2018年益丰大药房连锁股份有限公司中报

公司代码：603939 公司简称：益丰药房 益丰大药房连锁股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高毅、主管会计工作负责人罗迎辉及会计机构负责人（会计主管人员）管长福声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................5 第三节 公司业务概要...................................................................................................8 第四节 经营情况的讨论与分析.................................................................................13 第五节 重要事项.........................................................................................................18 第六节 普通股股份变动及股东情况.........................................................................40 第七节 优先股相关情况.............................................................................................42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................42 第九节 公司债券相关情况.........................................................................................44 第十节 财务报告.........................................................................................................44 第十一节 备查文件目录...............................................................................................141 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、益丰药 指 益丰大药房连锁股份有限公司 房 济康、济康投资 指 霍尔果斯济康股权投资合伙企业（有限合伙），系公司控股股东 益之丰 指 霍尔果斯益之丰股权投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 益仁堂 指 霍尔果斯益仁堂股权投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 今日资本XV 指 CapitalTodayInvestmentXV(HK)Limited，系公司外资股东 今日资本XIV 指 CapitalTodayInvestmentXIV(HK)Limited，系公司外资股东 益丰医药 指 湖南益丰医药有限公司，系公司全资子公司 益丰控股 指 湖南益丰医药控股有限公司，系公司全资子公司 上海益丰 指 上海益丰大药房连锁有限公司，系公司控股子公司 江苏益丰 指 江苏益丰大药房连锁有限公司，系公司全资子公司 江西益丰 指 江西益丰大药房连锁有限公司，系公司全资子公司 湖北益丰 指 湖北益丰大药房连锁有限公司，系公司全资子公司 峰高实业 指 湖南峰高实业投资有限公司，系公司全资子公司 新兴药房 指 石家庄新兴药房连锁有限公司 新兴药房一致行动人 指 签订一致行动协议的标的公司主要股东石朴英、孙伟、索晓梅、尹 国英、陈玉强、胡海鹰、梁林涛、苏华 新兴药房除一致行动 指 吴晓明、田红霞、李锡银、刘毅（男）、刘劲松、卢华莉、王海红、 人以外的其他自然人 杨玉洁、高俊莲、张海青、李媛、郭锋、刘毅（女）、白冰、谷随 股东 霞、姚鑫、包芳芳、崔树平、王静、杜月青、李东升、谢志刚 指 上海道韩投资中心（有限合伙）、杭州长堤股权投资合伙企业（有 新兴药房法人交易对 限合伙）、石家庄老药铺管理企业（有限合伙）、石家庄新荣管理 方 企业（有限合伙）、石家庄新弘管理企业（有限合伙）、石家庄思 行企业管理合伙企业（有限合伙）、中山市中智大药房连锁有限公 司、 新荣管理 指 石家庄新荣管理企业（有限合伙） 新弘管理 指 石家庄新弘管理企业（有限合伙） 老药铺管理 指 石家庄老药铺管理企业（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2005年修订） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2005年修订） MDC 指 中国药品零售发展研究中心 指 EnterpriseResource Planning（企业资源计划），指针对物资 ERP 资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、 信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件 O2O 指 OnlineToOffline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务 机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 B2C 指 BusinessToCustomer，是企业对消费者的电子商务模式，这种形 式的电子商务一般以网络零售业为主 CRM 指 Customer RelationshipManagement，客户关系管理系统 SAP 指 SystemsApplicationsandProductsinData Processing，企 业管理解决方案的软件名称 报告期内、本报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海证券交易所网站 指 www.sse.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 益丰大药房连锁股份有限公司 公司的中文简称 益丰药房 公司的外文名称 YifengPharmacyChainCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 YifengPharmacy 公司的法定代表人 高毅 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王付国 罗功昭 联系地址 湖南省长沙市麓谷高新区金洲 湖南省长沙市麓谷高新区金洲 大道68号 大道68号 电话 0731-89953989 0731-89953989 传真 0731-89953989 0731-89953989 电子信箱 ir@yfdyf.com ir@yfdyf.