2019年葵花药业集团股份有限公司年报

葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020-021 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人关玉秀、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)孙延泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 关一 董事 出差 关玉秀 刘天威 董事 出差 关玉秀 林瑞超 独立董事 出差 崔丽晶 李华杰 独立董事 出差 崔丽晶 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在行业政策变动风险、中药材价格波动风险等，具体风险详见第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要风险，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股 本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 公司业务概要 ......10 第四节 经营情况讨论与分析......13 第五节 重要事项......34 第六节 股份变动及股东情况......57 第七节 优先股相关情况 ......63 第八节 可转换公司债券相关情况......64 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......65 第十节 公司治理......71 第十一节 公司债券相关情况......77 第十二节 财务报告 ......78 第十三节 备查文件目录 ......207 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、葵花药业 指 葵花药业集团股份有限公司 五常公司、五常葵花 指 黑龙江葵花药业股份有限公司，本公司控股子公司 伊春公司、伊春葵花 指 葵花药业集团（伊春）有限公司，本公司控股子公司 重庆公司、重庆葵花 指 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司，本公司控股子公司 佳木斯公司、佳木斯葵花 指 葵花药业集团（佳木斯）有限公司，本公司全资子公司 鹿灵公司、鹿灵葵花 指 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司，本公司全资子公司 唐山公司、唐山葵花 指 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司，本公司控股子公司 衡水公司、衡水葵花 指 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司，本公司控股子公司 冀州公司、冀州葵花 指 葵花药业集团（冀州）有限公司，衡水公司全资子公司 隆中公司、隆中葵花 指 葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司，本公司控股子公司 武当公司、武当葵花 指 葵花药业集团湖北武当有限公司，隆中公司之全资子公司 临江公司、临江葵花 指 葵花药业集团（吉林）临江有限公司，本公司控股子公司 贵州宏奇、贵州葵花 指 葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司，本公司控股子公司 医药公司 指 葵花药业集团医药有限公司，本公司全资子公司 哈医药、红叶公司 指 哈尔滨红叶医药有限公司，本公司全资子公司 四川医药、四川葵花 指 四川省葵花医药有限公司，医药公司全资子公司 广东医药、广东葵花 指 广东葵花医药有限公司，医药公司全资子公司 重庆小葵花 指 葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司，本公司全资子公司 葵花林公司 指 sunflower forest, inc（葵花林有限公司），本公司全资子公司 北京药物研究院 指 葵花药业集团北京药物研究院有限公司，本公司控股子公司 重庆药物研究院 指 葵花药业集团重庆小葵花儿童药物研究院有限公司，本公司全资子公司 天津药物研究院 指 葵花药业集团(天津)药物研究院有限公司，本公司控股子公司 哈葵花 指 哈尔滨葵花药业有限公司，本公司全资子公司 葵花大药房 指 黑龙江葵花大药房有限公司，本公司全资子公司 药材基地公司 指 黑龙江葵花药材基地有限公司，本公司全资子公司 山西药材基地 指 葵花药业集团山西药材基地有限公司，本公司控股子公司 药包材公司 指 黑龙江省葵花包装材料有限公司，五常葵花之全资子公司 葵花集团 指 葵花集团有限公司，本公司控股股东 股东大会 指 葵花药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 葵花药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 葵花药业集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 葵花药业集团股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 指 非处方药。由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医师和执业助理医师处 OTC 方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 GAP 指 良好农业规范 双跨 指 既是处方药，又是非处方药的药品 国家药监局、NMPA 指 国家药品监督管理局 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年初、期初 指 2019 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 葵花药业 股票代码 002737 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 葵花药业集团股份有限公司 公司的中文简称 葵花药业 公司的外文名称（如有） SUNFLOWER PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SFPM 公司的法定代表人 关玉秀 注册地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 注册地址的邮政编码 150078 办公地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 办公地址的邮政编码 150078 公司网址 http://www.kuihuayaoye.com 电子信箱 khyygroup@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田艳 李海美 联系地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 电话 0451-82307136 0451-82307136 传真 0451-82367253 0451-82367253 电子信箱 1538187508@qq.com 2101474806@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91230199775036754Q（1-1） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 荣健、李萌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路 