2019年国药集团药业股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜修昌、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8 第五节 重要事项 ...... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 28 第七节 优先股相关情况 ...... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32 第九节 公司债券相关情况 ...... 34 第十节 财务报告 ...... 34 第十一节 备查文件目录 ...... 208 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国药股份、公司、本公司 指 国药集团药业股份有限公司 国瑞药业、国瑞 指 国药集团国瑞药业有限公司 国药物流 指 国药物流有限责任公司 国药前景 指 国药前景口腔科技（北京）有限公司 国药健坤 指 国药健坤（北京）医药有限责任公司 国药空港 指 国药空港（北京）国际贸易有限公司 泊云利民 指 霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司 国药科技 指 国药集团北京医疗科技有限公司 国控北京 指 国药控股北京有限公司 国控康辰 指 国药控股北京康辰生物医药有限公司 国控华鸿 指 国药控股北京华鸿有限公司 国控天星 指 国药控股北京天星普信生物医药有限公司 国控盛原、兰州盛原 指 国药控股兰州盛原有限公司 国药集团、集团总公司 指 中国医药集团有限公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理会 上交所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 国药集团药业股份有限公司 公司的中文简称 国药股份 公司的外文名称 China National Medicines Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写 SINOPHARM(CNCM LTD) 公司的法定代表人 姜修昌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱霖 王渴 联系地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 北京市东城区永外三元西巷甲12号 电话 010-67271828 010-67271828 传真 010-67271828 010-67271828 电子信箱 zhulin7@sinopharm.com Wangke20@sinopharm.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司注册地址的邮政编码 100077 公司办公地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司办公地址的邮政编码 100077 公司网址 www.cncm.com.cn 电子信箱 gygfzqb@sinopharm.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指 www.sse.com.cn 定网站的网址 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国药股份 600511 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 比上年同 期增减(%) 营业收入 21,022,078,606.53 18,771,091,090.81 11.99 归属于上市公司股东的净利润 754,610,594.59 635,925,167.25 18.66 归属于上市公司股东的扣除非 728,312,439.26 635,304,066.74 14.64 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 691,265,981.72 514,277,814.11 34.41 本报告期 本报告期末 上年度末 末比上年 度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 9,684,957,466.73 9,232,394,076.27 4.90 总资产 22,092,622,593.78 21,509,768,350.39 2.