2016年江苏澳洋健康产业股份有限公司年报

江苏澳洋科技股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月16日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主 管人员)袁益兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在粘胶短纤产品、原材料价格波动风险，国内、国际需求波动风险， 新增产能的投产等风险；国家政策对医疗健康产业影响等风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 10 第三节公司业务概要...... 12 第四节经营情况讨论与分析...... 22 第五节重要事项...... 38 第六节股份变动及股东情况...... 46 第七节优先股相关情况...... 46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 47 第九节公司治理...... 56 第十节公司债券相关情况...... 61 第十一节财务报告...... 62 第十二节备查文件目录...... 154 释义 释义项 指 释义内容 公司、澳洋科技 指 江苏澳洋科技股份有限公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 澳洋集团 指 控股股东澳洋集团有限公司 阜宁澳洋 指 阜宁澳洋科技有限责任公司 玛纳斯澳洋 指 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 澳洋健投 指 江苏澳洋健康产业投资控股有限公司 澳洋医院 指 张家港澳洋医院有限公司 澳洋医药 指 江苏澳洋医药物流有限公司 健康管理 指 江苏澳洋健康管理有限公司 顺康医院 指 张家港市澳洋顺康医院有限公司 杨舍分院 指 张家港澳洋医院有限公司杨舍分院 徐州澳洋华安医院 指 徐州澳洋华安康复医院有限公司 港城康复医院 指 张家港港城康复医院有限公司 湖州澳洋康复医院 指 湖州澳洋康复医院有限公司 三兴分院 指 张家港澳洋医院有限公司三兴分院 中丹医药 指 江苏中丹医药有限公司 佳隆大药房 指 苏州佳隆大药房有限公司 股东大会 指 江苏澳洋科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏澳洋科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏澳洋科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 澳洋科技 股票代码 002172 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏澳洋科技股份有限公司 公司的中文简称 澳洋科技 公司的外文名称（如有） JiangsuAoyangTechnologyCorporationLimited. 公司的外文名称缩写（如有）AoyangTechnology 公司的法定代表人 沈学如 注册地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号 注册地址的邮政编码 215618 办公地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 办公地址的邮政编码 215618 公司网址 http://www.aykj.cn 电子信箱 aykj@aoyang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马科文 季超 联系地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大 厦 厦 电话 0512-58598699 0512-58598699 传真 0512-58598552 0512-58598552 电子信箱 mkkww007@163.com jichao10000@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91320500732251446C 公司上市以来主营业务的变化情况（如 上市时，公司主营业务为粘胶短纤的生产销售。2014年，公司筹划实施收购澳洋 有） 健投100%股权事宜，该事项于2015年实施完毕，公司成功向大健康产业转型， 公司形成了化学纤维及大健康两大主业的业务格局。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号四楼 签字会计师姓名 朱海平、林文俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路268号证王峥、陶云云 2015年6月3日至2016年12 券大厦 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 4,875,817,833.20 3,808,778,593.35 28.02% 4,676,187,852.26 归属于上市公司股东的净利润 （元） 259,242,227.06 135,862,289.26 90.81% -71,923,164.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 220,655,385.87 97,411,908.54 126.52% -84,345,929.94 经营活动产生的现金流量净额 （元） 555,087,085.47 334,683,988.37 65.85% 589,230,620.42 基本每股收益（元/股） 0.380 0.200 90.00% -0.110 稀释每股收益（元/股） 0.370 0.200 85.00% -0.110 加权平均净资产收益率 21.84% 14.72% 7.12% -10.01% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 4,122,526,891.08 3,675,759,617.95 12.15% 3,615,841,140.88 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,190,427,820.38 1,018,986,643.02 16.82% 667,815,411.20 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,038,364,832.79 1,167,975,459.66 1,269,228,087.45 1,400,249,453.30 归属于上市公司股东的净利润 33,043,336.99 61,255,799.97 106,424,693.33 57,989,108.