2018年国药集团药业股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜修昌、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人 员）程耘声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................4 第三节 公司业务概要...................................................................................................7 第四节 经营情况的讨论与分析...................................................................................9 第五节 重要事项.........................................................................................................14 第六节 普通股股份变动及股东情况.........................................................................27 第七节 优先股相关情况.............................................................................................31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................31 第九节 公司债券相关情况.........................................................................................31 第十节 财务报告.........................................................................................................31 第十一节 备查文件目录...............................................................................................160 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国药股份、公司、本公司 指 国药集团药业股份有限公司 国瑞药业、国瑞 指 国药集团国瑞药业有限公司 国药物流 指 国药物流有限责任公司 国药前景 指 国药前景口腔科技（北京）有限公司 国药健坤 指 国药健坤（北京）医药有限责任公司 国药空港 指 国药空港（北京）国际贸易有限公司 泊云利民 指 霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司 国药北京医疗 指 国药集团北京医疗科技有限公司 国控北京 指 国药控股北京有限公司 国控康辰 指 国药控股北京康辰生物医药有限公司 国控华鸿 指 国药控股北京华鸿有限公司 国控天星 指 国药控股北京天星普信生物医药有限公司 国控盛原、兰州盛原 指 国药控股兰州盛原有限公司 国药集团、集团总公司 指 中国医药集团有限公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理会 上交所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 国药集团药业股份有限公司 公司的中文简称 国药股份 公司的外文名称 ChinaNationalMedicinesCorporationLtd. 公司的外文名称缩写 SINOPHARM(CNCMLTD) 公司的法定代表人 姜修昌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱霖 王渴 联系地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 北京市东城区永外三元西巷甲12号 电话 010-67271828 010-67271828 传真 010-67271828 010-67271828 电子信箱 zhulin7@sinopharm.com Wangke20@sinopharm.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司注册地址的邮政编码 100077 公司办公地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司办公地址的邮政编码 100077 公司网址 www.cncm.com.cn 电子信箱 gygfzqb@sinopharm.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网www.sse.com.cn 站的网址 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国药股份 600511 不适用 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本报告期 本报告期比 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 上年同期增 减(%) 营业收入 18,771,091,090.81 17,604,079,391.61 6.63 归属于上市公司股东的净利润 635,925,167.25 553,888,940.14 14.81 归属于上市公司股东的扣除非经 635,304,066.74 454,738,147.42 39.71 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 514,277,814.11 -469,572,790.34 不适用 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,467,446,744.87 8,181,194,100.38 3.50 总资产 20,408,140,141.83 20,165,954,616.27 1.20 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.8292 0.7851 5.62 稀释每股收益（元／股） 0.8292 0.7851 5.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.8284 0.8632 -4.03 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.48 8.78 减少1.30个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 7.48 10.61 减少3.13个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 去年同期，因重组四家标的公司2017年1-5月份的净利润属于公司的非经常性损益，该期间累计净利润为14,777.53万元，其中少数股东净利润为4,747.57万元，影响2017年上半年归属于母公司非经常性损益10,029.96万元。