2018年包头东宝生物技术股份有限公司一季报

包头东宝生物技术股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-028 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 98,999,088.24 76,889,222.52 28.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,888,130.65 5,718,914.70 20.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 6,022,934.61 4,679,378.61 28.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,437,852.63 -6,616,371.51 -103.10% 基本每股收益（元/股） 0.0149 0.0124 20.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0149 0.0124 20.16% 加权平均净资产收益率 0.94% 0.79% 0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,023,087,626.06 971,535,396.60 5.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 736,642,954.50 729,754,823.85 0.94% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 与资产相关的政府补助摊销收 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 977,098.91入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,963.01 减：所得税影响额 113,865.88 合计 865,196.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 (一)公司明胶和胶原蛋白产能进一步扩大导致的产品销售风险 公司前次募投项目3500吨明胶生产线已经正式投产，公司于2017年9月启动2017年非公开发行股票项目，用于明胶和胶原蛋白产能扩大，本次募投项目正式达产后，公司将形成13,500吨/年明胶和3,000吨/年胶原蛋白的生产能力。新增产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化，或未来客户需求增长放缓、新市场拓展进展不畅，公司将面临产能进一步扩大导致的产品销售风险。 应对措施：随着全民保健意识的不断增强和国家政策的大力支持，大健康行业市场容量迅速扩大，公司主营产品之一明胶广泛应用于大健康市场领域，面临着更多的市场机遇。公司顺应宏观经济形势和行业发展环境的变化，紧抓发展机遇，依托主营产品丰富多样的应用领域和应用机会拓展新兴市场，开辟新的蓝海，以“高品质产品+增值服务+优秀营销团队的核心优势”大幅提升公司的核心竞争力，践行“为用户提供超用户需求的增值服务”的服务理念，做好销售市场拓展工作，同时，积极拓展高附加值应用领域，实现产品附加值，销售稳中有升。 胶原蛋白市场近年来高速发展，应用领域不断拓展，公司经过几年的市场培育，胶原蛋白销量有较大增长。公司将继续着力打造民族胶原蛋白第一品牌，同时，积极引进“合伙人机制”，以股权为纽带，引进营养健康品类资源，以“优质的产品品质+渠道资源+品牌资源”实现胶原蛋白大营销，大大提高产品附加值。 (二)再融资项目审批未达预期，募投项目增加资金成本风险 公司于2017年9月启动了再融资项目，积极实施“年产3500吨明胶扩建至年产7000 吨明 胶项目”、“年产2000吨胶原蛋白项目”。目前，该项目已报中国证监会受理。如若项目未如 期获中国证监会审核批准，将存在着募集资金不能及时到位、影响项目进度、增加资金成本的风险。 应对措施：明胶行业发展稳中向好，胶原蛋白行业处于市场成长期，尤其是近年来发展迅速。鉴于公司对明胶和胶原蛋白市场前景的坚定看好，公司再融资项目的建设已经启动。 公司要重点做好明胶扩建项目和胶原蛋白新建项目的融资、建设工作。目前，再融资项目已正式报会审核，保障项目建设资金需求。同时，公司也积极对接多层次资本市场，实现多渠道、多形式的筹资，争取尽快形成新产能，降低综合生产成本，提升企业盈利能力和竞争力。 (三)胶原蛋白终端市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险 公司致力于将圆素骨肽打造成胶原蛋白行业的领导品牌，后续将大力拓展市场，做好品牌推广工作。并计划积极推行“合伙人机制”、开发代理商资源，大力拓展胶原蛋白终端市场。 市场拓展过程中，可能会出现资源投入多、当期回报不匹配的风险。 应对措施：1、公司终端产品作为高品质的营养产品，2018年将在原有的销售模式基础上，重点引进“合伙人机制”，优化股权结构，嫁接优质营销资源，积极开展多样化的营销模式，包括品牌资源共享等，实现销售业绩的新跨越；2、公司要加大力度推进增强免疫力、增加骨密度等保健品批文早日获批，丰富产品结构。同时加大力度开发本地及周边市场，利用圆素骨肽在本地的影响力和良好的口碑，积极开发呼和浩特、鄂尔多斯等市场，还要积极落实公司生态科技园3A级旅游景区的建设和宣传工作，争取更多游客资源，营造工业旅游、带动销售的大环境。并利用各类展会、各营销平台、政府资源提升企业知名度和品牌影响力，开展招商会，发展经销商，以此带动终端产品的销售，力争快速提高终端胶原蛋白的市场份额，并根据市场拓展情况准确把握费用投入，提高资金使用效率。抓住胶原蛋白市场机遇，除进一步拓展圆素骨肽自有品牌销售业务外，积极寻求、推进与健康产业知名品牌合作，开辟终端产品新的销售路径，迅速提升终端产品销售收入，实现更好的经济效益。 (四)主要原材料采购风险 随着国内经济逐步回暖，明胶行业出现上升趋势，行业内新产能释放较为明显，加之国家监管力度加大/环保加压的影响，上游主要原材料生产企业逐步规范，规范性投入成本增加，可能会造成采购价格上涨风险。 应对措施：1、公司积极投资建设优质骨粒基地，与主要优质供应商形成战略合作，从源头掌控优质骨源，保障公司生产经营主要原材料供应，最大程度降低骨粒市场波动对公司生产经营的影响；2、公司加强采购团队力量，积极开辟新的供货渠道，并采取较为灵活的采购策略和付款方式，增强话语权，消除主要原材料采购风险；3、公司制定了严格的采购管理制度，对供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；4、进一步优化供应链管理，提高资金运作效率。5、利用我公司的技术优势，加强与供应商的技术合作，通过工艺创新降低原料生产成本。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 20,307东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 内蒙古东宝经贸有限公 境内非国有法人 质押 司 32.36% 149,143,800 107,077,400 江任飞 境内自然人 2.45% 11,295,000 中国乐凯集团有限公司 国有法人 2.09% 9,620,000 国华人寿保险股份有限 其他 公司－万能三号 1.88% 8,650,000 中科先行（北京）资产管境内非国有法人 理有限公司 1.83% 8,453,994 王军 境内自然人 1.71% 7,866,992 5,900,244 兴证证券资管－浦发银 行－兴证资管鑫众56号其他 1.51% 6,949,764 集合资产管理计划 兴证证券资管－宁波银 行－兴证资管鑫众79号其他 1.49% 6,873,393 集合资产管理计划 江萍 境内自然人 1.48% 6,811,457 包头市人民政府国有资 境外法人 产监督管理委员会 1.38% 6,347,718 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 内蒙古东宝经贸有限公司 149,143,800人民币普通股 149,143,800 江任飞 11,295,000人民币普通股 11,295,000 中国乐凯集团有限公司 9,620,000人民币普通股 9,620,000 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 8,650,000人民币普通股 8,650,000 中科先行（北京）资产管理有限公司 8,453,994人民币普通股 8,453,994 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众56 6,949,764人民币普通股 号集合资产管理计划 6,949,764 兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众79 6,873,393人民币普通股 号集合资产管理计划 6,873,393 江萍 6,811,457人民币普通股 6,811,457 包头市人民政府国有资产监督管理委员会 6,347,718人民币普通股 6,347,718 兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众71 5,665,688人民币普通股 号集合资产管理计划 5,665,688 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中江任飞、江萍系父女关系，王军为内蒙古东宝经贸有限公司法定 代表人，公司未知其它股东是否存在关联关系或一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 本期增加限 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 售股数 王军 高管锁定股 高管任职期间所持股份每年 5,900,244 0 0 5,900,244 仅可解锁25% 王丽萍 高管锁定股 高管任职期间所持股份每年 4,756,200 0 0 4,756,200 仅可解锁25% 刘芳 高管锁定股 高管任职期间所持股份每年 4,018,650 0 0 4,018,650 仅可解锁25% 王富荣 高管锁定股 高管任职期间所持股份每年 242,400 0 0 242,400 仅可解锁25% 于建华 高管锁定股 高管任职期间所持股份每年 79,650 0 0 79,650 仅可解锁25% 贺志贤 高管锁定股 高管任职期间所持股份每年 372,937 0 0 372,937 仅可解锁25% 赵秀梅 高管锁定股 高管任职期间所持股份每年 31,350 0 0 31,350 仅可解锁25% 贾利明 高管锁定股 高管任职期间所持股份每年 68,812 0 0 68,812 仅可解锁25% 王刚 高管锁定股 高管任职期间所持股份每年 117,000 0 0 117,000 仅可解锁25% 王富华 高管锁定股 高管任职期间所持股份每年 243,600 75 0 243,525 仅可解锁25% 王晓慧 117,000高管锁定股 高管任职期间所持股份每年 117,000 0 0 仅可解锁25% 合计 15,947,843 75 0 15,947,768 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目重大变动情况 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 变动原因 长期待摊费用 32,433.30 175,422.78 -142,989.48 -81.51% 主要是已付待摊的宣传策划费摊销所 致。 预收款项 2,203,665.11 4,392,237.75 -2,188,572.64 -49.83% 主要是上期预收的货款本期结算所致。 应交税费 4,280,595.44 1,581,884.86 2,698,710.58 170.60% 根据相关税务法规政策规定，水资源费 改为水资源税，按季缴纳；房产税、土