2017年重庆太极实业(集团)股份有限公司中报

2017 年半年度报告 1 / 148 公司代码： 600129 公司简称： 太极集团 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 钟国跃 因工作原因 宋民宪 董事 汤加兵 因工作原因 胡敏 董事 于宗斌 因工作原因 聂志阳 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人（会计主管人员） 周万森 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。 公司已在本报告第四节经营 情况的讨论与分析中“可能面对的风险” 进行了提示，请查阅。 2017 年半年度报告 2 / 148 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 3 / 148 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况的讨论与分析.....................................................................................................8 第五节 重要事项...........................................................................................................................11 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................20 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................22 第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................23 第十节 财务报告...........................................................................................................................24 第十一节 备查文件目录.................................................................................................................147 2017 年半年度报告 4 / 148 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、太极股份 指 重庆太极实业（集团）股份有限公司 太极有限 指 太极集团有限公司 涪陵制药厂或涪药司 指 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 大易房地产公司 指 重庆大易房地产开发有限公司 绵阳制药 指 太极集团四川绵阳制药有限公司 太极印务 指 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 西南药业 指 西南药业股份有限公司 桐君阁 指 重庆桐君阁股份有限公司 天诚制药厂 指 太极集团四川天诚制药有限公司 桐君阁药厂 指 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 南充制药 指 太极集团四川南充制药有限公司 甘肃天胶公司 指 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆太极实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 太极集团 公司的外文名称 CHONGQING TAIJI INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TAIJI GROUP 公司的法定代表人 白礼西 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋茜 徐旺 联系地址 重庆市渝北区黄龙路38号 重庆市渝北区黄龙路38号 电话 023-89886129 023-89886129 传真 023-89887399 023-89887399 电子信箱 tjzq@taiji.com tjzq@taiji.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市涪陵区太极大道1号 公司注册地址的邮政编码 408000 公司办公地址 重庆市渝北区黄龙路38号 公司办公地址的邮政编码 401147 公司网址 http://www.taiji.com 电子信箱 tjzq@taiji.com 报告期内变更情况查询索引 无 2017 年半年度报告 5 / 148 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太极集团 600129 - 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 年同期增减 本报告期比上 (%) 营业收入 4,444,112,317.17 3,886,622,674.49 14.34 归属于上市公司股东的净利润 34,747,895.77 964,429,836.12 -96.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 30,064,099.88 -209,007,311.03 114.38 经营活动产生的现金流量净额 -75,264,348.66 -187,977,591.44 59.96 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,275,296,712.69 1,284,509,575.76 -0.72 总资产 9,395,131,765.65 9,420,217,211.21 -0.27 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0814 2.2592 -96.40 稀释每股收益（元／股） 0.0814 2.2592 -96.