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 湖南省常德市武陵区人民路2638号 公司注册地址的邮政编码 415000 公司办公地址 湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号 公司办公地址的邮政编码 410000 公司网址 www.yfdyf.cn 电子信箱 ir@yfdyf.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 益丰药房 603939 / 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 2,993,337,188.68 2,238,601,165.44 33.71 归属于上市公司股东的净利润 225,204,264.41 154,798,354.28 45.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性 206,749,465.92 150,609,923.33 37.27 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 176,090,886.79 134,244,089.44 31.17 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,282,224,943.74 3,167,203,182.19 3.63 总资产 5,029,821,047.47 4,782,559,508.59 5.17 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.621 0.427 45.43 稀释每股收益（元／股） 0.621 0.427 45.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.570 0.415 37.35 股） 加权平均净资产收益率（%） 6.87 5.12 增加1.75个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 6.30 4.98 增加1.32个百分点 率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，营业收入较上年增长33.71%，主要原因:一是老店同比内生增长；二是公司加速了新店建设和同行业并购，上半年净增门店440家，其中，新开门店251家（含新增加盟店36家），收购门店209家，关闭20家，上半年末，公司门店总数2,499家（含加盟店116家）；报告期内，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年分别增长45.48%和37.27%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -450,322.45 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 6,609,806.00 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 1,263,195.68 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 16,579,399.18 主要为处置子公司峰高实业的 损益项目 股权产生的投资收益 少数股东权益影响额 -249,293.18 所得税影响额 -5,297,986.74 合计 18,454,798.49 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事药品、保健品、医疗器械以及与健康相关的日用便利品等的连锁零售业务，子公司益丰医药作为公司内部集中采购平台，兼顾少量对外药品批发业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 1、零售业务 截止2018年6月30日，公司在湖南、湖北、上海、江苏、浙江、江西、广东七省共开设了2,499家连锁门店，向顾客销售药品、医疗器械、保健品、健康食品、个人护理用品及与健康相关的日用便利品等商品。 公司于2013年开启医药电商业务，2016年成立电商事业群，下设B2C、O2O、CRM、电商技术等电商事业部，以CRM和大数据为核心，打造线上线下融合发展的医药电商业务。 2、批发业务 公司的批发业务系益丰医药从供应商采购商品，然后向公司及其子公司以及第三方批发。公司对外批发，主要为公司代理品种分销，占营业收入比例较低。 （二）行业发展情况 1、行业发展基本概况 在《“健康中国2030”规划纲要》、《全国药品流通行业发展规划（2016-2020年）》以及一系列医改政策的推动下，药品零售行业不断进行着变革、调整和升级，药店规范化管理水平和连锁化率不断提升，新业态、新模式不断涌现，药品零售行业迈入“产品+服务”的新零售时代。与此同时，随着大健康产业发展，国家医药卫生体制改革持续推进，在国民经济持续发展、社会消费水平持续提高、人口老龄化、城镇化以及消费结构升级等因素的驱动下，我国医药零售市场规模持续提升。 根据中国医药商业协会《中国药品流通行业发展报告(2018)》统计显示，2017年我国药品零售市场规模4,003亿元，扣除不可比因素同比增长9.0%，其中，前100位药品零售连锁企业销售额占零售市场总额的30.7%，前10位企业占销售总额的17.4%，前5位企业占销售总额的11.3%，大型零售连锁企业市场占有率较上年均有不同程度增加。另，据国家食品药品监督管理总局统计， 截至2017年11月底，我国零售药店总数45.37万家，比2016年底增长1.5%；连锁率50.5%，较2016年提高1.1%。 2、医药卫生体制改革为医药零售行业发展带来增量市场 2017年2月9日国务院办公厅发布《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》（国办发〔2017〕13号）明确提出：“推进医药分开。医疗机构应按药品通用名开具处方，并主动向患者提供处方。门诊患者可以自主选择在医疗机构或零售药店购药，医疗机构不得限制门诊患者凭处方到零售药店购药。具备条件的可探索将门诊药房从医疗机构剥离。”随着药占比、零差率、两票制、医保控费、分级诊疗、医生多点执业等一系列医改措施的稳步推进，“医药分开”、“医院处方外流”成为大势所趋，药品零售行业不断迎来新的增量市场。 3、药品零售行业连锁率持续提升 药品零售行业连锁率在政策驱动、资本介入、规模化竞争等因素影响下持续提升。全国性和区域龙头企业借助资本力量加速整合，连锁药店在竞争优势逐步强化的同时也日趋品牌化，国内零售药店兼并整合不断升级，连锁药店成为行业发展的主流。 4、“药品+互联网”销售模式快速发展 2018年，国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，未来，互联网将与医疗和公共卫生服务、药品供应保障、家庭医生签约、人工智能应用等领域深度融合，我国的医疗服务模式和患者就医行为正在发生改变，“网订店取、网订店送”等“药品+互联网”模式也将随之获得快速发展。 （三）公司所处的行业地位 公司目前主要业务范围集中在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江、广东七省市内，华中华东区域竞争优势明显。根据《21世纪