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.9872 0.8292 19.05 稀释每股收益（元／股） 0.9872 0.8292 19.05 扣除非经常性损益后的基本每股 0.9528 0.8284 15.02 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.94 7.48 增加0.46个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 7.66 7.48 增加0.18个百分点 净资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -363,792.54 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 44,839,977.97 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 -4,663,249.04 益项目 少数股东权益影响额 -4,096,652.75 所得税影响额 -9,418,128.31 合计 26,298,155.33 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2019 年上半年，公司业务依然以医药流通为主，药品分销占 90%以上份额，且在北京地区医药商业保持龙头地位。随着医药改革逐步深入，公司北京地区直销业务得到进一步拓展和提升，地区占有率稳中有增，规模优势明显。全国分销业务网络覆盖31 个省市，受到两票制政策影响，区域分销业务缩小，外埠分销业务在进口分销业务带动下保持较好的持续发展态势；零售业务稳定增长。 公司在麻精特药渠道一直保持着龙头地位，市场份额稳定在 80%，在行业中有较好的信誉和声誉，并与政府监管部门保持良好的沟通与合作，为推动行业整体的发展发挥良好的作用；多年来公司一直保持着积极传递关爱癌痛患者的“无痛化”用药理 念，在改善临床用药观念、提升合理用药水平、增强医疗机构依法依规管理和使用药品等方面体现了行业领军企业的使命和责任。 2019 年上半年，在总体经济、市场及政策大环境下，公司总体发展与医药流通行业发展趋势一致，且增速呈回升趋势；公司收益水平在同行业同规模同类型医药批发企业中保持中等偏上的水平。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 麻醉药品、一类精神药品业务是国药集团药业股份有限公司最具核心竞争力的业务。在全国三家麻醉药品、一类精神药品的全国性批发企业中，国药集团药业股份有限公司一直保持 80%的市场份额且在行业中始终居于龙头地位。 进口保税业务依托口岸优势，作为国药控股在北方区域的进口保税分销服务平台，借助母公司国药控股的全国最大药品分销专业网络，协助进口供应商实现对经销商的精准覆盖，有利于在两票制背景提供全方位的服务支持。 零售直销业务已覆盖全国 500 强连锁和众多单体药店，直接渠道覆盖超 3 万家门 店，渠道延伸共覆盖超过 8 万家门店；与零售连锁实现深度合作，打造零售服务新模式，共同构建零售交易平台，从而缩短医药流通环节，实现数据、信息和购销的统一，协助品牌制药企业深入零售终端并实现区域精准营销。 国药股份实现北京地区二三级医院的 100%覆盖，并覆盖超过 4500 家基层医疗机 构，二三级医药销售稳居区域首位，具有强大的北京医疗终端覆盖及服务能力。通过建立营销资源对接平台，为供应商、推广商提供业务对接服务，提升供应链价值；为医疗机构改善诊疗服务能力提供支持，在医院不断缩减配送商的趋势下继续巩固医疗终端市场地位，确保公司合作产品的稳定。 血液制品业务在北京乃至全国医药市场一级商中销售产品最全、份额最大、信誉最好，覆盖北京市全部二三级医院，并承担北京市储备任务。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期，国药股份紧紧围绕国药控股高质量发展的要求和“3+2”新战略，立足当前，着眼未来，根据医药市场发展趋势及新医改进程，强化战略发展布局，优化业态结构，持续做好新业态、新业务的培育和开拓，持续做好区域内业务资源和管理资源的优化整合，加速推进区域一体化进程，为实现公司跨越式发展奠定坚实的基础。 上半年，公司实现营业收入 210.22 亿元，同比增长 11.99%，归属于上市公司股 东净利润 7.55 亿元，同比上升 18.66%，实现了较快发展。 （一）谋定战略转型 报告期，根据行业现状及医药政策变化，公司管理层及相关部门逐步完善国药股份战略定位，积极创新转型、提升公司格局，打造公司多元化核心竞争力，实现国药股份核心战略升级。梳理起草国药股份三大子板块战略，制定规划细则，梳理子公司上层架构设计。 （二）业务转型正启航 1、公司麻药业务向“大麻药”模式进军 上半年，公司引进了多个一类、二类精神药品，拓宽麻精药领域，深化绝对优势，引进萌蒂临床新品，与合作方探讨新领域的合作。 与多家医疗设备企业探讨医疗用麻醉药品柜的合作；依托成熟的印鉴卡管理系统，积极拓展“麻药柜”项目，开始尝试二级和县级医疗单位的麻精药品院内管理。 2、公司直销业务积极发展社区创新型服务 报告期，参与试点社区糖尿病患者的糖网筛查，对接厂家资源；参与口腔龋齿预防项目；参与多家协会联合的卫健委健康顾问项目。 