2008年山东东方海洋科技股份有限公司中报

山东东方海洋科技股份有限公司2008年半年度报告 第一节 重要提示、释义及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事以通讯表决的方式参加了了本次审议半年度报告的董事会。 公司法定代表人车轼先生、财务总监战淑萍女士及会计机构负责人纪铁真女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 目 录 第一节 重要提示、释义及目录…………………………………………………………1 第二节 公司基本情况…………………………………………………………………3 第三节 股本变动和主要股东持股情况………………………………………………6 第四节 董事、监事、高级管理人员情况……………………………………………9 第五节 董事会报告……………………………………………………………………10 第六节 重要事项………………………………………………………………………17 第七节 财务报告………………………………………………………………………22 第八节 备查文件………………………………………………………………………63 第二节 公司基本情况 一、基本事项 （一）公司法定中文名称：山东东方海洋科技股份有限公司 中文简称：东方海洋 公司法定英文名称：Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.,Ltd 英文简称：Oriental Ocean （二）公司法定代表人：车轼 （三）公司董事会秘书：于德海 联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 电 话：0535-6729111 传 真：0535-6729055 电子信箱：mpydh@126.com 公司董事会证券事务代表：刘益宏 联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 电 话：0535-6729111 传 真：0535-6729055 电子信箱：sddfhy@126.com （四）公司注册地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 公司办公地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 邮政编码：264003 公司国际互联网网址：www.yt-fishery.com 电子信箱：dfhy@yt-fishery.com （五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报 中国证监会指定的登载公司半年度报告的网址：www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：东方海洋 股票代码：002086 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2001年12月19日 公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2008年4月15日 公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：370000018070675 税务登记号码：370613734690418 公司聘请的会计师事务所名称：山东天恒信有限责任会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：山东省临沂市新华一路65号 二、主要财务数据和指标 单位：人民币元 项 目 2008年6月30日 2007年12月31日 增减幅度（％） 总资产 1,533,570,114.33 844,629,451.49 81.57 股东权益 1,009,924,491.89 435,482,337.69 131.91 每股净资产 8.28 5.05 63.96 2008年1-6月 2007年1-6月 增减幅度（％） 营业总收入 250,103,714.85 177,641,469.25 40.79 营业利润 15,579,348.54 13,179,152.76 18.21 利润总额 15,176,818.52 13,054,868.97 16.25 净利润 15,442,154.20 12,490,534.97 23.63 扣除非经常性损益后的净利润 15,857,148.49 12,614,818.76 25.70 基本每股收益 0.15 0.14 7.14 稀释每股收益 0.15 0.14 7.14 净资产收益率（%） 1.53 3.08 降低1.55个百分点 经营活动产生的现金流量净额 9,036,571.30 -52,953,143.62 117.07 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.61 111.48 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额为： 单位：人民币元 归属于母公司普通股股东的净利润 15,442,154.20 非流动资产处置损益 -250,494.29 计入当期损益的政府补助 - 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -164,500.00 合计 -414,994.29 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 15,857,148.49 注：以上数据和指标均按合并财务报表数据填列或计算。 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%） 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 4,000,000 4,000,000 4,000,000 3.28 3、其他内资持股 33,925,000 39.31 其中： 境内法人持股 28,500,000 33.02 18,925,000 18,925,000 47,425,000 38.90 境内自然人持股 5,425,000 6.29 12,700,000 12,700,000 18,125,000 14.86 ４、外资持股 　其中： 境外法人持股 　　境外自然人持股 有限售条件股份合计 33,925,000 39.31 35,625,000 35,625,000 69,550,000 57.04 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 52,375,000 60.69 52,375,000 42.96 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 52,375,000 60.69 52,375,000 42.96 三、股份总数 86,300,000 100 35,625,000 35,625,000 121,925,000 100 （二）股份变动原因 公司部分发起人持有的计1,930万股股份自公司股票上市之日起限售一年，于2007年11月28日上市流通，其中，限售股份持有人赵玉山，担任公司副董事长兼副总经理，本次实际可流通股份为其所持股份总数190万股的25%，即47.5万股，其余75%的股份142.5万股作为董事、高级管理人员股份被冻结。 