2018年重庆太极实业(集团)股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600129 公司简称：太极集团 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2018年半年度报告 二0一八年八月 2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说 被委托人姓名 明 独立董事 王一涛 工作原因 杜守颖 董事 王启兵 工作原因 蒋茜 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人白礼西、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人（会计主管人 员）周万森声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”进行了提示，请查阅。十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................4 第三节 公司业务概要...................................................................................................7 第四节 经营情况的讨论与分析...................................................................................8 第五节 重要事项.........................................................................................................13 第六节 普通股股份变动及股东情况.........................................................................25 第七节 优先股相关情况.............................................................................................30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................30 第九节 公司债券相关情况.........................................................................................32 第十节 财务报告.........................................................................................................32 第十一节 备查文件目录...............................................................................................187 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 重庆太极实业（集团）股份有限公司 涪陵制药厂或涪药司 指 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 大易房地产 指 重庆大易房地产开发有限公司 绵阳制药 指 太极集团四川绵阳制药有限公司 太极印务 指 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 西南药业 指 西南药业股份有限公司 桐君阁或桐君阁股份 指 重庆桐君阁股份有限公司 桐君阁药厂 指 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 南充制药 指 太极集团四川南充制药有限公司 甘肃天胶公司 指 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 四川太极制药 指 太极集团四川太极制药有限公司 四川天诚药业股份 指 四川天诚药业股份有限公司 天诚制药 指 太极集团四川天诚制药有限公司 西藏藏医学院 指 西藏藏医学院藏药有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 重庆太极实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 太极集团 公司的外文名称 CHONGQINGTAIJIINDUSTRY(GROUP) CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TAIJIGROUP 公司的法定代表人 白礼西 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋茜 徐旺 联系地址 重庆市渝北区黄龙路38号 重庆市渝北区黄龙路38号 电话 023-89886129 023-89886129 传真 023-89887399 023-89887399 电子信箱 tjzq@taiji.com tjzq@taiji.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市涪陵区太极大道1号 公司注册地址的邮政编码 408000 公司办公地址 重庆市渝北区黄龙路38号 公司办公地址的邮政编码 401147 公司网址 http://www.taiji.com 电子信箱 tjzq@taiji.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定 http://www.sse.com.cn 网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太极集团 600129 - 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 比上年同 期增减(%) 营业收入 5,145,673,755.71 4,444,112,317.17 15.79 归属于上市公司股东的净利润 54,307,355.52 34,747,895.77 56.29 归属于上市公司股东的扣除非 52,287,822.64 30,064,099.88 73.92 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 9,096,536.55 -75,264,348.66 112.09 本报告期 本报告期末 上年度末 末比上年 度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,141,470,638.85 1,227,810,925.04 155.86 总资产 11,932,554,743.3210,662,435,509.78 11.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0975 0.0814 19.78 稀释每股收益（元／股） 0.0975 0.0814 19.78 扣除非经常性损益后的基本每股 0.0939 0.0704 33.38 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.76 2.71 减少0.95个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 1.69 2.35 减少0.66个百 净资产收益率（%） 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司上年同期股本426,894,000股，2018年1月16日，公司已向太极集团有限公司等8名认购对象非公开定向增发人民币普通股（A股）股票129,996,744股，增持股份实施完成后公司股本变为556,890,744股，因此，公司股本本期及上年同期数量分别按照556,890,744股、426,894,000股计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -678,159.