载体开发和生产)、MaSTherCell Global(CAR-T开发)、Delphi Genetics(质粒DNA生产)、RheinCell Therapeutics(诱导多能干细胞开发和生产)等,已经成为了全球CGT CDMO的龙头企业。此外,Catalent还是首个获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准进行基因治疗商业化的CDMO企业。此前,CGT业务是Catalent公司发展的重点。2023年1月5日,Catalent与Sarepta Therapeutics达成合作,生产Sarepta的杜氏肌营养不良症基因疗法delandistrogene moxeparvovec(SRP-9001)以及支持Sarepta治疗肢带型肌营养不良症(LGMD)管线中的多个候选基因疗法。而势头火热的GLP-1市场需求猛增,但产能出现瓶颈,也给Catalent带来了新的增长点,Catalent无菌灌装/封口方面的独特规模和能力,也接到了不少来自诺和诺德的订单


今年2月份,Novo Holdings宣布将以全现金交易的方式收购Catalent,总价高达165亿美元(约1190亿人民币)。根据协议条款,诺和诺德将以110亿美元的预付款收购Catalent(康泰伦特)三个生产基地,这三个基地分别位于意大利、比利时和美国,专门从事药品的无菌灌装,三个基地共拥有3000多名员工,并且都与诺和诺德保持着持续的合作。


Novo Holdings将以每股63.50美元的现金收购Catalent所有未偿付的股票。此次收购将在康泰伦特和Novo Holdings子公司合并后尽快完成,预计将在2024年底满足各种惯例成交条件后完成,包括康泰伦特股东和监管机构的批准。在收购完成之前,康泰伦特将继续独立运营,独立于Novo Holdings和诺和诺德。
据新闻稿中介绍,收购灌装点符合诺和诺德的战略,即通过当前和未来的治疗方法覆盖更多糖尿病和肥胖症患者。它能够大规模、快速地扩大生产能力,同时为诺和诺德现有的供应网络提供未来的选择和灵活性。此次收购预计将从2026年起逐步增加诺和诺德的灌装能力。
Novo Holdings首席执行官Kasim Kutay曾表示:“我们很高兴与Catalent合作,因为它进入了一个新的增长阶段,并加速了其开发、制造和供应产品的使命,帮助人们过上更好、更健康的生活。凭借我们在投资高质量生命科学业务方面的专业知识和业绩记录,我们相信Catalent是一个非常好的战略契合点。我们很高兴能够在未来几年为公司的利益相关者提供支持,特别是员工和客户,因为他们致力于开发新产品以造福患者。作为致力于与所有合作伙伴建立富有成效关系的投资者,我们期待与Catalent团队合作,充分发挥公司的潜力。”

E.N.D

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