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建银国际成功协助华昊中天医药于香港联交所主板上市

建银国际

2024/10/31

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建银国际

2024年10月31日，建银国际金融有限公司（“建银国际”）作为牵头联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账薄管理人及联席牵头经办人，协助北京华昊中天生物医药股份有限公司（“华昊中天医药”或“公司”，2563.HK）于香港联交所主板成功挂牌上市。本次全球发售1,458.8万股，集资额约2.33亿港元。

华昊中天医药是一家合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药。自2002年成立以来，公司成功开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台，拥有包括已商业化的核心产品优替德隆注射液（已被纳入国家医保药品目录）及19种候选管线产品在内的多元产品组合，涵盖晚期乳腺癌、晚期非小细胞肺癌、乳腺癌新辅助治疗、胃癌、食管癌、乳腺癌脑转移、肺癌脑转移、胶质母细胞瘤及其他实体瘤等适应症。作为新一代微管抑制剂，优替德隆结束了中国近二十年来无自主开发一类化疗创新药的局面。

建银国际在保荐执行、监管沟通及销售定价等多个方面发挥了核心作用，为公司的成功上市做出重要贡献。保荐工作方面，全面牵头保荐执行工作并高效率协助公司完成中国证监会备案审批及香港联交所聆讯；市场推介方面，建银国际为公司引入了核心的基石投资者及锚定投资者，独家贡献了保荐人兼整体协调人团中的订单。建银国际充分调动体系内多平台、多渠道的资源，对投资者进行全面的覆盖，向投资者清晰地传递了公司独特的投资价值及产品的市场潜力。凭借优质、广泛的全球投资者网络和资源，建银国际前后台部门通力协作，为公司发行定价和簿记工作奠定了坚实的基础。

近年来，建银国际保荐及承销IPO项目数量位列市场前列，项目涉及金融、科技、文化、消费、医疗、矿产等众多行业。建银国际投行与建银国际集团其他子公司为华昊中天医药提供了包括上市保荐承销等全方位的金融服务，是建银国际提供全产业链、全周期金融服务的标杆项目。

建银国际

■ 建银国际（控股）有限公司及旗下子公司是中国建设银行股份有限公司之投行旗舰，旗下相关子公司业务围绕Pre-IPO、IPO与Post-IPO环节形成涵盖众多产品的完整投行产业链，竭诚为全球优质企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究、投资咨询、大宗商品业务等全方位的投行服务。