2020年包头东宝生物技术股份有限公司中报

包东宝生物技术股份有限公司 2020 年半年度报告 2020-070 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王军、主管会计工作负责人郝海青及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 (一)公司明胶和胶原蛋白产能进一步扩大可能导致产品销售风险 公司“年产 3500 吨明胶扩建至 7000 吨明胶项目”和“年产 2000 吨胶原蛋白 项目”已经投产，明胶年产能达 13500 吨，胶原蛋白年产能达 3000 吨。新增产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果未来市场环境发生较大不利变化，或未来客户需求增长放缓、新市场拓展不畅，公司将面临产能进一步扩大导致的产品销售风险。此外，项目投产后，加之疫情的影响，满产需要一定的时间，形成的固定费用短期内可能会对利润产生一定的影响。 应对措施：公司紧抓“消费升级、消费总量扩张”的发展机遇，加强与院校、科研院所合作，加大新产品开发和市场拓展力度，落实在“医(药)、健、食、美”领域的业务布局，着力开拓健康市场新领域(尤其是高速发展的营养健康市场、 骨健康市场、运动营养市场等)，同时，积极对接外部优质资源，强化合作，实施胶原+策略，进一步提升核心胶原原料供应商地位，以强大的品质优势和行业优质口碑促进业务发展。 (二) 胶原蛋白零售市场拓展过程中可能存在投入和回报不匹配的风险 公司致力于将圆素骨肽打造成胶原蛋白行业的领导品牌，经过近年来的努力，公司零售消费品已经覆盖中老年市场(圆素骨肽)、女性市场(“芊兰”骨胶原蛋白肽粉、鲜容系列面膜等)，当前公司新推出“多种口味胶原蛋白肽粉”、“鱼胶原蛋白”等产品，产品线日渐丰富。尽管公司在品牌策划、市场推广、渠道建设等方面已经有了一些成效，但由于消费品行业竞争激烈、品牌众多等因素影响，公司在市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险。 应对措施：1、“圆素骨肽”已经成为内蒙地区影响力和品牌力较好的品牌，公司将继续推动圆素骨肽在内蒙区域和周边地区的品牌建设，打造“区域强势品牌”，以优质的客户口碑和品牌优势带动区域营销。 2、做好电商（含跨境电商）、微商、社区新零售等商务平台渠道建设、资源共享和品牌推广工作，推行“合伙人”机制，调动消费者积极性，实现“消费即推广、即受益”，充分利用内蒙古的优势资源，强化品牌建设，树立“中国好胶原”的大众品牌形象，进一步提升新客户转化率和老客户复购率，提升销售额；3、充分结合公司现有资源，优化内部架构，强化营销队伍建设，更加体现业务聚焦，逐个突破，力争尽快实现销售上新的台阶。4、紧抓国家各项政策机遇，优化合作模式，加大力度寻找优质资源、推进股权、业务双合作，在经济发达地区发展战略合作伙伴，开辟零售产品新的销售路径，争取实现更好的经济效益。目前已经与艺澄（浙江）贸易有限公司开展相关合作，着重养老、医美领域的渠道开发和业务拓展，争取实 现更好的销售和效益。 (三)主要原材料采购风险 随着国家相关监管力度加大的影响，上游主要原材料生产企业规范性投入成本增加，加之疫情的持续影响，原料供应受到相应的市场影响，可能造成采购价格波动风险。 应对措施：1、公司优化对外投资项目，着重加快推进优质骨粒基地建设工作，从源头掌控优质骨源，保障公司生产经营主要原材料供应，最大程度降低骨粒市场波动对公司生产经营的影响，消除主要原材料采购风险；2、公司加强采购团队力量，积极开辟新的供货渠道，并采取较为灵活的采购策略和付款方式，增强话语权，尽量控制原料价格上涨带来的风险；3、公司制定了严格的采购管理制度，对供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的筛控机制；4、加强技术创新，不断研发新产品，拓展新的销售增长点，对冲采购价格波动风险。 （四）疫情风险 新冠疫情对各行各业均造成了不同程度的影响，公司生产经营活动由于疫情期间交通物流滞缓、上下游开工率不足等原因受到相应影响。目前，国内市场正在逐步恢复，但境外新冠疫情未见明显好转趋势，公司产品出口业务也面临较大挑战，预计短期内可能会对公司经营造成一定影响。 应对措施：公司成立疫情防控工作组，积极应对疫情影响。及时灵活调整各项生产、经营策略，采取多种措施保障员工安全和生产经营工作安全有序开展。面对外部环境的变化，优化调整内部架构，集中资源加大开发国内市场， 通过建立产业链联盟、开发多样化新产品等方式，稳定存量市场，开发增量市场，努力降低疫情对公司生产经营的不利影响。报告期内公司通过捐赠物资、组织捐款等多种形式支持抗击疫情，积极履行企业社会责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标......8 第三节 公司业务概要......11 第四节 经营情况讨论与分析...... 