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Portfolio | Zenas BioPharma宣布首次公开发行超募股价

泉创资本

2024/09/14

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美国马萨诸塞州沃尔瑟,2024年9月12日,(GLOBE NEWSWIRE),Zenas BioPharma, Inc.(以下简称“Zenas”)(纳斯达克股票代码:ZBIO)是一家处于临床阶段的全球生物制药公司，致力于成为炎症与免疫定向疗法开发和商业化的领导者，今天宣布了其首次公开发行 13,235,294股普通股的定价，首次公开发行价为每股 17.00 美元，所有股票均由 Zenas公司发行。在扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用之前，此次发行的总收益预计约为2.25亿美元。Zenas 的普通股预计将于2024年9月13日开始在纳斯达克市场交易，股票代码为 “ZBIO”。此次发行预计将于2024年9月16日完成，但需满足惯例成交条件。此外，Zenas 还授予承销商30天的选择权,可按首次公开发行价(扣除承销折扣和佣金)至多1,985,294股普通股。

Morgan Stanley、Jefferies、Citigroup和Guggenheim Securities担任此次发行的联合簿记管理人。

与本次发行中出售的股票有关的注册声明已提交美国证券交易委员会(“SEC”),并于 2024年9月12日生效。本次发行仅通过招股说明书进行,最终招股说明书的副本可从以下地址获取:Morgan Stanley&Co.LLC, 招股部,180 Varick Street, 2nd Floor, NewYork, NY10014或发送电子邮件至prospectus@morganstanley.com以及Jefferies LLC:招股部, 520 Madison Avenue, New York,NY 10022,如需咨询,请致电(877)821-7388或发送电子邮件至Prospectus_Department@Jefferies.com

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约，也不构成在任何州或司法管辖区对这些证券的要约或出售，如果在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格认证之前，在这些州或司法管辖区对这些证券的要约或出售是非法的。

关于Zenas BioPharma

Zenas是一家处于临床阶段的全球性生物制药公司，致力于成为炎症与免疫定向疗法开发和商业化的领导者。我们的核心业务战略是将我们经验丰富的领导团队与严谨的候选产品收购相结合，在全球范围内发现、收购和开发我们认为能为自身免疫性疾病患者带来卓越临床疗效的候选产品。Zenas 的主要候选产品 obexelimab 是一种双功能单克隆抗体，可同时结合 CD19 和 FcγRIIb（广泛存在于 B 细胞系），从而抑制许多与自身免疫性疾病相关细胞的活性，但不耗竭B细胞。泉创资本于2020年12月领投Zenas A轮融资。

关于泉创资本

泉创资本是一家专注于早期和成长阶段生命科学领域的创投基金。我们以创新为驱动，以科学和商业上的独特洞见为向导，在全球范围内寻找、创建、投资有快速发展前景的生命科学领军企业。我们投资组合中的公司包括前沿的创新疗法、尖端的技术平台，以及能填补生态系统空白的行业佼佼者。

泉创资本目前在上海和旧金山设有办公室。凭借丰富的行业经验和深厚的业内资源，我们的专业投资人甄别和孵化下一代的优秀公司，并尽我们所能，鼎力支持新兴医药科技企业的战略、运营和发展，在全球范围内辅助不同发展阶段的公司转型，帮助公司实现价值的最大化。如需了解更多信息，请访问www.quancapital.com。

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