3、公司采购业务加强进口新品引入 报告期，公司加强进口新品引入，新引入卫材海乐卫（治疗乳腺癌）、华熙肉毒素等，辉瑞任捷、贝赋增加新规格；创新药拓展 15 个品种；完成重点厂家开户、采销联动等重点工作。 4、各分销子公司应对政策与市场变化，加快业务调整 国药健坤：加强社区学术投入。 国药科技：作为北京区域集成服务提供商和实施平台，全力打造“产品+服务”的全新经营模式，逐步推进公司上层架构设计完善。 国控盛原：调整业务结构，扩展供应商合作，大力拓展非麻非精药品。 5、控股子公司国瑞药业加快转型工作 报告期内，国瑞药业在一致性评价方面，注射用阿奇霉素进展较快；深化营销转型，向学销一体化、控销一体化转型，由销售总监直管各省区，逐步取消省级代理，面向终端医疗单位；大力开展学术活动，实现销售增量；与外贸公司合作开展了相关品种在国外的注册工作，吡嘧司特钾原料和依达拉奉原料分别实现出口韩国和乌克兰，为国瑞药业未来承接国际订单打下坚实基础。 6、适应行业发展，立足长远规划，物流业态持续创新发展 国药物流：报告期，积极拓展第三方器械服务，新引入 1 家器械货主；完善永 清分库质量标准和仓储作业流程，实现新旧系统双向对接，为后续运营奠定基础；完成中邮库平料 AGV 项目，提高作业效率；获颁《药品冷链物流运作规范》GB/T 28842-2012“国家标准试点企业”称号。 国药空港：克服政策因素和市场环境的不利影响，开发自营克霉唑原料药、科学仪器、参比制剂等新业务；继续保持新产品进口检验时效在行业中的竞争优势。 国控华鸿：与京东物流签约，合作建设改造高标准的新医药仓库；改造和相关设施安装正在进行，确保物流仓库迁址工作顺利推进。 7、子公司器械业务继续加大拓展力度 国控华鸿：顺利中标大医院器械创新服务集中采购项目，持续提升供应链服务水平。 国控天星：大力发展器械产品直销业务。 国药科技：存量医院项目不断优化；积极尝试设备代投标、耗材配送等业务方向，启动耗材配送业务。 8、血液制品、学术推广、电商等特色业务持续发展 国控康辰和国控天星持续突出血液制品经营特色，继续扩大血制品市场占有份额。 国控华鸿营销业务顺应医药政策的变化，确保优势品种良性发展；加大和国内营销企业合作，通过分包、联合推广等强化流感试剂盒等营销品种市场覆盖及品种渗透能力。 公司电商板块积极落实扩大客流、提升服务及转型，上半年组织产品团购、培训平台实施、金融工具合作，引入口腔新品种。 9、加强投资驱动，支持战略转型 报告期，国控天星收购北京慧鑫清源科技发展有限公司 70%股权，该收购事项拓 展国控天星在器官移植专业领域的销售路径，进一步丰富公司产品线，挖掘新的利润增长点。 报告期，公司多方探寻新的零售门店落地的可能性和实施路径，对潜在地址进行了现场调研。 （三）管理提升，匹配公司转型发展 1、加强应收账款管理，高度防范信用风险； 2、按照整体规划部署，稳步推进区域一体化； 3、加强风险防控，提升综合管理，支持公司发展； 4、推进流程优化与管理信息化，提升经营效率； 5、改善环境、调整绩效，形成焕然一新的精神面貌和激励的正面价值导向。 （四）思维转型创新深人心 1、机制转型创新 公司作为第一批混改试点单位，积极探索试点方式方法，结合自身特点，稳步推进公司混改相关工作。 2、资本驱动创新 报告期，为提高募集资金使用效率，公司实施启动使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的项目，暂时性补流总金额不超过 8.54 亿元。截至目前，公司已使用7.75 亿元募集资金暂时补充流动资金。 3、积极引入创新项目 报告期，公司积极探索医疗终端解决方案、器械服务等创新领域，引入新的合作伙伴，力求实现主业创新突破。 （五）应对政策变化，调整市场策略 1、高度关注国家组织药品集中采购新政策 公司高度重视“4+7”集采，在整体统筹下，通过全面跟进、组织谈判、快速落地、独家开户等，确保首次集采授权、销售和开户等取得较好成绩；北京地区总计 40个品规，公司以 35 个品规配送授权位居第一；公司与上海安必生、浙江京新两家中标企业深度合作，获得孟鲁司特钠片、瑞舒伐他汀钙片（10mg）北京地区独家配送资格。 2、紧抓新药上市的市场机遇 上半年，已批准上市品规 123 个（含创新药和仿制药），公司已实现合作 42 个， 为公司发展带来增量。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 21,022,078,606.53 18,771,091,090.81 11.99 营业成本 19,235,281,034.77 17,053,691,943.51 12.79 销售费用 480,756,848.14 522,749,948.65 -8.03 管理费用 182,355,576.90 189,719,182.41 -3.88 财务费用 62,491,072.45 91,297,010.23 -31.55 研发费用 12,777,581.46 8,415,966.16 51.83 经