报告期内，公司非公开发行股票3,562.50万股于2008年4月2日上市，其中，山东东方海洋集团有限公司申购的200万股锁定期限为36个月，其他投资者申购的3,362.50万股锁定期限为12个月。 二、前十名股东持股情况表 单位：股 股东总数 14,570 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 山东东方海洋集团有限公司 境内非国有法人 25.02% 30,500,000 30,500,000 0 张日焕 境内自然人 6.96% 8,490,000 6,900,000 0 朱春生 境内自然人 6.07% 7,400,000 5,800,000 0 北京华星丰润投资咨询有限公司 境内非国有法人 4.10% 5,000,000 5,000,000 0 车轼 境内自然人 3.28% 4,000,000 4,000,000 0 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 国有法人 3.28% 4,000,000 4,000,000 0 烟台东阳投资有限公司 境内非国有法人 3.28% 4,000,000 4,000,000 0 山东宝昌投资有限公司 境内非国有法人 3.28% 4,000,000 4,000,000 0 宁波大榭开发区亿达工贸有限公司 境内非国有法人 3.22% 3,925,000 3,925,000 0 北京恒百锐商贸有限公司 境内非国有法人 2.46% 2,993,800 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 北京恒百锐商贸有限公司 2,993,800 人民币普通股 吕喜川 2,010,000 人民币普通股 丛义周 1,900,000 人民币普通股 赵玉山 1,840,000 人民币普通股 朱春生 1,600,000 人民币普通股 张日焕 1,590,000 人民币普通股 爱特斯（烟台）实业有限公司 1,143,800 人民币普通股 王德彩 571,436 人民币普通股 烟台市金源科技有限责任公司 425,000 人民币普通股 郭学伦 308,279 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 车轼、丛义周、赵玉山、朱春生、张日焕五人是山东东方海洋集团有限公司的股东，未知其他股东之间是否存在关联关系。 三、报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况 姓名 职务 年初持股数（万股） 本期增持股份数量（万股） 本期减持股份数量（万股） 期末持股数（万股） 变动原因 车轼 董事长 400 - - 400 - 赵玉山 副董事长兼副总经理 190 - - 184 流通股二级市场减持 于深基 董事 0 - - 0 - 李存明 董事兼总经理 0 - - 0 - 战淑萍 董事、副总经理兼财务总监 0 - - 0 - 韩文健 董事 0 - - 0 - 李家强 独立董事 0 - - 0 - 吴国芝 独立董事 0 - - 0 - 于善福 监事会主席 0 - - 0 - 于克兴 监事 0 - - 0 - 曲善村 监事 0 - - 0 - 唐积玉 监事 0 - - 0 - 马兆山 监事 0 - - 0 - 于德海 副总经理兼董事会秘书 0 - - 0 - 于春松 副总经理 0 - - 0 - 合计 590 - - 584 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，张桂庆先生申请辞去公司独立董事职务，公司已于2008年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告相关内容。 第五节 董事会报告 一、公司财务状况及重大事项的讨论分析 项 目 2008年1-6月 2007年1－6月 增减幅度（％） 营业总收入 250,103,714.85 177,641,469.25 40.79 营业利润 15,579,348.54 13,179,152.76 18.21 净利润 15,442,154.20 12,490,534.97 23.63 现金及现金等价物净增加额 464,628,277.25 -100,908,462.01 560.45 项 目 2008年6月30日 2007年12月31日 增减幅度（％） 总资产 1,533,570,114.33 844,629,451.49 81.57 股东权益 1,009,924,491.89 435,482,337.69 131.91 （一）营业总收入增长原因 报告期内，公司营业总收入同比增长40.79%，主要原因是水产品加工及海水养殖产品销售量增加所致。 （二）现金及现金等价物净增加额增长原因 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比增长560.45%，主要是公司非公开发行股票募集资金所致。 （三）总资产增长原因 报告期内，公司总资产增长81.57%，主要原因是公司非公开发行股票募集资金增加货币资金，采购原材料增加存货，募集资金投资项目建设增加在建工程所致。 （四）股东权益增长原因 报告期内，公司股东权益增长131.91%，主要原因是公司溢价发行股票所致。 二、报告期内公司经营情况 （一）报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司在人民币升值、原材料涨价等不利因素影响、行业竞争日趋激烈的情况下，不断巩固原有市场主导地位并积极开拓产品市场，进一步提升了公司的资金、品牌、市场地位等综合效应，完善公司治理各项相关工作，加强内部管理，节能降耗。公司生产经营情况良好，经营业绩达到了前期预计水平。 