2021年包头东宝生物技术股份有限公司年报

包头东宝生物技术股份有限公司 2021 年年度报告 2022-007 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王爱国、主管会计工作负责人郝海青及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、疫情反复的风险 国内疫情点状反复，海外疫情仍在持续，对公司生产经营，尤其是对原料价格、物流服务等可能产生一定影响。 应对措施：公司将密切关注疫情的发展，提前做好应对预案，强化销售，严格控本控费，强化物流供应链和库存优化管理，通过库存优化、物流供应链快速响应应对疫情可能带来的影响，全面防控公司经营风险。同时，也强化客户关系管理，积极做好与客户沟通，积极处理与应对疫情带来的风险和挑战。 2、经营规模扩大可能带来管理风险 报告期内，公司通过收购取得益青生物控股权，益青生物纳入公司合并报表范围。公司的经营规模、业务范围进一步扩大，产品品类进一步丰富，公司 需要在机构、业务等方面进行融合，以实现产业协同，对公司管理和运营提出了新的挑战。 应对措施：公司将逐步开展资源整合、业务拓展、公司治理等整合工作，并在经营过程中逐步相互融合母公司、子公司的企业文化，借鉴母公司的优秀管理运营经验，充分发挥益青生物在品牌、渠道、研发等方面的优势，强化产业链延伸优势，强化团队建设，以满足规模扩大对公司经营和管理的需求。 3、产能扩大可能导致产品销售风险 公司明胶、胶原蛋白产能分别达 13500 吨/年、4300 吨/年，受市场环境以及 公司库存、资金情况的影响，满产可能需要一定的时间，由此形成的固定费用短期内可能会对利润产生一定的影响。产能的扩大对市场开拓能力提出了更高的要求，如果未来市场环境发生较大不利变化，或未来客户需求增长放缓、新市场拓展不畅，公司将面临产能扩大导致的产品销售风险。 应对措施：一方面结合市场需求，开发多样化产品(骨胶原蛋白、皮胶原蛋白、鱼胶原蛋白)，充分发挥产能优势，另一方面，充分做好全力推进原料胶原蛋白销售的准备工作，除原有的销售渠道、业务领域，结合终端领域的多点布局，充分发挥资源优势，在杭州、上海、青岛等地设贸易办事处，组建团队，提升国内国际贸易业务，大幅提升原料胶原蛋白销量，提升市场份额，进一步强化胶原蛋白领先地位。 4、主要原材料采购风险 随着国家相关监管力度加大，上游主要原材料生产企业规范性投入成本增加，价格波动加大，加之疫情点状反复的影响，原料供应可能会受到相应的影 响，造成采购价格波动风险。 应对措施：考虑到外部经营环境和公司经营实际情况的影响，公司多管齐下，降低采购价格波动风险：一是加大原料供应商储备，并寻求替代原料；二是推进差异化采购策略，通过进一步优化主要原辅料的采购结构，降低综合采购成本；三是通过签署长期稳定供应合同的形式，阶段性锁定价格，以应对主要原辅料价格波动对生产经营带来的影响，保障全年生产经营目标的实现；四是制定严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本的控制建立起一套完整的筛控机制；五是强化主要原辅料市场研究工作和采购预算执行分析工作，加大力度做好主要原辅料价格调研和调整工作，合理控制采购价格，降低成本。 5、零售系列产品市场拓展过程中可能存在投入和回报不匹配的风险 公司加大力度推进“胶原+”策略，2021 年，陆续推出包括牛骨胶原肽、胶 原蛋白透明质酸钠维生素 C 粉(保健食品)、胶原蛋白手撕肉等系列新品，并同步推进渠道和品牌建设工作，2022 年，公司还将继续结合市场需求推出系列产品，并加大力度完善渠道和品牌推广工作，尽管公司在终端产品推广领域已经积累了相应的经验，但消费品行业竞争激烈、品牌众多，公司在市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险。 应对措施：立足“国货胶原第一品牌”的目标占位，从产品品类、渠道建设、品牌推广等角度立体化规划，全面提升产品的市场影响力，最终实现以品牌促销售，提升市场份额。(1) 产品品类：紧跟市场需求，在目前产品系列基础上，规划推出圆素系列无糖口香爆珠(百香果甜橙味、劲爽薄荷、青竹味)、代餐奶昔、百香果酵素粉、复合益生菌、红石榴酵母压片糖果、燕窝胶原蛋白肽液态饮、 圆素胶原蛋白肽透明质酸钠 VC 软糖等，后续将会根据市场需求陆续更新美妆类产品，包括新款面膜、眼膜、眼贴等，能够更好满足市场需求，公司将以此为新的发展机遇，塑造国货新形象，打造“圆素”强势国货胶原品牌，全面提升市场份额。(2) 渠道建设：随着产品的陆续上市，公司积极在杭州、上海、青岛等经济发达地区布点，设立专业化运营平台，搭建高效营销团队。利用电商平台、直播平台、小红书等宣传平台，线上、线下齐发力，公域、私域均发展，持续构建线上渠道销售力。公司也结合产品规划和市场需求，计划通过邀请网红带货、明星助力等方式，大力促进产品销售。(3) 品牌推广：在品牌推广方面，公司首次启用明星代言模式，快速提升品牌知名度。随着产品系列的丰富、圆素品牌代言效应以及公司宣传力度的不断加大，公司将乘势而上，不断开拓大健康市场新蓝海，持续纵深胶原产业链上下游，着力打造民族胶原第一品牌，实现以品牌促销售的目标。 6、政策风险 随着国家相关政策、行业法规、标准建设等逐步出台与落地，医药、保健食品、营养健康行业监管日趋严格，行业规范化程度和准入门槛进一步提高，将对行业的长期发展和竞争格局产生重大影响，企业面临着行业政策、法规、标准常态化调整的挑战。 应对措施：公司加强市场研究和政策研究力度，同时，也积极参与相关行业法律法规的修订，强化企业生产经营管理和内部控制，强化创新能力、服务能力和品牌影响力，进一步提升产品品质，以品质取胜，夯实客户基础，确保公司能够应对外部政策环境和市场环境的变化。 7、募集资金投资项目不达预期的风险 2021 年，公司完成向特定对象发行股票项目，并结合实际情况变更部分募 投项目，以更好的促进公司发展。在项目实施过程中，可能会存在因经济环境、消费者需求、消费习惯等因素发生变化，带来募投项目不能按期建设、延迟达产、新增产能难以消化等不确定情形，导致募投项目不达预期的风险。 应对措施：公司持续关注募投项目市场变化情况，通过代工形式推出部分新品，在杭州、青岛等地布局渠道，完善品牌宣传模式，提前做好市场和渠道布局，为项目的优质高效完成打好市场基础，创造更加有利的条件。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 593,602,983 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元(含税)，送红股 0 股(含税)，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......11 第三节 管理层讨论与分析......15 第四节 公司治理......68 第五节 环境和社会责任......98 第六节 重要事项......100 第七节 股份变动及股东情况......115 第八节 优先股相关情况......126 第九节 债券相关情况......127 第十节 财务报告......128 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。