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 28,396,100.39 54,385,566.45 96,904,297.06 45,469,421.97 经营活动产生的现金流量净额 71,226,244.75 27,767,542.83 148,165,169.78 326,418,463.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 8,806,958.71 628,475.98 -252,791.84 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 52,216,766.24 52,416,632.94 15,996,671.79 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 18,804,490.90 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 6,000,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -996,847.62 -6,679,880.55 -1,957,910.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,449,288.40 减：所得税影响额 13,059,447.19 7,295,155.26 1,575,363.38 少数股东权益影响额（税后） 14,380,588.95 19,424,183.29 4,237,129.77 合计 38,586,841.19 38,450,380.72 12,422,765.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、健康医疗业务 a、医疗服务业务 公司四家综合性医院已运营，开放床位2200张，形成立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系。目前，公司重点发 展康复医疗，形成以张家港为中心支撑，在华东地区建立康复医疗服务连锁网络。公司投资的张家港港城康复医院、徐州澳 洋华安康复医院、湖州澳洋康复医院在筹备建设中，后续将陆续开业。 医疗服务业务主要受对医疗服务需求变动情况影响。报告期内，医疗服务需求日益增长，国家也出台政策大力支持医疗 服务产业的发展，预计我国医疗服务需求仍会大幅增长，医疗服务产业将会较快速发展，有利于公司医疗服务业务持续稳定 增长。 b、医药流通业务 江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，仓储总面积近6万平方米，其中已启用达到GSP标准的仓储 总面积15000平方米，通过B2B模式，向下游客户配送药品、器械等。 医药流通业务主要受药品采购价格、物流运营成本及下游需求等因素影响。澳洋医药目前是华东地区规模最大的现在物 流企业之一，已形成稳定的下游客户群。 2、化学纤维业务 公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售，最终销售产品为粘胶短纤及其差变化品种，属于纺织原料。粘胶 短纤销售客户为下游纱线企业，其主要受原材料及市场供需关系导影响。报告期内，粘胶短纤市场供需趋于平稳，市场价格 上涨。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司以12,092.70万元为对价共计购买张家港澳洋医院有限公司25.07%的股权。本 次股权变更后，公司持有张家港澳洋医院有限公司100%的股权。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在医疗服务领域，公司在张家港市已拥有澳洋医院、杨舍分院、三兴分院、顺康医院四家医院。其中，澳洋医院为JCI 认证医院，并被评为“2015年度全国优秀民营医院”、“2015年最具价值民营医院”。具有较好的医疗服务、管理经验。公司以 立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系，打造“大专科、小综合”的格局，重点发展康复医疗，以张家港地区支撑，逐 步向外扩大医疗服务辐射区域，公司已经投资了张家港港城康复医院、徐州澳洋华安康复医院、湖州澳洋康复医院，后续将 陆续开业。公司也将继续寻求医疗服务产业投资机会，加速推进澳洋健康的品牌建设，加大特色专科培育，全面提升、务实 推进信息化医疗平台建设与业务拓展，力促形成华东区域竞争力。 在医药流通领域，公司形成了一个覆盖华东、面向全国的大型现代化医药配送网络。目前，澳洋医药已成为华东地区规 模最大的单体民营医药物流企业之一。 在化学纤维领域，公司形成了阜宁、新疆两大粘胶短纤生产基地，拥有粘胶短纤年生产能力30万吨，具有一定的规模化 优势。公司控股子公司阜宁澳洋拟投资建设16万吨/年差别化粘胶项目，公司将以该项目为契机，增加差别化粘胶的生产， 积极调整公司产品结构，适时淘汰落后产能，进一步提高公司粘胶短纤的盈利能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司营业总收入4,875,817,833.20元，较上年同期增长28.02%，归属母公司所有者利润259,242,227.06元，较 上年同期增长90.81%。 1、健康医疗业务 a、医疗服务业务 公司四家综合性医院已运营，开放床位2200张，形成立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系。目前，公司重点发 展康复医疗，形成以张家港为中心支撑，在华东地区建立康复医疗服务连锁网络。公司投资的张家港港城康复医院、徐州澳 洋华安康复医院、湖州澳洋康复医院在筹备建设中，后续将陆续开业。 b、医药流通业务 江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，仓储总面积近6万平方米，其中已启用达到GSP标准的仓储 总面积15000平方米，通过B2B模式，向下游客户配送药品、器械等。澳洋医药目前是华东地区规模最大的现在物流企业之 一，已形成稳定的下游客户群。 2、化学纤维业务 公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售，最终销售产品为粘胶短纤及其差别化品种，属于纺织原料。公司 根据粘胶短纤行业现实状况和公司产业布局，公司在粘胶主业上制订了提质增效、扩大差别化高端粘胶纤维比例、适当延伸 产业链的发展战略，积极寻求与同行业国际最具优势的企业加强技术、产品和股权方面的合作。报告期内，粘胶短纤市场供 需稳定，市场价格稳步上涨。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。