2018年江苏鱼跃医疗设备股份有限公司中报

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险因素及对策部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .............................................................................6 第三节公司业务概要.................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析...................................................................................12 第五节重要事项.......................................................................................................25 第六节股份变动及股东情况...................................................................................32 第七节优先股相关情况...........................................................................................35 第八节董事、监事、高级管理人员情况...............................................................36 第九节公司债相关情况...........................................................................................37 第十节财务报告.......................................................................................................38 第十一节备查文件目录.........................................................................................132 释义 释义项 指 释义内容 鱼跃医疗、股份公司、本公司 指 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 鱼跃科技 指 江苏鱼跃科技发展有限公司，系本公司控股股东 上海鱼跃 指 上海鱼跃医疗设备有限公司，系本公司全资子公司 鱼跃信息 指 江苏鱼跃信息系统有限公司，系本公司全资子公司 苏州医疗用品厂 指 苏州医疗用品厂有限公司，系本公司全资子公司 苏州鱼跃科技 指 苏州鱼跃医疗科技有限公司，系本公司全资子公司 上械集团 指 上海医疗器械（集团）有限公司，系本公司全资子公司 上手厂 指 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械分厂 Primedic 指 PrimedicGmbH，系本公司全资子公司 西藏鱼跃投资 指 西藏鱼跃医疗投资有限公司，系本公司全资子公司 鱼跃泰格 指 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃仪器 指 江苏鱼跃医用仪器有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃软件 指 南京鱼跃软件技术有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃器材 指 江苏鱼跃医用器材有限公司，系本公司控股子公司 西藏鱼跃开发 指 西藏鱼跃医疗设备开发有限公司，系本公司控股公司 上海中优 指 上海中优医药高科技股份有限公司，系本公司控股子公司 华佗器械 指 苏州华佗医疗器械有限公司，系本公司孙公司 华佗消毒 指 苏州华佗消毒有限公司，系本公司孙公司 上卫厂 指 上海卫生材料厂有限公司，系本公司孙公司 上海联众 指 上海联众医疗产品有限公司，系本公司孙公司 上海优科 指 上海优科骨科器材有限公司，系本公司孙公司 上手江苏 指 上手金钟手术器械江苏有限公司，系本公司孙公司 上卫江苏 指 上卫中亚卫生材料江苏有限公司，系本公司孙公司 Metrax 指 MetraxGmbH，系本公司孙公司 利康消毒 指 上海利康消毒高科技有限公司，系本公司孙公司 盐城华一 指 盐城华一医用仪器有限公司，系本公司参股公司 苏州日精 指 苏州日精仪器有限公司，系本公司参股公司 苏州医云 指 苏州医云健康管理有限公司，系本公司参股公司 江苏九跃康 指 江苏九跃康医疗科技有限公司，系本公司参股公司 华泰医疗产业中心 指 北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙），系本公司参股产业基 金 华盖信诚医疗 指 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙），系本公司参股产 业基金 江苏疌泉医药 指 江苏疌泉中卫腾云医药健康产业投资基金（有限合伙），系本公司参 股产业基金 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 鱼跃医疗 股票代码 002223 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 鱼跃医疗 公司的外文名称（如有） JIANGSUYUYUEMEDICALEQUIPMENT&SUPPLYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YUYUEMEDICAL 公司的法定代表人 吴光明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈坚 方明珠 联系地址 江苏省丹阳市云阳工业园 江苏省丹阳市云阳工业园 电话 0511-86900802 0511-86900876 传真 0511-86900876 0511-86900876 电子信箱 dongmi@yuyue.com.cn fang.mz@yuyue.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,223,161,880.84 1,861,321,766.49 19.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 469,944,009.89 398,127,283.23 18.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 446,721,477.38 385,180,766.08 15.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） 197,373,414.37 65,539,177.86 201.15% 基本每股收益（元/股） 0.47 0.40 17.50% 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.40 17.50% 加权平均净资产收益率 8.58% 7.86% 0.