1928 马媛媛 孙登成 2014 年 12 月 31 日至 号东海证券大厦 6 楼 2019 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 4,371,413,641.89 4,471,756,277.47 -2.24% 3,855,119,811.67 归属于上市公司股东的净利润（元） 565,422,018.73 563,277,153.72 0.38% 423,996,618.38 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 500,681,508.67 490,280,595.96 2.12% 365,553,051.56 经营活动产生的现金流量净额（元） 981,327,677.71 866,207,292.09 13.29% 558,770,770.99 基本每股收益（元/股） 0.97 0.96 1.04% 0.73 稀释每股收益（元/股） 0.97 0.96 1.04% 0.73 加权平均净资产收益率 17.86% 18.25% -0.39% 15.03% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 5,309,290,285.34 5,059,132,073.11 4.94% 4,470,167,675.64 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,224,119,367.21 3,272,849,508.50 -1.49% 2,992,850,701.47 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,212,749,716.64 1,174,250,192.14 764,115,869.96 1,220,297,863.15 归属于上市公司股东的净利润 163,053,433.01 142,447,668.40 67,821,991.69 192,098,925.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 155,304,348.18 115,562,520.30 51,224,041.66 178,590,598.53 经营活动产生的现金流量净额 177,715,583.96 245,024,256.70 24,301,216.79 534,286,620.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,796,364.49 24,870,690.49 2,978,124.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 67,774,835.29 73,819,344.51 67,070,872.26 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 10,304,027.73 7,289,934.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 11,020,049.04 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 394,801.82 3,813,468.25 1,465,981.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,724,312.26 -11,966,450.86 -2,795,995.23 减：所得税影响额 16,683,697.18 17,589,473.17 13,183,537.50 少数股东权益影响额（税后） 5,286,155.66 10,255,049.19 4,381,813.57 合计 64,740,510.06 72,996,557.76 58,443,566.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务及业绩驱动 公司所属行业为医药制造业。主营业务以生产中成药为主导，以“化学药、生物药”和“健康养生品”为两翼，是集药品研发、制造与营销为一体的大型品牌医药集团企业。 公司经过20多年来的匠心打造，以优质的产品质量和良好的用户口碑不断扩大在终端的品牌影响力。目前，公司产品已全面覆盖“儿科、妇科、消化系统、呼吸感冒、风湿骨病、心脑血管”六大治疗领域。主要产品已形成“一小、一妇、一老”的特色品类集群。其中，儿童药作为公司的第一战略，在行业中已具领军优势，其总体销售规模、产品数量、亿元单品数量等关键指标上均处于行业领先地位。 报告期内，公司持续强化“儿童药核心子品类”的优势打造，并稳步培育“潜力新品类”主品，儿童药产品结构不断完善，小儿肺热、小儿柴桂、芪斛楂、小葵花露均实现稳步提升，带动了公司儿药品类发展；在此基础上，公司顺延发展妇科药品类和老年慢病品类作为战略补充，执行品类营销策略，强化品牌引领，坚持核心主品打造，推进儿童药、妇科用药、老慢病用药品类的协同发展。 2、公司经营模式 公司根据产品类别、渠道终端的特征，采用特色化的“品牌、普药、处方、大健康”的组合式营销模式。并在既有的营销模式上不断创新，持续深化以学术营销和价值营销为重心的营销模式升级转型，持续强化学术推广力度，搭建专业化的学术队伍，积极开展学术会议，加强产品和品牌宣传；提升市场管理和业绩考核水平；积极探索OTC市场终端渠道，加大处方市场医疗机构开发力度，依托强大的品牌背书，在大健康领域不断完善产品线结构、强化终端覆盖；在生产过程中严格管控生产质量，加强成本管控，驱动公司经营业绩的可持续增长。 3、行业发展现状、周期性特点以及公司所处的行业地位 （1）行业现状及周期特点 随着医药卫生体制改革的不断推进，“一致性评价”、“分级诊疗”、药品“4+7”带量采购、“药品上市许可持有人制度”成型、新《药品管理法》修订颁布等各项医药政策的密集出台，医药产业结构调整不断深化，推动着医药行业的面貌，正在加速巨变和重塑，医药市场竞争加剧。但随着国民经济持续发展，社会消费水平不断提高，人口老龄化程度加剧，国民对健康刚性需求将不断增加。着眼未来，医药行业市场面临长期发展机遇。 细分子行业中，随着《中医药法》颁布实施、《中医药“一带一路”发展规划（2016-2020年）》稳步推进，人们对中医药的认知度也在不断增强，医疗保健意识提高，中医药需求在不断扩大，中医药行业发展未来可期。 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，刚性需求较强，受宏观经济的影响较小，不存在明显的区域性、季节性特征。 （2）公司所处的行业地位 公司作为品牌药企，践行“工匠精神”，打造精品良药，不断提升药品品质，以品质塑造品牌，形成强大的品牌集群，公司凭借严格的生产管控、强大的销售渠道以及强大的品牌背书，现已发展成为行业内大型品牌药企之一。报告期内，公司入选“2018中国医药品牌社会影响力”排行榜，荣获“2018 年度的中国医药工业百强”、“2018年度中国医药行业成长50强”、“2018年度中国医药商业百强”、“2018年度守法诚信企业”等多项称号，并荣登“中国中药企业TOP100排行榜”，位列第15位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本公司于 2019 年 10 月以 1365 万元购买刘海港先生持有的衡水葵花 3%的股权，收购后股 权比例为 95%。 在建工程 本期隆中、临江葵花新厂投入的增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、“小葵花”儿童药领军优势 儿童药战略是公司第一战略，公司持续聚焦资源做战略投入，不断完善产品结构，已经构建起了“产