2020年江苏鱼跃医疗设备股份有限公司中报

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主管人员)史永红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险因素及对策部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析...... 11 第五节 重要事项...... 24 第六节 股份变动及股东情况...... 31 第七节 优先股相关情况...... 34 第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 35 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 36 第十节 公司债相关情况...... 37 第十一节 财务报告...... 38 第十二节 备查文件目录...... 165 释义 释义项 指 释义内容 鱼跃医疗、股份公司、本公司 指 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 鱼跃科技 指 江苏鱼跃科技发展有限公司，系本公司控股股东 上海鱼跃 指 上海鱼跃医疗设备有限公司，系本公司全资子公司 鱼跃信息 指 江苏鱼跃信息系统有限公司，系本公司全资子公司 苏州医疗用品厂 指 苏州医疗用品厂有限公司，系本公司全资子公司 苏州鱼跃科技 指 苏州鱼跃医疗科技有限公司，系本公司全资子公司 上械集团 指 上海医疗器械（集团）有限公司，系本公司全资子公司 上手厂 指 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械分厂 Primedic 指 Primedic GmbH，系本公司全资子公司 西藏鱼跃投资 指 西藏鱼跃医疗投资有限责任公司，系本公司全资子公司 南京鱼跃健康 指 南京鱼跃健康管理有限责任公司，系本公司全资子公司 苏州六六视觉 指 苏州六六视觉科技股份有限公司，系本公司控股子公司 普美康苏州 指 普美康（苏州）医疗科技有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃泰格 指 江苏鱼跃泰格精密机电有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃软件 指 南京鱼跃软件技术有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃器材 指 江苏鱼跃医用器材有限公司，系本公司控股子公司 西藏鱼跃开发 指 西藏鱼跃医疗设备开发有限公司，系本公司控股公司 上海中优 指 上海中优医药高科技股份有限公司，系本公司全资子公司 深圳联普 指 深圳市联普医疗科技有限公司，系本公司控股子公司 鱼跃电子商务 指 鱼跃电子商务有限责任公司，系本公司孙公司 上海鱼跃健康 指 上海鱼跃健康管理有限公司，系本公司孙公司 华佗器械 指 苏州华佗医疗器械有限公司，系本公司孙公司 华佗消毒 指 苏州华佗消毒有限公司，系本公司孙公司 鱼跃仪器 指 江苏鱼跃医用仪器有限公司 上卫厂 指 上海卫生材料厂有限公司 上海联众 指 上海联众医疗产品有限公司 上海优科 指 上海优科骨科器材有限公司，系本公司孙公司 上手江苏 指 上手金钟手术器械江苏有限公司，系本公司孙公司 上卫江苏 指 上卫中亚卫生材料江苏有限公司，系本公司孙公司 Metrax 指 Metrax GmbH，系本公司孙公司 利康消毒 指 上海利康消毒高科技有限公司，系本公司孙公司 江苏视准 指 江苏视准医疗器械有限公司，系本公司参股公司 中南利康 指 湖南省中南利康高科技有限公司，系本公司参股公司 盐城华一 指 盐城华一医用仪器有限公司 苏州日精 指 苏州日精仪器有限公司，系本公司参股公司 苏州医云 指 苏州医云健康管理有限公司，系本公司参股公司 江苏九跃康 指 江苏九跃康医疗科技有限公司，系本公司参股公司 华泰医疗产业中心 指 北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙），系本公司参股产业基 金 华盖信诚医疗 指 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙），系本公司参股产 业基金 江苏疌泉医药 指 江苏疌泉中卫腾云医药健康产业投资基金（有限合伙），系本公司参 股产业基金 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 鱼跃医疗 股票代码 002223 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 鱼跃医疗 公司的外文名称（如有） JIANGSU YUYUE