2019年包头东宝生物技术股份有限公司中报

包头东宝生物技术股份有限公司 2019 年半年度报告 2019-054 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王军、主管会计工作负责人郝海青及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 (一)公司明胶和胶原蛋白产能进一步扩大可能导致产品销售风险 公司非公开发行股票项目已经完成，募集资金 23220 万元，扣除发行费用后的净额将全部用于募投项目的实施。本次募投项目正式达产后，公司将形成 13,500 吨/年明胶和 3,000 吨/年胶原蛋白的生产能力。目前，“年产 3500 吨明胶 扩建至 7000 吨明胶项目”已经基本完工，正在进行设备调试；“年产 2000 吨胶原蛋白项目”已经完成大部分的建筑工程建设，正在进行土建收尾和设备安装。公司将全力推进募投项目的建设和投产工作，尽快形成产能。新增产能对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果项目建成投产后市场环境发生较大不利变化，或未来客户需求增长放缓、新市场拓展进展不畅，公司将面临产能进一步扩大导致的产品销售风险。 应对措施：公司紧抓“消费升级、消费总量扩张”的发展机遇，加大市场拓展力度。今年以来市场对“人造肉”的火爆追求凸显了民众对优质蛋白的渴求，我公司胶原蛋白具备“分子量小、纯度高、易于人体吸收”特点，属高端优质胶原蛋白。目前，胶原蛋白已经开发了食品、营养保健品、化妆品等业务领域。公司将加大力度开拓健康市场新领域(尤其是高速发展的骨健康市场、运动营养市场等)，以品质过硬的产品、绿色天然的品牌形象、超用户需求的增值服务和强大的技术创新能力，继续巩固公司在明胶和胶原蛋白行业的领先者地位。同时，积极对接外部优质资源，打造胶原蛋白零售消费品系列的领先优势，实现更好的销售和效益。 (二) 胶原蛋白零售市场拓展过程中可能存在投入和回报不匹配的风险 公司致力于将圆素骨肽打造成胶原蛋白行业的领导品牌，经过近年来的努力，公司零售消费品已经覆盖中老年市场(圆素骨肽)、女性市场(“芊兰”骨胶原蛋白肽粉、鲜容系列面膜等)，报告期内新推出“医用冷敷贴”产品，产品线日渐丰富。尽管公司在品牌策划、市场推广、渠道建设等方面已经有了一些成效，但由于消费品行业竞争激烈、品牌众多等因素影响，公司在市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险。 应对措施：1、“圆素骨肽”已经成为内蒙地区影响力和品牌力较好的品牌，公司将继续推动圆素骨肽在内蒙区域和周边地区的品牌建设，积极开发呼和浩特、鄂尔多斯等内蒙区域市场，打造“区域品牌”。同时，紧抓国家“实施健康中国行动”的机会，出台激励政策，在经济发达地区发展经销商、战略合作伙伴，力争快速提高零售胶原蛋白的市场份额；2、做好电商、微商等商务平台渠道建设、推广和资源共享工作，强化消费者教育和品牌特色宣传等，树立“中国好胶 原”的大众品牌形象，更多争取新客户，进一步提升新客户转化率和老客户复购率，提升销售；3、优化合作模式，提高资金使用效率。抓住消费升级和消费总量扩张机遇，一方面继续发力做好销售业务，另一方面，加大力度寻找优质资源、推进与健康产业知名品牌合作，开辟零售产品新的销售路径，迅速提升零售产品销售收入，实现更好的经济效益。目前，公司积极从杭州等发达地区寻找战略合作伙伴，资源共享，共同推进零售系列产品的快速销售。 (三)主要原材料采购风险 随着国家相关监管力度加大的影响，上游主要原材料生产企业加强规范，规范性投入成本增加，可能会造成采购价格波动风险。 应对措施：1、公司积极投资建设优质骨粒基地，与主要优质供应商形成战略合作，从源头掌控优质骨源，保障公司生产经营主要原材料供应，最大程度降低骨粒市场波动对公司生产经营的影响，公司骨粒基地建设项目初见成效，待项目投产后，将提高公司在主要原料供应环节的掌控力，消除主要原材料采购风险；2、公司加强采购团队力量，积极开辟新的供货渠道，并采取较为灵活的采购策略和付款方式，增强话语权，消除主要原材料采购风险；3、公司制定了严格的采购管理制度，对供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的筛控机制；4、加强技术创新，不断研发新产品，拓展新的销售增长点，对冲采购价格波动风险。 （四）政策风险 报告期内，国家相关部门联合治理保健品行业，短期内给“保健”市场带来挑战，但长期来看，将对整个行业的发展起到正面、积极的推动作用。 应对措施：1、积极建立产业链联盟，提升明胶新兴市场的市场占有率，通过技术优势、产品优势、服务优势提升销售毛利率；2、深挖胶原蛋白应用领域，除了保持原有的食品、保健品、化妆品等市场，加大力度开拓新应用领域(运动营养、精准营养等领域)，实现高附加值产品的开发销售，报告期内胶原蛋白毛利率有所提升；3、积极参与行业标准制定与修订，更多了解和掌握相关政策信息，从质量管控、产品升级等方面积极应对市场环境变化，从而实现稳健发展。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8 第三节 公司业务概要......11 第四节 经营情况讨论与分析...... 16 第五节 重要事项...... 29 第六节 股份变动及股东情况...... 46 第七节 优先股相关情况 ...... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 53 第九节 公司债相关情况 ...... 55 第十节 财务报告...... 56 第十一节 备查文件目录 ......166 释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 包头东宝生物技术股份有限公司 东宝经贸 指 内蒙古东宝经贸有限公司，原包头东宝实业（集团）有限公司，于 2016 年 10 月完成工商变更，正式更名为内蒙古东宝经贸有限公司。 