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0704 -0.4896 114.38 加权平均净资产收益率（ %） 2.71 72.62 减少69.91个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ %） 2.35 -15.74 增加18.09个百分点 2017 年半年度报告 6 / 148 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -832,423.79 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 9,662,389.54 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 2017 年半年度报告 7 / 148 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 2,293,316.51 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 -1,824,784.81 少数股东权益影响额 -52,834.52 所得税影响额 -4,561,867.04 合计 4,683,795.89 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药 产业链。拥有西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁 药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等 10 多家制药厂、 20 多家医药商业公司，是集 "工、商、科、贸"一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。 公司现有中西药品种批文 1500 多个、全国独家生产品种 55 个、获得国家中药保护品种 50 多个、获国家专利 85 项。2012 年版国家 520 个基药产品目录中，公司纳入品规达 320 个。 2017 年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 中，公司纳入品种 496 个，其中甲 类药品 286 个，乙类药品 210 个。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性 抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、保健品等，以治疗性大众中西普药（尤其是基药 品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。 公司主要产品有藿香正气口服液、注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、急支糖浆、洛芬待因缓 释片（思为普）、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液、罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释 片（美菲康）、氯化钠注射液、葡萄糖注射液、阿莫西林胶囊、通天口服液、复方对乙酰氨基酚 片（散列通）、盐酸托烷司琼注射液、小金片、天胶、补肾益寿胶囊、复方甘草口服溶液、复方 甘草片、六味地黄丸、鼻窦炎口服液、板蓝根颗粒、天麻素注射液、玄麦甘桔颗粒、急支颗粒、 独圣活血片、 穿龙骨刺片、麻仁丸、五子衍宗丸、蚕蛾公补片、还少丹、安宫牛黄丸、鹿角胶、 紫杉醇注射液、布洛芬缓释片、阿奇霉素片等。 （二）公司经营模式 公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包 括医药批发及零售。 2017 年半年度报告 8 / 148 报告期内，公司经营模式未发生重要变化。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司以中西成药制造为核心业务，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。 拥有 10 余家制药厂、 20 多家医药商业公司，是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团，是 目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续深化“思路创新，成本攻坚”工作。进一步完善有序营销体系建设， 通 过全员营销， 扩大藿香正气口服液等重点核心产品销售规模，并实施成本攻坚， 全面降低各项费 用，提升公司效益。 报告期内，公司陆续开展藿香正气口服液全国市场地推工作，以藿香正气口服液销售带动其 它产品销售，工业产品销售收入增长明显，比去年同期增长 22.11%。其中藿香正气口服液实现含 税销售收入 5.57 亿元，比去年同期增长 45%；太罗实现含税销售收入 7,800 万元，比去年同期增 长 30%；注射用头孢唑肟钠（益保世灵）实现含税销售收入 2.83 亿元，比去年同期增长 27%；洛 芬待因缓释片实现含税销售收入 9,800万元，比去年同期增长 22%；小金片实现含税销售收入 4,200 万元，比去年同期增长 30%；天胶实现含税销售收入 8,000 万元，比去年同期增长 218%。公司加 快科研成果转化为生产力的步伐，启动冬虫夏草野生抚育产业化工作。 商业以＂两票制＂政策为契机，抓住医院配送业态新一轮发展机遇，对公司内部商业单位进 行了整合，精耕现有医疗网络市场，拓展空白市场销售网络，采取多种合作方式，建立深度覆盖 川渝地级及区县市场的配送网络。报告期内，公司商业销售收入比去年同期增长 9.48%。 公司完成了桐君阁、西南药业壳资源“三合一”整合后，全面实施扁平化管理，加强业务整 合及机构人员优化组合，减少管理层级，减少重复的后台人员设置，同时加强办公自动化建设， 提高信息沟通效率。 报告期内，公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会工作会议审核通过，公司 将在收到中国证监会正式核准文件后实施非公开发行工作。 报告期内，公司实现营业收入 44.44 亿元，比去年同期 38.87 亿元增加 5.57 亿元，同比增长 14.34%；归属母公司所有者的净利润 3,474.79 万元，比上年同期 96,442.98 万元减少 92,968.19 万元，同比减少 96.40%，主要原因为 2016 年公司对控股子公司桐君阁实施了重大资产重组，获 得重组收益 11.2 亿元，导致去年同期净利润基数较高。