因此，本报告期，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长39.71%。 去年同期，公司为了更加公允地反映公司财务状况及经营成果，有效防范经营风险，进一步细化了公司应收款项的信用风险特征组合类别及相应的坏账准备计提比例，增加公司2017年上半年度的税前利润约人民币7,477万元，税后归属于母公司净利润5,610万元，计入经常性损益科目。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -373,431.88 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 4,750,351.52 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 -24,606.21 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 其他符合非经常性损益定 -2,381,655.34 义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,335,740.51 所得税影响额 -13,817.07 合计 621,100.51 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2018年上半年，公司业务依然以医药流通为主，药品销售占90%以上份额。2017年6月，重组完成后，下属的4家公司即国控北京、国控康辰、国控华鸿、国控天星加入国药股份，使得国药股份成为国药集团旗下北京地区唯一医药分销平台，并进一步巩固公司在地区医药商业的龙头地位。 全国业务方面，公司普药分销业务继续覆盖全国31个省市自治区，全国零售业务规模有所提升，零售直供模式逐渐清晰。在全国麻精特药渠道方面，公司一直处于龙头地位，始终保持80%以上市场份额，在行业中有较好的信誉和声誉，并与政府监管部门保持良好的沟通与合作，反映行业呼声，推动行业整体的发展；积极传递关爱癌痛患者的“无痛化”用药理念，在改善临床用药观念、提升合理用药水平、增强医疗机构依法依规管理和使用药品等方面体现了行业领军企业的使命和责任。 2018年上半年,公司在总体经济、市场及政策总体平稳的大环境下，发展与医药流通行业发展趋势相符；上半年，公司收入、利润保持增长，经营质量在同行业同规模医药批发企业中居于中等偏上的水平。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 完成北京地区商业资源整合后，国药股份实现北京地区二、三级医院的100%覆盖，并覆盖超过3000家基层医疗机构，二、三级医院销售稳居区域首位，具有强大的北京医疗终端覆盖及服务能力。通过建立营销资源对接平台，为供应商、推广商提供业务对接服务，提升供应链价值；为医疗机构改善诊疗服务能力提供支持，继续巩固医疗终端市场地位。在激烈的市场竞争下，面对政策压力，公司采取各类措施积极应对，目前公司在北京二三级等级医院市场和社区基层医疗市场的占有率均得到了持续提升。 麻醉药品、一类精神药品业务多年来一直是国药股份最具核心竞争力的业务。在全国三家麻醉药品、一类精神药品的全国性批发企业中，国药集团药业股份有限公司一直保持80%以上的市场份额且在该行业中保持着龙头地位。 零售直销业务已覆盖全国500强连锁和众多单体药店，直接渠道覆盖超3万家门店，渠道延伸共覆盖超过8万家门店；与零售连锁实现深度合作，打造零售服务新模式，共同构建零售交易平台，从而缩短医药流通环节，实现数据、信息和购销的统一，协助品牌制药企业深入零售终端并实现区域精准营销。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，医药流通行业增速持续放缓，传统分销业态同质化竞争加剧，区域市场竞争尤为激烈。公司“顺势而为、开拓进取”，以新战略规划为指引，践行“运营、资本、创新”三大战略驱动，抢抓市场机遇，化解不利因素，在巩固传统优势业务的同时，加大新业务拓展力度，强化合规经营和风险防控，持续提升业务创新能力和抗风险能力，增强企业核心竞争力。 上半年，公司实现营业收入187.71亿元，同比增长6.63%，归属于母公司净利润6.36亿元，同比上升14.81%,实现了较快发展。 （一）明晰战略、优化组织，稳步提高法人治理水平 2018年是公司重组整合的关键时期，面对公司内部和市场环境的多重变化，公司自上而下明晰战略方向、完善组织建设、科学优化结构，以迎接全新挑战。持续稳步提高法人治理水平，进一步强化子公司“三会”管理工作，促进子公司董事会依法决策、科学决策，完善各子公司法人治理结构，推动各子公司以及股份公司持续稳健发展。 （二）建立长效机制，集团化管控模式显成效 经过不断探索，公司初步建立了符合经营实际以及区域业务特点的集团化管控模式，管理体系和业务协同机制不断完善，打造“服务协调型”总部的目标初步得以实现。 在业务层面，搭建采购管理平台，建立了产品信息库，打破信息孤岛，实现区域各公司在营商品信息共享；组织召开重要合作伙伴与公司及子公司的战略沟通会等一系列工商协同会议，成功引进多个品种；结合国控的统一部署，启动直销业态拓展工作项目。 在管理层面，持续推进财务垂直管理和职能矩阵式管理，实现“协同、服务、管控”三者的平衡统一。 （三）顺应医改形势，夯实区域直销业务发展基石 2018年，北京区域医院直销市场持续受到分级诊疗、控制药占比、降价等多重因素影响，二、三级医院增速放缓，且款期有所延长。面对诸多不利因素，公司顶住压力、积极应对，在稳固医院直销存量业务的同时，在其他医疗直销、区域零售直销、器械试剂等领域加大拓展力度。 1.巩固提升二、三级医院药品直销份额 面对等级医院药品市场寡头竞争和政策限制的双重压力局面，公司积极应对“两票制”，抢占市场份额，利用规模效应，拓展医院合作项目，与供应商密切合作，推动重点品种销售增长。公司整体规模在北京二、三级医院市场仍然稳居第一，上半年股份整体二、三级医院药品直销板块 稳步增长。 2.加大其他医疗直销拓展力度 其他医疗直销作为潜力市场，随着区域配送权的放开、品种目录的扩大、分级诊疗政策的实施以及政策利好社会办医等都对市场扩容带来积极的影响。2018年上半年，公司整体其他医疗直销（含社区）实现销售同比增长37.72%。 3.创新区域零售业务模式 顺应医药分开的政策趋势，强化对零售终端的覆盖和渗透，加大拓展力度，2018年上半年，区域零售业务实现销售同比增长9.79%。公司进一步建立共享电子商务B2B平台，推动发展“互联网+零售”业务模式。 4.扩大器械试剂市场占有率和覆盖率 公司抢抓市场窗口期，着力扩大器械试剂市场占有率和覆盖率。2018年上半年，公司整体器械板块快速增长；新增器械耗材品规1660个。 国控华鸿继续完善并推进器械SPD服务项目，与重点医院达成项目合作协议，同时加强整体采购议价能力，持续优化项目医院效益。国控天星通过行业会议等渠道积极联系沟通新厂家及新产品，并配合厂家开展相关产品进院工作。国药科技积极开展重点医院的器械耗材配送业务。 （四）强化精细管理，凸显麻药市场核心竞争力 上半年，公司麻特药业务保持了良好的发展态势，全国市场份额继续保持绝对领先地位。公司扩充麻特药产品线，提升增值服务能力；优化投入产出，降低应收风险。 （五）借力口岸平台，创新推动全国业务 积极应对“两票制”，公司推动普药进口快速发展，实现分销业务逆势发展。上半年，继续深化公司作为国药控股北方区域药品进口和保税服务平台的战略，为公司引进更多的优势进口产品提供助力。同时突出特色，公司全国零售直销保持快速增长同比增长21.04%。