2018年葵花药业集团股份有限公司年报

葵花药业集团股份有限公司 2018年年度报告 2019-018 2019年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人关玉秀、主管会计工作负责人张延辉及会计机构负责人(会计主管人员)姜杰文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林瑞超 独立董事 出差 崔丽晶 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在行业政策变动风险、中药材价格波动风险等，具体风险详见第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以584,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................... 6 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 10 第四节经营情况讨论与分析......................................................................................................... 14 第五节重要事项.............................................................................................................................. 33 第六节股份变动及股东情况......................................................................................................... 55 第七节优先股相关情况................................................................................................................. 61 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................... 62 第九节公司治理.............................................................................................................................. 68 第十节公司债券相关情况............................................................................................................. 73 第十一节财务报告......................................................................................................................... 74 第十二节备查文件目录............................................................................................................... 186 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、葵花药业 指 葵花药业集团股份有限公司 五常公司、五常葵花 指 黑龙江葵花药业股份有限公司，本公司控股子公司 伊春公司、伊春葵花 指 葵花药业集团（伊春）有限公司，本公司控股子公司 重庆公司、重庆葵花 指 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司，本公司控股子公司 佳木斯公司、佳木斯葵花 指 葵花药业集团（佳木斯）有限公司，本公司全资子公司 鹿灵公司、鹿灵葵花 指 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司，本公司全资子公司 唐山公司、唐山葵花 指 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司，本公司控股子公司 衡水公司、衡水葵花 指 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司，本公司控股子公司 冀州公司、冀州葵花 指 葵花药业集团（冀州）有限公司，衡水公司全资子公司 隆中公司、隆中葵花 指 葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司，本公司控股子公司 武当公司、武当葵花 指 葵花药业集团湖北武当有限公司，隆中公司之全资子公司 临江公司、临江葵花 指 葵花药业集团（吉林）临江有限公司，本公司控股子公司 贵州宏奇、贵州葵花 指 葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司，本公司控股子公司 医药公司 指 葵花药业集团医药有限公司，本公司全资子公司 哈医药、红叶公司 指 哈尔滨红叶医药有限公司，本公司全资子公司 四川医药、四川葵花 指 四川省葵花医药有限公司，医药公司全资子公司 广东医药、广东葵花 指 广东葵花医药有限公司，医药公司全资子公司 重庆小葵花 指 葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司，本公司全资子公司 葵花林公司 指 sunflowerforest,inc（葵花林有限公司），本公司全资子公司 北京药物研究院 指 葵花药业集团北京药物研究院有限公司，本公司控股子公司 重庆药物研究院 指 葵花药业集团重庆小葵花儿童药物研究院有限公司，本公司全资子公司 天津药物研究院 指 葵花药业集团(天津)药物研究院有限公司，本公司控股子公司 哈葵花 指 哈尔滨葵花药业有限公司，本公司全资子公司 葵花大药房 指 黑龙江葵花大药房有限公司，本公司全资子公司 药材基地公司 指 黑龙江葵花药材基地有限公司，本公司全资子公司 山西药材基地 指 葵花药业集团山西药材基地有限公司，本公司控股子公司 药包材公司 指 黑龙江省葵花包装材料有限公司，五常葵花之全资子公司 葵花集团 指 葵花集团有限公司，本公司控股股东 股东大会 指 葵花药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 葵花药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 葵花药业集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 葵花药业集团股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 指 非处方药。