MEDICALEQUIPMENT&SUPPLY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）YUYUE MEDICAL 公司的法定代表人 吴光明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈坚 张雨阳 联系地址 江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃 江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃 医疗行政楼 医疗行政楼 电话 0511-86900876 0511-86900876 传真 0511-86900876 0511-86900876 电子信箱 dongmi@yuyue.com.cn zhang.yy1@yuyue.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,420,727,677.50 2,501,622,602.43 36.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,119,297,758.87 533,349,330.04 109.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,022,628,722.00 511,127,233.18 100.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,376,279,841.88 131,498,464.79 1,707.08% 基本每股收益（元/股） 1.1165 0.5320 109.87% 稀释每股收益（元/股） 1.1165 0.5320 109.87% 加权平均净资产收益率 17.05% 9.34% 7.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,912,734,159.16 7,965,728,883.72 24.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,791,526,069.75 6,070,575,008.75 11.88% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 117,639.83 见附注七、46、47、48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 见附注七、47 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 25,395,639.04 委托他人投资或管理资产的损益 14,131,901.15 见附注七、43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -494,536.74 见附注七、47、48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 75,254,307.82 见附注七、43 减：所得税影响额 17,408,920.50 少数股东权益影响额（税后） 326,993.73 合计 96,669,036.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。公司产品主要集中在医用呼吸与供氧、家用医疗及慢病管理、院内外消毒感控、手术与眼科器械及中医器械等领域。。 报告期内，受新冠疫情影响，公司抗疫相关产品出货量较大，常规产品克服业务环境波动，稳步推进市场拓展，线上平台业务规模同比增速显著，公司第三代家用医疗器械产品市场反响良好，制氧机、电子血压计、呼吸机、血糖仪及试纸等产品全网销售领先，子公司消毒感控产品民用端业务快速放量，为公司业绩持续提升提供了强劲动力。 近年来，随着公司品牌形象的优化、生产研发能力的加强、产品渗透率、并购整合能力不断提升、各产品业务规模的扩大与产品品类的扩展，公司综合竞争能力和整体抗风险能力显著提高，公司已成为了国内医疗器械行业领先企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 主要系报告期内公司采用预收货款、现款发货模式业务比重增多影响，销售回款大幅增加所致。 交易性金融资产 主要系公司利用闲置自有资金购买银行保本型结构性存款所致。 应收款项融资 主要系公司本期利用承兑支付货款以及疫情期间相对电汇承兑回笼减少。 递延所得税资产 主要系公司递延收益相关的所得税于本期计提缴纳并计提递延所得税资产所致。 