生态园区 指 公司 3500 吨新工艺明胶建设项目、研发中心项目、年产 3500 吨明胶 扩建至年产7000吨明胶项目及年产20 00吨胶原蛋白项目建设所在地 中科院理化所 指 中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 HNC2019 指 第十届中国国际健康产品展览会、2019 亚洲天然及营养保健品展 EDQM 指 欧洲药品质量管理局 CEP-TSE 指 欧洲药典适用性认证 Double TSE+CHEM 指 欧洲药典适用性双（TSE+CHEM）证书 中科润德 指 杭州中科润德生物技术发展有限公司，东宝生物参股公司 东宝大田 指 内蒙古东宝大田生物科技有限公司，东宝生物参股公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东宝生物 公司的外文名称（如有） Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Dongbao Bio-Tech 公司的法定代表人 王军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 单华夷 联系地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46号 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 号 电话 0472-6208676 0472-6208676 传真 0472-6208676 0472-6208676 电子信箱 dbswtina@163.com dbswtina@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置 地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 内蒙古自治区包 报告期初注册 2018 年 08 月 07 头市稀土高新技 911500006032671 911500006032671 911500006032671 日 术产业开发区黄 859 859 859 河大街 46 号 内蒙古自治区包 报告期末注册 2019 年 05 月 17 头市稀土高新技 911500006032671 911500006032671 911500006032671 日 术产业开发区黄 859 859 859 河大街 46 号 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2019 年 05 月 21 日 临时公告披露的指定网站查 公告名称：《关于完成工商变更登记的公告》；公告编号：2019-041；披露网址： 询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/ 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 231,028,706.63 230,174,896.64 0.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,693,119.38 16,779,947.34 17.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 14,724,828.37 15,207,079.87 -3.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -49,622,167.79 21,542,294.83 -330.35% 基本每股收益（元/股） 0.0400 0.0364 9.89% 稀释每股收益（元/股） 0.0400 0.0364 9.89% 加权平均净资产收益率 2.27% 2.28% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,292,473,846.60 1,198,743,162.74 7.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 976,117,321.15 750,879,458.49 30.00% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会 计准则与按照中国会计准则披露的财 务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会 计准则与按照中国会计准则披露的财 务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 主要是公司以无形资产对杭州 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,560,570.42 中科润德生物技术发展有限公 司投资形成处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是与资产相关的政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,713,511.05 摊销收入以及本期收到的政府 补助、奖励资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 主要是公司以非专利技术对外 2,493,335.23 投资产生的收益。 减：所得税影响额 799,125.69 合计 4,968,291.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 1、主要业务、产品和用途 公司专业从事明胶和胶原蛋白及其延伸产品的研发、设计、生产、销售，为下游用户药用空心胶囊及食品生产制造商提供全面系统的供应及服务方案。 公司主营产品为明胶、胶原蛋白及磷酸氢钙。其中，明胶主要用于药用空心胶囊和食品添加剂的生产，胶原蛋白主要用于食品、化妆品、保健品等行业，磷酸氢钙主要用于饲料添加剂。 2、经营模式 (1) 采购模式 公司实行集中采购管理制度，由采购部统一负责原料、辅料等的采购供应，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部与质管部负责筛选供应商，从选择供应商开始严格把关，经过现场审查后，选择实力雄厚、质地优良的企业作为公司的合作伙伴，按年度确立合格供应商名录。采购物料入库之前，由质管部严把进厂关，对每批入厂物料进行检测，经检测合格的物料方可进入生产线，从源头保证产品质量安全。 (2) 生产模式 公司严格按照国家相关要求组织生产，根据生产装备能力和各相关生产要素制订满负荷生产计划，并保证合理库存。公司生产部负责具体产品的生产流程管理，质管部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺进行监督检查，负责原、辅、包装材料、在制品、半成品、成品的质量检验及生产质量评价，确保产品质量安全。 (3) 销售模式 公司目前主要由销售部负责向客户销售产品，公司主要通过以下方式获得订单：明胶和原料胶原蛋白采取与下游客户直接签订合同、批量供应的业务模式；零售胶原蛋白主要通过经销商、地面销售和互联网渠道实现销售。 3、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入231,028,706.63元，较上年同期增长0.37%；实现营业利润20,314,562.63元，较上年同期增长1.61%；实现利润总额22,807,897.86元，较上年同期增长 14.06%；三项期间费用（销售、管理、财务费用）20,395,594.52元，较上年同期下降4.19%，实现归属于上市公司股东净利润19,693,119.38元，较上年同期增长17.36%。 报告期内，公司明胶和胶原蛋白市场稳步发展。国家相关部门联合治理保健品行业，公司当期主营业务略受影