2019年江苏澳洋健康产业股份有限公司年报

江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主管人员)袁益兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在粘胶短纤产品、原材料价格波动风险，国内、国际需求波动等风险；国家政策对医疗健康产业影响等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标 ......5 第三节公司业务概要 ......9 第四节经营情况讨论与分析...... 11 第五节重要事项 ......23 第六节股份变动及股东情况......41 第七节优先股相关情况 ......47 第八节可转换公司债券相关情况 ......48 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况......49 第十节公司治理 ......58 第十一节公司债券相关情况......63 第十二节 财务报告......64 第十三节 备查文件目录 ......213 释义 释义项 指 释义内容 公司、澳洋健康 指 江苏澳洋健康产业股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 澳洋集团 指 控股股东澳洋集团有限公司 阜宁澳洋 指 阜宁澳洋科技有限责任公司 雅澳科技、玛纳斯澳洋 指 新疆雅澳科技有限责任公司（曾用名：玛纳斯澳洋科技有限责任公司） 澳洋康养产业平台公司 指 江苏澳洋康养产业有限责任公司 澳洋医疗产业平台公司 指 江苏澳洋医疗产业发展有限公司 澳洋医院 指 张家港澳洋医院有限公司 澳洋医药 指 江苏澳洋医药物流有限公司 健康管理 指 江苏澳洋健康管理有限公司 顺康医院 指 张家港市澳洋顺康医院有限公司 杨舍分院 指 张家港澳洋医院有限公司杨舍分院 徐州澳洋华安医院 指 徐州澳洋华安康复医院有限公司 港城康复医院 指 张家港澳洋医院有限公司港城康复分院 湖州澳洋康复医院 指 湖州澳洋康复医院有限公司 三兴分院 指 张家港澳洋医院有限公司三兴分院 佳隆大药房 指 苏州佳隆大药房有限公司 阜宁澳洋恒彩 指 阜宁澳洋恒彩纤维有限公司 股东大会 指 江苏澳洋健康产业股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会 监事会 指 江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 澳洋健康 股票代码 002172 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏澳洋健康产业股份有限公司 公司的中文简称 澳洋健康 公司的外文名称（如有） Jiangsu Aoyang Health Industry Co.ltd. 公司的外文名称缩写（如有）AYJK 公司的法定代表人 沈学如 注册地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号 注册地址的邮政编码 215618 办公地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋健康大厦 办公地址的邮政编码 215618 公司网址 http://www.ayjk.cn 电子信箱 aykj@aoyang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季超 郭志豪 联系地址 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋健康大 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋健康大 厦 厦 电话 0512-58166952 0512-58166952 传真 0512-58598552 0512-58598552 电子信箱 jic@aoyang.com guozh@aoyang.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91320500732251446C 公司上市以来主营业务的变化情况（如 上市时，公司主营业务为粘胶短纤的生产销售。2014 年，公司筹划实施收购澳洋 有） 健投 100%股权事宜，该事项于 2015 年实施完毕，公司成功向大健康产业转型， 公司形成了化学纤维及大健康两大主业的业务格局。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 朱海平、林闻俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道 787 吴潇、李金海 2018 年 6 月 19 日至 2019 年 号 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 2,982,034,952.03 4,710,672,876.03 -36.70% 5,371,628,795.64 归属于上市公司股东的净利润 （元） -425,175,246.45 10,359,785.58 -4,204.09% 153,504,535.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -479,398,941.43 -91,573,606.98 -423.51% 118,738,860.16 经营活动产生的现金流量净额 （元） -627,620,902.87 -179,619,214.54 -249.42% 103,888,825.73 基本每股收益（元/股） -0.55 0.01 -5,600.00% 0.21 稀释每股收益（元/股） -0.55 0.01 -5,600.00% 0.21 加权平均净资产收益率 -26.07% 0.66% -26.73% 12.11% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 6,347,388,953.83 6,519,745,205.30 -2.64% 5,510,510,815.75 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,411,327,392.16 1,868,592,334.59 -24.47% 1,496,458,740.40 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 951,424,447.25 767,579,874.38 702,588,359.42 560,442,270.98 归属于上市公司股东的净利润 -53,822,598.25 -134,964,474.25 -103,791,299.92 -132,596,874.