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 12,643,516.45 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,412,318.46 少数股东权益影响额 -417,993.70 所得税影响额 -1,115,512.31 合计 2,019,532.88 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等12家制药厂、30多家医药商业公司，是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。 公司现有中西药品种批文1500多个、全国独家生产品种55个、获得国家中药保护品种50多个、获国家专利87项。2012年版国家520个基药产品目录中，公司纳入品规达320个。2017年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中，公司纳入品种496个，其中甲类药品286个，乙类药品210个。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、保健品等，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。 公司主要产品有藿香正气口服液、注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、急支糖浆、氯化钠注射液、洛芬待因缓释片（思为普）、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液、罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、复方对乙酰氨基酚片（散列通）、盐酸托烷司琼注射液、阿莫西林胶囊、葡萄糖注射液、小金片、鼻窦炎口服液、天麻素注射液、复方板蓝根颗粒、六味地黄丸、通天口服液、天胶、注射用多索茶碱、复方甘草口服溶液、复方甘草片、玄麦甘桔颗粒、沉香化气片、急支颗粒、独圣活血片、穿龙骨刺片、麻仁丸、五子衍宗丸、蚕蛾公补片、还少丹、安宫牛黄丸、鹿角胶、紫杉醇注射液、布洛芬缓释片、阿奇霉素片等。 （二）公司经营模式 公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包括医药批发及零售。 报告期内，公司经营模式未发生重要变化，具体内容详见公司于2018年4月19日在上交所网站披露的公司2017年年度报告对应章节。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司以中西成药制造和销售为核心业务，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有12家制药厂、30多家医药商业公司，是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。 报告期内，公司核心竞争力较2017年年度报告中披露的相关内容未发生重要变化，具体内容详见公司于2018年4月19日在上交所网站披露的公司2017年年度报告对应章节。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入51.46亿元，比去年同期44.44亿元增加7.02亿元，同比增长15.79%；归属于上市公司股东的净利润5,430.74万元，比上年同期3,474.79万元增加1,955.95万元，同比增长56.29%。 报告期内，公司完成了非公开发行募集资金20亿元工作，使公司总资产和净资产规模相应提升，资产结构得到优化，偿债能力得到进一步加强，从而增强了公司的综合实力和核心竞争力，为公司业绩提升和可持续发展提供了有力保障。 报告期内，公司加快智能化建设，全面降低各项成本和费用，提升公司效益，确保公司高质量发展；紧紧围绕打造“中华第一药”藿香正气口服液的核心战略要求，充分调动各级经销商积极性，加大诊所和药店终端销售力度，与各大药房连锁开展店员培训，陈列竞赛、销售竞赛等活动，终端销量持续上升，铺货率、正价率、首推率等得到有效提升。开展藿香正气口服液百万例真实世界研究，全国近6,000名基层医生参与了该项研究，为藿香正气口服液的广泛使用提供了科学循证医学证据。 加大产品结构调整，优选具有市场潜力的独家品种、独家剂型和独家工艺的产品作为重点产品，组织开展学术会议、病例研讨，通过学术营销、体验营销，提高产品销售收入。报告期内，公司骨干产品销售增长较大的有：益保世灵含税销售收入6.7亿元，同比增长136%；洛芬待因缓释片含税销售收入1.54亿元，同比增长57%；天麻素注射液含税销售收入1.31亿元，同比增长252%；单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液含税销售收入1.25亿元，同比增长276%；小金片含税销售收入1.09亿元，同比增长163%；太罗含税销售收入8,800万元，同比增长12%；盐酸吗啡缓释片含税销售收入7,100万元，同比增长15%。借助两票制契机，优化代理商，加强代理商合作，鼓励代理商积极开拓终端，实现代理和自销并驾齐驱，工业销售收入增长明显，同比增长35.17%。 商业销售稳步增长，夯实了集团医药商业在川渝地区战略地位。商业分销体系在藿香正气液有序营销体系的带动下，得到进一步拓展和深化，终端覆盖能力稳居西部第一。医院配送取得新的突破，在四川三台、巴中、西充，重庆涪陵、潼南等川渝重点区县的公立医院配送成为商业新的增长点。启动了零售药店升级改造工程，重装门店均保持了30%以上的增长。以药店重装为契机，通过大数据分析指导零售经营与管理，店员专业技能、品类分析能力、整体盈利能力得到进一步提升，“桐君阁大药房”和“太极大药房”两大零售品牌的智能化药房战略正在积极推进中。加快太极大药房在各省市布点，全面规范直营药房和加盟药房管理，推动药房智能化、标准化建设，提高加盟药房的配送比例，增加商业销售收入。 科研方面，继续开展48个化学药产品的一致性评价工作，其中1个品种已完成生物等效性实验研究，3个品种正在开展生物等效性实验研究，6个品种正在开展豁免临床或生物等效性实验研究工作，其余正处于药学研究阶段；西南药业注射用头孢呋辛钠（0.75g和1.5g）获得注册批件。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,145,673,755.714,444,112,317.17 15.79 营业成本 3,012,242,211.583,005,572,024.60 0.22 销售费用 1,333,957,506.48 734,714,062.40 81.56 管理费用 471,675,439.04 444,961,010.67 6.00 财务费用 139,414,375.93 116,604,154.73 19.56 经营活动产生的现金流量净 9,096,536.55 -75,264,348.66 112.09 额 投资活动产生的现金流量净 -690,647,738.21 -86,773,118.04 -695.92 额 筹资活动产生的现金流量净1,046,227,437.52 138,489,999.62 655.45 额 研发支出 26,969,586.56 26,030,592.73 3.61 营业收入变动原因说明:主要系本报告期工业销售增加所致。 营业成本变动原因说明:主要系本报告期销售收入增加导致成本增加所致。 销售费用变动原因说明:主要系报告期销售收入增长，同时加大市场维护开拓力度所致。管理费用变动原因说明:主要系本报告期职工工资支出的刚性增长及其保险增加所致。财务费用变动原因说明:主要系本报告期综合融资成本上升所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品收到的现金比同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到非公开发行股票资金所致。 研发支出变动原因说明:主要系本期增加研