报告期内公司营业总收入、营业利润、净利润与上年的同比变动情况 单位：人民币元 项 目 本期数 上年同期数 同比增减（%） 营业总收入 250,103,714.85 177,641,469.25 40.79 营业利润 15,579,348.54 13,179,152.76 18.21 净利润 15,442,154.20 12,490,534.97 23.63 （二）公司主营业务的范围及经营状况 经公司登记机关核准，公司经营范围是：水产新技术、新成果的研究、推广、应用；水产技术培训、咨询服务；海水动植物养殖、育种、育苗；水产品、果品、粮油制品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、收购、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；海上、航空、陆路国际货运代理业务，货运代理、信息配载、仓储理货（有效期至2010年7月27日）；登记证书范围内保税货物的仓储业务。 1、主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 行 业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（百分点） 海水养殖 50,997,684.84 20,963,681.82 58.89 224.22 264.87 -4.58 水产品加工 194,751,822.66 181,889,762.28 6.60 22.55 29.65 -5.12 产 品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（百分点） 水产品进料加工 171,218,016.53 170,078,368.97 0.67 24.67 31.92 -5.45 2、主营业务分地区情况 单位：人民币元 地 区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%） 中国大陆 56,097,695.40 155.29 欧洲 102,942,703.58 9.79 亚洲其他地区 47,602,661.46 -6.17 美国 39,106,447.06 378.84 （三）公司下半年的工作计划及展望 1、调整海水养殖产品结构，加大水产品精深加工研发力度 公司的主营业务为水产品加工和海水养殖，随着公司2008年非公开发行股票募集资金投资项目投入建设，公司将对养殖成本高，市场供需趋于稳定的名贵鱼养殖规模进行适度调整，逐步形成以海参为主的海珍品养殖能力。 在巩固扩大鱼片冷藏加工项目的同时，重点开发调理海产品（如冷冻干燥海产品、熏烤海产品、蒸煮海产品及其它调味休闲海产食品等）、海参即食品等。同时公司还将致力于海参、海藻系列产品的精深加工、及利用水产品加工下脚料提取高附加值产品等技术开发。 2、按计划进行募投项目建设，争取提前产生效益 公司2008年非公开发行股票募集资金净额5.56亿元，全部用于"崆峒岛2万亩海底牧场建设项目"、"担子岛海域海参增殖项目"、"山东省海阳市辛安浅海增养殖项目"及"海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目"四个项目的建设。公司将在各个募投项目按计划进行的基础上，有侧重点的加快单个项目的建设进度，争取早日投产产生效益。 3、加快国内市场开拓，初步建立营销网络 2008年下半年，公司将加快海水养殖产品的的营销、策划、组织、管理，争取在烟台地区开设海产品专卖店，树立 "东方海洋"的品牌效应，立足本地，全力开拓国内市场，逐步建立起辐射全国的营销网络。 4、完善用工管理，做好人才储备工作，满足企业发展需要 水产品加工贸易基地项目已于2008年一季度末投入生产，人力资源配置需要满足生产规模扩张的需求，公司下半年将继续根据需要，通过在公司网站发布招工信息以及安排专人到现场招工等方式，多渠道解决劳动用工问题。同时，注重选拔懂技术、善管理、年富力强的专业技术人才定期到大专院校参加培训，加快自有人才队伍的知识更新，做好人才储备工作。 5、继续加强与科研机构的良好合作，提高公司自主创新能力 公司与中国科学院海洋研究所合作建立了"海洋科技示范基地"，主要从事海洋鱼类良种繁育、海水工程化养殖技术示范及海藻良种种质的研究；公司承担了 "国家海藻工程技术研究中心"项目组建任务，国家海藻工程技术研究中心在全国仅此一个，项目的实施表明公司在该行业已经成为了国内的领军企业。公司将进一步加强同中科院海洋研究所、中国海洋大学等院所合作，促进企业的资金优势、生产基地优势同科研、教学单位技术优势和人才优势的优化配置，提高公司自主创新能力和综合竞争实力。 （四）报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 （五）报告期内公司未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （六）经营中所面临的问题与困难 1、公司水产品加工业务的产品绝大部分出口国外市场，所需的原材料绝大部分从国外采购，若下半年人民币继续升值，将会对公司水产品加工业务的毛利及公司外币资产的价值产生负面影响。 2、水产品加工业务属劳动力密集型产业，随着水产品加工贸易基地项目投产，生产规模扩大，劳动用工需要满足规模扩张的需求。 三、报告期内投资情况 （一）募集资金总体使用情况 公司于2008年4月非公开发行3,562.50万股A股股票，募集资金570,000,000.00元人民币，扣除发行费用13,253,095.52元，实际募集资金净额556,746,904.48元人民币。截至报告期末已累计使用募集资金7,642.17万元，。 （二）募集资金实际运用情况 截至2008年6月30日，公司募集资金实际使用情况列示如下： 单位：人民币万元 募集资金总额 57,000.00 报告期内投入募集资金总额 7,642.17 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 7,642.17 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 项目可行性是否发生重大变化 担子岛海域海参增殖项目 否 14,250.00 14,250.00 690.10 690.10 -13,559.90 4.84 2009.10 - 否 山东省海阳市辛安浅海增养殖项目 否 14,500.00 14,500.00 3,348.53 3,348.53 -11,151.47 23.09 2009.10 - 否 海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目 否 5,700.00 5,700.00 3,603.54 3,603.54 -2,096.46 63.22 2009.0