报告期内，公司归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3,006.41 万元，比上年同期-20,900.73 万元同比增长 114.38%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 营业收入 4,444,112,317.17 3,886,622,674.49 14.34 营业成本 3,005,572,024.60 2,752,199,018.82 9.21 销售费用 734,714,062.40 626,084,499.39 17.35 管理费用 444,961,010.67 487,272,171.02 -8.68 2017 年半年度报告 9 / 148 财务费用 116,604,154.73 132,774,763.28 -12.18 经营活动产生的现金流量净额 -75,264,348.66 -187,977,591.44 59.96 投资活动产生的现金流量净额 -86,773,118.04 87,455,475.31 -199.22 筹资活动产生的现金流量净额 138,489,999.62 -83,422,816.22 266.01 研发支出 26,030,592.73 22,244,627.19 17.02 投资收益 -1,824,784.81 1,140,585,532.30 -100.16 营业收入变动原因说明:本期销售额增加所致。 营业成本变动原因说明:本期销售量增加所致。 销售费用变动原因说明:销售额增加导致费用增加所致。 管理费用变动原因说明:公司加强费用控制所致。 财务费用变动原因说明:同期支付私募债利息所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品收到的现金同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同期收到桐君阁重组资金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的其他与筹资活动有关的现金减少所致。 研发支出变动原因说明:公司加大研发力度增加研发投入所致。 投资收益变动原因说明:同期桐君阁重组完成投资收益变动所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位： 元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （ %） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （ %） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （ %） 情况 说明 在建工程 487,508,977.33 5.19 351,550,581.00 3.73 38.67 注 1 工程物资 3,961,987.94 0.04 2,777,927.25 0.03 42.62 注 2 应付利息 2,859,762.28 0.03 4,128,446.32 0.04 -30.73 注 3 长期应付款 65,603,855.22 0.70 94,659,198.26 1.00 -30.69 注 4 其他综合收益 -110,403,417.27 -1.18 -66,245,318.63 -0.70 -66.66 注 5 少数股东权益 4,567,290.66 0.05 -8,506,442.42 -0.09 153.69 注 6 注 1： 主要是控股子公司涪陵制药厂、西南药业及桐君阁药厂的在建生产厂区增加所致。 注 2： 主要是控股子公司西南药业的机器设备增加所致。 注 3： 主要是控股子公司西南药业的利息减少所致。 注 4： 主要是控股子公司涪陵制药厂、西南药业的设备售后回租减少所致。 注 5： 主要是可供出售金融资产公允价值变动所致。 2017 年半年度报告 10 / 148 注 6： 主要是非全资子公司本期利润增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 序 号 证 券 品种 证 券 代 码 证 券 简称 最 初 投 资 金 额 （元） 持 有 数 量 （股） 期 末 账 面 价 值 （元） 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例（ %） 报告期损益 （元） 1 A 股 600369 西南 证券 20,000,000.00 12,820,400 71,922,444.00 24.03 2 A 股 601328 交通 银行 640,304.60 800,172 4,929,059.52 1.65 3 A 股 000705 浙江 震元 120,135.00 180,000 1,854,000.00 0.62 4 A 股 600666 奥瑞 德 89,052,500.00 3,184,000 55,401,600.00 18.51 5 A 股 000591 中节 能 224,293,632.05 32,146,315 165,232,059.10 55.20 759,821.92 期末持有的其他证券投资 - 报告期已出售证券投资损益 - 合计 334,106,571.65 299,339,162.62 100.00 759,821.92 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 截止 2017 年 6 月 30 日公司以公允价值计量的金融资产为可供出售金融资产，余额为 299,339,162.62 元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 2017 年半年度报告 11 / 148 单位：万元 公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 西南药业股份 有限公司 药品制造与销售 49,014.63 285,555.55 62,061.21 5,487.69 太极集团四川 绵阳制药有限 公司 药品制造与销售 2,000.00 28,853.10 11,359.94 1,659.24 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 医药行业受政策的影响非常大，新版 GMP 和 GSP 认证，新医改进入攻坚阶段，大量政策密集 出台，药品 GMP、 GSP 飞行检查、跟踪检查以及频繁的评价性抽检，对医药行业来说不仅仅是技术 水平和规范化运行的持续管理，还有大量资金投入。产品能否入选各地基药目录、招标价格高低 和能否中标均对企业收入和利润起着决定性作用。新药研发耗资巨大，费时漫长，科研开发力度、 新产品上市进度和独家产品销售决定了公司的未来发展潜力；原料成本、人工成本、改造成本