四、经公司盖章、公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 包头东宝生物技术股份有限公司 百纳盛远 指 海南百纳盛远科技有限公司，曾用名“内蒙古东宝经贸有限公司”，“海 南东宝实业有限公司”，现已更名为“海南百纳盛远科技有限公司” 国恩股份 指 青岛国恩科技股份有限公司，于 2021 年 8 月 6 日变更为公司控股股 东 益青生物 指 青岛益青生物科技股份有限公司，东宝生物控股子公司。 园区、生态园区 指 公司 3500 吨新工艺明胶建设项目、研发中心项目、年产 3500 吨明胶 扩建至年产 7000 吨明胶项目及年产2000 吨胶原蛋白项目建设所在地 东宝大田 指 内蒙古东宝大田生物科技有限公司，东宝生物全资子公司 中科润德 指 杭州中科润德生物技术发展有限公司，东宝生物参股公司 蒙宝生物 指 通辽市蒙宝生物科技有限公司，东宝生物参股公司 宝成联 指 包头市宝成联精细化工有限责任公司，东宝生物参股公司 东宝艺澄 指 浙江东宝艺澄科技有限公司，东宝生物参股公司 中科院理化所 指 中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心 NSF 指 美国国家卫生基金会 NSF-GMP 指 美国国家卫生基金会优良生产管理规范 EDQM 指 欧洲药品质量管理局 CEP-TSE 指 欧洲药典适用性认证 Double TSE+CHEM 指 欧洲药典适用性双(TSE+CHEM)证书 FDA 指 美国食品药品监督管理局 CAGR 指 复合年均增长率 指 全球性的认证标准，源于英国零售商协会(British Retail Consortium)， BRCGS 现已更名为 BRCGS 苏州胶囊 指 苏州胶囊有限公司 黄山胶囊 指 安徽黄山胶囊股份有限公司 广生胶囊 指 山西广生胶囊有限公司 声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。 保健食品 指 即适用于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的， 并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。 营养功能食品 指 添加具有营养价值或对人体正常生理功能有益的成分的食品。 ISO14001 指 环境管理体系 FSSC22000 指 食品安全体系 ISO9001 指 质量管理体系 ISO22000 指 食品安全管理体系 DMF 指 Drug Master File，译为“药品主文件”。 ISO45001 指 职业健康安全管理体系 PCT 专利 指 Patent Cooperation Treaty，译为“专利合作条约”，是在专利领域进行 合作的国际性条约。 306 医院 指 战略支援部队特色医学中心(原解放军第 306 医院) 《中国药典》 指 《中华人民共和国药典》 《欧洲药典》 指 由欧洲药品质量管理局(EDQM)负责出版和发行，欧洲药品质量检测 的唯一指导文献。 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》 报告期 指 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 公司的中文简称 东宝生物 公司的外文名称(如有) Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Dongbao Bio-Tech 公司的法定代表人 王爱国 注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号 注册地址的邮政编码 014030 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号 办公地址的邮政编码 014030 公司国际互联网网址 www.dongbaoshengwu.com 电子信箱 dbswtina@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单华夷 联系地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业 开发区黄河大街 46 号 电话 0472-6208676 传真 0472-6208676 电子信箱 dbswtina@163.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所(http://www.szse.cn/) 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn ) 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 崔阳、李洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华 黄文雯、徐露 2020 年 6 月 29 日—2023 年 12 一路 111 号 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 612,165,671.91 448,827,791.89 36.39% 492,090,862.27 归属于上市公司股东的净利润 (元) 36,484,130.69 18,450,301.36 97.74% 32,914,557.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 26,920,029.36 11,857,395.88 127.03% 26,474,124.08 经营活动产生的现金流量净额 (元) 51,501,086.21 63,129,603.25 -18.42% -41,571,974.17 基本每股收益(元/股) 0.0647 0.0353 83.29% 0.0649 稀释每股收益(元/股) 0.0647 0.0353 83.29% 0.0649 加权平均净资产收益率 2.94% 1.86% 1.08% 3.74% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额(元) 2,112,240,503.24 1,417,934,200.36 48.97% 1,315,281,451.67 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,422,692,834.57 989,956,482.67 43.71% 989,371,838.93 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 138,178,161.95 138,492,251.59 135,