21 第五节 重要事项...... 39 第六节 股份变动及股东情况...... 54 第七节 优先股相关情况 ...... 59 第八节 可转换公司债券相关情况...... 60 第九节 董事、监事、高级管理人员情况...... 61 第十节 公司债券相关情况...... 62 第十一节 财务报告...... 63 第十二节 备查文件目录 ......180 释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 包头东宝生物技术股份有限公司 东宝经贸 指 内蒙古东宝经贸有限公司，原包头东宝实业（集团）有限公司，于 2016 年 10 月完成工商变更，正式更名为内蒙古东宝经贸有限公司。 生态园区 指 公司 3500 吨新工艺明胶建设项目、研发中心项目、年产 3500 吨明胶 扩建至年产 7000吨明胶项目及年产 2000吨胶原蛋白项目建设所在地 东宝大田 指 内蒙古东宝大田生物科技有限公司，东宝生物控股子公司。 中科润德 指 杭州中科润德生物技术发展有限公司，东宝生物参股公司 中科院理化所 指 中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》 报告期 指 2020 年 1 月 1 日—2020 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东宝生物 公司的外文名称（如有） Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Dongbao Bio-Tech 公司的法定代表人 王军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 单华夷 联系地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46号 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 号 电话 0472-6208676 0472-6208676 传真 0472-6208676 0472-6208676 电子信箱 dbswtina@163.com dbswtina@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 186,782,124.41 231,028,706.63 231,028,706.63 -19.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,779,047.92 19,693,119.38 17,700,250. 33 -61.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 3,844,553.20 14,724,828. 37 14,840,809. 32 -74.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,561,554.76 -49,622,167. 79 -49,515,374. 11 137.49% 基本每股收益（元/股） 0.0129 0.0400 0.0360 -64.17% 稀释每股收益（元/股） 0.0129 0.0400 0.0360 -64.17% 加权平均净资产收益率 0.69% 2.27% 2.04% -1.35% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,349,008,581.96 1,314,347,774.95 1,315,281,451.67 2.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 981,653,782.63 991,864,420.48 989,082,880.93 -0.75% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,768.62 主要是闲置固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是与资产相关的政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,359,509.06 摊销收入以及本期收到的政府 补助、奖励资金。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,306.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 代扣代缴个人所得税手续费返 25,743.91 还。 减：所得税影响额 440,220.46 合计 2,934,494.