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,646,883,806.65 6,628,612,862.77 0.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,208,020,364.27 5,240,947,632.54 -0.63% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -394,011.04见附注七、40、43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 8,058,520.71见附注七、42 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 18,516,867.41见附注七、39 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,000,000.00见附注七、42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,384,950.55见附注七、42、43 减：所得税影响额 4,522,596.98 少数股东权益影响额（税后） 1,821,198.14 合计 23,222,532.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内公司主要从事的业务、主要业绩驱动因素及公司所处的行业地位 鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床器械和互联网医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司目前的核心业务，也是目前公司主要业绩来源。公司产品主要集中在呼吸供氧、康复护理、医疗急救、手术器械、中医器械、护理类耗材、药用贴膏及高分子卫生辅料及提供医院消毒感染控制解决方案等领域。 报告期内，公司受并表因素影响较小，内生性成长是增长的主要来源，公司营业收入增长较快，各版块均取得了较快的增长，其中家用板块的电商平台同比增速在60%以上，业绩成长十分迅速，为公司家用版块增长提供了主要动力，稳居同行首位。与此同时，报告期内公司核心产品制氧机、电子血压计、雾化器、血糖仪及试纸等核心产品继续保持较快增速，呼吸机、额温枪等产品借助电商平台进一步放量；而中医器械、院内消毒与感染控制等临床板块亦保持了较为理想的增速。 近年来，随着产品力、品牌力、营销力不断提升，医疗器械平台型公司要素逐步健全，公司综合竞争能力和整体抗风险能力显著提高，公司已成为了国内医疗器械行业领先企业。 2、报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 根据中国医药物资协会统计数据显示，中国医疗器械市场销售规模从2008年的659亿元迅速增长至2016年的3700亿元，增长了近5倍，年均复合增速超过20%。未来中国医疗器械市场销售规模将超过4400亿元。经过多年的发展中国医疗器械市场已初具规模，从市场发展空间看，在GDP增长、社会消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下，我国医疗器械行业生产总值和销售额将保持稳定增长。与此同时，我国医疗器械行业还呈现出行业整合及并购重组凸显、―国产化‖进程加快、市场集中度提高、产品多元化和智能化等发展趋势，可见，我国医疗器械行业尤其是国内医疗器械龙头企业仍处于黄金发展时期。 医疗器械行业和人们的生命健康紧密相关，其需求主要由人群医疗和健康状态决定，受宏观经济环境的影响相对较小，不具有明显的周期性特征。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要是公司丹阳河阳生产基地和西藏高原制氧基地处于建设期所致 货币资金 主要是利用自有资金及募投资金支付中优少数股权收购款所致 应收票据 主要是公司销售规模扩大且回笼率提高，回笼中银行承兑汇票相应增加所致 应收账款 主要是公司销售规模扩大所致 其他流动资产 主要是公司利用自有资金购买保本浮动收益型理财产品所致 预付账款 主要是公司对于大型精益化设备及在建工程的预付 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 公司目前拥有―yuwell鱼跃‖、―Hwato华佗‖、―JZ金钟‖、―安尔碘‖、―洁芙柔‖、―PRIMEDIC普美康‖等几大主品牌，鱼跃品牌主要用于制氧机、电子血压计、呼吸机等家用器械产品，经过多年的努力，―鱼跃‖品牌深入人心，随着鱼跃产品力的不断提升及有效的品牌传播，公司品牌价值和品牌优势显著提升；―华佗‖品牌主要用于针灸针等中医器械，华佗品牌历史悠久，2011年被商务部认定为―中华老字号‖，同时公司是针灸针ISO/TC249国际标准的起草者，这是中医药领域的首个ISO标准，也系我国起草的首个医疗器械产品ISO国际标准。―金钟‖品牌，主要用于医用手术器械产品，―金钟‖品牌具有80多年的悠久历史，是―上海市著名商标‖，在国内手术器械领域具有较高的知名度和影响力。―安尔碘‖、―洁芙柔‖所属全资子公司上海中优，已成为国内医院感染和控制领域的第一品牌，―安尔碘‖更是成为国内医疗行业皮肤消毒剂的标注术语之一。―PRIMEDIC普美康‖所属德国子公司MetraxGmbH，Primedic在医疗急救领域拥有40余年的经验，在全球医疗急救行业具备较高的知名度。 2、产品结构优势 中国医疗器械发展起步较晚，纵观国内医疗器械生产企业，普遍存在规模小、产品单一的特点。与国 内大多数同行不同的是，鱼跃医疗产品众多、覆盖面广。特别是2015年完成对上械集团收购，2016年完成对上海中优的收购，2017年完成对曼吉士Metrax收购和对美诺AmsinoMedical的投资以及报告期内完成的对上海中优的剩余股权收购，公司已拥有产品品类达550多种，近万个产品规格，覆盖家庭医疗器械、医院设备、临床耗材、医院急救、中医器械、手术器械、药用贴膏和高分子辅料、医院消毒与感染控制等各个方面。多品类的产品结构，一方面通过产品组合式销售，营销渠道的协同性拓展，市场推广共同性等多种方式不断提升公司产品的竞争力；另一方面多品类的产品结构，也给公司带来了较强的风险抵抗能力，有效保持公司在医疗器械行业的整体竞争能力。 3、营销平台优势 随着鱼跃的发展壮大，公司推行―强化终端、平衡渠道‖的营销模式，重视营销终端及患者管理，家用医疗体系和临床医疗体系营销平台服务和专业化凸显。家用医疗体系，公司拥有500多人的营销团队，1个全球客户服务中心，8个区域服务中心和100多个售后服务网点，公司在各主要电子商务平台均设立有品牌旗舰店，且各旗舰店营销推广均存于行业领先地位。报告期内，公司医院临床营销平台不断完善融合，护理类耗材、手术器械、中医器械、急救器械及消毒产品几大领域的销售团队共同构建鱼跃的医院临床营销平台。线上线下、院内院外营销体系的不断完善，让鱼跃的平台要素更加健全。 4、自主创新优势 鱼跃医疗历来重视对研发投入，上市以来研发支出快速增长，研发体系和研发团队建设不断健全。经过多年发展，公司拥有了一批敢于创新、勇于创造的年轻团队。截止报告期末，公司在德国图特林根、中国