其他非流动资产 主要系公司支付丹阳城投土地开发预付款所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、品牌优势持续增强 公司目前拥有“鱼跃yuwell”、“洁芙柔”、“华佗Hwato”、“金钟JZ”、 “安尔碘”、“普美康PRIMEDIC”等几大主要品牌，鱼跃品牌主要用于制氧机、电子血压计、呼吸机、血糖仪及试纸、红外体温计等医疗器械产品，经过多年的努力，“鱼跃”品牌深入人心，依托鱼跃产品力的不断提升及有效的品牌传播，以及旗下产品在海内外医疗一线的卓越表现，公司品牌价值和品牌优势显著提升。“洁芙柔”、“安尔碘”系全资子公司上海中优品牌，是国内医院感染和控制领域的第一品牌，“洁芙柔”已是手消感控的代名词，院内外品牌知名度拔群，“安尔碘”更是成为国内医疗行业皮肤消毒剂的标注术语之一。“华佗”品牌主要用于针灸针等中医器械，华佗品牌历史悠久，2011年被商务部认定为“中华老字号”，同时公司是针灸针ISO/TC249国际标准的起草者，这是中医药领域的首个ISO标准，也系我国起草的唯一医疗器械产品ISO国际标准。“金钟”品牌，主要用于医用手术器械产品，“金钟”品牌具有80多年的悠久历史，是“上海市著名商标”，在国内手术器械领域具有较高的知名度和影响力。“Primedic普美康”所属德国子公司Metrax GmbH，Primedic在医疗急救领域拥有40余年的经验，旗下AED（自动体外除颤器）与心脏除颤监护产品在全球医疗急救行业具备较高的知名度。 2、产品结构优势 中国医疗器械发展起步较晚，纵观国内医疗器械生产企业，普遍存在规模小、产品单一的特点。与国内大多数同行不同的是，鱼跃医疗产品众多、覆盖面广。公司于近年接连完成了对上械集团、上海中优、德国曼吉士Metrax的收购，对美诺医疗Amsino Medical的投资，并在2019年参股江苏视准医疗器械有限公司，对隐形眼镜产品领域进行战略布局，于2020年初完成对苏州六六视觉科技股份有限公司的并购，完成对眼科医疗器械跨越门槛式的技术积淀，业务领域潜力巨大。目前，公司拥有产品品类达600多种，产品规格近万个，覆盖家庭医疗器械、专业消毒与感染控制、医院设备、临床耗材、急救设备、中医器械、手术器械，眼科器械及眼部健康等各个方面。多品类的产品结构，通过产品组合式销售，营销渠道的协同性拓展，市场推广共同性等多种方式不断提升公司产品的竞争力；另一方面多品类的产品结构，也给公司带来了较强的风险抵抗能力与应对各种突发市场状况的较快响应速度，有效保持公司在医疗器械行业的整体竞争能力。 3、营销体系优势 多年来，公司持续打造专业的营销体系，在团队建设、终端销售推广、制度设计以及患者管理方面不断完善，截至目前公司营销系统优势明显。在家用医疗系统，公司拥有700多人的渠道与终端团队，1个全球客户服务中心，8个区域服务中心和1200多个服务网点，公司在各主要电子商务平台均设立有品牌旗舰店，各旗舰店营销推广均处于行业领先地位，主要产品线上销量也连年攀升。在医用临床系统，医院感染控制、手术器械、中医器械、AED急救器械、眼科器械等领域由营销人员或售后工程师共同构建，覆盖全国主要医院。线上线下、院内院外营销系统的不断完善，让鱼跃的体系要素更加健全，系统优势更加明显。 4、自主创新优势 鱼跃医疗历来重视对研发投入，研发体系和研发团队建设不断健全。经过多年发展，公司拥有了一支敢于创新、勇于实践的年轻团队。公司在德国图特林根、中国台北、上海、南京、苏州及丹阳设立有研发中心，几大研发中心相互分工，共享资源，研发团队在报告期内高效、有力地完成了对抗疫产品产能拔升、款型拓展的技术支持工作，推出公司新品第三代家用医疗器械系列产品以及高流量呼吸湿化治疗仪，催动公司的工艺与品控水平进一步提升。另外，公司通过外延式并购及并购良好整合，将产业成功延伸到中医器械、手术器械、医疗急救设备、医院消毒感控产品及服务、眼部健康与眼科器械等领域。不断的研发创新与新品导入，为公司长期稳定发展提供持续动力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，新冠疫情肆虐，公司凭借完整的产业布局与强有力的研发制造体系，第一时间向海内外抗疫一线提供了大量疫情物资，随着国内经济活动逐渐复常，公司常规销售亦已进入良性轨道，线上平台优势明显，各子公司业务规模持续增长，并且得益于战疫成果，公司品牌建设进一步加速，产品渗透率提升，院内外市场显著拓宽。 报告期内，公司整体经营状况较好，常规市场业绩发展回到良性轨道以及部分高毛利抗疫类产品的出货量剧增，给公司利润增长提供了充沛动力，资产和财务状况大幅优化。公司在报告期内，实现营业总收入34.21亿元，同比增长36.74%，营业利润13.27亿元，同比增长114.23%，归属于上市公司股东净利润11.19亿元，同比增长109.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.23亿元，同比增长100.07%。由于上半年公司的疫情产品订单主要采用预收货款、现款结算之模式，销售回款较去年同期大幅增加，公司经营性现金流较去年同期增长1707.08%，应收账款较去年末减少22.92%。截至报告期末，公司资产总额为99.12亿，资产负债率30.87%，受海外疫情影响，仍有部