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务、主要产品、经营模式未发生变化。 1、主要业务、产品和用途 公司专业从事明胶和胶原蛋白及其延伸产品的研发、设计、生产、销售，为下游用户提供全面系统的供应及服务方案。 公司主营产品为明胶、胶原蛋白及磷酸氢钙。其中，明胶主要用于药用空心胶囊和食品添加剂的生产，胶原蛋白主要用于食品、化妆品、保健品等行业，磷酸氢钙主要用于饲料添加。 (4) 胶原蛋白肽终端系列产品 2、经营模式 （1） 采购模式 公司实行集中采购管理制度，由采购部统一负责原料、辅料等的采购供应，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部与质管部负责筛选供应商，从选择供应商开始严格把关，经过现场审查后，选择实力雄厚、质地优良的企业作为公司的合作伙伴，按年度确立合格供应商名录。采购物料入库之前，由质管部严把进厂关，对每批入厂物料进行检测，经检测合格的物料方可进入生产线，从源头保证产品质量安全。 （2）生产模式 公司严格按照国家相关要求组织生产，根据生产装备能力和各相关生产要素制订生产计划，并保证合理库存。公司生产设备部负责具体产品的生产过程管控，质管部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺进行监督检查，负责原、辅、包装材料、在制品、半成品、成品的质量检验及生产质量评价，确保产品质量安全。 （3）销售模式 公司目前主要由销售部负责向客户销售产品，明胶和原料胶原蛋白采取与下游客户直接签订合同、批量供应的业务模式；零售胶原蛋白主要通过地面销售和互联网销售渠道实现销售。 3、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入186,782,124.41元，较上年同期减少19.15%； 营业利润7,933,088.38元，较上年同期减少60.60%；利润总额7,915,781.97元， 较上年同期减少60.71%，归属于上市公司股东的净利润为6,779,047.92元，较 上年同期减少61.70%。业绩变动的主要因素为: 1、新型冠状病毒肺炎疫情期间，公司下游客户开工率不足，需求减少；加 之国外新冠疫情爆发，国际贸易受阻，外销收入下降。上述原因综合导致公司 销售收入同比下降。 2、因疫情影响，公司综合生产成本同比大幅增加。 (1)疫情期间，上游供应商复工复产受限、物流运输不畅，原辅材料采购成本增加； (2)因一季度原料采购不足，导致二季度产量下降，单位固定成本明显增加。 3、胶原蛋白下游客户结构布局不尽合理，导致在市场渠道、模式发生变 化时，应对变化的措施不足。公司已经采取措施优化客户结构，并已初步见到 成效。 4、报告期内公司所属行业情况 公司所处行业为生物医药、健康行业。公司主营产品为明胶和胶原蛋白，广泛应用于食品、药品、保健品、化妆品等领域，与人们的健康生活息息相关。近年来，随着国家不断加大对生物医药的投入力度，从政策和资金等各方面扶持生物医药、健康产业，加之大众生活水平的提高、居民健康意识的增强，生物医药、健康产业成为了近年来中国成长性最好、发展最为活跃的经济领域之一，未来发展前景可期。 公司明胶生产始于1960年，一直专业从事明胶、胶原蛋白及其延伸品的研发、生产和销售工作，是国内明胶行业领先企业。目前公司拥有明胶年产能13500吨，胶原蛋白年产能3000吨，明胶产能规模处于国内明胶行业领先地位。胶原作为人体的基础营养元素，近年来深受消费者的认可。胶原行业快速发展，尤其是 新兴技术的研发和应用，使得胶原的应用领域更加多样化，公司高度重视技术创新，通过自主研发和合作研发，引领胶原领域的技术发展和产品创新。公司主营产品在“医健食美”领域的布局日渐完善。从下游领域来看，在化妆品市场，随着我国女性消费额的快速增长，以及男性消费者护肤意识的逐渐提升，我国化妆品市场发展迅速，消费者对具有保持皮肤弹性、抗衰老等功能的化妆品产品的需求相对较大，对胶原蛋白的应用需求也在不断扩大。另外，在保健品领域，随着“健康中国”战略的提出和实施，我国居民的保健养生意识逐渐提升，对含有胶原蛋白成分的保健食品的消费需求也随之进一步扩大。加之人口老龄化、消费升级为整体营养品市场的发展创造了广阔的空间。我国胶原蛋白市场下游应用需求增长空间巨大。 从市场格局来看，目前我国胶原蛋白行业内市场参与者众多，市场格局较分散，国内尚未形成真正的龙头企业，未来随着国内技术水平以及品牌知名度的提升，国产胶原蛋白市场仍有较大发展空间。具备产业优势、品质优势、品牌优势的胶原企业将受益于行业的发展。随着公司产能的扩大，市场品牌影响力的进一步积淀，公司有望占据领先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 期末较期初减少 48.69%，主要是年产 2000 吨胶原蛋白建设项目结转固定资产。 应收账