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -58,545,557.81 -136,586,231.86 -102,869,179.56 -181,397,972.20 经营活动产生的现金流量净额 190,287,700.15 -128,769,152.05 43,673,525.93 -732,812,976.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,001,152.28 56,965.89 -550,304.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 27,830,482.44 123,930,065.40 46,007,574.94 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -239,133.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 25,304,819.18 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,602,256.19 -103,757.72 365,696.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,649,705.58 减：所得税影响额 198,831.77 6,356,199.14 1,316,466.91 少数股东权益影响额（税后） 3,759,071.98 15,354,548.47 9,740,825.72 合计 54,223,694.98 101,933,392.56 34,765,674.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 本期，徐州澳洋华安康复医院有限公司（以下简称“澳洋华安”）股 东徐州国泰国有资本投资有限公司以债转股方式向澳洋华安增资 13,720,000.00 元，由此公司对澳洋华安的股权比例由 51%下降至 37.97%，不再将澳洋华安纳入合并范围。管理层根据徐州国泰国 有资本投资有限公司 1 元/注册资本的增资价格，重新计量所持有 的徐州澳洋华安康复医院有限公司股权公允价值为 20,400,000.00 徐州澳洋华安康复医院有限 元，股权公允价值与按原持股比例计算应享有的自合并日开始持 公司 13,649,705.58 续计算的净资产份额之间的差额 13,649,705.58 元计入投资收益， 并依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第 1 号—非经常性损益[2008]》“非经常性损益是指与 公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但 由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈 利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益”的规定确认为 非经常性损益。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、健康医疗业务 a、医疗服务业务 公司的医疗服务业务已形成医、康、养、护联动发展模式，形成以澳洋医院总院为支撑，澳洋医院杨舍分院、澳洋医院三兴分院、顺康医院、港城康复医院、湖州澳洋康复医院、优居壹佰护理院、张家港澳洋护理院联动发展。公司医疗服务业务立足基本医疗、兼具专科特色，总床位超2300张。报告期内，澳洋医院以高分通过JCI复评工作，在此期间，国家出台了许多优惠政策大力支持医疗服务产业的发展，预计我国医疗服务需求仍有较大增长空间，医疗服务产业将继续以较快速度发展，有利于公司医疗服务业务保持持续稳定的盈利能力。 b、医药流通业务 江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，为华东地区大型单体医药物流企业，是国家AAAA级物流企业。GSP标准的仓储总面积32000平方米。通过B2B模式，向下游客户配送药品、器械等。 医药流通业务主要受药品采购价格、物流运营成本及下游需求等因素影响。澳洋医药目前是华东地区规模较大的现代化物流企业，目前已形成以苏南为核心，以江苏省为主体，以上海、浙江、安徽为辐射的销售市场网络，累计下游客户8000余家。 2、化学纤维业务 公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售，最终销售产品为粘胶短纤及高白、阻燃等差变化品种，属于纺织原料。粘胶短纤销售客户为下游纱线企业，主要受原材料及市场供需关系影响。报告期内，粘胶短纤市场需求较去年同期有所波动，市场价格较去年同期有所下降。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 子公司转联营企业，合并范围变化，相关长期股权投资转权益法核算 固定资产 16 万吨/年差别化粘胶短纤项目转固 无形资产 无重大变化 在建工程 16 万吨/年差别化粘胶短纤项目转固 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 在医疗服务领域，澳洋具有优秀的的医疗服务、管理经验。公司以立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系，打造“大专科、小综合”的格局。公司将继续寻求医疗服务产业投资机会，加速推进澳洋健康的品牌建设，加大特色专科培育，全 面提升、务实推进信息化医疗平台建设与业务拓展，力促形成华东区域竞争力。 目前，公司在张家港市已拥有澳洋医院、杨舍分院、三兴分院、顺康医院四家医院。其中，澳洋医院为JCI认证医院，并于2018年1月通过JCI复评，成为江苏首个通过JCI第六版综合性医院。今年，澳洋医院荣获第七届全国医院品管圈大赛 三等奖、改善医疗服务 示范医院。同时，澳洋医院入围“2019年医院品管圈比赛 优秀圈组一等奖”。并且还荣获了苏州市级临床重点专科、中国上市医服务企csr 30强，同时澳洋医院还是签约中国创伤救治联盟，以此借助中国最权威的创伤急救平台，提升医院创伤救治中心的急救水平，大大降低严重创伤患者的死亡率及致残率。本年3月，香港艾力彼医院管理研究中心重磅发布的非公立医院100强中，澳洋医院成功跻身25强，在全国县级非公立医院排名中位列第二位。 三兴分院作为“南京鼓楼医院医联体”、“江苏省肿瘤医院医联体”、“南通市肿瘤医院医联体”合作单位，三兴分院以此为起点，不断探索新的运行模式，做好跨区域联动。特别是在肿瘤专科领域做精做优，打造具有核心竞争力的澳洋特色肿瘤专科。 杨舍分院通过与上海十院合作建设成立“上海市甲状腺疾病研究中心张家港分中心”，可满足全是乃至周边县市群众的就医需求，杨舍医院将致力于科技兴院、质量强院，进一步推动医院整体发展再上新台阶。 在康复服务领域方面，公司报