由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医师和执业助理医师处 OTC 方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 GAP 指 良好农业规范 双跨 指 既是处方药，又是非处方药的药品 国家药监局、SFDA 指 国家药品监督管理局 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 年初、期初 指 2018年1月1日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 葵花药业 股票代码 002737 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 葵花药业集团股份有限公司 公司的中文简称 葵花药业 公司的外文名称（如有） SUNFLOWERPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SFPM 公司的法定代表人 关玉秀 注册地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 注册地址的邮政编码 150078 办公地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 办公地址的邮政编码 150078 公司网址 http://www.kuihuayaoye.com 电子信箱 khyygroup@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田艳 李海美 联系地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18 18号 号 电话 0451-82307136 0451-82307136 传真 0451-82367253 0451-82367253 电子信箱 1538187508@qq.com 2101474806@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91230199775036754Q（1-1） 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层 签字会计师姓名 荣健、李萌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路1928 马媛媛孙登成 2014年12月31日至2018年 号东海证券大厦6楼 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 4,471,756,277.47 3,855,119,811.67 16.00% 3,363,581,108.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） 563,277,153.72 423,996,618.38 32.85% 303,015,572.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 490,280,595.96 365,553,051.56 34.12% 235,454,965.68 经营活动产生的现金流量净额 （元） 866,207,292.09 567,207,770.99 52.71% 341,231,457.68 基本每股收益（元/股） 0.96 0.73 31.51% 0.52 稀释每股收益（元/股） 0.96 0.73 31.51% 0.52 加权平均净资产收益率 18.25% 15.03% 3.22% 11.86% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 5,059,132,073.11 4,470,167,675.64 13.18% 4,223,636,232.58 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,272,849,508.50 2,992,850,701.47 9.36% 2,637,380,198.80 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,090,889,397.01 1,245,168,864.95 798,709,062.16 1,336,988,953.35 归属于上市公司股东的净利润 146,499,041.34 136,294,739.42 62,657,745.07 217,825,627.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 120,700,301.34 130,370,865.69 55,320,694.78 183,888,734.15 经营活动产生的现金流量净额 161,914,470.05 114,507,439.24 8,624,253.29 581,161,129.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 24,870,690.49 2,978,124.21 -903,205.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 73,819,344.51 67,070,872.26 80,235,440.07 政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 10,304,027.73 7,289,934.93 4,321,698.64 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,813,468.25 1,465,981.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,966,450.86 -2,795,995.23 -113,731.64 减：所得税影响额 17,589,473.17 13,183,537.50 11,395,062.48 少数股东权益影响额（税后） 10,255,049.19 4,381,813.57 4,584,532.14 合计 72,996,557.76 58,443,566.82 67,560,606.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主营业务及产品情况 公司所属行业为医药制造业，是以生产中药为主导，以“化学药、生物药”和“健康养生品”为两翼的集药品研发、生产、销售为一体的大型品牌医药集团企业。20年来，公司始终秉承工匠精神，做良心好药，在经营管理上忠诚于品质，聚焦于品种，传承于品牌，专注于品类，通过对品质的坚守，完成对品种、品牌、品类的塑造。目前，公司品种储备千余个，在销品种300余个，已在“儿科、妇科、消化系统、呼吸感冒、风湿骨伤病、心脑血管病”六大领域形成全面布局，其中，公司“小葵花”儿童药系列已成为行业内的领军品牌，“葵花”消化系统用药，已处于行业领先地位。 公司立志做现代中药的领航者，为“一小一老一妇”提供特色化、差异化的健康解决方案。报告期内，公司持续强化“一小一老一妇”的品类特色，聚焦做大儿童药、老慢病用药、妇科用药品类，落地“品种为王、品类为皇”战略，着力做大核心品种，持续打造黄金单品群。目前，公司黄金单品梯队建设已具成效：第一梯队第一单品小儿肺热咳喘口服液/颗粒销售额持续领跑儿童止咳市场，护肝片、胃康灵、小儿柴桂退热颗粒竞争格局良好，在同名产品中份额处于绝对领先地位，2018年度均实现稳步增长；金银花露实现爆破式增长领军第二梯队，康妇消炎栓、美沙拉嗪肠溶片、复方氨酚烷胺颗粒等均呈现良好增长态势；第三梯队芪斛楂颗粒、五加参蛤蚧精、秋梨润肺膏等有较大市场空间；在打造黄金单品群的同时，公司积极挖掘、培育优质潜力品种，为公司提供长期续航动力。 2、公司经营模式 公司针对患者自我诊疗、基层医疗、专业医疗领域的不同特点，建设性的开创组合营销模式，即品牌模式、普药模式、处方模式、大健康模式，并在既有的营销模式上不断创新，明确了以学术营销和价值营销为重心的营销模式升级转型。品牌模式注重提升品牌效应，并在连锁的战略合作上创新儿童药品类品牌共建、护肝片联合用药爆破等服务营销；普药模式以事业部经营为主导，全力培育品类主品,同时发挥处方的拉动作用，通过培训、终端教育等实现动