2019年国药集团药业股份有限公司年报

公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姜修昌、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2019年12月31日的总股本754,502,998股为基数，每10股派发现金股利6.38元人民币（含税），共计派发现金股利481,372,912.7 元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案将提交公司 2019 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 9 第五节 重要事项 ...... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 43 第七节 优先股相关情况 ...... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 50 第九节 公司治理 ...... 58 第十节 公司债券相关情况 ...... 62 第十一节 财务报告 ...... 63 第十二节 备查文件目录 ...... 226 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国药股份、公司、本公司 指 国药集团药业股份有限公司 国瑞药业、国瑞 指 国药集团国瑞药业有限公司 国药物流 指 国药物流有限责任公司 国药前景 指 国药前景口腔科技（北京）有限公司 国药健坤 指 国药健坤（北京）医药有限责任公司 国药空港 指 国药空港（北京）国际贸易有限公司 国控北京 指 国药控股北京有限公司 国控华鸿 指 国药控股北京华鸿有限公司 国控天星 指 国药控股北京天星普信生物医药有限公司 国控康辰 指 国药控股北京康辰生物医药有限公司 国控盛原、兰州盛原 指 国药控股兰州盛原医药有限公司 青药集团 指 青海制药(集团)有限责任公司 宜昌人福 指 宜昌人福药业有限责任公司 泊云利民 指 霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司 国药科技 指 国药集团北京医疗科技有限公司 国药集团 指 中国医药集团有限公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理会 上交所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 国药集团药业股份有限公司 公司的中文简称 国药股份 公司的外文名称 China National Medicines Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写 SINOPHARM(CNCM LTD) 公司的法定代表人 姜修昌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱霖 王渴 联系地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 北京市东城区永外三元西巷甲12号 电话 010-67271828 010-67271828 传真 010-67271828 010-67271828 电子信箱 zhulin7@sinopharm.com Wangke20@sinopharm.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司注册地址的邮政编码 100077 公司办公地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司办公地址的邮政编码 100077 公司网址 www.cncm.com.cn 电子信箱 gygfzqb@sinopharm.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国药股份 600511 不适用 六、 其他相关资料 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 内） 永大楼 16 层 签字会计师姓名 周颖、肖慧 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2019年 2018年 上年同 2017年 期增减 (%) 营业收入 44,644,476,404.16 38,739,827,104.46 15.24 36,284,746,328.98 归属于上市公司股东的净利润 1,603,898,686.53 1,404,095,400.68 14.23 1,141,484,949.42 归属于上市公司股东的扣除非经 1,565,589,827.24 1,264,407,915.94 23.82 1,016,716,330.75 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,776,070,491.39 981,654,068.22 80.93 1,074,491,395.51 本期末 比上年 2019年末 2018年末 同期末 2017年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净资产 10,537,090,367.14 9,232,394,076.27 14.13 8,181,194,100.38 总资产 24,193,651,172.80 21,509,768,350.39 12.48 20,165,954,616.27 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减 2017年 (%) 基本每股收益（元／股） 2.1050 1.8313 14.95 1.5504 稀释每股收益（元／股） 2.1050 1.8313 14.95 1.5504 扣除非经常性损益后的基本每股 2.0548 1.6491 24.60 1.5717 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 16.31 16.23 增加0.08个百分点 16.06 扣除非经常性损益后的加权平均 15.92 14.62 增加 1.30 个百分点 21.50 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 10,048,891,243.77 10,973,187,362.76 11,687,785,870.95 11,934,611,926.68 归属于上市公司股东的 286,447,029.99 468,163,564.60 316,707,020.01 532,581,071.93 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 285,244,582.23 443,067,857.03 309,456,417.96 527,820,970.02 净利润 经营活动产生的现金流 -849,202,468.45 1,540,468,450.17 391,050,571.37 693,753,938.30 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适 2018 年金额 2017 年金额 用） 非流动资产处置损益 -532,780.72 -710,236.66 -527,977.39 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 66,778,781.83 53,849,014.81 54,957,070.04 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 147,775,337.25 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 / 10,906,156.08 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有 / 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 / / 值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、合 / 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -9,523,981.98 -15,249,972.02 -27,833,538.18 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 115,719,153.86 益项目 少数股东权益影响额 -5,048,395.55 -5,843,624.25 -52,573,445.67 所得税影响额 -13,364,764.29 -8,076,851.00 -7,934,983.46 合计 38,308,859.29 139,687,484.74 124,768,618.67 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 应收款项融资 594,539,419.43 1,147,114,392.05 552,574,972.62 其他权益工具投资 24,004,834.35 33,650,648.67 9,645,814.32 292,661.69 其他非流动金融资产 105,000,000.00 105,000,000.00 合计 723,544,253.78 1,285,765,040.72 562,220,786.94 292,661.69 根据新金融工具准则要求，将上期报表中公允价值计量和成本法计量的可供出售金融资产列报至其他权益工具投资科目，影响当期利润的金额是持有其他权益工具投资获得的股利收入。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司业务依然以医药流通为主，药品分销占 90%以上份额，且在北京地区医药商业保持龙头地位。随着医药改革逐步深入，公司北京地区直销业务得到进一步拓展和提升，地区占有率稳中有增，规模优势明显。全国分销业务网络覆盖 31 个省市自治区，受到两票制政策影响，区域分销业务缩小，但外埠分销业务在进口分销业务带动下保持较好的持续发展态势；全国零售业务稳定增长，规模有所提升。公司在麻精特药渠道一直保持着龙头地位，市场份额稳定在 80%左右，在行业中有较好的信誉和声誉，并与政府监管部门保持良好的沟通与合作，为推动行业整体的发展发挥良好的作用；多年来公司一直保持着积极传递关爱癌痛患者的“无痛化”用药理念，在改善临床用药观念、提升合理用药水平、增强医疗机构依法依规管理和使用药品等方面体现了行业领军企业的使命和责任。2019 年公司在总体经济、市场及政策大环境下，公司总体发展与医药流通行业发展趋势一致，并高于过去两年的增长水平；公司收益水平在同行业同规模同类型医药批发企业中依然保持中等偏上的水平。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 在全国业务方面，麻醉药品、一类精神药品业务是国药集团药业股份有限公司最具核心竞争力的业务。在全国三家麻醉药品、一类精神药品的全国性批发企业中，国药集团药业股份有限公司一直保持 80%的市场份额且在行业中始终居于龙头地位。进口保税业务依托口岸优势，作为国药控股在北方区域的进口保税分销服务平台，借助母公司国药控股的全国最大药品分销专业网络，协助进口供应商实现对经销商的精准覆盖，有利于在两票制背景提供全方位的服务支持。零售直销业务已覆盖全国 500 强连锁和众多单体药店，直接渠道覆盖超 3 万家门店，渠道延伸共覆盖超过 8 万家门店；在药品集中采购的政策背景下，零售直销业务紧抓过期专利药和仿制药从院内市场向零售市场外延的趋势，积极做好市场布局。 在北京区域市场中，国药股份实现北京地区二三级医院的 100%覆盖，并覆盖超过 4600 家基 层医疗机构。二三级医药销售稳居区域首位，具有强大的北京医疗终端覆盖及服务能力。公司通过建立营销资源对接平台，为供应商、推广商提供业务对接服务，提升供应链价值；为医疗机构 改善诊疗服务能力提供支持。随着医改不断深入，在医院不断优化配送商的趋势下，公司持续巩固医疗终端市场地位，确保公司医疗终端合作的稳定发展。血液制品业务在北京地区乃至全国医药市场的一级商中，公司销售产品最全、份额最大、信誉最好。